2.1. Khái quát về ngân hàng TMCP Phát triển MêKông
2.1.3. Khái quát về hoạt động kinh doanh
Ngân hàng TMCP Phát triển MêKông tiền thân là ngân hàng TMCP nơng thơn Mỹ Xun, với trụ sở chính đặt tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang – tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long và là một trong những vựa lúa lớn nhất của Việt Nam. Cho nên MDB có thế mạnh và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư phát triển tín dụng nơng nghiệp – nông thơn. Đặc biệt MDB có sản phẩm cho vay Imotor, là thương hiệu sản phẩm cho vay trả góp dành cho xe cơ giới. Fullerton Financial Holdings (cổ đông chiến lược của MDB) đã kinh doanh rất thành cơng mơ hình sản phẩm này tại các nước Đông Nam Á. Và MDB đang phát huy lợi thế này tại thị trường Việt Nam với các dịch vụ da dạng tại các điểm bán xe máy. Mỗi năm tỷ trọng cho vay Imotor chiếm đến 10% tỷ trọng cho vay cho MDB.
Năm 2011, MDB đã huy động được hơn 1.254 tỷ đồng. Trong đó tiền gửi có kỳ hạn chiếm trên 91% tổng vốn huy động. Đến thời điểm 31/12/2011, tổng dư nợ cho vay của MDB là 3.186 tỷ đồng, tăng 18% so với thời điểm cuối năm 2010. Trong đó
dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp và lâm ngư nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất nhưng đang có xu hướng giảm dần từ 42,35% trong năm 2010 xuống còn gần 35% trong năm 2011. So với năm 2010, cơ cấu doanh thu năm 2011 có sự thay đổi lớn khi tỷ trọng doanh thu từ thu nhập lãi tiền gửi (từ 17% lên 43%) và thu lãi từ chứng khoán nợ tăng mạnh (từ 4% lên 11%). Nguyên nhân do trong năm 2011, MDB đã gửi một lượng tiền lớn bằng hình thức tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác.
Hình 2.2. Cơ cấu doanh thu năm 2010 và 2011 của MDB
Nguồn: Báo cáo thưởng niên năm của MDB
Bước sang năm 2012, tính đến thời điểm cuối năm MDB đã huy động được hơn 1.501 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn chiếm trên 83% tổng huy động vốn. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng năm 2012 là 16,6% so với năm 2011. Tính đến thời điểm 31/12/2012, tổng dư nợ cho vay của MDB là 3.717 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay nơng nghiệp và lâm ngư nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất, 38,68% nhưng đang có xu hướng giảm dần trong năm 2012, giảm 10,99% so với cuối năm 2011. Xét theo đối tượng
khách hàng, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng cao nhất là 59%. Về hiệu quả kinh doanh, cơ cấu doanh thu trong năm 2012 có phần biến động. Thu nhập từ lãi vay vẫn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực so với năm 2011. Lãi thu từ cho vay đã tăng từ 45% lên 51% trong năm 2012. Theo đó, thu nhập từ hoạt động đầu tư cũng tăng lên trong năm 2012 từ 12% lên 34%. Việc chuyển dịch cơ cấu doanh thu này là do lãi suất trên thị trường liên ngân hàng thời điểm này đã giảm mạnh nên MDB chuyển đổi hướng đầu tư sang tín phiếu ngân hàng Nhà nước.
Đến cuối năm 2013, huy động vốn của MDB đạt 1.740 tỷ đồng, trong đó huy động từ cá nhân đạt 1.579 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2013, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 3.920 tỷ đồng, tăng 202 tỷ đồng (tương ứng tăng 5%) so với năm 2012. Dư nợ cho vay năm 2013 chiếm 61% tổng tài sản. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng cho vay trong năm 2013 cịn khiêm tốn do MDB thực hiện chính sách kiểm sốt tín dụng an tồn phù hợp với diễn biến của thị trường. Trong năm 2013, MDB đã tiếp tục phát huy thế mạnh là cung cấp tín dụng nơng nghiệp và cho vay tiểu thương. Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp và lâm ngư nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất, tương ứng 29,6% tổng dư nợ.
Năm 2013, Thu nhập lãi thuần của MDB đạt 618 tỷ đồng, bằng 88% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 110 tỷ đồng, bằng 75% so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế là 63,5 tỷ đồng, bằng 55% so với năm 2012.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2014 nói chung và ngành ngân hàng nói riêng vẫn cịn nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh năm 2014 của MDB vẫn đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, đạt 131 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2014, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 3.148 tỷ đồng chiếm 42,6% tổng tài sản của MDB, giảm 772 tỷ đồng so với năm 2013.
Bảng 2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của MDB qua các năm:
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tổng tài sản 17.267 10.241 8.597 6.437 7.384
Dư nợ cho vay 2.695 3.186 3.717 3.920 3.148
Huy động vốn 6.556 1.254 1.501 1.740 1.523
Tổng lợi nhuận trước thuế 212 500 147 110 131
Nguồn: Báo cáo tài chính MDB qua các năm
Về hiệu quả kinh doanh, MDB ln đảm bảo khả năng thanh tốn và duy trì khả năng sinh lời trong suốt thời gian hoạt động. Đến 31/12/2013, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) của MDB đạt 1,6%, trong khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) đạt mức 0,84%.
Bảng 2.2. Khả năng sinh lời của MDB qua các năm:
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
ROE 6,69% 9,89% 2,93% 1,60% 2,25%
ROA 1,64% 2,77% 1,22% 0,84% 1,49%
Nguồn: Báo cáo thường niên của MDB
Tính đến thời điểm 31/12/2013 tỷ lệ nợ xấu của MDB là 2,65%/tổng dư nợ. Tại thời điểm 31/12/2014, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)
của MDB đạt 2,25%, tăng 59% so với mức 1,6% của năm 2013. Tương tự, năm 2014 tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) cũng tăng 77%, từ 0,84% năm 2013 lên 1,49% năm 2014. Điều này cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của MDB đã được cải thiện đáng kể trong năm qua.
Bảng 2.3. Tỷ lệ nợ xấu của MDB qua các năm:
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tỷ lệ nợ xấu 1,26% 2,08% 3,46% 2,65% 5,10%
Nguồn: Cân đối tài khoản kế toán MDB