2.2.3 .2,4 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng
2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại NHNo trên địa bàn
TP.HCM
Qua phân tích thực trạng hoạt động huy động tại NHNo trên địa bàn
TP.HCM giai đoạn 2007– quí II/2010, cĩ thể rút ra những nhận xét như sau:
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.1.1 Về tổng quan NHNo đã thực hiện được
Một là, Thực hiện được nhiệm vụ chính trị của một NHTM Nhà nước, gĩp
phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trưởng kích cầu của Chính phủ, trong việc ngăn chặn suy giảm kinh tế. Thực hiện tốt chính sách “Tam nơng” của Đảng và Nhà nước, giữ vai trị chủ lực, chủ đạo trên thị trường tài chính ở nơng thơn.
Hai là, Trong bối cảnh kinh tế cịn nhiều khĩ khăn, song hoạt động kinh
doanh của NHNo tiếp tục phát triển. Cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng ổn định;
Nâng cao chất lượng tín dụng, cho vay cĩ chọn lọc và trình tự ưu tiên, tập trung vốn cho vay hộ nơng dân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đơn vị thu mua lương thực và nơng sản xuất khẩu, các đơn vị chế biến nơng, lâm, thủy hải sản để tiêu dùng và xuất khẩu.
Ba là, Phát triển cơng nghệ thơng tin, tạo cơ sở vững chắc để phát triển sản
phẩm dịch vụ, tiếp tục hồn thiện, mở rộng dự án IPCAS giai đọan II, xây dựng nền tảng để ứng dụng các dịch vụ sản phẩm ngân hàng hiện đại, tạo cho NHNo ưu thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác.
Bốn là, Phát triển giá trị thương hiệu trên cơ sở đẩy mạnh và thực hiện văn
hĩa doanh nghiệp, nâng cao năng lực tài chính, tập trung đầu tư, đào tạo nguồn
nhân lực.
2.3.1.2 Về hoạt động huy động vốn:
Một là, cơng tác kế hoạch đã cĩ thay đổi đột phá từ năm 2010 thể hiện ở các
mặt sau:
Thứ nhất, Kế hoạch kinh doanh được xây dựng từ cơ sở, từ khách hàng và
sát với thực tế. Sử dụng nguồn vốn tăng trưởng ổn định để mở rộng cho vay theo
vực nơng nghiệp nơng thơn …). Sử dụng linh hoạt, đa dạng hĩa tất cả nguồn vốn ổn
định để câu đối cho vay, đầu tư, khơng sử dụng các nguồn vốn khơng ổn định vào
cân đối vốn cho vay.
Thứ hai, Triệt để xĩa bỏ “Cơ chế xin cho” trong cơng tác kế hoạch. Sử dụng
cơng cụ thưởng, phạt hợp lý và cĩ hiệu quả. Triển khai quản lý kế hoạch theo khả năng thanh khoản trên tài khoản 519 và quản lý hạn mức dư nợ tại chi nhánh loại 1, loại 2.
Thứ ba, Coi cơng tác nguồn vốn là vấn đề quan trọng và trọng tâm nhất
trong giai đọan hiện nay. Trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo nguồn vốn tăng trưởng trước tăng trưởng dư nợ.
Hai là, Thị phần nguồn vốn huy động tiếp tục được duy trì tương đối ổn
định. (đến 30/6/2010 chiếm thị phần 15% tổng nguồn vốn của các TCTD trên địa
bàn (đầu năm là 16,4%) và chiếm 22,2% tổng nguồn vốn tồn hệ thống NHNo).
Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm là mặc dù nguồn vốn các tháng 3 (-
6,3%), 5 (-5,4%) và 6 (-3,6%) cĩ giảm so tháng trước liền kề nhưng nguồn tiền gửi dân cư tăng liên tục qua các tháng, bình quân tốc độ tăng trưởng so tháng trước đạt 2,79%/tháng, cao nhất là các tháng 2 (4,3%); tháng 3 (3,3%); tháng 5 (3,5%). So
đầu năm, tiền gửi dân cư tăng 17,9%, chiếm 39,1% tổng nguồn vốn, tỷ trọng cao
hơn 6% so đầu năm. Cĩ 34/48 CN vượt KH tiền gửi dân cư bằng nội tệ quý II/2010; Cĩ 41/48 CN quỹ thu nhập dương, tăng 3 CN so với quý I/2010.
Ba là, Cơ cấu nguồn vốn thay đổi theo hướng tích cực. So đầu năm, tiền gửi
KBNN tiếp tục tăng 1.217 tỷ (+70%), tập trung ở các chi nhánh tại các quận ven đơ và các huyện ngoại thành; tiền gửi dân cư tăng 17,9%, chiếm 39,1% tổng nguồn vốn; Thực hiện chủ trương của Tổng giám đốc NHNo, lượng tiền gửi, tiền vay TCTD, TCTC đã bắt đầu giảm kể từ giữa tháng 5/2010 khi VB 2081/NHNo-KHTH cĩ hiệu lực, các chi nhánh đã thực hiện giảm được 3.781 tỷ so đầu năm.
Bốn là, Tỷ lệ sử dụng vốn so nguồn vốn huy động ở mức hợp lý. 6 tháng đầu
năm là 79% cao hơn so quý I/2010 (72,1%) và đầu năm (76,8%), tỷ lệ này của các TCTD trên địa bàn là 91%. Và thấp hơn định hướng của NHNo Việt Nam là 85%.
Năm là, Cơ chế điều hành lãi suất khá linh hoạt và sử dụng cơng cụ lãi suất
mềm dẻo. Các chi nhánh được chủ động, linh hoạt trong việc áp dụng mức lãi suất
huy động, thực hiện các hình thức khuyến mại huy động vốn tương tự như các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn để thu hút nguồn vốn từ dân cư, tổ chức kinh tế.
Các mức phí điều chuyển vốn nội bộ được điều chỉnh linh hoạt, là cơng cụ điều
hành tốt nguồn vốn trong tồn hệ thống.
Sáu là, Cải thiện chính sách và chất lượng phục vụ khách hàng:
- Mở rộng các kênh và hình thức giao dịch để tăng cường khả năng tiếp cận, phục vụ khách hàng. NHNo trên địa bàn TP.HCM đã khơng ngừng nâng cấp,
mở rộng các điểm giao dịch. Đến Quí II/2010 hiện cĩ:
Kênh huy động truyền thống qua chi nhánh: tiếp tục đĩng vai trị là kênh huy
động chủ yếu và cũng là thế mạnh của NHNo. Hiện địa bàn TP.HCM cĩ 207 điểm
giao dịch. (Tăng 101 đểm (95%) so với năm 2007).
Kênh ATM, EDC, POS: Số máy ATM 268 máy; EDC 277 máy; POS 419
điểm (tăng 41 điểm so với đầu năm 2010).
Kênh Mobile: Đã dần đi vào ổn định và hồn thiện với 6/8 mạng di động
(đến 31/12/2009) đồng thời cĩ sự phát triển mạnh về cả dịch vụ tiện ích (số dịch vụ hiện nay NHNo cung cấp là 9 dịch vụ) với số khách hàng đang sử dụng dịch vụ 85.891 khách hàng.
Kênh Internet: Mới được triển khai từ tháng 9/2009 đã gĩp phần hồn thiện
thêm kênh phân phối SPDV của NHNo đến khách hàng theo mặt bằng chung của thị trường.
- Thực hiện cĩ hiệu quả cơng tác quảng bá thương hiệu NHNo. Quảng
cáo trên các phương tiện thơng tin đại chúng gắn với các sản phẩm dịch vụ, các đợt huy động vốn. Tuyên truyền các hoạt động nổi bật của NHNo trên các phương tiện thơng tin, Website và Thơng tin NHNo&PTNT VN.
- Đa dạng hĩa SPDV: Năm 2009, năm đánh dấu bước phát triển mới của
NHNo trong lĩnh vực hoạt động SPDV. Với việc thay đổi tư duy nhận thức từ việc phục vụ khách hàng thơng qua các hoạt động nghiệp vụ truyền thống sang cách tiếp
cận khách hàng bằng các SPDV ngân hàng, NHNo đã thực sự chuyển mình, biến việc đổi mới trong nhận thức thành hành động cụ thể. Bằng việc chuyển đổi thành cơng hệ thống cơng nghệ thơng tin sang IPCAS II làm cơ sở để triển khai các SPDV giựa trên nền tảng cơng nghệ, kết hợp với các SPDV truyền thống. NHNo đã phát triển thêm 16 SPDV mới gĩp phần đa dạng hĩa hệ thống SPDV của NHNo.
- Nâng cao số lựơng và chất lượng đội ngũ giao dịch viên. NHNo trên địa
bàn TP.HCM đã tăng cường một số lượng lớn cán bộ trẻ được đào tạo bài bản để
đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng lưới chi nhánh. Đến 31/6/2010 số cán bộ tồn khu
vực là 3.417 người, tăng 1.615 người so với năm 2007 (tăng 90%). Ngồi ra, NHNo thường xuyên mở các lớp đào tạo do Trung tâm đào tạo giao Cơ sở đào tạo KVMN thực hiện và các lớp theo mơ hình liên kết với các chi nhánh. Năm 2009 đã tổ chức 32 lớp cho 3.523 học viên với 15.021 ngày đào tạo.
Đây là những nỗ lực lớn của NHNo trong việc chăm sĩc khách hàng tốt hơn,
chất lượng cao hơn. Điều này đã gĩp phần thu hút được sự quan tâm của nhiều
khách hàng, gĩp phần quan trọng thúc đẩy cơng tác huy động vốn của ngân hàng.
Bảy là, Triển khai tốt các SPDV thanh tốn. Ngồi việc duy trì ổn định và
phát triển thanh tốn trên các hệ thống thanh tốn, NHNo đã triển khai mở rộng các dịch vụ và tiện ích thanh tốn đã cĩ và phát triển nhiều SPDV thanh tốn mới như: Thu nhân sách Nhà nước qua ngân hàng theo thỏa thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa NHNo&PTNT VN với Kho bạc Nhà nước, Tổng cuc Thuế, Tổng
cục Hải Quan; Thực hiện mở rộng thanh tốn hĩa đơn, nhờ thu tự động, quản lý
luồng tiền (CMS), Internet Banking … tạo cơ sở cho việc phát triển khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ, duy trì và tăng các khoản tiền gửi thanh tốn với lãi suất thấp của các khách hàng lớn, tạo lợi thế cạnh tranh và vị thế của NHNo.
2.3.2 Những hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động huy động vốn của
NHNo trên địa bàn TP.HCM cịn một số hạn chế cần khắc phục như sau:
Một là, Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn giảm dần qua các năm và thấp hơn
30/6/2010, tổng nguồn vốn giảm 324 tỷ so đầu năm (-0,3%), chủ yếu là nguồn tiền gửi bằng ngoại tệ (giảm 4.000 tỷ) và tiền gửi, tiền vay TCTD, TCTC (giảm 3.781 tỷ) cĩ kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Trong khi tiền gửi khơng kỳ hạn và cĩ kỳ hạn dưới 24 tháng tăng 5.136 tỷ, chiếm 82,9% tổng nguồn vốn. So cùng kỳ năm 2009, nguồn vốn giảm 9,6%. Cĩ 18 CN nguồn vốn giảm so đầu năm.
Hai là, Cơ cấu nguồn vốn thiếu ổn định và khơng đồng đều giữa các chi
nhánh. Thể hiện qua các mặt:
Thứ nhất, Tỷ trọng tiền gửi dân cư (39,1%) cịn thấp so mặt bằng chung các
TCTD trên địa bàn (ước 51%). Một số CN cĩ tỷ trọng tiền gửi dân cư cịn thấp:
Quận 1 (13%); CN 3 (15%); Trường Sơn (17%); Tân Tạo, Nam Hoa (18%)...
Thứ hai, Tiền gửi cĩ kỳ hạn trên 12 tháng thấp (35%); cĩ 25 CN thấp hơn
mức bình quân cung của khu vực (35%).
Thứ ba, Nguồn tiền gửi, tiền vay các TCTD, TCTC tại các CN tuy cĩ giảm
mạnh (- 3.781 tỷ, tỷ lệ giảm 26,5%) so đầu năm, chiếm tỷ trọng 10,6% nhưng vẫn cịn 7/48 CN cĩ tỷ trọng vượt trên 15%. Theo quy định tại VB số 2364/NHNo- KHTH ngày 20/5/2010 của Tổng giám đốc CN sẽ khơng được cân đối nguồn vốn vượt này để sử dụng trong kế hoạch kể từ ngày 01/06/2010.
Thứ tư, So với đầu năm 2010, tiền gửi bằng ngoại tệ giảm mạnh 31% (4.000
tỷ) trong khi dư nợ cho vay ngoại tệ tăng 13,7% (443 tỷ). Nguyên nhân do nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu của các doanh nghiệp tăng, lãi suất huy động lại thấp hơn so lãi suất huy động VNĐ nên khi đến hạn thanh tốn khách hàng khơng tiếp tục duy trì số dư tiền gửi.
Mặc dù cân đối chung trên địa bàn nguồn vốn ngoại tệ cịn dư song cần quan tâm trong thời gian tới vì nhu cầu vay ngoại tệ dự báo sẽ tăng do tỷ giá ổn định, lãi suất cho vay ngoại tệ thấp hơn nhiều so VNĐ.
Ba là, Cơng tác quản trị nguồn vốn cịn nhiều hạn chế. Tốc độ tăng trưởng
nguồn vốn huy động liên tục thấp hợn tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay (Trừ năm 2008) và tốc độ tăng trưởng cĩ xu hướng giam dần. Đến quý II năm 2010 cĩ 30/48
chi nhánh cĩ tốc độ tăng trưởng dư nợ nội tệ cao hơn tăng trưởng nguồn vốn nội tệ; 7/48 chi nhánh cĩ tốc độ tăng trưởng dư nợ ngọai tệ cao hơn tăng trưởng nguồn vốn ngọai tệ. Cĩ 13/48 CN thực hiện đạt hoặc vượt KH nguồn vốn nội tệ quý II được
giao; Cĩ 29/48 CN thực hiện đạt hoặc vượt KH nguồn vốn ngoại tệ quý II và cĩ
10/48 CN thực hiện vượt KH cả nội và ngoại tệ quý II/2010.
Bốn là, Tỷ lệ dư nợ/tổng nguồn vốn ở mức cao (79%) trong đĩ tỷ lệ sử dụng
vốn nội tệ trên 87% đã ảnh hưởng đến tình hình thanh khoản và an tồn hoạt động.
Đến 30/6/2010 cĩ 9 CN tỷ lệ này cao trên 100%. Nếu tính riêng nội tệ thì tỷ lệ sử
dụng vốn là 87%; cĩ 20 CN tỷ lệ này cao hơn mức bình quân chung .
Năm là, Sản phẩm huy động vốn chưa đa dạng và tiện ích (trên 32 sản
phẩm). Nhiều SPDV, đặc biệt là các SPDV và tiện ích hiện đại cịn thiếu so với mặt
bằng chung của thị trường; Số lượng các SPDV mới triển khai chưa nhiều so với tiềm năng và nguồn lực của hệ thống cơng nghệ thơng tin (năm 2009 triển khai mới
được 1 sản phẩm “tiết kiệm học đường”); Cách thức triển khai SPDV mới là thực
hiện thí điểm với một số chi nhánh cĩ quan tâm phát triển SPDV để làm mơ hình
điểm trước rồi nhân rộng ra tồn hệ thống do đĩ mức độ cung cấp SPDV huy động
vốn ở các chi nhánh là khác nhau; Chưa cĩ sản phẩm đặc trưng cho NHNo, chưa cĩ những sản phẩm khẳng định sự vượt trội về vị thế và thương hiệu NHNo. Việc khai thác và triển khai các sản phẩm dịch vụ mới tại một số chi nhánh chưa được thực hiện triệt để và đồng bộ. Thị phần hoạt động về sản phẩm dịch vụ mới nĩi chung và thẻ nĩi riêng chưa tương xứng với tiềm năng. Tổng số thẻ các loại chỉ chiếm gần 11% tổng số thẻ của các TCTD trên địa bàn. Số lượng phát hành thẻ tín dụng quốc tế và dư nợ vay phát sinh chưa nhiều. EDC/POS mới chiếm thị phần 1,8%, ATM chiếm 9% (số liệu đến 31/12/2009).
Chương trình tin học chưa quản lý SPDV theo mã SPDV mà chỉ quản lý theo
tính chất nguồn vốn (khơng kỳ hạn, cĩ kỳ hạn) do đĩ khơng đánh giá được hiệu quả của từng sản phẩm huy động vốn.
Sáu là, Cơng tác phát triển mạng lưới cịn hạn chế. Việc mở rộng mạng lưới
thành phố, một số nơi cịn hiện tượng chồng chéo các Phịng giao dịch (địa bàn quận 1 cĩ 13 điểm giao gịch gồm 4 chi nhánh và 9 phịng Giao dịch của 5 chi nhánh loại 1,2…) dẫn đến cạnh tranh nội bộ về lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay, thu phí dịch vụ…; Trụ sở giao dịch chủ yếu đi thuê, một số Phịng giao dịch thời gian thuê khơng ổn định, diện tích nhỏ, dẫn đến hiệu quả kinh doanh, quảng bá thương hiệu chưa tương xứng với vị thế của NHNo; Hiện tại hệ thống IPCAS chưa cĩ phần hạch tốn riêng đối với Phịng giao dịch, các giao dịch khi hạch tốn được hồ chung vào chi nhánh chủ quản. Do đĩ khĩ khăn trong việc khốn, quản lý hoạt động kinh doanh, báo cáo thống kê tại các Phịng giao dịch.
Mục tiêu chính của việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, PGD hiện nay là để huy động vốn và phát triển dịch vụ ngồi tín dụng nhưng nhiều PGD huy động vốn
được rất ít trong khi dư nợ cho vay lại rất cao. Trên địa bàn cĩ 152 PGD (của 48
CN) nhưng nguồn vốn huy động chỉ chiếm 18,6%/tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy
động bình quân 1 cán bộ là 16 tỷ đồng, cĩ 90/152 PGD huy động bình quân dưới 16
tỷ đồng, chỉ cĩ 13 PGD bằng hoặc lớn hơn mức huy động bình quân 1 cán bộ của khu vực là 28,9 tỷ đồng; Cĩ 34/152 PGD cĩ dư nợ lớn hơn nguồn vốn huy động, nếu tính cân đối 85% nguồn vốn huy động để cho vay thì cĩ 135/152 PGD phải sử dụng vốn của ngân hàng cấp trên.
Kênh phân phối sản phân huy động vốn qua ngân hàng tự động chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của NHNo.
Bảy là, Nguồn vốn huy động bình quân trên 1 cán bộ giảm dần qua các năm.
Đến 30/6/2010 là 28,9 tỷ đồng/1cán bộ. Trong đĩ, 11 chi nhánh loại 1: 41 tỷ đồng;
15 chi nhánh loại 2: 21 tỷ đồng; 22 chi nhánh mới nâng cấp năm 2008: 22 tỷ đồng; 152 PGD: 16 tỷ đồng, PGD thấp nhất là 3 tỷ đồng/1 cán bộ.
Tám là, Chênh lệch lãi suất bình quân đầu vào, đầu ra đạt thấp và khơng ổn
định. Kết quả tài chính khơng đồng đều giữa các chi nhánh, năm 2009 cĩ 1 chi
nhánh âm quĩ thu nhập, đến 30/6/2010 cĩ 7/48 CN khơng cĩ quỹ thu nhập, một số