2. Dư nợ cho thuê 1 Đầu tư vào MMTB
ALCI ALCII ICB VCB BIDVI BIDVII VILC KEXIM ACBL SBL CHIALEASE
13% KEXIM 5% BIDVII 8% BIDVI 11% VCB 7% ICB 6%
ALCI ALCII ICB VCB BIDVI BIDVII VILC KEXIM ACBL SBL CHIALEASE
Đến 31/12/08 ALCII đã chiếm 46% dư nợ cho thuê tài chính và ln là cơng ty cho th tài chính chiếm thị phần lớn nhất nhưng cũng chỉ chiến chưa đến 2% dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM và cũng chỉ cĩ trên 5.000 khách hàng chỉ chiếm khoảng 1% số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM.
Bảng 2.6: Dư nợ cho thuê của ALCII phân thành phần kinh tế năm 2008
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng
+ DN Nhà nước 77 1.2%
+ Cty TNHH, CP 5,613 90.4%
+ DNTN 268 4.3%
+ DN cĩ vốn đầu tư nước ngồi 39 0.6%
+ Khác 209 3.4%
Tổng dư nợ 6,206 100.0%
Dư nợ cho thuê của ALCII tập trung chủ yếu đầu tư cho các cơng ty cổ phần, cơng ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân, trong khi đĩ cho thuê tài chính đối với đối tượng doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ khá thấp, nguyên nhân là do doanh nghiệp nhà nước thường được vay vốn tín chấp từ ngân hàng với lãi suất ưu đãi trong khi đĩ các cơng ty ngồi quốc doanh thường gặp khĩ khăn về tài sản thế chấp nên khĩ vay vốn ngân hàng.
Trong cơ cấu dư nợ theo loại hình doanh nghiệp cho thấy Cơng ty TNHH và cổ phần chiếm tỉ trong cho thuê 90.4%, đây cũng là xu hướng chung và khẳng định được cho th tài chính là loại hình thích hợp cho doanh nghiệp ngồi quốc doanh vừa và nhỏ.
Hầu hết các cơng ty cĩ nhu cầu đầu tư lớn qua nghiệp vụ cho thuê tài chính đều cĩ giao dịch tại ALCII và biết đến cho thuê tài chính qua ALCII như Cơng ty CP Aùnh Dương, Cty CP Mai Linh, Cơng ty CP Vĩnh Tiến, Cơng ty TNHH Nhựa Đạt Hịa, Cơng ty Grenfeed, sau khi khơng cịn hạn mức th phải chuyển sang thuê tại Cơng ty cho thuê tài chính khác.
Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp từ dịch vụ cho thuê tài chính tại ALCII đã phát triển tốt và cĩ thương hiệu trên thị trường như DNTN Thuận Thảo ( Phú Yên), Cơng ty CP Aùnh Dương (Taxi Vinasun), Cơng ty TNHH vận tải Quang Dũng, Cơng ty CP Tơn Hoa Sen…
Bảng 2.7: Dư nợ của ALCII phân theo tài sản năm 2008
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng
+ Phương tiện vận tải 1,075 17.3%
+ Tàu biển 3,089 49.8%
+ Thiết bị xây dựng 729 11.7%
+ Thiết bị SX CN 733 11.8%
+ Khác 580 9.3%
Nguồn: Cơng ty cho th tài chính II – NHNo & PTNT VN
Trong số các tài sản cho thuê của ALCII thì phương tiện vận chuyển là tài sản chủ lực cho thuê của ALCII, chiếm 67,1% trên tổng dư nợ, cho thuê thiết bị sản xuất cơng nghiệp chỉ chiếm 11,8% trên tổng dư nợ (trong đĩ cho thuê máy mĩc ngành giấy 10%, ngành nhựa 25%, ngành dệt may 20%, ngành cơ khí 15%, sản xuất vật liệu xây dựng 20%, Sản xuất thực phẩm và thức ăn gia súc 5%, ngành khác 5%).
ALCII là Cơng ty cho th tài chính trực thuộc Ngân hàng nơng nghiệp & phát triển nơng thơn Việt Nam, trong giai đoạn những năm đầu thành lập, ALCII cũng đưa ra định hướng phát triển cho thuê tài chính cho lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn, nơng dân. Tuy nhiên ALCII chỉ đầu tư cho một vài khách hàng thuê máy mĩc nơng nghiệp như Nơng trường Sơng Hậu, Cơng ty TNHH Thiện Hà. Đến nay thì hầu như khơng phát triển đối tượng khách hàng thuê máy mĩc phục vụ cho nơng nghiệp do quy mơ sản xuất nơng nghiệp nhỏ lẻ, khách hàng trong lĩnh vực trong nơng nghiệp khơng biết nhiều về hình thức cho th tài chính, thuê tài chính khơng cĩ chính sách ưu đãi cho lĩnh vực nơng nghiệp nơng dân, nơng thơn như ngân hàng.
Trong những năm đầu hoạt động, cho thuê xe ơ tơ là phương tiện đi lại cho cá nhân và doanh nghiệp chiếm đa số dư nợ cho thuê. Do nguồn khách hàng này trả nợ tương đối tốt, một vài năm gần đây các Ngân hàng tăng tỷ lệ cho vay đối với các đối tượng này là lấy đi hầu hết thị phần cho vay. Hiện nay thị trường phương tiện vận chuyển chỉ cho thuê đối với khách hàng kinh doanh.
Trong năm 2007, 2008 ALCII định hướng phát triển cho thuê tài chính tàu biển, giá trị tài sản cho thuê lớn, quản lý đơn giản, đến 31/12/ 08 dư nợ cho thuê tàu biển đã lên thuê 3.089 tỷ đồng với trên 100 tàu chủ yếu hoạt động vùng biển Đơng Nam, Tây Á, Ấn Độ, hàng tháng nguồn thu ngoại tệ từ nguồn thu
cước vận tải trên 10 triệu USD được Cơng ty yêu cầu doanh nghiệp bán cho NHNo & PTNT VN là tăng nguồn thu ngoại tệ lớn cho ngân hàng.
Hình 2.6: Thị phần dư nợ cho thuê trong ALCII
Hội sở 3.880 tỷ đồng 62% Đà Nẵng 319 tỷ đồng 5% Cần thơ 262 tỷ đồng 4% Bình Dương 509 tỷ đồng 8% Nam Sài Gịn 544 tỷ đồng 9% Khánh Hịa 235 tỷ đồng 4% Tây Bắc TP.HCM 228 tỷ đồng 4% Đơng Sài Gịn 230 tỷ đồng 4%
Nguồn: Cơng ty cho th tài chính II – NHNo & PTNT VN
Đánh giá hoạt động cho thuê trên biểu đồ trên cho thấy, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là khu vực thuận lợi cho việc phát triển thị trường cho thuê, dư nợ cho thuê khu vực TP.HCM chiếm 79% dư nợ cho thuê của ALCII.
Bảng 2.8: Nợ xấu của ALCII trong 5 năm 2004-2008
Đơn vị: Tỷ đồng Trong đĩ: Nợ xấu Năm Tổng dư nợ Số tiền Tỷ trọng 2004 1.877 34 1,81% 2005 2.601 88 3,38% 2006 3.186 86 2,69% 2007 4.754 180 3,79%
2008 6.206 189 1.92%
Nguồn: Cơng ty cho thuê tài chính II – NHNo & PTNT VN
Qua bảng trên cho thấy, ALCII cĩ nợ xấu cả số tuyệt đối và tỷ trọng trên dư nợ ngày càng tăng, cụ thể: Năm 2004 là 34 tỷ đồng chiếm 1,81% trên tổng dư nợ; và năm 2005 tăng lên là 88 tỷ đồng chiếm 3,38% trên tổng dư nợ, tăng so với năm 2004 là 54 tỷ đồng, tương đương tăng 1,57%; đặc biệt năm 2007 tăng lên là 180 tỷ đồng chiếm 3,79% trên tổng dư nợ, tăng so với năm 2006 là 94 tỷ đồng, tương đương tăng 1,1%, năm 2008 tỷ trọng nợ xấu trên dư nợ cĩ giảm do dư nợ tăng cao nhưng số tuyệt đối vẫn tăng lên 189 tỷ đồng.
Từ năm 2007 trở lại đây, tình hình kinh tế thế giới và trong nước cĩ những diễn biến khơng thuận lợi: khủng hoảng tài chính và suy thối kinh tế tồn cầu; lạm phát tăng cao; thị trường chứng khốn sụt giảm, giá nguyên nhiên liệu tăng (xăng, dầu, sắt, thép…), nhiều hợp đồng kinh tế bị hủy bỏ do các cơng trình bị cắt giảm hoặc giãn tiến độ; nguồn hàng vận chuyển khơng cĩ, giá cước giảm … đã ảnh hưởng rất lớn và gây nhiều khĩ khăn đối với hoạt động SX-KD khách hàng của Cơng ty, do vậy dư nợ xấu bị đe dọa tăng cao hơn nữa trong năm 2009.