6. Kết cấu của đề tài
2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nơng nghiệp & phát triển
2.2.2.5 Dịch vụ sản phẩm thẻ
Sản phẩm dịch vụ thẻ:
Đến 31/12/2013, tổng số lượng thẻ phát hành lũy kế đạt được tại tồn Chi nhánh Bình Dương là 244.568 thẻ, tăng so với 31/12/2012 là 126.047 thẻ, với tỷ lệ tăng khoảng 30%, đạt 108% so với kế hoạch và chiếm thị phần 18,67% trong tổng số thẻ được phát hành trên địa bàn.
Số dư TKTG KKH phát hành thẻ đến 31/12/2013 là 263.159 triệu đồng, tăng 46,7% so với năm 2012, đạt 122% so với kế hoạch năm 2013.
* Số lượng máy ATM:
- Đến 31/12/2013, chi nhánh cĩ tổng cộng 46 máy ATM, tăng 5 máy so với đầu năm, đạt 90% so với kế hoạch năm 2013.
- Do trên địa bàn cĩ rất nhiều các ngân hàng cạnh tranh với nhiều chính sách ưu đãi về phí dịch vụ và thĩi quen sử dụng tiền mặt của người dân cịn nhiều, đồng thời do cơng tác tiếp thị chưa tốt nên việc phát triển các ĐVCNT và EDC/POS chưa đạt được hiệu quả như mong muốn
- Đến 31/12/2013 chi nhánh đã lắp đặt được 85 máy POS, tăng 16% so với năm 2012, đạt 69% so với kế hoạch năm 2013.
Bảng 2.6
Thống kê tình hình sản phẩm dịch vụ thẻ giai đoạn 2009-2013
Đơn vị: tỷ đồng, thẻ Nội dung Năm 2009 Năm
2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 A. Số thẻ phát hành 63.535 86.324 118.521 188.307 244.568 - Số dư 74,6 106,8 148,5 179,5 263,1 B. Số máy ATM 18 25 42 41 46 C. Số máy POS 12 26 46 74 85
(Nguồn: Theo báo cáo của NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương từ 2009-2013)
Tại Bảng 2.6: Năm 2013 là năm đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ về số
lượng thẻ phát hành của chi nhánh, gĩp phần gia tăng thị phần thẻ của Agribank Bình Dương. Để đạt được điều này, Agribank Bình Dương đã làm tốt cơng tác tiếp thị, giới thiệu SP thẻ tới khách hàng bằng việc chủ động liên hệ với các đơn vị đang giao dịch tiền gửi, tiền vay, thanh tốn…qua NHNo nhằm khuyến khích chi trả lương qua thẻ, bán chéo sản phẩm, giới thiệu khách hàng sử dụng tất cả các sản phẩm dịch vụ hiện cĩ của ngân hàng. Trong năm 2013 Agribank Bình Dương đã phát hành được 244.568 thẻ các loại tăng 30% so với năm 2012. Tính từ 2009 đến 2013 số lượng thẻ các loại của Agribank Bình Dương tăng 3,84 lần,số dư tiền gửi trên thẻ tăng 3,53 lần. Để tăng thị phần thẻ, chi nhánh đã chủ động đưa ra các chương trình khuyến mãi, miễn phí nhằm kích thích tăng số lượng thẻ phát hành, bán chéo sản phẩm, giới thiệu khách hàng sử dụng tất cả các sản phẩm hiện cĩ của ngân hàng, tiếp cận các trường học, trung tâm dạy nghề, các cơ quan cơng sở, các
thực hiện chi lương qua thẻ với đối tượng là cán bộ cơng nhân viên của các cơ quan cơng sở, các trường, các doanh nghiệp hiện đang cĩ tài khoản mở tại Agribank Bình Dương, chi tiền lương hưu qua Bảo hiểm, thu hộ tiền điện qua cơng ty Điện lực…
Sản phẩm, dịch vụ khác:
* Nhĩm dịch vụ Mobile Banking
Trong năm qua, chi nhánh luơn đẩy mạnh cơng tác quảng bá, tiếp thị SPDV tới khách hàng, đặc biệt là dịch vụ Mobile banking, giúp cho lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của Agribank khơng ngừng gia tăng, gĩp phần gia tăng nguồn thu phí dịch vụ.
- Đến 31/12/2013, cĩ 42.888 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking (trong đĩ khách hàng doanh nghiệp là 1.266), tăng 59% so với cùng kỳ năm trước và đạt 122% kế hoạch năm 2013.
- Phí dịch vụ SMS đến 31/12/2013 thu được là 1.205 triệu đồng, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 97,4% kế hoạch giao.
Đây là dịch vụ cĩ nguồn thu phí ổn định từ tiền thuê bao hàng tháng của khách hàng, nhưng đến nay số lượng khách hàng đăng ký sử dụng cịn khiêm tốn so với tổng số lượng tài khoản đang lưu hành. Chính vì vậy, trong thời gian tới Agribank Bình Dương cần tập trung quảng cáo, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng nhằm gia tăng tiện ích cho tài khoản của khách hàng và tăng nguồn thu phí dịch vụ cho ngân hàng
* Dịch vụ Internet Banking:
Đến ngày 31/12/2013, Agribank Bình Dương cĩ 534 khách hàng đăng ký sử dụng. Đây là dịch vụ tiện ích mới, hiện đại giúp khách hàng quản lý tài khoản của mình tại ngân hàng một cách hiệu quả. Tuy nhiên chức năng tiện ích cịn hạn chế nên gặp khĩ khăn trong việc tiếp thị, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tới khách hàng.
*Dịch vụ nhờ thu tự động của VNPAY:
Đây là sản phẩm dịch vụ cĩ thu phí thơng qua việc nhờ thu tự động tiền điện thoại trả sau của các mạng Mobifone, Viettel, S-Fone. Sản phẩm được bắt đầu triển
khai từ tháng 10/2011 nhưng đến nay số lượng khách hàng đăng ký sử dụng rất ít, điều đĩ chứng tỏ cơng tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tới khách hàng cịn hạn chế.
Số liệu cụ thể đạt được đến 31/12/2013 như sau:
+ Số giao dịch: đạt 367 mĩn với 24 khách hàng đăng ký sử dụng + Doanh số thanh tốn: 142 triệu đồng.
*Dịch vụ thanh tốn hĩa đơn trên chương trình Billpayment:
+ Dịch vụ thu hộ cước viễn thơng VNPT:
Từ tháng 11/2012, Agribank Bình Dương đã chính thức triển khai dịch vụ thu hộ cước hĩa đơn viễn thơng cho VNPT Bình Dương. Do đây là sản phẩm dịch vụ tiện ích mới nên bước đầu khách hàng đăng ký sử dụng chưa nhiều, chính vì vậy từ năm 2014 Agribank Bình Dương sẽ tăng cường giới thiệu sản phẩm dịch vụ tới khách hàng để chương trình phối hợp thu cước đạt hiệu quả cao, tăng nguồn thu phí dịch vụ cho ngân hàng.
*Dịch vụ nạp tiền vào ví điện tử Vietpay:
Dịch vụ đã triển khai từ tháng 10/2011 nhưng đến nay số lượng khách hàng sử dụng cịn rất khiêm tốn một phần do nhu cầu sử dụng của khách hàng, một phần do cơng tác tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ đến khách hàng chưa hiệu quả.
Năm 2013, thanh tốn trên chương trình Billpayment đạt được 106 mĩn giao dịch và doanh số thanh tốn là 86 triệu đồng.
* Dịch vụ thu Ngân sách Nhà nước:
Đến 31/12/2013, thu Ngân sách nhà nước đạt được như sau:
+ Số giao dịch: 121.943 mĩn, tăng 16.588 mĩn so với với 31/12/2012, tỷ lệ tăng 16%.
+ Doanh số thu hộ Ngân sách nhà nước: 2.843 tỷ đồng, tăng 799 tỷ đồng so với 31/12/2012, tỷ lệ tăng 39%.
* Đánh giá về dịch vụ xác nhận chữ ký của các ngân hàng đại lý trên các bộ chứng từ hàng xuất.
- Khi chi nhánh nhận được L/C hàng xuất khẩu bằng thư từ khách hàng hoặc ngân hàng nước ngồi gửi tới để đảm bảo tính xác thực của L/C chi nhánh đều gửi L/C gốc cho ngân hàng đại lý để xác nhận chữ ký. Chi nhánh được ngân hàng đại lý hỗ trợ nhanh chĩng kịp thời về mặt thời gian và tính xác thực chữ ký của L/C gốc được phát hành làm cơ sở để cho chi nhánh gửi bộ chứng từ hàng xuất đi nước ngồi kịp thời theo đúng quy định của L/C.
* Cơng tác cập nhật thơng tin về Ngân hàng đại lý từ Trụ sở chính.
- Ngân hàng đại lý đã cập nhật kịp thời các danh sách Ngân hàng đại lý, danh sách tài khoản Nostro/Vostro, biểu phí tài khoản Nostro, điện broadcast qua mạng SWIFT nội bộ về thơng tin cập nhật của các Ngân hàng đại lý trên tồn cầu cho chi nhánh. Ngồi ra khi cĩ vấn đề gì cần liên hệ xử lý cơng việc Ngân hàng đại lý hổ trợ chi nhánh nhiệt tình, chu đáo.
Đánh giá chung về hoạt động dịch vụ.
- Tổng thu dịch vụ của Chi nhánh đến 31/12/2013 đạt 32,39 tỷ đồng, tăng 4,7 tỷ đồng so đầu năm (+17%), đạt 99,2% kế hoạch năm 2013.
- Việc phát triển sản phẩm dịch vụ gặp nhiều khĩ khăn và cạnh tranh khốc liệt do các Ngân hàng Thương mại khác áp dụng mức phí cạnh tranh hơn Agribank. Tồn tỉnh hiện cĩ 560 máy ATM tham gia hoạt động, Agribank Bình Dương chiếm thị phần khá thấp (8,2%) trong tổng số máy ATM trên địa bàn.
- Tuy nhiên, nhờ mạng lưới rộng khắp trên cả nước và cĩ nhiều kênh thanh tốn đáp ứng được nhu cầu thanh tốn của khách hàng trên phạm vi cả nước, đồng thời áp dụng linh hoạt các chính sách phí, lãi suất, tỷ giá… đã giúp cho cơng tác phát triển sản phẩm dịch vụ của chi nhánh vẫn phát triển mạnh mẽ, năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước, đặc biệt là các dịch vụ thanh tốn trong nước (chiếm thị
phần 36,2% trong tổng số mĩn thanh tốn trên địa bàn), thanh tốn quốc tế cĩ thế
mạnh trên thị trường, do đĩ nguồn thu từ các dịch vụ này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu dịch vụ của chi nhánh.
2.2.3 Nguồn nhân lực và Năng lực quản trị điều hành ngân hàng
Nguồn nhân lực:
Bảng 2.12
Báo cáo nguồn nhân lực chi nhánh Agribank Bình Dương giai đoạn 2009-2013
Tiêu chí Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tổng số CBCNV 228 233 240 238 248 - Trên đại học 5 6 6 6 Tỷ trọng 2,2% 2,5% 2% 2% - Đại học, cao đẳng 171 190 199 197 207 Tỷ trọng 75% 81% 83% 83% 83% - Trung cấp, sơ cấp 51 35 29 29 29 Tỷ trọng 22,5% 15% 12% 12% 11% Lao động phổ thơng 6 6 6 6 6 Tỷ trọng 2,5% 1,8% 2,3% 3% 2% - Nam/Nữ 80 – 148 82 –151 84 – 156 83 – 155 88 – 160 - Độ tuổi: + Trên 45 63 60 55 54 50 + Trên 30 đến 45 83 80 79 79 74 + Từ 22 đến 30 82 93 106 105 124
(Nguồn: Theo báo cáo của NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương từ 2009-2013)
Việc bố trí cán bộ căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế từng chi nhánh, phù hợp với năng lực trình độ và cơng việc chun mơn, chính vì vậy đã phát huy hết khả năng của từng cán bộ, mang lại hiệu quả thiết thực.
Xác định được tầm quan trọng về nguồn nhân lực trong việc triển khai chiến lược kinh doanh, nên cơng tác đào tạo của Agribank Bình Dương luơn luơn được chú trọng; trong đĩ tập trung cho tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên mơn, quán triệt hồn thiện kỹ năng giao tiếp khách hàng, thực hiện văn hĩa Agribank... Qua đào tạo đã giúp cán bộ – nhân viên kịp thời nắm bắt những vấn đề mới trong
văn bản hướng dẫn cuả Nhà nước và của ngành, tạo điều kiện cho cán bộ cĩ nhận thức đúng đắn và vận dụng nhạy bén hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Song song đĩ, với tinh thần phát huy nguồn nhân lực chung của tồn hệ thống. Cán bộ cơng nhân viên NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương luơn ý thức trao đổi kiến thức và khơng ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ, tu dưỡng nhân cách đạo đức để xây dựng ngày càng vững vàng và tạo ra sự tin tưởng trong lịng khách hàng. Trong những năm qua, chất lượng nguồn nhân lực của NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương khơng ngừng được tăng lên thể hiện ở Bảng 2.12
Mức lao động và cống hiến cho ngành bình quân từ 20 đến 25 năm nữa đối với 1 người: đây là một đội ngũ cán bộ trẻ, với trên 80% trình độ đại học và trên đại học , hầu hết các phần hành nghiệp vụ 100% cĩ trình độ đại học trở lên trừ nhân viên kiểm ngân, lái xe, bảo vệ. Nhưng đi sâu vào nghiên cứu độ tuổi của cán bộ điều hành quản trị tại chi nhánh ta thấy:
- Ban giám đốc Chi nhánh tỉnh Bình Dương cĩ độ tuổi bình quân là 53 tuổi, trong đĩ cĩ 3 nữ và 1 nam.
- Ban giám đốc chi nhánh cấp 3 cĩ độ tuổi là 51 tuổi, trong đĩ: 9 nữ và 5 nam. - Riêng đội ngũ trưởng, phĩ phịng ban từ chi nhánh tỉnh đến chi nhánh cấp 3 là khá trẻ, bình quân là 33 tuổi.
NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã và đang tiếp tục xây dựng một đội ngũ cán bộ cĩ trình độ chuyên mơn cao, đạo đức nghề nghiệp tốt, cùng với việc phát động các phong trào thi đua hồn thành kế hoạch được giao nhằm động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ trẻ tận dụng kỹ năng chuyên mơn cao, phát huy tính năng động sáng tạo, tận tâm với cơng việc để đạt được hiệu quả cao trong cơng việc và đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Năng lực quản trị điều hành ngân hàng
Năng lực trình độ của cán bộ ngày càng được nâng cao, phần lớn cán bộ chủ chốt của Ngân hàng Nơng nghiệp & PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã được trang bị kiến thức về hoạt động ngân hàng trong cơ chế thị trường một cách bài bản và chuyên nhgiệp.
Đến nay chi nhánh đã xây dựng và hồn thiện hệ thống cơ chế tổ chức và bộ máy kinh doanh; cơ chế quản lý tài chính và hạch tốn nội bộ; cơ chế kiểm tra kiểm tốn nội bộ; cơ chế điều hành vốn kinh doanh, cơ chế quản lý lao động tiền lương, cơ chế thi đua khen thưởng… theo quy định của NHNo & PTNT VN đã phát huy hiệu quả tích cực phục vụ cơng tác quản trị điều hành kinh doanh của Ngân hàng Nơng nghiệp & PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương.
2.2.4 Năng lực cơng nghệ
Do xác định đúng vai trị của cơng nghệ trong giai đoạn hiện nay NHNo&PTNT VN đã tích cực đổi mới và ứng dụng cơng nghệ Ngân hàng phục vụ đắc lực cho cơng tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. NHNo & PTNT VN đã kết nối tồn diện mạng vi tính từ Hội sở đến 2.350 chi nhánh và phịng giao dịch trên tồn quốc và hệ thống các dịch vụ thẻ: thẻ ATM; dịch vụ thanh tốn quốc tế qua mạng SWIFT; dịch vụ thanh tốn kết nối với khách hàng lớn. Đến nay NHNo & PTNT VN đã hồn tồn cĩ đủ năng lực cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại tiên tiến, tiện ích tốt nhất cho mọi đối tượng khách hàng trong và ngồi nước.
Cùng với các chi nhánh trong hệ thống, NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương được trang bị một năng lực cơng nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập tài chính quốc tế. Về đội ngũ cán bộ cơng nghệ thơng tin : hiện Chi nhánh tỉnh Bình Dương cĩ 03 cán bộ chuyên cơng tác tin học và 100% cán bộ nghiệp vụ đều được tham gia đào tạo với trình độ A vi tính trở lên, sử dụng máy vi tính thành thạo, mỗi cán bộ nghiệp vụ được trang bị một máy vi tính riêng và user riêng. Tuy nhiên, cơng nghệ của NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương cịn một số hạn chế.
2.2.5 Mạng lưới và thương hiệu
Ngân hàng Nơng nghiệp & PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương là một NHTM cĩ mạng lưới hoạt động rộng lớn nhất, thị phần lớn nhất, kinh doanh hiệu quả nhất so với tất cả các NHTM khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Luơn là thành viên lá cờ đầu cả nước trong hệ thống NHNo&PTNT VN. Trong thời gian qua chi
nhánh đã chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất khang trang, cơng nghệ hiện đại cho các đơn vị trực thuộc. Đến nay cĩ khoảng 70% hệ thống trụ sở giao dịch kiêm kho tiền từ Hội sở NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh đến các đơn vị trực thuộc được xây dựng khang trang và hiện đại.
Về thị phần chiếm tỷ trọng cao nhất so với tất cả các TCTD trên địa bàn, từ đĩ đã tạo cho Ngân hàng Nơng nghiệp & PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Dương ngày càng mạnh để cấp tín dụng được mở rộng và khơng ngừng phát triển đáp ứng ngày càng cao nhu cầu cho các khách hàng, phục vụ sản xuất kinh doanh và các nhu cầu của xã hội. Với tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản là đơn vị đạt tỷ lệ cao nhất trong nhiều năm so với các NHTM khác, do đĩ đã mang lại đời sống cán bộ cơng nhân