Chúng ta có thể xem xét các chỉ tiêu doanh thu viễn thơng trong các lĩnh vực chính như dịch vụ cố định, dịch vụ di động, dịch vụ internet cả ngành trong những năm gần đây (2006-2009), từ đó có được một số nhận định về tình hình họat động kinh doanh viễn thơng của ngành.
Hình 2.4: Tổng doanh thu ngành viễn thông từ năm 2006- 2009
1,547.47 2,306.98 3,250.77 4,032.50 - 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 2006 2007 2008 2009 Năm Tri ệu U S D
Hình 2.6: Doanh thu dịch vụ di động ngành viễn thơng năm 2006-2009
Hình 2.7: Doanh thu dịch vụ Internet ngành viễn thông năm 2006-2009
Trong vòng 3 năm tổng doanh thu của ngành viễn thông tăng xấp xỉ 3 lần. Đặc biệt các loại hình dịch vụ di động, dịch vụ internet tăng nhanh. Ngược lại, doanh thu loại hình dịch vụ cố định lại giảm gần 50% từ năm 2009 so với năm 2008. Điều này một lần nữa khẳng định xu hướng dịch vụ viễn thông đang phát triển theo hướng di động và các ứng dụng lien quan đến internet.
2.4. Phân tích mơi trƣờng cạnh tranh 2.4.1. Thiết bị đầu cuối CDMA.
Hiện nay, EVNTelecom đang sử dụng công nghệ CDMA tần số 450Mhz. Đi kèm theo công nghệ này là các thiết bị đầu cuối tương thích bao gồm các dịng máy điện thoại cố định không dây, các điện thoại di động kèm theo các phụ kiện chủ yếu
107.73 162.24 248.43 356.89 - 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 2006 2007 2008 2009 Năm T ri ệu U S D
được cung cấp từ các công ty Viễn thông hỗ trợ công nghệ CDMA trên thế giới như Huawei, ZTE của Trung Quốc, LG, Ubiquam, Daewoo của Hàn Quốc, Kyocera của Nhật Bản….
- Điện thoại cố định không dây công nghệ CDMA tần số 450 Mhz: bao gồm 22 chủng loại.
- Điện thoại di động công nghệ CDMA tần số 450 Mhz: bao gồm 31 chủng loại. (Xem phụ lục )
Tính tới thời điểm hiện nay (2011) Số lượng chủng loại thiết bị đầu cuối sử dụng công nghệ CDMA 450 Mhz được cung cấp bởi EVNTelcom là tương đối phong phú. Các chủng loại thiết bị này được sử dụng rộng rãi tại các nước hiện đang sử dụng công nghệ CDMA trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uraina, Nga.
Tuy nhiên, nếu so sách tương quan giữa các thiết bị đầu cuối CDMA và thiết bị đầu cuối GSM phổ biến tại thị trường Việt Nam thì thiết bị CDMA vẫn khơng thể so sách được về mặt phổ biến, tính ưa chuộng của khách hàng. Vấn đề này không hẳn do tính cơng nghệ quyết định mà phần nhiều được quyết định từ phía thị trường, cụ thể từ các yếu tố tác động trực tiếp đến sự ưa chuộng của người tiêu dùng như:
- Các yếu tố cốt lõi từ sản phảm: mẫu mã, tính năng, phụ kiện thay thế. - Các yếu tố về giá cả: giá cả phù hợp với đối tượng sử dụng.
- Các yếu tố phù hợp công nghệ: tiện lợi và phù hợp với nhiều công nghệ khác nhau của nhà cung cấp dịch vụ.
- Các yếu tố về chiêu thị: Hỗ trợ mạnh vào các kên phân phối thiết bi đầu cuối.
Một yếu tố quan trọng hơn hết là nhà cung cấp dịch vụ EVNTelecom hiện đang đãm nhận luôn nhiệm vụ cung cấp thiết bị đầu cuối cho người tiêu dùng chứ không nhường nhiệm vụ này cho thị trường quyết định như các nhà cung cấp dịch vụ GSM khác. Việc này dẫn đến việc EVNTelecom hiện đang gánh vác một khoản chi phí và trách nhiệm rất lớn liên quan đến thiết bị đầu cuối.
2.4.2. Các sản phẩm dịch vụ thay thế cho dịch vụ Viễn thông Điện lực. lực.
Viễn thơng là một loại hình dịch vụ mang tính đặc thù, sản phẩm thay thế của các loại hình dịch vụ viễn thơng cũng chính là các lọai hình dịch vụ viễn thơng được
cung cấp bởi các nhà mạng khác. Một đặc thù nữa, các dịch vụ viễn thông cụ thể là các sản phẩm như điện thoại cố định không dây, dịch vụ di động, dịch vụ E-Tel, ADSL của EVNtelecom phụ thuộc nhiều vào công nghệ. Các sản phẩm dịch vụ thay thế chính là các sản phẩm được cung cấp ở mức độ công nghệ cao hơn đáp ứng một mức chất lượng dịch vụ tốt hơn:
- Dịch vụ di động 2G được thay thế bởi dịch vụ di động 3G.
- Dịch vụ Internet ADSL truyền bằng cáp đồng được thay thế bằng công nghệ truyền cáp quang FTTx (Fiber to the home or office)
Các sản phẩm thay thế này là những sản phẩm tất yếu sẽ được hình thành và tung ra thị trường để cung cấp cho người tiêu dùng. Vì thế có gây nên một áp lực không hề nhỏ đối với các sản phẩm truyền thống mà EVNTelecom đang cung cấp.
Việc đối phó với các sản phẩm thay thế này phụ thuộc vào công nghệ và việc định hướng triển khai đầu tư ban đầu của các nhà cung cấp dịch vụ
2.4.3. Áp lực của khách hàng hàng hiện hữu.
Khách hàng hiện hữu sử dụng các dịch vụ viễn thông điện lực chiếm số lượng không lớn so với khách hàng của các nhà cung cấp dịch vụ khác. Cơ cấu khách hàng hiện hữu của dịch vụ viễn thơng điện lực gồm 4 đối tượng chính:
- Chiếm đa số là cán bộ nhân viên trong ngành.
- Một phần không lớn là khách hàng có mối quan hệ thân thiết với ngành điện.
- Khách hàng tập trung tại các khu vực khơng có chọn lựa thứ 2. - Khách hàng từ thị trường tự do.
Với các đối tượng khách hàng như hiện tại. Áp lực từ phía họ thực sự khơng phải là điều đáng lo ngại nhất cho việc phát triển kinh doanh của viễn thông điện lực bởi do khả năng sử dụng lâu dài dịch vụ viễn thông điện lực là cao nếu một số mặt yếu kém hiện hữu được khắc phục.
2.4.4. Áp lực từ các nhà cạnh tranh hiện tại trong ngành.
Hiện tại, thị trường Viễn thơng có 8 nhà cung cấp dịch vụ chính là: Vinaphone, Mobilfone, Viettel, SPT, FPT, G-Tel, Viet Nam mobile. Sự cạnh tranh của cácnhà cung cấp dịch vụ trong ngành viễn thông là một sự canh tranh vô cùng
khốc liệt. Để có thể thấy rõ áp lực từ các nhà cạnh tranh hiện tại trong ngành, ta xem xét từng nội dung cụ thể sau:
- Nhận diện các Doanh nghiệp đang tham gia kinh doanh các dịch vụ viễn thông.
- Thị phần đang nắm giữ của các doanh nghiệp tham gia thị trường. - Chính sách, chiến lược của một số Doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.
Từ các nhận định trên, ta có thể thấy rõ áp lực đến từ phía các nhà cạnh tranh trong ngành.
2.4.4.1. Nhận diện các Doanh nghiệp đang tham gia kinh doanh các dịch vụ viễn thông: doanh các dịch vụ viễn thông:
Các đối thủ cạnh tranh hiện hữu trong ngành được liệt kê trong bảng 2.5 bên dưới:
Bảng 2.5: Các doanh nghiệp đang tham gia kinh doanh dịch vụ viễn thông
STT Nội dung Số
lƣợng Diễn giải
1 Số lượng doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ viễn thông cố định 08 VNPT, Viettel, EVNTelecom, SPT,… 2 Số lượng doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ viễn thông di động (2G) 07
VinaPhone (VNPT), VMSMobileFone (VNPT), Viettel, EVNTelecom, SFone (SPT)…
3 Số lượng doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ viễn thông di động (3G) 05
4 giấy phép:
Vinaphone(VNPT),VMSMobilefone(VN PT),Viettel, EVNTelecom +
HanoiTelecom 4 Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động khơng có hệ thống
truy nhập vơ tuyến (MVNO)
02 Đông Dương Telecom, VTC 5 Số lượng doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ Internet 90
VDC(VNPT), Viettel, EVNTelecom, SPT…
Nguồn: Sách trắng CNTT- Truyền thông Việt Nam năm 2010
2.4.4.2. Thị phần đang nắm giữ của các doanh nghiệp tham gia thị trƣờng. gia thị trƣờng.
Bảng 2.6: Thị phần dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp
STT Tên Doanh nghiệp
Thị phần Dịch vụ cố định 2009 Dịch vụ cố định 2010 Dịch vụ di động 2009 Dịch vụ di động 2010 Dịch vụ Internet 2009 Dịch vụ Internet 2010 1 VNPT (Vinaphone) 63.18 71.55 28.30 27.19 63.04 68.59 2 EVNTelecom 14.32 14.93 1.3 0.9 6 3.2 3 Viettel 21.62 12.51 34.9 33.82 12.57 11.64 4 SPT 0.88 1.01 6.5 4.67 2 1.81 5 VNPT (MobileFone) 0 0 29 27.15 0 0 6 FPT Telecom 0 0 0 0 14.06 13.71 7 G-Tel 0 0 0 2.16 0 0
8 Viet Nam Mobile 0 0 0 4.11 0 0
9 Khác 0 0 0 0 2.33 1.05
Tổng 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nguồn: Sách trắng CNTT- Truyền thông Việt Nam năm 2009-2010
Cuối năm 2008, VNPT chiếm thị phần lớn nhất trong mảng điện thoại cố định, tiếp theo là EVNTelecom (14,93%), Viettel (12.51%) và SPT(1%).
Đến cuối năm 2009, Viettel đã vượt qua mặt EVNTelecom với 21,62% thị phần bằng cách tham gia sâu vào việc cung cấp điện thoại cố định khơng dây. VNPT vẫn đóng vai trị chiếm lĩnhthị trường đối với loại hình dịch vụ cố định.
Đối với thị trường dịch vụ di động. Tính đến năm 2008, Viettel là người dẫn đầu thị trường với gần 35% thị phần, phần còn lại của thị trường chia đều cho 2 nhà cung cấp dịch vụ Vinaphone và Mobilefone. EVNTelecom có thị phần khơng đáng kể (1,3%). Sang năm 2009, trong khi thị phần của các nhà mạng khác khôngthay đổi đáng kể thị EVNTelecom lai tiếp tục bị dành mất thị trường với chưa tới 1% thị phần.
Với thế mạnh là người đi đầu, VNPT gần như độc chiếm thị trường internet với 63,04%, FPT có thị phần chiếm hàng thứ 2 (14,06%), kế đến là Viettel (12,57%) và EVNTelecom (6%).
Đến cuối năm 2009, ngoài các đại gia về di động là Viettel, Vinaphone, Mobile Fone, miến bánh thị phần lại được chia thêm cho 2 nhà cung cấp dịch vụ mới là GTel và Viet Nam Mobile. Thị phần của EVNTelecom tiếp tục bị thu hẹp. Càng kinh doanh, thị phần của EVNTelecom lại càng giảm sút (xuống còn 3,2%),
chỉ hơn được một số nhà cung cấp dịch vụ không chuyên trong lĩnh vực Internet như SPT, GTel, Viet Nam Mobile.
2.4.4.3. Chiến lƣợc của một số Doanh nghiệp dẫn đầu thị trƣờng.
Bảng 2.7: Chiến lƣợc của một số doanh nghiệp dẫn đầu thị trƣờng
STT Nhà cung
cấp dịch vụ Chiến lƣợc thự thi trên thị trƣờng
1 MobiFone
- Tìm mọi cách cải thiện chất lượng, dung lượng mạng lưới và phát triển dịch vụ gia tăng giá trị
- Tiên phong trong các chương trình chăm sóc các th bao trả sau. - Mở rộng mơ hình tiếp thị qua di động phục vụ các doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá và giới thiệu sản phẩm dịch vụ của khách hàng
2 VinaPhone
-Đẩy mạnh chiến lược truyền thơng tạo ra một vị trí vững chắc trong
suy nghĩ, nhận thức của khách hàng. Song song với việc tăng cường chất lượng dịch vụ và sáng tạo ra các dịch vụ mới vừa nhằm “giữ chân” khách hàng, vừa tăng lợi thế để thu hút thêm khách hàng mới. - Dịch vụ trên mạng thế hệ thứ 3 (3G)
- Thực hiện chiến lược mở rộng cung cấp thiết bị đầu cuối bằng cách
hợp tác với các nhà cung uy tín.
3 Viettel
- Duy trì chiến lược tăng trưởng tập trung theo chiều sâu.
- Chiến lược “Đại dương xanh” tạo ra một ngành kinh doanh, một thị trường mới, một “đại dương” các dịch vụ mới ở một vùng đất còn chưa được ai khai phá.
- Chiến lược chuyển đổi từ chiến lược người thách thức sang chiến lược kẻ theo đuôi khi đã đạt trạng thái ổn định
4 FPT - Chiến lược thương hiệu mới mong muốn người tiêu dùng sẽ thấy rõ
hơn hình ảnh một FPT trên nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng do các đơn vị thành viên cung cấp
2.4.4.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của EVNHCMC
Để có thể nhận diện được vị thế của mình, ta xem xét ma trận hình ảnh cạnh tranh của EVNTelecom mà đại diện là EVNHCMC tại thị trường TP.HCM:
Bảng 2.8: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của EVNHCMC Các nhân tố đánh giá Mức độ quan trọng
EVNTelecom Vina Phone MobileFone Viettel SPT Trọng
số Điểm Trọng số Điểm Trọng số Điểm Trọng số Điểm Trọng số Điểm
Thị phần 0,1 1 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 1 0,1 Uy tín nhãn hiệu 0,1 1 0,1 4 0,4 4 0,4 3 0,3 2 0,2 Chất lượng sản phẩm 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 2 0,3 Giá cả cạnh tranh 0,1 4 0,4 2 0,2 2 0,2 4 0,4 2 0,2 Mạng lưới phân phối 0,1 1 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 2 0,2 Đội ngũ cán bộ
công nhân viên 0,2 2 0,4 3 0,6 4 0,8 3 0,6 2 0,4
Khả năng tài chính 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 2 0,1 Chăm sóc khách hàng 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2 0,2 Hoạt động Marketing 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 4 0,4 1 0,1 1 2 3 3,3 3,2 1,8
Nguồn: Tác giả xây dựng và đánh gía.
Từ kết quả của ma trận trên, ta nhận thấy yếu tố đội ngũ cán bộ công nhân viên là yếu tố quan trọng ấn định sự thành cơng do đó có mức độ quan trọng 0,2 tiếp theo là các yếu tố về chất lượng sản phẩm, chăm sóc khách hàng…
Từ kết quả của ma trận ta thấy tổng số điểm của EVNHCMC là 2 cho thấy sức cạnh tranh yếu hơn so với các đối thủ khác.
2.4.5. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của EVNHCMC (EFE) (EFE)
Qua phân tích đánh giá trên, đồng thời tham khảo ý kiến một số chuyên gia (bao gồm 15 lãnh đạo cấp trưởng phòng đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh viễn thông của các Công ty Điện lực theo hình thức trao đổi trực tiếp, tác giả xây dựng được ma trận các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh viễn thông của ENVHCMC (Xem phụ lục 1)
Nhận xét: Tổng só điểm quan trọng là 2,61 (so với mức trung bình là 2,5) cho thấy khả năng ứng phó của EVNHCMC tương đối tốt vớicác cơ hội và đe doạ từ mơi trường bên ngồi.
2.5. Phân tích nội tại về hoạt động kinh doanh Viễn thông tại Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
2.5.1. Tình hình cơ cấu tổ chức và nhân sự.
Ngồi chức năng chính là quản lý và phân phối điện trên địa bàn TP.HCM, Tổng Công ty Điện lực TP. HCM còn đảm nhiệm công tác kinh doanh viễn thông như một đơn vị tham gia kinh doanh dịch vụ viễn thông tại địa bàn TP.HCM. Trong giới hạn đề tài này, tôi chỉ đề cập đến nội dung kinh doanh viễn thông.
Được phân chia khu vực quản lý theo địa bàn quản lý điện năng. Thị trường TP.HCM được chia thành 15 khu vực quản lý:
Bảng 2.9: Các khu vực quản lý của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
Stt Đơn vị Khu vực Quản lý
1 Điện lực Bình Chánh Huyện Bình Chánh 2 Điện lực Bình Phú Quận 6, Quận Bình Tân
3 Điện lực Củ Chi Huyện Củ Chi
4 Điện lực Cần Giờ Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ 5 Điện lực Chợ Lớn Quận 5, Quận 8
6 Điện lực Gia Định Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận
7 Điện lực Gò Vấp Quận Gị Vấp
8 Điện lực Hóc Mơn Huyện Hóc Mơn, Quận 12 9 Điện lực Phú Thọ Quận 10, Quận 11
10 Điện lực Sài Gòn Quận 1, 3 11 Điện lực Tân Bình Quận Tân Bình
12 Điện lực Thủ Đức Quận Thủ Đức
13 Điện lực Tân Phú Quận Tân Phú 14 Điện lực Tân Thuận Quận 4, Quận 7 15 Điện lực Thủ Thiêm Quận 2, Quận 9
Tại mỗi Công ty Điện lực cơ cấu tổ chức và nhân sự tham gia công tác kinh doanh viễn thông được phân bố theo sơ đồ tổ chức như sau:
Hình 2.8: Sơ đồ bộ máy quản lý của các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
Phòng Kế hoạch :
Quản lý các nguồn vốn và Tài sản cố định của đơn vị.
Triển khai, tham gia, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các dự án thuộc các nguồn vốn: đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, bảo trì… theo phân cấp từ giai đoạn lập kế hoạch, chuẩn bị, thực hiện đầu tư, kết thúc đưa cơng trình vào khai thác và quyết tốn cơng trình.
Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn xét thầu và tổ chức đấu thầu xây lắp, mua sắm vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ, bảo hộ lao động, tài sản cố định liên quan đến lĩnh vực viễn thông… theo phân cấp.