Tỷ lệ thu rịng từ DV phi tín dụng KHCN (bằng Thu rịng từ DV phi tín dụng KHCN/Tổng thu dịch vụ *100% ) tăng đều qua các năm, năm 2012 đạt 16%
Bảng 2.11: Thu dịch vụ phi tín dụng KHCN theo các dịng sản phẩm
Đơn vị: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 Tổng thu DV phi tín dụng KHCN 190 214 258 268 Dịch vụ phi tín dụng 158 170,5 187 167,2 Dịch vụ thanh toán 117 120 124 79 Dịch vụ ngân quỹ 6,5 7,75 6,1 6,3 Dịch vụ WU 11,5 12,9 18,35 19,3 Dịch vụ BSMS 19 23,3 33,8 56,3
Phí hoa hồng bảo hiểm 4 3,08 5,16 6,3
Thu thuần Dịch vụ thẻ 32 43,6 71 101
Tỷ lệ thu DV phi tín dụng KHCN/
Tổng thu DV phi tín dụng 9% 10% 12% 16%
* DV thanh tốn tính theo tỷ lệ giữa khối bán lẻ và bán bn (năm 2009, 2010, 2011 tính
theo tỷ lệ 25-75, năm 2012 tính theo tỷ lệ 15-85)
* Thu thuần dịch vụ thẻ: chỉ bao gồm Thu phí rịng dịch vụ thẻ, chưa bao gồm Thu rịng từ Lãi thẻ
tín dụng và phí phạt chậm thanh tốn (29 tỷđ)
Nguồn: Báo cáo hoạt động bán lẻ 2009-2012 BIDV
Trong cơ cấu thu dịch vụ phi tín dụng KHCN, thu dịch vụ thẻ, dich vụ thanh toán và dịch vụ BSMS là 3 sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 88% tổng thu dịch vụ phi tín dụng) (Biểu đồ 2.12). Các sản phẩm WU, ngân quỹ, bảo hiểm vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu dịch vụ phi tín dụng.
44% 1% 4% 8% 7% 36% Thanh tốn Ngân quỹ Western Union BSMS Hoa hồng bảo hiểm Thẻ
Biểu đồ 2.12: Cơ cấu thu dịch vụ phi tín dụng KHCN năm 2012 BIDV Nguồn: Báo cáo hoạt động bán lẻ 2009-2012 BIDV
* Dịch vụ thẻ ghi nợ:
Số lượng thẻ phát hành: Thẻ ATM được giới thiệu đến khách hàng từ năm
2002, cho đến nay đã đạt được những bước tiến đáng kể. Hoạt động phát hành thẻ ghi nợ nội địa giai đoạn 2010-2012 duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 22,5%/năm, thấp hơn giai đoạn 2008-2010 (24%). Đến cuối năm 2012, BIDV đã phát hành trên 3,53 triệu thẻ ghi nợ nội địa, đứng thứ 5 trên thị trường về thị phần thẻ. (sau Vietinbank, Agribank, Vietcombank, Đơng Á) (Hình 2.13). Hiện BIDV có hai dòng thẻ ghi nợ: Thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế. Thẻ ghi nợ nội địa gồm 5 loại thẻ (Harmony, Etrans, Moving, BIDV Lingo, Thẻ liên kết sinh viên). Thẻ ghi nợ quốc tế hiện chỉ có thẻ Mastercard BIDV Ready. Ngồi chức năng cơ bản là rút tiền tại các máy thuộc hệ thống Banknet, Smartlink, VNBC, chuyển tiền, vấn tin, in sao kê rút gọn, cịn có các dịch vụ gia tăng khác như: thanh toán vé máy bay, nạp card điện thoại, gửi tiết kiệm…
Đơn vị: Triệu thẻ
Hình 2.13: Số lượng thẻ ghi nợ một số ngân hàng tính đến 31/12/ 2012
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên các ngân hàng và Hiệp hội thẻ năm 2012
Lợi nhuần ròng từ dịch vụ thẻ ghi nợ năm 2012 đạt 101 tỷ, tăng trưởng 43%
so với 2011. Cơ cấu phí thu trong dịch vụ thẻ có sự chuyển đổi theo hướng thu phí thanh toán qua POS, thanh toán qua ATM tăng mạnh tỷ trọng trong tổng thu, thể hiện bước cải thiện đáng kể trong việc sử dụng thẻ của khách hàng BIDV. Năm 2012, doanh số thanh toán qua POS đạt 1.208 tỷ, doanh số sử dụng thẻ AT M đạt1.462 tỷ.
Đơn vị: Tỷ đồng 35 44 71 101 0 20 40 60 80 100 120 2009 2010 2011 2012
Hình 2.14: Lãi rịng từ dịch vụ thẻ năm 2009-2012 của BIDV
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2009- 2012 BIDV
Tổng doanh số thẻ ghi nợ năm 2012 đạt 84.700 tỷ đồng. Doanh số thẻ ghi
nợ giai đoạn 2009-2012 đạt mức tăng trưởng bình quân 27%, thể hiện một sự suy giảm đáng kể so với mức tăng trưởng bình quân 46% của giai đoạn 2007-2009.
Thu phí thẻ ghi nợ nội địa năm 2012 đạt 62,8 tỷ đồng (chưa bao gồm thu
phí in hóa đơn), gấp hai lần so với năm 2009. Tăng trưởng thu phí bình qn (bằng số phí thu tăng thêm / thu phí năm trước *100%) giai đoạn 2009-2012 đạt 45%, cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân 35% của giai đoạn 2007-2009 do BIDV đã đa dạng hóa các nguồn thu thẻ ghi nợ như thu phí thường niên, thu phí chuyển khoản.
Bảng 2.15. Kết quả hoạt động thẻ ghi nợ nội địa BIDV
Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 %Tăng trưởng SL thẻ ghi nợ lũy kế (thẻ) 1.986.534 2.337.564 2.891.087 3.535.661 22,5% Doanh số thẻ nợ (tỷ đồng) 45.132 51.984 65.911 84.718 27% Thu phí thẻ ghi nợ (tỷ đồng)* 29,8 30,3 51,4 62,8 45,5%
(*) Số liệu thu phí thẻ ghi nợ năm 2012 chưa bao gồm thu phí in hóa đơn Nguồn: Báo cáo hoạt động bán lẻ 2009-2012 BIDV
* Dịch vụ thanh toán:
Hoạt động thanh toán là một trong những hoạt động dịch vụ chính của BIDV, đứng đầu về tỷ lệ thu phí dịch vụ phi tín dụng. Đến 31/12/2012 tính cả bán lẻ và bán bn đạt 787 tỷ, giảm 10% so với năm 2011(Hình 2.16). Mức giảm sút thu phí dịch vụ thanh tốn chủ yếu là từ dịch vụ thanh toán truyền thống (chuyển tiền)- sản phẩm chủ chốt của dịng thanh tốn (chiếm tỷ trọng 88%), các sản phẩm thanh toán đặc thù khác (thanh toán song phương, đa phương, thanh tốn lương, thu hộ, điều chuyển vốn tự động…) đóng góp cịn thấp trong tổng dịch vụ thanh tốn. Trong đó, thu phí dịch vụ thanh tốn khách hàng cá nhân cũng có sự sụt giảm chỉ đạt 79 tỷ đồng. (Hình 2.17) Đơn vị: Tỷ đồng 685 731 873 787 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012
Hình 2.16: Lợi nhuận rịng từ thu phí dịch vụ thanh tốn của BIDV năm 2009-2012
Đơn vị: tỷ đồng 95 120 124 79 0 20 40 60 80 100 120 140 2009 2010 2011 2012
Hình 2.17: Thu phí dịch vụ thanh tốn khách hàng cá nhân năm 2009-2012
Nguồn: Báo cáo hoạt động bán lẻ 2009-2012 BIDV
Hoạt động thanh toán trong nước: từ năm 2005 BIDV đã hoàn thành giai
đoạn một việc triển khai dự án hiện đại hóa do Worldbank tài trợ đến tất cả chi nhánh trên toàn hệ thống. Đây là nền tảng quan trọng để hoạt động thanh toán trong nước khởi sắc, đẩy nhanh tốc độ xử lý giao dịch, tạo khả năng phát triển các dịch vụ mới. Các giao dịch chuyển tiền được thực hiện trực tuyến và những giao dịch liên ngân hàng cũng được thực hiện nhanh chóng trong ngày. Hoạt động thanh toán trong nước được thực hiện thơng qua các kênh thanh tốn điện tử như: Thanh toán điện tử liên ngân hàng (Citad), Thanh toán đa phương, Thanh toán Homebanking, Thanh tốn qua chương trình nối mạng với Vietcombank (Vietcombank Money), thanh tốn trực tuyến chứng khốn…Nhìn chung hoạt động thanh toán trong nước từ năm 2006 đến nay tương đối ổn định, tốc độ thanh toán, chuyển tiền nhanh, an tồn, chính xác, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán trong nước của khách hàng và nền kinh tế.
Hoạt động chuyển tiền quốc tế: Hầu hết các chi nhánh của BIDV đều có
khả năng cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế trực tiếp ra nước ngoài cho khách hàng thông qua hệ thống SWIFT. Tuy vậy, đây vẫn chưa phải là thế mạnh của
BIDV, tính đến 31/12/2012, thu rịng từ dịch vụ chuyển tiền quốc tế của KHCN chỉ đạt khoảng 8% trên thu dịch vụ thanh toán khách hàng cá nhân.
* Dịch vụ ngân quỹ
Tính đến 31/12/2012, thu từ dịch vụ ngân quỹ KHCN đạt 6,3 tỷ đồng chiếm 1% tổng thu dịch vụ phi tín dụng KHCN (Biểu đồ 2.12) . Hiện nay, thu dịch vụ ngân quỹ của BIDV bao gồm thu phí kiểm đếm ngồi trụ sở ngân hàng, giữ hộ tiền khách hàng qua đêm, kiểm định tiền thật, tiền giả, thu phí đổi tiền khơng đủ tiêu chuẩn lưu thơng, thu phí trả tiền mặt kiều hối, thu từ dịch vụ bảo quản tài sản,… Dịch vụ ngân quỹ còn chưa nhiều sản phẩm nên nguồn thu còn hạn chế. Mặt khác, tại BIDV, do đặc thù dịch vụ ngân quỹ còn hỗ trợ nhiều hoạt động khác như huy động vốn, tín dụng, thanh toán… nên các chi nhánh thường có chính sách miễn giảm phí dịch vụ ngân quỹ nhằm phục vụ mục tiêu huy động vốn và thu hồi nợ… Do vậy, thu từ dịch vụ ngân quỹ thường không đạt được kế hoạch đề ra và chưa khai thác hết hiệu quả của hoạt động ngân quỹ.
* Dịch vụ BSMS
Là dịch vụ gửi, nhận tin nhắn tự động đến số điện thoại di động khách hàng đăng ký. Ngồi những thơng tin liên quan đến biến động số dư tài khoản của khách hàng, khách hàng cịn được nhận cá thơng tin liên quan đến tỷ giá, lãi suất, quảng cáo, chương trình khuyến mãi của BIDV…
Trong giai đoạn 2009-2012, số lượng khách hàng BSMS tăng gấp 4 lần, thu phí tăng 3,7 lần. Đến hết năm 2012, số lượng khách hàng đã tăng lên trên 1,04 triệu khách hàng, thu phí đạt 56,3 tỷ đồng. Chương trình BSMS được nâng cấp với nhiều tính năng tiện ích cho khách hàng.(Hình 2.18)
Đơn vị: Thu ròng (tỷ đồng), Khách hàng(người) 17.7 244 23 437 34 722 56.3 1040 0 200 400 600 800 1000 1200 2009 2010 2011 2012 Thu rịng Khách hàng
Hình 2.18: Tình hình phát triển dịch vụ BSMS của BIDV năm 2009-2012
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ 2009-2012
Bảng 2.19: Kết quả thu dịch vụ BSMS Đơn vị: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2009 2010 TT 10/09 2011 TT 11/10 2012 TT12 /2011 Thu ròng 17,7 23 54% 34 45% 56,3 65% Khách hàng (nghìn) 244 437 79% 722 65% 1.040 44%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ 2009-2012
* Dịch vụ kiều hối
Tổng doanh số kiều hối của BIDV đạt 1,25 tỷ USD, xếp thứ 5 về doanh số kiều hối trên thị trường, sau NH Đông Á (1,65 tỷ USD), Vietcombank (1,4-1,5 tỷ USD), Vietinbank (1,3 tỷ USD) và Công ty kiều hối Sacomrex (1,6 tỷ USD) và vẫn duy trì vị trí này từ năm 2009.
Về thu phí dịch vụ Western Union năm 2012 đạt 19,3 tỷ đồng, năm 2011 là 18,35 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 68% tổng thu phí dịch vụ kiều hối (28, 4 tỷ đồng). Tăng trưởng thu phí WU 2010 đạt 26%, năm 2011 đạt 42%, so với tốc độ tăng
trưởng chung của thị trường là 11% thì tăng trưởng dịch vụ WU của BIDV đạt mức tăng trưởng khá tốt. (Hình 2.20)
Đơn vị: Doanh số ( Triệu USD) ; Thu phí ( tỷ đồng)
98 10.5 110 12.9 158 18.3 172 19.3 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2009 2010 2011 2012 Doanh số Thu phí
Hình 2.20:. Kết quả thu dịch vụ Western Union
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ 2009-2012, BIDV
Ngoài Western Union, BIDV đang thực hiện chuyển và chi trả kiều hối qua các kênh khác như các hợp đồng với một số ngân hàng nước ngoài như Korea Exchange Bank-KEB, Hanabank, Metrobank, VID Public Bank). Các dịch vụ này cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu kiều hối của BIDV.
* Dịch vụ bảo hiểm
Hiện tại, BIDV triển khai cung cấp các loại bảo hiểm: nhà ở, xe ô tô, xe gắn máy, con người…
Năm 2012, hoa hồng bảo hiểm tồn hệ thống đạt 9,79 tỷ đồng, trong đó, hoa hồng bảo hiểm khách hàng cá nhân đạt 6,37 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2011. Trong các sản phẩm Bancas trực tuyến, doanh thu sản phẩm BIC -Bình An chiếm tỷ trọng cao nhất (73,1%). (Hình 2.21)
Đơn vị: tỷ đồng 1.383 3.078 5.16 6.37 0 1 2 3 4 5 6 7 2009 2010 2011 2012 Hoa hồng bán lẻ
Hình 2.21 : Hoa hồng bán lẻ BIDV năm 2009-2012 Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ 2009-2012, BIDV
Doanh thu bảo hiểm giai đoạn 2009 - 2012 tăng trưởng bình quân 48,7%/năm. Năm 2012, doanh thu bảo hiểm đạt 405 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2011. (Hình 2.22) Đơn vị: tỷ đồng 245 307.9 386.1 405 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2009 2010 2011 2012 Doanh thu BH
Hình 2.22 : Doanh thu bảo hiểm BIDV năm 2009-2012
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ 2009-2012, BIDV
Hiện nay, ngồi thanh tốn hóa đơn tiền điện, BIDV đã triển khai hợp tác với nhiều đối tác khác như thanh tốn hóa đơn tiền điện thoại, thanh toán cước viễn thơng…Doanh số thanh tốn hóa đơn năm 2012, đạt 1.468 tỷ đồng, tăng 70% (tương đương tăng 607 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2011. Thu phí dịch vụ thanh tốn hóa đơn năm 2012 đạt 807 triệu đồng, tăng 130% (tương đương 457 triệu đồng) so với 2011. Tổng số lượng KH đăng ký dịch vụ thanh tốn hóa đơn trong tồn hệ thống đạt 25.000 khách hàng.
Dịch vụ đóng vai trị nổi bật trong dịch vụ thanh tốn hóa đơn là thanh tốn hóa đơn tiền điện qua EVN với doanh số chiếm 85% tổng doanh số dịch vụ thanh tốn hóa đơn. Các dịch vụ thanh tốn trực tuyến khác ngày càng phát triển với nhiều cổng thanh tốn tiện ích cho KH.
* Dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ Ngân hàng điện tử của BIDV được phát triển với nhiều ưu điểm nổi trội hơn các hệ thống khác như: Cho phép tự động lựa chọn các kênh thanh toán theo thứ tự ưu tiên từ kênh thanh toán song phương đến IBPS và thanh toán bù trừ; các giao dịch được xử lý tự động, đảm bảo nhanh chóng, an tồn. Tuy hệ thống của BIDV chưa có tất cả các chức năng như một số ngân hàng đã có kinh nghiệm phát triển IBMB nhưng xét trên mặt bằng chung, các tính năng trên hệ thống IBMB của BIDV cũng tương đối đa dạng, đáp ứng các nhu cầu cơ bản và quan trọng của khách hàng.
Bảng 2.23: Kết quả hoạt động dịch vụ IBMB
Dịch vụ ngân hàng điện tử Chỉ tiêu BIDV Online BIDV Mobile BIDV BusinessOnline Tổng số khách hàng (khách hàng) 83.950 3.777 1.775
Doanh thu phí lũy kế (triệu đồng) 907 12,4 943
% hoàn thành kế hoạch về SL khách
hàng 2012 75% 28% 499%
Số lượng khách hàng: Dịch vụ BIDV Online cho khách hàng cá nhân đạt 83.950 khách hàng chiếm 98% tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ BIDV Online của BIDV. (Biểu đồ 2.24)
98% 2%
Cá nhân DN
Biểu đồ 2.24: Cơ cấu sử dụng dịch vụ BIDV Online của BIDV
Nguồn: Báo cáo hoạt động bán lẻ BIDV 2009 -2012
Về doanh thu phí, trong vịng gần 7 tháng cuối năm, doanh thu phí dịch vụ IBMB đạt 1,86 tỷ đồng, trong đó BIDV Online đạt 907 triệu đồng, Business Online đạt 943 triệu đồng. BIDV mobile mới đạt mức thu phí thấp (12,4 triệu đồng) do số lượng KH còn hạn chế. (Biểu đồ 2.25) 1% 49% 50% BIDV Online BIDV Business Online BIDV Mobile