BIỂU ĐỒ DOANH SỐ TIỀN GỬI (TỶ ĐỒNG)
2178.00 190.00 605.00 3789.00 6452.00 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2003 2004 2005 2006 2007 NĂM T I Ề N G Ử I
Kết quả của việc mở rộng mạng lưới thanh toán thẻ ghi nợ cũng như sự gia tăng tiện ích giúp khách hàng có nhiều cơ hội và phương tiện để thực hiện giao dịch tại ATM, vì vậy,doanh số tiền gửi đảm bảo thanh toán thẻ E partner tăng trưởng tương ứng với số lượng thẻ phát hành. Như vậy, thẻ E partner đã trở thành công cụ huy động vốn tương đối hiệu quả
Biểu đồ doanh số rút tiền tại ATM
ĐVT: tỷ đồng
BIỂU ĐỒ DOANH SỐ RÚT TIỀN (TỶ ĐỒNG)
1876.00 176.00 540.00 4578.00 8698.00 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2003 2004 2005 2006 2007 NĂM T I Ề N R Ú T (Hình 2.9)
Giao dịch rút tiền tại ATM tăng mạnh, từ năm 2003 chỉ có 176 tỷ , sau 2 năm tăng lên 1.876 tỷ (gấp 10.66 lần). Đến năm 2007 con số này lên đến 8.698 tỷ hơn tổng số tiền được rút từ năm 2003 đến 2006. Nguyên nhân có thể do một phần lớn là máy của Vietinbank đã được lắp khá nhiều trên các địa bàn và khách đã quen dùng thẻ E partner.
Trong tổng số giao dịch thực hiện tại ATM thì giao dịch rút tiền thường chiếm khoảng hơn 50 %, các giao dịch chuyển khoản chỉ chiếm khoảng hơn 1 %. Điều đó có nghĩa là chủ yếu khách hàng sử dụng ATM để rút tiền mặt. Như vậy là chưa khai thác hết chức năng của ATM, nhất là chức năng thanh toán chuyển khoản. Ở các
nước phát triển, máy ATM được biến thành một ngân hàng tự động phục vụ, cho phép khách hàng thực hiện được 60 chức năng mà không cần đến ngân hàng giao dịch. Điều đó cho thấy cơng nghệ thẻở Việt Nam nói chung cịn quá lạc hậu so với thế giới
2.2.1.2 Đối với thẻ tín dụng
Việc thẩm định và cấp phát thẻ tín dụng được thực hiện tại chi nhánh nhận yêu cầu phát hành thẻ và các hồ sơ liên quan từ khách hàng, chi nhánh Vietinbank xem xét, thẩm định hồ sơ và duyệt cấp hạn mức tín dụng. Sau khi hồ sơ và hạn mức tín dụng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chi nhánh chuyển hồ sơ phát hành lên Trung tâm thẻ. Trung tâm thẻ nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý thông tin khách hàng, đồng thời dữ liệu này cũng được cập nhật trong hệ thống quản lý thẻ. Sau khi đối chiếu, kiểm sốt chặt chẽ thơng tin khách hàng, Trung tâm thẻ sẽ tiến hàng dập nổi thẻ và gửi kèm PIN về chi nhánh để trao trả cho khách hàng
Hoạt động sử dụng thẻ của khách hàng được Trung tâm thẻ quản lý, do vậy hàng tháng, Trung tâm thẻ gửi cho chi nhánh cấp 1 các báo cáo tình hình sử dụng thẻ của khách hàng như báo cáo thẻ hết hạn, báo cáo thẻ trả chậm … giúp cho chi nhánh quản lý khách hàng tốt hơn.
Hiện nay, Vietinbank cung cấp 3 loại thẻ tín dụng sau:
• Thẻ xanh: đây là loại thẻ áp dụng cho các học sinh, sinh viên đi du học xa nhà và du học ở nước ngồi. Hạn mức tín dụng của thẻ xanh là dưới 10 triệu VNĐ. Thông qua thẻ các phụ huynh có thể quản lý được chi tiêu của con em mình khi ở xa.
• Thẻ chuẩn: đây là loại thẻ áp dụng chung cho mọi đối tượng khách hàng. Hạn mức tín dụng của chủ thẻ là từ 10 triệu VNĐ đến dưới 50 triệu VNĐ. Để tăng sức cạnh tranh cho thẻ tín dụng , Vietinbank hiện đang áp dụng chính sách miễn phí dịch vụ bảo hiểm tai nạn con người 24/24 với giá trị bảo hiểm lên tới 1.000 USD trong truờng hợp chủ thẻđi du lịch ở nước ngoài gặp tai nạn và thời hạn bảo hiểm là 1 năm kể từ khi phát hành thẻ.
ty, giới doanh nhân và giới thượng lưu. Hạn mức tín dụng của loại thẻ này là từ 50 đến 200 triệu . Dù phí phát hành cao song thẻ vàng nhận được nhiều tín hiệu tốt từ khách hàng, vì chủ thẻđược:
− Hưởng miễn phí dịch vụ bảo hiểm tai nạn con người 24/24 với giá trị bảo hiểm lên tới 5.000 USD trong trường hợp chủ thẻ đi du lịch nước ngoài gặp tai nạn và thời hạn bảo hiểm là 1 năm kể từ ngày phát hành thẻ
− Giảm giá tại một số câu lạc bộ dành cho giới trẻ, các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm…
Vietinbank bắt đầu triển khai rộng rãi thẻ tín dụng vào đầu năm 2006,và đến cuối năm 2006 đã phát hành đựợc 3000 thẻ, trong đó 70 % là thẻ Visa. Lý do cơ bản là Vietinbank đã ký hợp đồng thanh toán với tổ chức Visa bằng USD nên khách hàng khi mua hàng hóa tại nước ngồi khơng phải chịu thêm khoản phí chuyển đổi ngọai tệ nào. Đến năm 2007 phát hành thêm được 2.000 thẻ tín dụng quốc tế (tăng 66.67%) nâng số thẻ tín dụng quốc Vietinbank lên 5.000 thẻ tín dụng quốc tế. Hầu hết khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hiện nay đều là khách hàng truyền thống của Vietinbank nên chủ yếu phát hành bằng hình thức tín chấp hoặc khách hàng phải ký quỹ 110 % khi mở thẻ nên số lượng phát hành còn hạn chế.
Thực tế biểu phí thẻ tín dụng của các ngân hàng tương đối giống nhau, do đó chính sách Marketing khách hàng sẽ quyết định ngân hàng nào sẽ chiếm lĩnh thị trường trong thời gian tới.
Bảng 2.6: Số lượng thẻ tín dụng trên thị trường
Ngân hàng Vietinbank VCB ACB EXIM Khác Tổng Số thẻ (chiếc) Năm 2004 1.000 32.000 72.000 5.000 5.000 114.000
Năm 2007 5.000 93.290 90.264 89.256 205.558 483.368
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Hiệp hội thẻ năm 2004, 2007)
Theo báo cáo tổng kết của Hiệp hội thẻ, năm 2004 nhìn tổng quan ACB đang là ngân hàng phát triển thẻ tín dụng lớn nhất trong năm, tuy nhiên trong tổng số 72.000 thẻ thì có đến 45.000 thẻ tín dụng nội địa. Đây là kết quả của việc hợp tác, liên kết giữa ACB với một số tập đoàn lớn như Saigontourist, Liên hiệp hợp tác xã
thương mại thành phố Hồ Chí Minh, công ty taxi Mai Linh từ năm 2000. Khách hàng sử dụng loại thẻ này được giảm giá đặc biệt tại một số điểm của công ty đối tác. Chỉ sau 1 năm triển khai ACB đã phát hành được 5.000 thẻ và nhận được hưởng ứng nhiệt tình của khách hàng. Đây có thể là một cơ hội mới mà Vietinbank nên xem xét vì cho đến nay tiềm năng thị trường thẻ tín dụng nội địa cịn rất lớn.
Như vậy, VCB vẫn là ngân hàng dẫn đầu về lĩnh vực phát hành thẻ tín dụng quốc tế với số lượng 32.000 thẻ chiếm 28 % thị phần. Nguyên nhân là do VCB nới lỏng chính sách tín dụng, chấp thuận nhiều khách hàng mở thẻ bằng hình thức tín chấp. Bên cạnh đó VCB cịn cho phép các chi nhánh được phê duyệt đơn mở thẻ tín dụng, do đó tận dụng được quan hệ tại chi nhánh để mở rộng mạng lưới khách hàng. Năm 2007, tổng số lượng thẻ tín dụng quốc tế của thị trường xấp xỉ 483.368 thẻ. Trong đó lượng thẻ VCB là 93.290 thẻ chiếm 19.30 % thị phần, ACB là 90.264 thẻ chiếm 18.67 % thị phần. Số lượng thẻ của Vietinbank sau 3 năm họat động là 5.000 thẻ, tăng 4.000 thẻ và chỉ chiếm 1,03% thị phần. Đây là con số hết sức khiêm tốn và cho thấy thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank chưa thật sự hấp dẫn khách hàng so với các ngân hàng khác trên thị trường.
Bảng 2.7: Doanh số thanh tốn thẻ tín dụng của Vietinbank (Đvt: USD) (Đvt: USD) Năm 2003 2004 2005 2006 2007 Doanh số thẻ Visa 2.508.000 4.583.879 9.860.615 25.674.168 44.613.756 Doanh số thẻ Master 1.292.000 1.474.724 3.657.978 13.612.483 22.856.734 Cộng 3.800.000 6.058.603 13.518.593 39.286.651 67.470.490
(Nguồn: Báo cáo họat động thẻ của Vietinbank 2003-2007)
(Hình 2.10)
Doanh số thanh toán thẻ Visa bao giờ cũng chiếm ưu thế khoảng 60 – 70%, phù hợp với xu thế phát triển trên thị trường.
Doanh số thanh toán thẻ của Vietinbank tăng mạnh sau 5 năm hoạt động. Có thể nói năm 2004 là năm thành công của Vietinbank trong lĩnh vực thẻ tín dụng bằng việc thanh toán trực tiếp và chính thức phát hành thẻ tín dụng. Từ 3.800.000 USD tăng lên 6.058.603 USD tăng 159 %. Đến năm 2007 doanh số đạt gấp hơn 10 lần so với năm 2004. Đạt được kết quả trên, trước hết phải kểđến nỗ lực của tập thể
BIỂU ĐỒ DOANH SỐ THANH TỐN THẺ TÍN DỤNG CỦA VIETINBANK(TRIỆU USD)
3.8 6.058603 13.518593 39.286651 67.47049 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2003 2004 2005 2006 2007 NĂM D O A N H S Ố
cán bộ thẻ Vietinbank trong quá trình phát triển sản phẩm mới. Năm 2007 nhiều chi nhánh đã tích cực triển khai phát triển dịch vụ thẻ. Việc Trung tâm thẻ giao chỉ tiêu xuống cho từng chi nhánh và có những chính sách khen thưởng xứng đáng đã khích lệ chi nhánh tích cực và mang lại những kết quả khả quan, mạng lưới CSCNT được mở rộng, doanh số thanh toán thẻ tăng. Bên cạnh đó, phải kể thêm một sốđiều kiện khách quan thuận lợi góp phần làm gia tăng dịch vụ thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế. Trước hết đó là nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định 8.48%. Thứ hai do Việt Nam trở thành điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài và của khách du lịch. Trong năm 2007 đón hơn 4 triệu khách du lịch quốc tế làm cho số lượng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế ngày càng tăng.
2.2.2 Thực trạng kỹ thuật phát hành thẻ
2.2.2.1Thực trạng đối tượng khách hàng sử dụng thẻ
• Đối với thẻ E partner
Theo Hiệp hội thẻ Việt Nam, phát triển thanh toán thẻ bước đầu phá bỏ tập quán lâu đời của hầu hết các tầng lớp dân cư chỉ quen sử dụng tiền mặt trong giao dịch thanh toán hàng hoá và dịch vụ, đồng thời tạo cho dân cư quen dần với hình thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt, góp phần xây dựng mơi trường thanh tốn văn minh, hiện đại tạo điều kiện hoà nhập của Việt Nam vào cộng đồng quốc tế. Việt Nam có hơn 82 triệu dân là một thị trường tiềm năng đối với bất kỳ sản phẩm dịch vụ cá nhân nào.
Mặc dù số lượng thẻ phát hành, doanh số sử dụng thẻ E partner tăng hàng năm nhưng đối tượng sử dụng thẻ chủ yếu là công nhân viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp nhận lương qua thẻ, sinh viên. Thơng qua hình thức trả lương qua thẻ và thẻ liên kết Vietinbank đã thúc đẩy nhanh tốc độ tăng số lượng người sử dụng thẻ. Nếu so với tiềm năng phát triển thẻở Việt Nam thì số luợng thẻ E partner của Vietinbank là quá nhỏ, đây cũng là cơ hội và cũng là thách thức của Vietinbank
• Đối với thẻ tín dụng
Thẻ tín dụng của Vietinbank mới chỉ phục vụ cho đối tượng khách hàng là những người đi công tác, học tập ở nước ngoài, các Giám đốc Doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Vietinbank, các cá nhân có tiền gửi thanh toán lớn tại Vietinbank, cịn phần đơng dân cư chưa hiểu biết gì về thẻ, chưa coi đó là phương tiện thanh tốn đa tiện ích của mình cũng như chưa có điều kiện sử dụng nó. Điều này xuất phát từ thói quen sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế Việt Nam và cũng xuất phát từ một thực tế là việc sử dụng thẻ ở Việt Nam còn nhiều bất tiện do số CSCNT quá thấp và các cơ sở cung ứng hàng hóa, dịch vụ cũng muốn thu tiền mặt để tránh sự kiểm soát của nhá nước. Chính vì vậy, thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm đến 70% - 75 % trong tổng khả năng thanh toán.
2.2.2.2Lĩnh vực chấp nhận thẻ và mạng lưới chấp nhận thẻ
Sau nhiều nỗ lực Marketing và khai thác khách hàng, Vietinbank đã ký hợp đồng đại lý thanh toán và chấp nhận thẻ với hơn 1.500 CSCNT. Mạng lưới này bao gồm các đơn vị cung ứng hàng hóa và các dịch vụ thuộc các lĩnh vực: khách sạn, nhà hàng, cửa hàng bán lẻđồ thủ công mỹ nghệ và tơ lụa, các điểm bán vé máy bay, công ty du lịch, các siêu thị…Trong nhiều năm qua, các loại hình này đáp ứng tương đối tốt nhu cầu chi tiêu sử dụng thẻ của người nước ngoài đến Việt Nam du lịch và thanh toán. Tuy vậy, với một mạng lưới hơn 1500 điểm trên phạm vi toàn quốc là quá mỏng. Lý do cơ bản là những năm trước đây, Vietinbank chỉ là đại lý thanh toán thơng qua ngân hàng UOB TPHCM, phí dịch vụ thu được phải chia đều cho cả ngân hàng UOB và Vietinbank nên phần thực tế chi nhánh nhận được là rất thấp. Hơn nữa các chi nhánh chưa tích cực mở rộng dịch vụ này ở các đối tác truyền thống.
Bảng 2.8 : Số lượng CSCNT trên thị trường
Ngân hàng Vietinbank VCB ACB EAB Khác Tổng
Số CSCNT 200 3.000 5.000 100 1.000 9.300
% 2 32 54 1 11 100
Số lượng CSCNT trên thị trường trong năm 2004 nói chung rất ít. Một ngân hàng có thâm niên hơn 10 năm như VCB có 3.000 CSCNT trên phạm vi toàn quốc. Tổng số CSCNT cả nước không quá 10.000, con số này quá nhỏ bé vì cịn hàng triệu cửa hàng, siêu thị, nhà hàng …chưa được khai thác. Đến cuối năm 2007 cả nước có hơn 23.000 CSCNT trong đó VCB có 5.500 điểm chiếm 23.91%, Vietinbank có 1.500 điểm chiếm tỷ lệ khoảng 6,52% thị trường, do đó việc triển khai CSCNT là một trong những yêu cầu tiên quyết trong thời gian tới.
Một trong những nguyên nhân chưa mở rộng được CSCNT là vì lĩnh vực chấp nhận thẻ hiện nay chưa rộng rãi, chỉ tập trung vào các ngành dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, điểm bán vé máy bay, cửa hàng thủ công mỹ nghệ chủ yếu phục vụ khách nước ngồi do nhu cầu dùng thẻđể thanh tốn tiền hàng hoá dịch vụ phát sinh cao. Hơn nữa, hệ thống thanh toán thẻ của các ngân hàng chưa kết nối được với nhau dẫn đến sự chồng chéo, một cơ sở chấp nhận thẻ làm đại lý cho nhiều ngân hàng khác nhau gây nên sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các ngân hàng và gây lãng phí nguồn nhân lực
Trong thời gian qua, Vietinbank đã nỗ lực không ngừng nhằm mở rộng CSCNT để phục vụ chủ thẻ E – partner nhưng doanh số phát sinh không đáng kểđã phần nào làm nản lịng các đối tác hợp tác thanh tốn thẻ. Bên cạnh đó, vấn đề nhận thức việc chấp nhận thanh toán thẻ tại các đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ là một trong những vấn đề nan giải. Với các đơn vị có người nước ngồi làm chủ thì việc tiếp cận, ký hợp đồng rất dễ dàng vì họ nhận thức quá rõ tầm quan trọng của việc chấp nhận thanh toán thẻ. Vấn đề là làm thế nào để họ lựa chọn ngân hàng Vietinbank để ký hợp đồng. Còn với các đơn vị nhỏ lẻ, ngân hàng thường phải mời chào và được đồng ý ký hợp đồng miễn cưỡng, họ chỉ chấp thuận cho khách hàng thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ khi khách hàng khơng cịn cách nào khác. Đôi khi những CSCNT này cịn thu phí của khách hàng, họ đơn thuần nghĩ rằng họ bị thiệt một khỏan phí cho ngân hàng nên họ phải thu hồi lại từ khách hàng mà chưa nhận thức được bao lợi ích to lớn từ việc chấp nhận thanh toán thẻ. Điều này in sâu trong
địa cũng như khách quốc tế. Do đó để phát triển dịch vụ thẻ phải nhờđến các cấp chính quyền, nhà trường và các tổ chức xã hội tuyên truyền thay đổi cách suy nghĩ của người dân.
2.2.2.3 Về rủi ro trong hoạt động thẻ
Kinh doanh thẻ mang lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng, Ngân hàng và xã hội. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có hai mặt của nó và thẻ cũng vậy. Hoạt động thẻ chứa đựng nhiều rủi ro nhưđã trình bày ở chương 1, phần 1.4. Tình hình sử dụng và thanh tốn thẻ gian lận, thẻ giả mạo tại Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây và đã gây ra những tổn thất không nhỏ đối với các ngân hàng Việt Nam nói chung và Vietinbank nói riêng. Trong hai năm 2001, 2002 hiếm