Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014
Dư nợ được cơ cấu 5.227 9.729 9.304
Tỷ trọng (%) 0,4 0,6 0,5
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo phân loại nợ thời gian từ 2012-2014 Dư nợ HGĐ tại Agribank TPHCM tăng trưởng qua các năm với tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức dưới 3%, dư nợ nhóm 2 có xu hướng tăng qua các năm nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép và có thể quản lý được. Dư nợ xấu của HGĐ chủ yếu là dư nợ khơng có TSĐB, có dư nợ từ 100 triệu đồng trở xuống. Với cơ cấu ngành nghề của HGĐ có sự chuyển dịch từ nơng nghiệp sang các ngành nghề khác.
Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh NH nước ngồi của NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 20/03/2014 việc cơ cấu nợ sẽ thắt chặt hơn, NH áp dụng chuẩn mực mới về phân loại nợ chặt chẽ hơn, phản ánh chính xác hơn chất lượng tín dụng và thực trạng nợ xấu, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với điều kiện chặt chẽ hơn, đồng thời yêu cầu TCTD phải ban hành quy định nội bộ về kiểm soát, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ ngun nhóm nợ; kiểm sốt nội dung, lý do cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với từng khoản nợ. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện một lần. Các TCTD, chi nhánh NH nước ngồi cũng phải thường xun rà sốt, đánh giá khả năng trả nợ của HGĐ sau khi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, khơng được tiếp tục cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ nếu HGĐ khơng có khả năng trả nợ
đúng theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại. Theo đó, thời gian thử thách HGĐ cũng chặt chẽ hơn vì vậy việc chấm điểm phân loại nợ cũng như q trình trích lập dự phịng cũng xiết chặt nên NH càng cần phải kiểm soát khoản vay để kiểm sốt tỷ lệ trích lập dự phịng. Nợ xấu của NH nói chung, nợ xấu của HGĐ sẽ tăng cao hơn so với trước thời điểm thơng tư 09 có hiệu lực. Điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận của NH cũng như tác động đến khả năng trả nợ vay của HGĐ.
Dư nợ cho vay HGĐ có xu hướng tăng qua các năm mặc dù có những giai đoạn tổng dư nợ của Agribank TPHCM biến động giảm, điều này là hợp lý với chiến lược tăng trưởng tín dụng của Agribank TPHCM trong thời gian tới, chú trọng hơn mở rộng tín dụng HGĐ.
2.2. Các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ vay của hộ gia đình 2.2.1. Nhân tố thuộc về môi trƣờng 2.2.1. Nhân tố thuộc về môi trƣờng
Việt Nam là một trong những quốc gia được đánh giá có mơi trường chính trị - xã hội ổn định trên thế giới, thích hợp cho hoạt động đầu tư kinh doanh dài hạn, có thể hoạt động lâu dài và ổn định. Tuy nhiên, trong năm 2014 do có hành vi leo thang tranh chấp ở Biển Đông cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, gây bất ổn chính trị - xã hội trong thời gian gần đây dẫn đến một số hoạt động kinh doanh giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, đặc biệt là với Trung Quốc cũng giảm đáng kể.
TPHCM là thành phố đông dân đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. TPHCM được đánh giá là một trong những thành phố thiết lập hệ thống đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tương đối toàn diện trên mọi mặt, tích cực đẩy mạnh cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm, triển khai tồn diện cơng tác đảm bảo an ninh trật tự, ra quân tấn công trấn áp tội phạm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có thể hoạt động ổn định tại khu vực.
Với vị thế là trung tâm kinh tế tài chính của Việt Nam, TPHCM đã có sự phát triển rất nhanh về kinh tế, xã hội, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm trung
bình 10%, thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Chính vì vậy, đây là khu vực rất thuận lợi cho hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng NH phát triển.
Để hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn NH, ủy ban nhân dân TPHCM có nhiều chương trình hỗ trợ người dân vay vốn, đặc biệt là đối với những cá nhân, HGĐ sản xuất nơng nghiệp, TPHCM có 1.607 phương án của 7.513 tổ chức, cá nhân vay vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi vay để sản xuất nông nghiệp (Số liệu của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TPHCM, 2013). Điều này đã góp phần giúp người dân sử dụng nguồn vốn NH với chi phí thấp hơn để sản xuất kinh doanh đồng thời cũng góp phần giúp NH hạn chế rủi ro KH không đủ khả năng trả nợ vốn và lãi vay NH.
Mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay, lãi suất liên NH và lãi suất trái phiếu chính phủ tăng đỉnh điểm tại tháng 09/2011 và đang có khuynh hướng giảm từ thời điểm đó đến năm 2014, xu hướng giảm tiếp tục xảy ra trong năm 2015. Nguyên nhân do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, tăng trưởng GDP trong thời gian từ 2012-2013 thấp, chính phủ đã cố gắng hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cách hạ thấp trần lãi suất huy động để các NHTM có điều kiện giảm lãi suất cho vay mà không làm gia tăng lạm phát VNĐ giảm mạnh thêm. Đây cũng là điểm thuận lợi, kích thích KH sử dụng vốn vay để đầu tư.
Quy định tại thông tư 09/2012/TT-NHNN ngày 10/04/2012 quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài đối với KH, quy định sử dụng phương tiện thanh tốn khơng dùng tiền mặt, việc sử dụng vốn đã được kiểm soát ngay từ đầu theo đúng nơi, đúng địa chỉ. KH không thể lợi dụng việc vay vốn để đảo nợ từ TCTD này sang TCTD khác, NH kiểm soát chặt chẽ hơn mục đích sử dụng vốn của KH.
2.2.2. Nhân tố thuộc về khách hàng
Hiện nay, TP.HCM gồm 19 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành với 322 phường, xã và thị trấn. Dân số bình quân tại thành phố năm 2013 ước hiện có 7.990,1 ngàn người, tăng 2,5% so với năm 2012; khu vực thành thị là 6.591,9 ngàn người, chiếm 82,5% trong tổng dân số, tăng 2,7% so năm trước. Tỷ
lệ tăng dân số cơ học 15,42‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 10,04‰. Mật độ dân cư tại TPHCM tương đối cao hơn so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phần lớn dân cư tại TPHCM, đặc biệt là đối tượng dân cư trí thức cao. Lượng dân cư sử dụng các sản phẩm, dịch vụ NH cao. Điều này khiến cho TPHCM trở thành một trong những thị trường sử dụng dịch vụ NH lớn và có tiềm năng phát triển.
Theo thống kê của Tổng cục đầu tư (2011), TPHCM là một trong những khu vực có tỷ lệ lao động qua đào tạo cao nhất Việt Nam; trong nhóm lao động gia đình, lao động nữ chiếm vai trò chủ đạo (65%); lao động trong nhiều ngành nghề khác nhau. Trình độ lao động của TPHCM cao, có năng khả năng nắm bắt những biến động cũng như thích nghi với sự thay đổi của môi trường nhanh hơn các khu vực khác.
TPHCM là một trong những trung tâm văn hóa, kinh tế tài chính của Việt Nam nên người lao động dễ dàng tiếp cận những thông tin khoa học kỹ thuật hiện đại, nhanh chóng thích nghi với những biến động của môi trường. Trong những năm qua, việc đào tạo chun mơn kỹ thuật có những bước cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của TPHCM (Tổng cụ thống kê của Tổng cục đầu tư, 2011) là 3,6%.
Theo kết quả điều tra vào ngày 01/04/2014 của Tổng cục thống kê,tại TPHCM số HGĐ năm 2013 tăng gấp đôi so với 01/04/1989. Số hộ 01 người (hộ độc thân) và hộ có quy mơ lớn (từ 07 người trở lên) chiếm tỷ trọng thấp, quy mô HGĐ từ 02-04 người chiếm tỷ trọng chủ yếu (66,8%). Đây là quy mô HGĐ cơ bản bao gồm 1-2 thế hệ, các thành viên của HGĐ chủ yếu thuộc độ tuổi lao động, nhu cầu sử dụng vốn chủ yếu là tiêu dùng. Tỷ lệ người ly hôn, ly thân tăng lên theo xu hướng của xã hội hiện đại (từ 7,9% năm 2009 lên 8,5% năm 2014).
HGĐ tại TPHCM hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nơng-lâm-ngư nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp... Trong đó, tỷ lệ HGĐ hoạt động trong lĩnh vực nông- lâm-ngư nghiệp chiếm tỷ lệ 21% (Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TPHCM, 2011), TPHCM đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đô thị hóa thời gian từ 2011-2015 nên có nhiều chính sách hỗ trợ lãi đối với HGĐ sản xuất
nông nghiệp, đối với những HGĐ được vay vốn theo chính sách hỗ trợ sẽ chịu sự kiểm soát sử dụng nguồn vốn từ NH và Ủy ban nhân tại từng địa phương nên tỷ lệ HGĐ sử dụng vốn sai mục đích là rất thấp.
HGĐ tại Agribank TPHCM chủ yếu vay vốn ngắn và trung hạn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, với 66% dư nợ là có tài sản đảm bảo (2014). Lãi suất cho vay bình quân HGĐ từ 9-12%/năm. Dư nợ xấu của HGĐ tại Agribank TPHCM chủ yếu tập trung vào nhóm HGĐ vay tín chấp, khơng có tài sản đảm bảo.
2.2.3. Nhân tố thuộc về ngân hàng
2.2.3.1. Nhân sự
Trình độ cán bộ cơng tác tại Agribank không ngừng nâng cao qua từng năm, đặc biệt là ở các thành phố lớn: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng. Ngay từ cơng tác tuyển dụng đã có sự chọn lọc cán bộ: tốt nghiệp trình độ đại học trở lên tại những trường đại học có uy tín trong và ngồi nước, có 03 vịng thi tuyển: thi nghiệp vụ, thi tin học, phỏng vấn trực tiếp. Sau khi được tuyển dụng trong quá trình 02 tháng thử việc cũng có sự sàng lọc cán bộ, nếu cán bộ khơng đáp ứng được yêu cầu công việc sẽ không ký hợp đồng lao động dài hạn.
Bên cạnh đó, hàng năm trường đào tạo cán bộ Agribank tại các khu vực thường xuyên tổ chức những buổi tập huấn, đào tạo những chương trình, mảng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động NH; kịp thời đào tạo, tập huấn những sửa đổi, bổ sung về các chính sách, thay đổi về luật pháp…với những giảng viên uy tín: giảng viên tại các trường đại học trong và ngoài nước, các chuyên viên/ chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước…. Định kỳ hàng năm, trường đạo tạo cán bộ Agribank khu vực miền Nam đều tổ chức thi nghiệp vụ chuyên môn nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn đội ngũ cán bộ.
Chất lượng chuyên môn của cán bộ NH luôn được Agribank chú trọng, thường xuyên đẩy mạnh củng cố, kiện toàn nhân sự quản lý, rà soát bổ sung lực lượng cán bộ chất lượng cao, chuẩn hóa cơng tác đánh giá hoạt động của cán bộ. Tính đến 31/12/2013, số lượng người lao động bình quân của Agribank hơn 40.000 người, trong đó lao động trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học hệ chính quy các trường đại
học uy tín có chất lượng trong và ngồi nước chiếm tỷ lệ 85%. Riêng tại TPHCM tỷ trọng lao động có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học chính quy chiếm đến 92%, cao hơn mức bình quân của hệ thống.
Một điểm đáng lưu ý nữa là đội ngũ cán bộ tại Agribank nói chung, CBTD nói riêng hiện nay đang được trẻ hóa dần dần. Đây là hướng đi đúng đắn của NH vì sự kết hợp giữa những nhân viên dày dạn kinh nghiệm và những nhân viên trẻ tuổi, nhiệt huyết, khả năng nắm bắt thơng tin nhanh chóng sẽ góp phần nâng cao chất lượng tín dụng của NH.
Tuy nhiên điểm hạn chế lớn nhất trong cơ chế quản lý nhân sự của Agribank hiện nay là thường xuyên điều chuyển nhân viên trong hệ thống để giảm thiểu rủi ro gian lận, cố ý sai phạm trong quá trình tác nghiệp (quy định tối đa 18 tháng phải điều chuyển 1 lần đối với CBTD, nhân viên kế toán giao dịch điều chuyển ít nhất 12 tháng/lần giữa các phòng giao dịch do chi nhánh quản lý). Điều này đã gây khơng ít khó khăn trong việc nhân viên NH thiết lập mối quan hệ với KH tại địa điểm công tác. KH cũ khó khăn trong trao đổi, tiếp xúc với nhân viên mới; nhân viên được điều chuyển vừa phải bàn giao địa bàn, KH cho cán bộ mới tiếp nhận vừa phải thiếp lập lại từ đầu mối quan hệ với KH tại địa điểm mới điều chuyển, nắm bắt thông tin KH và địa bàn cán bộ quản lý.
2.2.3.2. Quy trình cấp tín dụng
Một quy trình cấp tín dụng chặt chẽ sẽ góp phần hạn chế rủi ro tín dụng NH đồng thời cũng có tác động tích cực đến khả năng trả nợ của KH nghĩa là với quy trình chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy trình KH sẽ phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện vay vốn mới cấp tín dụng, trong quá trình vay vốn NH sẽ thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của KH, TSĐB.... điều này giúp NH kiểm sốt được mục đích sử dụng vốn của KH chặt chẽ và kịp thời, nắm được dòng vốn của KH, gia tăng khả năng trả nợ vay của KH.
Hiện tại trong quy trình xét duyệt cấp tín dụng của NH chỉ mới đánh giá và đo lường khả năng trả nợ vay của KH thông qua thông tin KH cung cấp, thông tin từ CIC, XHTD KH, thẩm định KH theo nguyên tắc 6C và sau khi cho vay đánh giá khả
năng trả nợ của KH thông qua lịch sử trả nợ. Nguồn thông tin trên, NH dễ dàng có nguồn thơng tin này từ những hồ sơ NH yêu cầu KH cung cấp, khai thác trên hệ thống CIC. Đây là những nguồn thơng tin chính thống, NH có thể dễ dàng tiếp cận. Nhưng kết quả đánh giá, thẩm định chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của CBTD nên không tránh khỏi những ý kiến mang tính chủ quan, cảm tính, nguồn thơng tin từ CIC chưa được cập nhật thường xuyên, thông tin KH cung cấp không trung thực nên đôi khi kết quả đánh giá chưa chính xác.