III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG NHA
b)Công tác huy động vốn:
Bảng 1: Tình hình huy động vốn và nguồn vốn tại NHNT Nha Trang
Tỷ giá: 15.875 đ/USD; Đơn vị: Triệu VNĐ, nghìn USD
VNĐ USD QUY CHỈ TIÊU 31/12/04 31/12/05 12.05/12.04 (%) 31/12/04 31/12/05 12.05/12.04 (%) 12/04 12/05 12.05/12.04 (%) TỔNG NGUỒN 449.382 578.405 29 28.121 29.080 3 895.803 1.040.050 16 VỐN ĐL& QUỸ 78.268 128.246 64 78.268 128.246 64 VỐN HUY ĐỘNG 277.935 411.943 48 24.059 22.949 (5) 659.872 776.258 18 1.KHÁCH HÀNG 271.054 402.211 48 20.367 21.937 8 594.380 750.461 26 KKH 136.591 181.374 33 10.030 10.590 6 295.817 349.490 18 CHK 129.610 190.644 47 9.469 10.611 12 279.930 359.094 28 * t/đó:>12 tháng 38.111 80.289 111 6.265 6.516 4 137.568 183.731 34 GTCG 4.853 30.193 522 868 736 (15) 18.633 41.877 125 2.Liên Ngân hàng 6.881 9.732 41 3.692 1.012 (73) 65.492 25.798 (61) VAY VCB TW 42.000 14.000 (67) 4.000 6.000 50 105.500 109.250 4 VỐN KHÁC 51.179 24.216 (53) 62 131 111 52.163 26.296 (50)
Trong bối cảnh trên địa bàn tình hình các Ngân hàng thương mại cổ phần liên tục tăng lãi suất VNĐ và ngoại tệ nhằm thu hút khách hàng của cả tổ
chức kinh tế lẫn dân cư thì việc giữ khách hàng đã khó nhưng thư hút khách hàng để tăng trưởng lại càng khó hơn. Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Nha Trang đã tìm nhiều biện pháp để giữ vững thị phần, tính đến cuối năm tổng huy động vốn của Chi nhánh ở cả thị trường liên ngân hàng và huy
động từ khách hàng đạt 776.258 triệu quy đồng, tăng 18% so với cùng kỳ
năm trước. Riêng huy động từ khách hàng đến 31/12/2005 đạt 750.461 triệu quy đồng, tăng 26% so với năm trước, chiếm khoảng 25,7% thị phần huy
động vốn trên địa bàn.
Nguồn vốn VNĐ huy động từ khách hàng đạt 402.211 triệu quy đồng với tốc độ tăng trưởng là 48% và tăng đều ở tất cả các kỳ hạn, hạn mức tăng này là khá cao trong tình hình huy động vốn khó khăn hiện nay, trong khi đó huy
động ngoại tệ lại có chiều hướng giảm nhẹ (5%). Mức tăng trưởng của tiền gửi cá nhân tăng cao nhất 45%, từ tiết kiệm đạt tăng 35%, từ tiền gửi tổ chức kinh tế tăng hơn 15 % so với cùng kỳ năm 2004. Có được kết quả trên do chi nhánh tích cực đẩy mạnh phát hành thẻ ATM, có chính sách khách hàng hợp lý chú trọng nhiều đến khách hàng là cá nhân và các hình thức huy động linh hoạt, lãi suất hợp lý kích thích người gửi tiền. Tuy nhiên đối với huy động ngoại tệ, mặc dù chi nhánh chiếm thị phần hơn 50% trên địa bàn nhưng không thu hút được tăng trưởng nguồn vốn này. Nguyên nhân do huy động từ các tổ chức kinh tế giảm và lãi suất ngoại tệ tuy có tăng cao nhưng vẫn thấp hơn lãi suất huy động VNĐ và tỷ giá USD tương đối ổn định nên tâm lý khách hàng vẫn thích gửi VNĐ hơn.
Nguồn vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng đạt 25.798 triệu quy
đồng giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm nguồn vốn này tương
đối cao do hầu hết các ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động chuyển vốn qua VCB, nguồn vốn huy động từ thị trường cũng góp phần cho nguồn vốn của Chi nhánh phong phú và đa dạng.
III.2.2. Sử dụng vốn:
Bảng 2: Công tác sử dụng vốn trong 3 năm(2003-2005) Tỷ giá: 15.875VNĐ/USD ĐVT: Triệu VNĐ-ngàn USD
31/12/03 31/12/04 31/12/05 2004/2003 2005/2004 Chỉ tiêu Chỉ tiêu Số dư Quá hạn % QH Tỷ trọng Số dư Quá hạn % QH Tỷ trọng Số dư Quá hạn % QH Tỷ trọng Số dư % Số dư % Tổng dư nợ 532.499 23.218 4,38 100 566.313 9.291 1,64 100 737.377 13.792 1,87 98,1 33.814 6,4 171.069 30 I.TD hiện hành 482.338 5.071 1,05 91 561.823 4.801 0,86 99,1 732.964 9.379 1,28 98,7 79.485 16,5 171.164 30 1. Dư nợ ngắn hạn 385.486 105 0,03 80 431.613 2.764 0,64 77 565.430 7.192 1,27 99 46.127 12,0 133.817 31 VNĐ 97.339 105 0,11 25 110.113 2.764 2,51 26 200.988 7.192 3,58 96,4 12.774 13,1 90.875 83 Ngoại tệ 18.151 0 20.252 0 22.957 0 2.101 11,6 2.705 13 NT quy VNĐ 288.147 0 321.500 0 364.442 0 33.353 11,6 42.942 13,0 2.Dư nợ trung-dài hạn 96.852 4.966 5,13 20 130.210 2.037 1,57 23 167.534 2.187 1,31 98,7 33.358 34,4 37.347 29 VNĐ 91.772 4.966 5,41 95 120.887 2.037 1,69 93 154.183 2.187 1,42 92 29.115 31,7 33.299 28 ngoại tệ 320 0 586 0 841 0 266 83,1 255 44 NT quy VNĐ 5.080 0 9.323 0 7 13.315 0 8 4.243 83,5 4.048 44 II. Nợ tồn đọng 50.161 50.161 100 9 4.490 4.490 100 1 4.413 4.413 100 13 (45.671) (91) (95) (2) 1.Cho vay bảo lãnh 0 2.Nợ chờ xử lý 18.147 18.147 100 36 4.490 4.490 100 100 4.413 4.413 100 100 (13.657) (75,3) (95) (2) 3.Nợ khoanh 32.014 32.014 100 64 0
+ Đánh giá chung:
Tổng dư nợ cả năm 2004 đạt 566.313 triệu quy đồng tăng 33.814 triệu
đồng với tốc độ tăng 6,4% so với năm 2003 chiếm tỷ trọng 10,7% tổng cho vay các ngan hàng thương mại trên địa bàn. Việc dư nợ tín dụng tăng không
đáng kể do một số khách hàng lớn cùng trả nợ vay vào dịp cuối năm khoảng 100 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng hiện hành đạt 561.823 triệu quy đồng tăng 79.485 triệu đồng, tương ứng mức tăng 16,5% so với năm 2003.
Tổng dư nợ đến 31/12/2005 đạt 737.378 triệu quy đồng tăng 30% so với cuối năm 2004, chiếm 12% thị phần cho vay trên địa bàn. Doanh số cho vay năm 2005 là 2.537 tỷđồng, doanh số thu nợ là 2.376 tỷđồng.
Tình hình lãi suất và tỷ giá USD trong năm vẫn có lợi nên các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn có xu hướng thích vay ngắn hạn ngoại tệ. Tỷ trọng du nợ của 10 khách hàng lớn chiếm 62% trên tổng dư nợ, 05 khách hàng lớn chiếm 48% tổng dư nợ, trong đó các đơn vị dẫn đầu vẫn là Tổng công ty Khánh Việt, Công ty Cổ phần Tân Việt, Công ty TNHH Trúc An …
Tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn năm trước nhưng hiện vẫn còn thấp hơn so với hệ thống. Chi nhánh đã thực hiện tốt định hướng phát triển tín dụng bền vững, tìm kiếm các dự án có hiệu quả và cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư nhân cá thể có tài sản thế chấp và tình hình tài chính lành mạnh. Nợ quá hạn quy trì ở mức dưới 2%, nợ quá hạn mới phát sinh chủ yếu do nguyên nhân nộp chậm lãi nên chuyển toàn bộ nợ gốc sang quá hạn. Kết quả trong năm Chi nhánh đã thu hồi được 1,2 tỷ đồng và 77.574 USD của Công ty XNK Sơn Hoà, Cty vàng bạc đá quý KH, Cty Á Châu…
Ngoài ra, Chi nhánh vẫn đang tiếp tục theo các vụ kiện của Seaprodex NT
đểđòi nợ.
· Đầu tư tín dụng mới:
- Cơ cấu theo kỳ hạn: Cơ cấu vay theo kỳ hạn không thay đổi nhiều so với năm trước, tỷ lệ giữa nợ vay ngắn hạn và trung dài hạn là 77: 23. Các khách hàng vay ngắn hạn chủ yếu vay ngoại tệ chiếm đến 64% tổng cho vay ngắn
hạn và chiếm 50% trên tổng dư nợ tại Chi nhánh. Dư nợ vay ngắn hạn ngoại tệ tập trung chủ yếu ở một số đơn vị lớn như: Tổng công ty Khánh Việt, Công ty TNHH Trúc An, Công ty Cổ phần Tân Việt,…Dư nợ vay trung dài hạn tăng trưởng thấp hơn kế hoạch 20 tỷđồng do tiến độ giải ngân của dự án thuỷđiện EakrongRou chậm.
- Cơ cấu theo loại tiền vay: Tỷ lệ cho vay tiền đồng và ngoại tệ đến 31/12/2005 là 49: 51 (năm 2004, tỷ lệ này là 41: 59), Chi nhánh đã cố gắng tăng trưởng cho vay VNĐ, khuyến khích cho vay VNĐ để cân đối giữa nguồn vốn huy động VNĐ và ngoại tệ. Tuy nhiên do tỷ giá USD tăng không đáng kể
và lãi suất vẫn thấp hơn so với VNĐ nên khách hàng vẫn có xu hướng thích vay đồng USD. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế:
Bảng 3: Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế năm 2005
Thành phần kinh tế Dư nợ Tỷ trọng Các DNNN 176.970,7 24 Cty TNHH-CP 243.334,7 33 DNTN 58.990,2 8 DN có vốn dầu tư NN 2.943,5 0,4 KH cá nhân & hộ GĐ 233.011,45 31,6
Chi nhánh thực hiện chủ trương đa dạng hoá đối tượng khách hàng bên cạnh việc tích cực mở rộng cho vay các thành phần kinh tế. Năm 2005, tỷ
trọng dư nợ của nhóm các doanh nghiệp nhà nước chiếm 24%; Công ty TNHH- Cổ phần chiếm 33%; DNTN chiếm 8%; DN có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 0,4% nguyên nhân do Cty TNHH Long Thăng và Cty TNHH Hyundai Vinashin không nhận nợ; còn lại 31,6% tổng dư nợ cho vay thuộc về
các khách hàng cá nhân, hộ gia đình. - Cơ cấu theo ngành hàng:
Bảng 4: Cơ cấu cho vay theo ngành hàng năm 2005 Ngành Tiền dư nợ % trên tổng dư nợ Thủy sản 199.029 27 Xây dựng 147.475 20 GTVT 128.304 17,4 KD KS-NH 81.111 11 Thuốc lá 58.990 8 Cho vay khác 122.405 16,6
Chi nhánh đã tiến hành cho vay cung ứng vốn sản xuất kinh doanh cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại…Các ngành hàng được xếp theo thứ tự là: Ngành thuỷ sản vẫn chiếm 27%, ngành xây dựng chiếm 20%, ngành giao thông vận tải chiếm 17,4%, ngành kinh doanh khách sạn – nhà hàng chiếm 11%, thuốc lá chiếm 8% tổng dư nợ hiện hành…
· Xử lý nợ tồn đọng:
Công tác xử lý nợ tồn đọng vẫn tiếp tục được Chi nhánh xem xét tìm mọi biện pháp để tận thu. Công tác thu hồi nợ rất khó khăn vì những tài sản dễ bán thì Chi nhánh đã xử lý xong từ những năm trước. Tuy nhiên, bộ phận công nợ
cũng rất tích cực khai thác mọi nguồn thu, chi nhánh đã trực tiếp làm việc với UBND Tỉnh Phú Yên, Cty TAMCO, Sonhimex Phú Yên… ; Hội đồng giải thể công ty Hưng Thịnh; Thi hành án và các đơn vị có nợ khó đòi như Ngân hàng nhà, Cty Lâm sản Nha Trang, Á Châu… phối hợp với AMC để xử lý các tài sản của Cty AMASECO...
b) Công tác bảo lãnh:
Năm 2005, nghiệp vụ bảo lãnh củaChi nhánh chỉ vẫn là bảo lãnh trong nước, tập trung vào những khách hàng hiện có nhu: XN tư doanh điện tử
Nam Khánh Hoà… Đến 31/12/2005, doanh số bảo lãnh dự thầu đạt 11.828 triệu đồng, doanh số bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo hành đạt 19.955 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đã thực hiện phát hành bảo lãnh thanh toán cho đơn vị, đa dạng hoá loại hình bảo lãnh tuy dư nợ bảo lãnh của loại hình này chưa cao và cũng chỉ tập trung ở một vài đơn vị. Dư nợ bảo lãnh trong nước đạt 13.167 triệu quy đồng vào cuối năm 2005.
c) .Công tác kinh doanh ngoại tệ:
Doanh số mua ngoại tệ của Chi nhánh đến hết tháng 12 năm 2005 đạt 146 triệu USD (trong đó mua từ khách hàng 129 triệu USD, mua của VCB TW 14 triệu USD) và các loại ngoại tệ khác tương đương 5,8 triệu USD. Nguồn ngoại tệ phần lớn được huy động từ các nguồn xuất khẩu thuỷ sản, nông sản, tiền kiều hối, đổi tiền…Một số đơn vị có doanh số bán ngoại tệ cao: Cty TNHH Trúc An, Cty Việt Long,Cty Minexco, Cty Philip, Cty CP Chế biến Lâm Thuỷ sản…
Doanh số bán ngoại tệ là 146 triệu USD( trong đó bán cho khách hàng 86 triệu USD chiếm 59% tổng số, bán cho VCB TW 60 triệu USD chiếm 41%). Chủ yếu Chi nhánh phục vụ cho nhu cầu ngoại tệ của những đơn vị
lớn trong tỉnh như : Tổng công ty Khánh Việt, Cty XNK Tổng hợp III, Cty TNHH Quốc tế Long Thăng,…
III.2.3. Các hoạt động kinh doanh khác:
a) Công tác dịch vụ Ngân hàng:
Thực hiện định hướng phát triển của hệ thống VCB theo hướng tăng tỷ
trọng thu dịch vụ trong cơ cấu tổng thu nhập, Chi nhánh đã có nhiều cố gắng phát triển thị phần các dịch vụ truyền thống đồng thời mở rộng thị trường mới cho các sản phẩm phái sinh. Tuy gặp không ít khó khăn do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên địa bàn nhưng năm 2005 vừa qua Chi nhánh đã gặt hái được một số thành công đáng kể:
- Dịch vụ thẻ: Năm 2005, các ngân hàng trên địa bàn chú trọng chiếm lĩnh thị trường thẻ với nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn. Tuy nhiên, nhờ
sử dụng được thế mạnh công nghệ và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thẻ, Chi nhánh đã khẳng định vị thế dẫn đầu trên địa bàn về phát hành và thanh toán thẻ ghi nợ cũng như thẻ tín dụng. Năm 2005, Chi nhánh phát hành được 16.543 thẻ Connect 24 và 195 thẻ tín dụng quốc tế các loại. Số thẻ ATM phát hành trong năm 2005 gấp 1.87 lần so với năm 2004 và đạt 137% kế hoạch đề
ra. Chi nhánh cũng đã đặt được 16 máy ATM trên địa bàn thành phồ Nha Trang, khu công nghiệp Suối dầu và thị xã Cam Ranh đáp ứng nhu cầu giao dịch bằng thẻ ATM của khách hàng ngày càng tăng và tạo điều kiện thực hiện tốt dịch vụ chi trả lương qua thẻ cho các doanh nghiệp trong toàn tỉnh.
Năm 2005, dịch vụ chuyển tiền cá nhân từ nước ngoài ở mức bình quân như năm 2004. Tuy nhiên xu hướng năm tới hoạt động này sẽ rất khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt của tổ chức chuyển tiền nhanh Western Union và của các ngân hàng thương mại cổ phần mới ra đời.
- Thanh toán xuất nhập khẩu:
Kim ngạch xuất nhập khẩu của Chi nhánh đạt 229,8 triệu USD, tăng4,6% so với năm 2004 chiếm 34,7% kim ngạch xuất nhập khẩu của Tỉnh, trong đó xuất khẩu đạt 138,3 triệu USD và nhập khẩu đạt 91,5 triệu USD. Một số mặt hàng có giá trị xuất nhập khẩu chiếm tỷ trọng cao như thuốc lá 59 triệu USD, hải sản 57,6 triệu USD, phân bón, hạt điều… Các đơn vị nhập hàng có doanh số xuất nhập khẩu lớn và ổn định trong năm : Tổng công ty Khánh Việt, Nông sản Ninh Thuận, Cty TNHH Việt Long, Công ty XNK tổng hợp III…
Bảng 5: Tình hình thu nhập chi phí trong 3 năm 2003-2005: 2004/2003 2005/2004 Chỉ tiêu 31/12/03 Tỷ trọng 31/12/04 Tỷ trọng 31/12/05 Tỷ trọng +(-) % Tổng Doanh thu 78.612 100 64.365 100 69.008 100 (14.247) (18,1) (4.643 107 Thu lãi cho vay 27.002 343 32.208 50,0 47.616 56,0 5.206 47,8 15.408 47,8 Thu lãi tiền gửi 5.826 7,4 7.322 11,4 9.202 13,3 1.496 25,7 1.880 25,7 Thu KD ngoại tệ 2.326 3,0 2.783 4,3 2.919 6,5 457 19,6 136 4,9 Thu DV 6.299 3,0 7.614 11,8 9.662 14,0 1.315 26,9 2.048 26,9 Thu khác 37.159 47,3 14.438 22,4 5.609 12,7 (22.721) (61,1) (8.829) (61,2) Tổng chi phí 28.210 100,0 29.320 100,0 52.498 100,0 1.110 3,9 23.178 179,0 Trả lãi vay TW 6.600 23,4 1.020 3,5 3.240 6,2 (5.580) (84,5) 2.220 218,0 Trả lai tiền gửi 11.623 41,2 13.530 46,1 22.641 43,1 1.907 16,4 9.111 67,3 Chi KD NT,DV 298 1,0 1.219 4,2 1.663 3,2 921 309,1 444 36,4 Chi QL NH 8.253 29,32 10.886 37,1 14.349 27,3 2.633 31,9 3.463 31,8 Chi dự phòng 1.436 5,1 2.665 9,1 10.605 20,2 1.229 85,6 7.940 298,0 Lãi 50.402 35.045 (15.357) (30,5)
Tổng doanh thu đến 31/12/2005 là 69.008 triệu đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ các khoản thu nhập bất thường thì tốc độ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
tăng doanh thu khá cao đạt tới 35,3%, trong đó thu lãi tiền vay chiếm 69% tổng doanh thu, tăng 47,8 %so với năm trước; thu dịch vụ chiếm 14% tổng doanh thu, tăng 26,9 % với năm trước.
Tổng chi phí đến 31/12/2005 là 52.498 triệu đồng, tăng 79% so với năm trước. Chi phí năm nay tăng cao là do lãi phải trả huy động vốn, phải trả lãi vay VCB TW chiếm 49,3% tổng chi phí, tăng 77,8% so với năm trước; chi dự phòng chiếm 20,2% tổng chi phí, tăng 298% so với năm trước là nguyên nhân chính dẫn đến chi phí tăng đột biến. Thêm vào nữa là do mạng lưới Chi nhánh đã phát triển hơn nên các chi phí hoạt động cũng tăng hơn so với năm trước.
Lợi nhuận đến 31/12/2005 là 16.510 triệu đồng, giảm 52,8% so với năm trước, đạt 92% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân lợi nhuận thấp hơn so với kế
hoạch do năm 2005 chi phí sử dụng vốn cao( tăng hơn 9 tỷ so với năm 2004)