6. Kết cấu của đề tài
2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nơng nghiệp & phát triển
2.2.2.2 Hoạt động cho vay
Hiện nay nguồn thu hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam vẫn là nguồn thu từ nghiệp vụ tín dụng là chủ yếu, nhưng chính nghiệp vụ đầu tư tín dụng cũng chứa đầy rủi ro cao nhất đồng thời nĩ cịn ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội của một quốc gia.
Với phương châm mở rộng đầu tư trên cơ sở nâng cao chất lượng tín dụng và chất lượng dịch vụ sản phẩm, đồng thời phải thực hiện chính sách, giải pháp vĩ mơ của Nhà nước, đặc biệt thời kỳ từ 2009 đến nay tình hình kinh tế thế giới và trong nước cĩ nhiều khĩ khăn thách thức khơng lường, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, lạm phát gia tăng. Đồng thời căn cứ đường lối phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương, Agribank Tỉnh Bình Dương đã tập trung đầu tư cho kinh tế hộ gia đình và những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cĩ hiệu quả, cĩ uy tín và đủ điều kiện vay vốn. Vừa mở rộng cho vay theo hướng thị trường vừa phải mở rộng cung cấp dịch vụ sản phẩm khác theo định hướng thực hiện chính sách vĩ mơ của Nhà nước và cĩ những giải pháp đúng, do đĩ kết quả đạt tốt.
Bảng 2.3
Doanh số cho vay của Agribank Bình Dương qua các năm 2009-2013
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tổng dư nợ cho vay 6,911 7,112 7,836 8,564 9,974
1. Dư nợ cho vay theo thời gian 6,911 7,112 7,836 8,564 9,974
+ Dư nợ ngắn hạn 4,253 4,799 5,631 6,283 7,122
Tỷ trọng 61.53% 67.47% 71.86% 73.37% 71.41%
+ Dư nợ dài hạn 2,659 2,313 2,205 2,281 2,852
Tỷ trọng 38.47% 32.53% 28.14% 26.63% 28.59%
2. Dư nợ theo loại tiền 6,911 7,112 7,836 8,564 9,974
+ Dư nợ VNĐ 4,527 4,640 5,521 5,923 7,373
Tỷ trọng 65.50% 65.24% 70.45% 69.16% 73.92%
+ Dư nợ USD (quy đổi) 2,385 2,472 2,315 2,641 2,601
Tỷ trọng 34.50% 34.76% 29.55% 30.84% 26.08%
3. Dư nợ theo phát triển kinh tế 6,911 7,112 7,836 8,564 9,974
+Kinh tế hộ gia đình 2,289 2,305 2,468 2,961 3,970 Tỷ trọng 33.12% 32.41% 31.49% 34.58% 39.80% +Doanh nghiệp 4,622 4,807 5,369 5,603 6,004 Tỷ trọng 66.88% 67.59% 68.51% 65.42% 60.20% 4. Nợ xấu 1.35% 1.25% 1.21% 0.12% 0.63% 5. Thị phần của Agribank BD 15.42% 12.53% 12.75% 13.16% 15.10%
Tại Bảng 2.3 chúng ta thấy: dư nợ từ 2009 đến 2013 chỉ tăng 3.063 tỷ đồng, tỷ lệ tăng bình quân 1 năm là 9% là khá chậm, trong khi đĩ tốc độ tăng huy động vốn trong 5 năm từ 2009 đến 2013 là 7.229 tỷ, mức tăng bình quân 1 năm là 21%. Từ một ngân hàng thiếu vốn đến năm 2009 đã cân đối được đủ vốn, đến năm 2010, 2011, 2012 và 2013 dư vốn rất nhiều. Chỉ tiêu tăng trưởng này thể hiện hai mặt: mặt tích cực là gĩp phần tích cực về chủ trương chính sách Nhà nước là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ, nhưng mặt khác nếu tăng trưởng tín dụng theo tỷ lệ quá thấp này thì đây là nguy cơ khơng thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển được.
Về chỉ tiêu tỷ trọng đầu tư giữa trung dài hạn và ngắn hạn cũng cĩ nguy cơ giảm xuống, trong khi đĩ huy động nguồn trung và dài hạn tăng đều hàng năm thể hiện đầu tư tín dụng của Agribank Bình Dương thật sự đi vào chiều sâu.
Về nợ xấu năm 2013: bình quân chung của NHNo&PTNT Việt Nam là 5,8% và bình quân chung của tồn địa bàn tỉnh Bình Dương là 2,67% nhưng Chi nhánh tỉnh Bình Dương là 0,63%, đây là mức nợ xấu lý tưởng và trong nhiều năm từ 1,35% về 1,25%, 1,21%, 0,12% và đến 31/12/2013 là 0,63% thể hiện quản trị rủi ro khâu tín dụng là rất tốt.
Về cơ cấu đầu tư giữa kinh tế hộ gia đình và các doanh nghiệp của Agribank Bình Dương là 40% và 60% là tương đối hợp lý. Về cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Dương năm 2013: cơng nghiệp – dịch vụ - nơng nghiệp với tỷ trọng tương ứng là 61,3% - 35,3% - 3,8% trong GDP tồn tỉnh. Như vậy đầu tư tín dụng trong những năm vừa qua Agribank Bình Dương là đúng hướng, phù hợp với sự phát triển kinh tế tại địa phương và mang lại hiệu quả cho ngân hàng cũng như cho khách hàng gĩp phần phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương.
Về thị phần cho vay:
Bảng 2.4
Doanh số và thị phần cho vay của các ngân hàng trong địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn từ năm 2009 đến 2013
Đơn vị: tỷ đồng Năm 2009 2010 2011 2012 2013 Doanh số Thị phần Doanh số Thị phần Doanh số Thị phần Doanh số Thị phần Doanh số Thị phần Agribank 6,911 15.42% 7,112 12.53% 7,836 12.75% 8,564 13.16% 9,974 15.10% Ngắn hạn 4,253 4,799 5,631 6,283 7,122 Trung, dài hạn 2,659 2,313 2,205 2,281 2,852 VCB 4,613 10.30% 5,103 8.99% 5,906 9.61% 5,937 9.12% 6,575 9.95% Ngắn hạn 3,385 3,883 4,507 4,393 4,805 Trung, dài hạn 1,228 1,220 1,399 1,544 1,770 Vietinkbank 895 2.00% 1,458 2.57% 1,824 2.97% 2,048 3.15% 2,686 4.07% Ngắn hạn 695 1,239 1,642 1,836 2,401 Trung, dài hạn 200 219 182 213 285 BIDV 3,217 7.18% 3,194 5.63% 3,922 6.38% 4,814 7.40% 6,690 10.13% Ngắn hạn 2,146 2,193 3,057 3,926 5,410 Trung, dài hạn 1,071 1,001 865 889 1,280 Các ngân hàng khác 29,172 65.10% 39,876 70.28% 41,958 68.28% 43,698 67.16% 40,142 60.76% Ngắn hạn 16,223 24,700 26,233 29,083 26,494 Trung, dài hạn 12,949 15,175 15,726 14,615 13,648 Tổng địa bàn 44,808 56,742 61,447 65,061 66,067 Ngắn hạn 26,701 36,814 41,069 45,521 46,232 Trung, dài hạn 18,107 19,928 20,377 19,541 19,835
(Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Dương và Agribank Bình Dương).
Từ các số liệu thống kê ở Bảng 2.4 ta vẽ được các biểu đồ thể hiện thị phần cho vay của một số ngân hàng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:
Hình 2.4
Biểu đồ thị phần cho vay của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn từ năm 2009 đến 2013
Qua số liệu thống kê ở Bảng 2.4 và Hình 2.4 cho chúng ta thấy rằng thị
phần cho vay của Agribank Bình Dương luơn dẫn đầu trong địa bàn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2013, cụ thể là với doanh số cho vay đến 31/12/2013 của Agribank Bình Dương là 9.974 tỷ đồng, về tỷ trọng cho vay trong tổng doanh số cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Bình Dương thì NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương chiếm cao nhất khoảng 15%, kế tiếp là Ngân hàng Ngoại thương Bình Dương khoảng và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Dương cùng chiếm khoảng 10%, và Ngân hàng Cơng thương Bình Dương khoảng 4%. Tuy thị phần cho vay năm 2013 so với năm 2012 cĩ tăng nhẹ nhưng so với năm 2009 thì hầu như khơng tăng mà lại giảm nhẹ một phần do ảnh hưởng bởi tình hình khĩ khăn chung của nền kinh tế nhưng thị phần cho vay của Agribank Bình Dương vẫn giữ ổn định ở khoảng 13-15% và về số tăng tuyệt đối thì doanh số cho vay của Agribank Bình Dương vẫn tăng trưởng nhanh và ổn định qua các năm.
Tình hình trích lập và sử dụng quỹ dự phịng rủi ro:
Tình hình trích lập và sử dụng quỹ dự phịng rủi ro của Agribank Bình Dương trong năm 2013 như sau:
a) Trích lập quỹ dự phịng rủi ro trong năm: - Dự phịng chung: trích 11,08 tỷ đồng. - Dự phịng cụ thể: khơng.
b) Sử dụng quỹ dự phịng rủi ro: - Số xử lý trong năm: 0 đồng.
c) Quỹ dự phịng hiện cịn đến 31/12/2013 là: 190,74 tỷ đồng Trong đĩ: + Dự phịng chung: 69,64 tỷ đồng.
+ Dự phịng cụ thể: 121,10 tỷ đồng. d) Dư nợ đã xử lý rủi ro:
- Dư nợ đã xử lý rủi ro đầu năm: 86,92 tỷ đồng.
- Thu nợ đã XLRR năm 2013: 49,09 tỷ đồng, trong đĩ thu nợ gốc là 37,46 tỷ đồng, thu lãi là 11,63 tỷ đồng; đạt 140,3% kế hoạch năm.