2.2. VỊ TRÍ CỦA VIETCOMBANK TRÊN THỊ TRƢỜNG NHBL
2.2.6.6. Thị phần máy POS
Bảng 2.12: Thị phần máy POS 31/12/2010
VCB Vietinbank BIDV PGBank Agribank Khác
27,4% 18,4% 16,5% 7,4% 6,4% 32,5%
Nguồn: Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
Mặc dù vẫn dẫn đầu về mạng lưới POS với 27,4% thị phần song Vietcombank đang phải san sẻ thị phần với Vietinbank và BIDV. Đặc biệt là
Vietinbank năm 2008 chỉ mới có khoảng 300 máy POS (chưa đến 1% thị phần) thì đến cuối năm 2010, con số này là gần 10.000 (tương đương 18,4% thị phần).
PGBank chiếm 7,4% thị phần nhưng không phải là đối thủ cạnh tranh với Vietcombank do phần lớn các ĐVCNT của PGBank là các cửa hàng xăng dầu trong cùng hệ thống PG.
Như vậy, Vietcombank khơng cịn là ngân hàng đứng đầu về số lượng thẻ phát hành; Thị phần về mạng lưới thanh toán thẻ bị đe doạ; Hầu hết các mảng hoạt động thẻ của Vietcombank đều đang có chiều hướng suy giảm thị phần; Riêng hoạt động phát hành thẻ quốc tế vẫn duy trì ổn định. Vietcombank đang phải đối mặt với nguy cơ mất vị thế và thị phần.
2.2.7. Về mạng lưới hoạt động
Bảng 2.13: Mạng lưới hoạt động của các ngân hàng Số điểm giao dịch Ngân hàng 2009 2010 Agribank 2.200 2.300 BIDV 503 510 Vietinbank 844 862 VCB 319 364 Sacombank 269 360 ACB 236 285
Vietcombank khơng có thế mạnh về mang lưới, số lượng điểm giao dịch của Vietcombank chỉ tương đương ACB và ít hơn nhiều so với ba NHTMNN, đặc biệt là Agribank với số lượng điểm giao dịch vượt trội 2.300 điểm phân bố trên toàn quốc
Đánh giá chung về vị thế của Vietcombank trên thị trường NHBL:
Hiện nay, các ngân hàng cạnh tranh rất gay gắt và gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Trong nhóm các NHTM trên, Vietinbank và Sacombank thể hiện sự bức phá đồng đều trong các mặt hoạt động. Mặc dù vẫn thể hiện sự tăng trưởng khá nhưng tốc độ chậm hơn các NHTM khác trong hệ thống nên Vietcombank bị sụt giảm thị phần ở một số mảng như huy động vốn, tín dụng, tổng tài sản. Với thế mạnh có được ban đầu, Vietcombank hiện nay tương đương với Vietinbank và vượt trội hơn ACB, Sacombank về các mảng hoạt động. Tuy nhiên sự phát triển của các NHTMCP trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực NHBL sẽ là những đối thủ cạnh tranh lớn của Vietcombank bên cạnh các NHTMNN khác.
2.3. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIETCOMBANK VIETCOMBANK
2.3.1. Mơ hình tổ chức hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Vietcombank
Hoạt động NHBL của Vietcombank được điều hành bởi khối bán lẻ tại hội sở chính bao gồm các phịng:
- Phịng Chính sách sản phẩm NHBL: Có chức năng nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm, dịch vụ NHBL đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Bao gồm hai mảng hoạt động:
- Phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ: có chức năng là đầu mối tham mưu cho Ban lãnh đạo trong quản lý và hỗ trợ bán các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ trong hệ
Nghiên cứu thị trường
Thiết kế sản phẩm P.CSSP NHBL
thống; tổ chức thực hiện chăm sóc khách hàng thể nhân phù hợp với chiến lược phát triển bán lẻ của Vietcombank.
- Trung tâm thẻ:
GIÁM ĐỐC
P.GIÁM ĐỐC P.GIÁM ĐỐC P.GIÁM ĐỐC
P. MAKETING VÀ CSKH P.PH THẺ P. HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ P.THANH TOÁN THẺ P. NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ P.QUẢN LÝ RỦI RO, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ NHĐL P.QLBSPBL Xây dựng phương thức, QT bán hàng
Theo dõi công tác bán hàng
Thiết lập các
phương thức
truyền thông
Đào tạo kỹ năng
bán hàng
Chăm sóc khách
2.3.2. Tình hình hoạt động NHBL tại Vietcombank
Vietcombank bắt đầu triển khai hoạt động bán lẻ từ năm 2007. Nhờ vào cơ sở ban đầu vững mạnh, lượng khách hàng truyền thống lâu năm và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại nên quá trình chuyển sang hoạt động bán lẻ của
Vietcombank đã thu được nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, sau hơn ba năm , hàng loạt các chính sách, chương trình bán lẻ đã được thực hiện nhưng vẫn chưa
thực sự mang lại kết quả như mong đợi.
Năm 2010 là năm khởi đầu cho quá trình triển khai mạnh hoạt động bán lẻ giai đoạn 2010 – 2015. Hoạt động bán lẻ được triển khai bám sát thị trường để xây
dựng, chuẩn hoá các sản phẩm dịch vụ cũng như phát triển các chính sách khách hàng phù hợp với hoạt động kinh doanh của Vietcombank và các tín hiệu thị trường. Hoạt động NHBL của Vietcombank đã có đươc hiệu quả trong một số lĩnh vực. Cụ thể:
2.3.2.1. Hoạt động huy động vốn:
2.3.2.1.1. Dòng sản phẩm huy động vốn:
Bắt đầu chuyển sang hoạt động bán lẻ từ năm 2007, Vietcombank đã có sự
đa dạng hố trong dịng sản phẩm huy động vốn. Cụ thể, năm 2007: Chỉ có 2 sản
phẩm truyền thống là STK và GTCG. Tuy nhiên đến năm 2010: Có 8 sản phẩm và nhiều chương trình tuỳ thời kỳ.
2.3.2.1.2. Tình hình doanh số huy động vốn từ dân cư qua các năm (2008 – 2011)
Sự đa dạng hoá trong sản phẩm dịch vụ đã mang lại kết quả tích cực. Đặc biệt trong bối cảnh bị cạnh tranh gay gắt và tình hình kinh tế khó khăn những năm qua, huy động tiền gởi từ dân cư của Vietcombank vẫn duy trì mức tăng trưởng khá tốt (28,46% năm 2010 và 7,27% trong 9 tháng năm 2011). Đó là nhờ vào các
chương trình huy động vốn trải đều trong năm và sự cố gắng nổ lực của hầu hết các
Năm 2009
46.04% 53.96%
Huy động từ dân cư Huy động từ TCKT
30/09/3011
49.03% 50.97%
Huy động từ dân cư Huy động từ TCKT
Bảng 2.14: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2007 - 2011
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tháng 9/2011
Dân cư 57,242 76,965 98,872 106,061 TCKT 99,146 90,217 108,184 110,240
Tổng huy động 156,388 167,182 207,056 216,301
Tỷ trọng HĐ từ dân cư 36.60% 46.04% 47.75% 49.03%
Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank
Năm 2010
47.75% 52.25%
Huy động từ dân cư Huy động từ TCKT Năm 2008
36.60%
63.40%
Bên cạnh đó, tỷ trọng huy động vốn từ dân cư có giá trị ngày càng cao. Tại thời điểm 31/12/2010, huy động vốn từ dân cư đạt 98.872 tỷ quy đồng, chiếm 47,75% tổng nguồn vốn huy động. Đến 30/09/2011, tỷ lệ này đã tăng lên 49,03%, đạt 106.061 tỷ đồng.
Theo dõi chi tiết mức độ tăng trưởng từng tháng trong năm 2010 và 2011 cho thấy, vốn huy động từ dân cư tăng mạnh trong các tháng Vietcombank có chương trình khuyến mãi, dự thưởng và có xu hướng chững lại khi các chương trình này kết thúc. Đây là do tâm lý của bộ phận khách hàng này, thường bị hấp dẫn bởi các chương trình khuyến mãi hơn khách hàng là các TCKT.
Qua phân tích trên có thể thấy thành phần huy động vốn từ khu vực dân cư
đã ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong tổng huy động vốn về mặt ổn định và
tiềm năng tăng trưởng. Huy động vốn từ khu vực dân cư thời gian qua tăng trưởng khá tốt. Tuy nhiên trước các đối thủ mạnh như Agribank, BIDV, Vietinbank với mạng lưới rộng khắp, cùng các NHTMCP với nhiều chương trình huy động hấp
dẫn, Vietcombank cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong cơng tác huy động vốn.
2.3.2.1.2. Hạn chế của hoạt động huy động vốn và nguyên nhân:
Hoạt động huy động của Vietcombank thường phát triển mạnh khi có các
chương trình khuyến mại dự thưởng và chững lai, thậm chí giảm khi các chương
trình này kết thúc. Khơng phủ nhận tác dụng của khuyến mại nhưng chi phí cho các hoạt động này là rất tốn kém, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, khơng thể duy trì kéo dài. Các nguyên nhân chủ yếu làm cho hoạt động huy động vốn của
Vietcombank kém hơn các ngân hàng khác là:
- Độ đa dạng của các dòng sản phẩm: So với các ngân hàng khác, số lượng sản phẩm huy động vốn của Vietcombank tương đối nhiều nhưng sản phẩm mang
tính đại trà, chưa đa dạng, chia nhỏ thị trường đối với nhiều đối tượng, tạo ra tâm lý được chăm sóc, ưu đãi hơn cho khách hàng như sản phẩm tiết kiệm cho khách hàng
nữ, cho người Hoa, người già…(Sacombank).
- Vietcombank khơng có thế mạnh về mạng lưới. Với số lượng khoảng 370
điểm giao dịch (tháng 9/2011) thì Vietcombank thua kém hẳn các NHTMNN (đặc
nói, vấn đề mạng lưới là rất quan trọng trong huy động vốn. Nó làm gia tăng hiệu quả huy động mà Agribank là một ví dụ điển hình: Với khoảng 2.200 điểm giao dịch, Agribank luôn dẫn đầu huy động vốn với khoảng cách khá xa trong các NHTM.
2.3.2.2. Hoạt động tín dụng:
2.3.2.2.1. Dòng sản phẩm cho vay bán lẻ:
Cũng như hoạt động huy động vốn. Thời gian qua, Vietcombank cũng rất tích cực trong việc đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới. Năm 2007 chỉ có 2 sản phẩm là cho vay du hoc và cho vay cán bộ công nhân viên. Đến năm 2010: có 13 sản phẩm đa dạng về đối tượng và mục đích.
2.3.2.2.2. Tình hình hoạt động cho vay bán lẻ:
Bảng 2.15: Hoạt động cho vay bán lẻ giai đoan 2008 - 2011
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tháng 9/2011
Cho vay bán lẻ 10,148 13,792 19,158 18,832 Tổng dư nợ 107,436 140,547 175,600 176,814
Tỷ trọng cho vay bán lẻ 9.45% 9.81% 10.91% 10.65%
Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank
10,148 13,792 19,158 18,832 107,436 140,547 175,600 176,814 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
tỷ
đ
ồ
n
g
Hoạt động tín dụng thể nhân tăng trưởng cùng sự gia tăng của dư nợ tín dụng. Tuy nhiên tỷ lệ cho vay thể nhân vẫn chiếm một phần tương đối nhỏ. Mặc dù tỷ lệ này có gia tăng theo mục tiêu phát triển dịch vụ bán lẻ những năm gần đây
nhưng mức tăng không đáng kể.
Tính đến 31/12/2010, tổng dư nợ cho vay khách hàng thể nhân đạt 19.158 tỷ đồng, tăng 38,91% so với cuối năm 2009. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu cũng giảm từ 4,5% năm 2008 xuống 2,5% năm 2009.
Sau 9 tháng đầu năm 2011, tổng dư nợ thể nhân đạt 18.832 tỷ đồng, giảm
1,7% so với cuối năm 2010. Sự sụt giảm này từ việc thực thi chính sách thắt chặt tín dụng, tập trung tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Như vậy, hoạt động cho vay từ bán buôn sang bán lẻ của Vietcombank vẫn chủ yếu nằm trong đối tượng kinh doanh, chỉ được thu nhỏ lại từ công ty lớn sang công ty nhỏ đến hộ kinh doanh. Thực tế, dù nhiều sản phẩm được đưa ra nhưng hiện nay cho vay tiêu dùng vẫn chưa phát huy. Mặc dù đã đưa ra nhiều sản phẩm tín
dụng thể nhân nhưng có sự khơng ăn khớp giữa hội sở chính và chi nhánh khi triển khai sản phẩm làm cho hệ thống không chạy.
2.3.2.2.3. Hạn chế của hoạt động cho vay bán lẻ và nguyên nhân:
Tỷ lệ dư nợ thể nhân thấp một phần là do khi NHNN thực hiện các biện pháp thắt chặt tín dụng thì tại hầu hết các chi nhánh, đối tương này bị áp dụng hạn chế cho vay nhiều nhất.
Bên cạnh đó, hoạt động cho vay bán lẻ chưa phát triển còn xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan như:
- Trong công tác xây dựng sản phẩm tại hội sở chính: Vẫn thực hiện theo
phương pháp truyền thống là đưa ra các sản phẩm cơ bản, chuẩn hố và đưa tới chi nhánh nhưng chưa có các cơng cụ hỗ trợ bán hàng cho chi nhánh.
- Trong công tác triển khai tại chi nhánh:
+ Cơ cấu tổ chức chưa chuyên về bán lẻ, một cán bộ tín dụng vừa cơng tác
+ Vẫn còn tâm lý ngại bán lẻ do thủ tục rườm rà, tốn thời gian, chi phí và nhân lực trong khi doanh số lại không bằng bán bn. Các món vay nhỏ, khách hàng nhỏ (kinh doanh ở chợ, buôn bán tại nhà, CBCNV bình thường…)
+ Chưa chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác , liên kết với các đối tác,
doanh nghiệp tại địa bàn để bán các sản phẩm cho vay bán lẻ đã ban hành (Ví dụ: cho vay mua nhà dự án, cho vay mua xe ôtô…). Chỉ một số chi nhánh tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh triển khai, các chi nhánh ở địa bàn khác còn hạn chế.
2.3.2.3. Dịch vụ chuyển tiền cá nhân: 2.3.2.3.1. Sản phẩm dịch vụ: 2.3.2.3.1. Sản phẩm dịch vụ:
Dịch vụ chuyển tiền cá nhân bao gồm:
- Dịch vụ chuyển tiền trong nước: chuyển tiền đến, chuyển tiền đi
- Dịch vụ chuyển tiền quốc tế: Chuyển tiền đến từ nước ngoài (Nhận tiền kiều hối) và chuyển tiền đi nước ngoài.
Trong dịch vụ chuyển tiền cá nhân, hoạt động chuyển tiền đến ( nhận tiền kiều hối) được chú trọng đẩy mạnh phát triển nhất. Các dịch vụ chuyển tiền đến từ
nước ngoài đang được cung cấp là:
+ Dịch vụ nhận tiền nước ngoài qua Swift + Dịch vụ nhận tiền nhanh Moneygram (M.G)
2.3.2.3.2. Tình hình hoạt động kiều hối:
Với xuất phát điểm là một ngân hàng hoạt động đối ngoại chủ lực của Việt
Nam, Vietcombank đã xây dựng một mạng lưới quan hệ rộng lớn với hơn 1.300
ngân hàng trên khắp thế giới, hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu trong lĩnh vực chuyển tiền. Vietcombank là Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế.
Bảng 2.16: Hoạt động kiều hối giai đoạn 2008- 2011
ĐVT: triệu USD
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tháng 9/2011
Số món Giá trị Số món Giá trị Số món Giá trị Số món Giá trị
SWIFT 162.024 705 186.478 980 210.000 1.307 122.144 917
M.G 21.600 28 33.530 40 42.134 42 46.573 42
Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank
Trong năm 2009, doanh số nhận tiền kiều hối của Vietcombank là 1,02 tỷ
USD với hơn 220.000 món.
Tính đến hết tháng 12/2010, số món chuyển tiền đến qua Swift là hơn
210.000 món với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ USD, tăng 27,45% so với lượng chuyển tiền của năm 2009. Dịch vụ MoneyGram có khối lượng chuyển tiền nhỏ hơn nhưng có tốc độ tăng trưởng tốt, đạt 42 tr USD. Mặc dù vẫn dẫn đầu thị trường nhưng với sự
theo đuổi gay gắt của các đối thủ như Đông Á (1,2 tỷ USD), VietinBank (1,2 tỷ
USD), Sacombank (1 tỷ USD), Vietcombank đã ý thức được nguy cơ bị vượt và bắt
đầu có kế hoạch giành lại thị trường.
Năm 2011, trong bối cảnh các ngân hàng đối thủ đang phát triển rất mạnh dịch vụ chuyển tiền nhanh với Western Union, Vietcombank đã phối hợp với
Money Gram thực hiện chiến dịch quảng bá phát triển dịch vụ với các chương trình “ Quà tặng tri ân” tập trung vào hai mùa kiều hối chính trong năm là khai giảng năm học mới và dịp No-el đến Tết âm lịch. Bên cạnh đó là chương trình “ Kết nối dài lâu – Loyalty Program “ tích điểm đổi quà cho khách hàng nhận kiều hối kéo dài trong cả năm.
Cùng với chương trình q tặng là chiến dịch truyền thơng quảng bá trên các
phương tiện thơng tin như: Vnexpress, tạp chí món ngon Việt Nam; các kênh tiếp cận khách hàng như poster, banner, màn hình ATM, giao diện trang web Vietcombank, màn hình LCD đặt tại các siêu thị, sân bay…
Các hoạt động trên đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đến hết 30/09/2011,
khi chưa bước vào mùa cao điểm kiều hối của năm, doanh số chuyển tiền kiều hối
của Vietcombank đã là 959 tr USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2010.
Nhận xét: Hiện nay, Vietcombank vẫn đang dẫn đầu trong trong hoạt động nhận tiền kiều hối. Tuy nhiên với tốc độ phát triển cùng với các hoạt động thu hút kiều hối của các ngân hàng khác, nguy cơ bị vượt của Vietcombank là khá cao. Để giữ vững và có thể tiếp tục mở rộng thị phần trong tương lai, đòi hỏi phải có sự đổi mới tích cực hơn nữa trong công tác cung ứng dịch vụ của Vietcombank.
2.3.2.4. Dịch vụ ngân hàng điện tử 2.3.2.4.1. Dòng sản phẩm dịch vụ: 2.3.2.4.1. Dòng sản phẩm dịch vụ:
- Dịch vụ ngân hàng trực tuyến qua Internet - iBanking: