2.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
2.3.3 Năng lực cạnh tranh về hệ thống phân phối
Thị trường ngân hàng tại Việt Nam hiện nay đang có 4 NHTM Nhà nước (gồm cả các ngân hàng cổ phần mà nhà nước nắm cổ phần chi phối), 37 NHTM cổ phần, 5 ngân hàng có 100% vốn nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh Việt Nam – nước ngoài và 54 chi nhánh ngân ngân hàng nước ngoài. Đây con số không nhỏ so với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, điều này đã làm cho sự cạnh tranh trên thị trường ngân hàng hết sức khốc liệt, ngồi việc duy trì các khách hàng truyền thống thì phát triển thêm khách hàng mới và chiếm lĩnh thị phần của các đối thủ luôn là ưu tiên hàng đầu đối với các ngân hàng.
Năng lực cạnh tranh hệ thống kênh phân phối, cầu nối trực tiếp giữa NHTM và khách hàng, quyết định đến khả năng cạnh tranh thị phần thị của ngân hàng. Theo thống kê, Agribank đứng vị trí dẫn đầu về mạng lưới hoạt động (2.326 điểm giao dịch), vị trí tiếp theo của các ngân hàng lần lượt theo thứ tự sau: Vietinbank (1.151 điểm), BIDV (668 điểm), Sacombank (412 điểm), Vietcombank (390 điểm),..Trong đó, Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Sacombank đều có cơng ty con hoặc văn phịng đại diện tại thị trường nước ngồi.
2.3.4 Năng lực cạnh tranh về mở rộng và phát triển dịch vụ
Trong những năm gần đây, các ngân hàng đã tăng cường mở rộng và phát triển các dịch vụ ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Việc thanh toán bằng tiền mặt truyền thống nay đã dần chuyển sang thanh tốn khơng dùng tiền mặt làm giảm một lượng tiền đáng kể trong lưu thông. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện và phát triển các phương thức truyền thống như ủy nhiệm chi (lệnh chi), ủy nhiệm thu (nhờ thu), một số phương tiện và dịch vụ thanh toán mới dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin đã xuất hiện và đang đi dần vào cuộc sống, phù hợp với xu thế thanh toán của các nước trong khu vực và trên thế giới như: Thẻ ngân hàng, Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, Ví điện tử,…Các NHTM cũng quan tâm hơn đến phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ, khách hàng cá nhân, tình hình mở và sử dụng tài khoản cá nhân tăng lên đáng kể, đặc biệt từ khi dịch vụ trả lương qua tài khoản được triển khai, cụ thể: năm 2000 mới chỉ có trên 100.000 tài khoản cá nhân thì đến nay đã đạt trên 39 triệu tài khoản. Một số NHTM bắt đầu triển khai dịch vụ thanh toán tiền điện, tiền nước, cước phí điện thoại, viễn thơng, truyền hình cáp, phí bảo hiểm,… Có thể nói thị trường dịch vụ ngân hàng trước đây là sân chơi của các ngân hàng trong nước chiếm khoảng 80% thị phần và giữ vị trí chủ đạo vẫn là các NHTM nhà nước. Trong vài năm gần đây, các NHTM cổ phần mở rộng chiến lược phát triển và phân phối các sản phẩm dịch vụ với nhiều chiêu thức tiếp thị mới đang có những cuộc lấn chiếm thị phần đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ với sự phát triển đầy năng động của các NHTM cổ phần, trẻ hóa đội ngũ nhân sự phục vụ khách hàng tiếp thị đến từng gia đình người dân để chào mời các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp. Các NHTM cổ phần trong nước đã ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tuy nhiên, do hạn chế về vốn, kinh nghiệm nên việc triển khai còn chưa đạt hiệu quả cao, mức độ hiện đại còn thua kém so với các ngân hàng nước ngồi; cịn thiếu sự liên kết giữa các ngân hàng trong nước để giảm chi phí đầu tư mới, điển hình là hệ thống máy rút tiền tự động ATM, trước đây mỗi ngân hàng đều đầu tư hệ thống máy ATM riêng của
mình, sự thiếu liên kết này dẫn đến sự chia cắt thị phần của các ngân hàng. Hiện nay, Việt Nam đã có cơng ty chuyển mạch thẻ lớn nhất là Banknetvn với sở hữu 25% thuộc Ngân hàng Nhà nước, giúp liên minh các ngân hàng thành viên có thể triển khai tốt nhất các dịch vụ của ngân hàng.
2.3.5 Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực
Trong những năm gần đây, nguồn nhân lực ngân hàng phát triển rất sôi động về cơ cấu, số lượng, chất lượng do nhu cầu mở rộng nhanh mạng lưới kinh doanh của các ngân hàng. Sự phát triển q nóng của các tổ chức tín dụng dẫn đến nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức nghề nghiệp thiếu, không đáp ứng được yêu cầu, trong khi đó cơng tác tuyển dụng, đào tạo lại chưa được coi trọng nên rủi ro tác nghiệp và đạo đức gia tăng
Theo thống kê của NHNN, tổng số nhân lực ngành ngân hàng tính đến 2012 là hơn 180.000 người, trong đó số người làm việc hệ thống NHNN là hơn 6.000 người, số còn lại được phân bổ cho các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân. Ông Trần Hữu Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho rằng “tính chuyên nghiệp của nhân lực trong các vị trí cơng
việc ở nhiều ngân hàng chưa cao; kiến thức về kinh tế, ngân hàng, kiến thức bổ trợ (tin học, ngoại ngữ), giao tiếp khách hàng còn hạn chế. Nhiều ngân hàng thiếu đội ngũ quản trị điều hành, lãnh đạo thiếu trình độ chun mơn, thiếu khả năng phân tích, am hiểu luật pháp. Ngun nhân dẫn đến tình trạng trên do thiếu công cụ là bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp theo từng vị trí, đạo đức nhân lực… Chất lượng đào tạo đầu ra của các cơ sở đào tạo ngân hàng tài chính chưa được sàng lọc, đánh giá kết quả chưa đúng thực lực; những kỹ năng cơ bản tin học, ngoại ngữ còn kém”.
Do đó, khó khăn và thách thức lớn nhất đối với các ngân hàng Việt Nam hiện nay không phải là thiếu vốn hay trình độ kỹ thuật chưa hiện đại mà là khả năng quản trị, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cịn yếu. Do đó, vấn đề tái cấu trúc nguồn nhân lực cần được quan tâm hàng đầu trong quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.
2.3.6 Năng lực cạnh tranh về thương hiệu
Xây dựng thương hiệu hoàn tồn khơng chỉ là đặt một cái tên, đăng ký sở hữu cái tên đó mà là một chặng đường đầy gian nan để tạo ra được cho ngân hàng đó một "hình ảnh rõ ràng và khác biệt" so với những ngân hàng khác, để khách hàng phải ra quyết định lựa chọn thương hiệu ngân hàng đó trong khi những ngân hàng cạnh tranh vẫn rất chào đón họ. Có thể nói, thương hiệu là nhân tố mang tính quyết định trong việc lựa chọn ngân hàng để gắn bó đối với khách hàng. Với sự nhận thức vai trò thiết yếu của thương hiệu trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt ngày nay, một số NHTM hàng đầu ở Việt Nam đã đẩy mạnh công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu, bước đầu tạo được thương hiệu riêng, đặc thù gắn với các sản phẩm và thế mạnh riêng. Chẳng hạn, Agribank với bề dày truyền thống hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nơng dân; BIDV trong tín dụng phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng cơ bản; VCB với những sản phẩm có chất lượng cao trong thanh toán nội địa và quốc tế; Sacombank, ACB với các dịch vụ liên quan đến vàng và ngoại tệ, EIB có thế mạnh về các dịch vụ thanh toán hỗ trợ xuất nhập khẩu v.v…
Tuy vậy, các NHTM Việt Nam vẫn chưa xây dựng được các thương hiệu mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế. Một số NHTM đã cố gắng thiết lập các chi nhánh, đại lý tại một số nước phát triển nhưng mới chỉ dừng lại dưới hình thức thu nhận, chuyển tiền kiều hối hoặc thăm dò thị trường là chính, như Sacombank, Vietcombank đã có chi nhánh ở Lào và Cambodia.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay, các ngân hàng phải xác định được những yếu tố cơ bản tạo nên giá trị cốt lõi của ngân hàng mà biểu hiện của nó là “sự tin cậy của khách hàng” đối với các hoạt động của ngân hàng. Ngân hàng phải tạo cho khách hàng của mình một hình ảnh tốt về ngân hàng, không chỉ qua các tiêu chí về lợi nhuận, qui mô hoạt động, số lượng khách hàng tăng ổn định, các sản phẩm dịch vụ được được xã hội nhanh chóng chấp nhận mà cịn phải:
(i) Gần gũi với khách hàng của mình qua hành vi ứng xử, đồng phục nhân viên, phong cách giao tiếp….
(ii) Tối đa hóa giá trị cá nhân của khách hàng, qua việc quản lý thông tin khách hàng, thăm hỏi khách hàng nhân ngày sinh nhật hoặc ngày lễ lớn của dân tộc… (iii) Tạo ra những tiện ích sản phẩm dịch vụ tốt nhất, độc đáo nhất, sản phẩm của ngân hàng có thể đem lại cho khách hàng một giá trị nhất định…
(iv) Giảm chi phí về tiền bạc, thời gian, năng lượng và tâm lý cho khách hàng khi tham gia thực hiện các dịch vụ ngân hàng.