5. Kết cấu luận văn
2.1.2 Tình hình tín dụng của các ngân hàng
- Tình hình tín dụng của các ngân hàng từ năm 2009 đến năm 2013 như sau: - Năm 2009:
Tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế của hệ thống ngân hàng tăng 37,53%; cao hơn nhiều so với mức tăng 23,38% của năm 2008; trong đó: tín dụng bằng đồng Việt Nam tăng 43,51% cao hơn nhiều so với mức tăng năm 2008 chỉ khoảng 25,02%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 15,12%, thấp hơn so với mức tăng năm 2008 khoảng 17,62%. Tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế của hệ thống ngân hàng tăng chủ yếu do tác động của các chính sách kích thích kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế của đất nước.
Trong 2 tháng đầu năm 2009, tín dụng đồng Việt Nam tăng thấp theo xu hướng từ nửa cuối năm 2008. Từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2009, tín dụng đã tăng mạnh trở lại để hưởng ứng và tranh thủ chính sách kích cầu, hỗ trợ lãi suất của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế. Tuy nhiên, mức tăng đã chậm lại trong 3 tháng cuối năm 2009 do mức độ được hỗ trợ lãi suất đã giảm dần. Cơ cấu tín dụng ngân hàng phân theo các ngành kinh tế thay đổi không nhiều so với tỷ trọng của năm 2008. Tỷ trọng tín dụng phục vụ phát triển nông thôn chiếm 22,8% (năm 2008 chiếm 28,84%); ngành thương nghiệp chiếm 19,2% (năm 2008 chiếm 18,67%). Tỷ trọng tín dụng đối với ngành khác như công nghiệp chiếm 26,5%; xây dựng chiếm 12,9%; vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc chiếm 5,4%, ít biến động so với năm 2008.
- Năm 2010:
Tổng tín dụng cho nền kinh tế tăng chậm trong 4 tháng đầu năm 2010 và đã bắt đầu có dấu hiệu tăng nhanh kể từ tháng 5/2010 với tốc độ tăng phổ biến trên 2%/tháng. Tổng tín dụng của hệ thống ngân hàng cho nền kinh tế tính đến cuối tháng 12/2010 tăng 31,19% so với cuối năm 2009 - bình quân tháng tăng 2,6%; thấp hơn mức tăng 37,53% của năm 2009.
Xét về cơ cấu đồng tiền, hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng năm 2010 diễn biến ngược chiều so với cùng kỳ năm 2009. Tín dụng cho nền kinh tế bằng đồng Việt Nam tăng trưởng 27,24% trong năm 2010; thấp hơn nhiều mức tăng 43,51% của cùng kỳ năm ngối. Trong khi đó, dư nợ tín dụng ngoại tệ tăng nhanh đạt mức tăng 48,45% trong năm 2010; gấp hơn 3,2 lần so với mức tăng của năm 2009.
Tổng tín dụng tăng trưởng khá ở tất cả các nhóm tổ chức tín dụng. Trong đó nhóm ngân hàng thương mại cổ phần vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất trong toàn hệ thống đạt 44,12%; tiếp đến là tốc độ tăng trưởng tín dụng của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đạt 27,85%; nhóm ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngồi có tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức 24,47%; nhóm cơng ty tài chính, cho thuê tài chính đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức 20,91%.
Cơ cấu tín dụng theo các ngành kinh tế có sự thay đổi đáng kể so với cơ cấu của năm 2009 phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị của các ngành dịch vụ, công nghiệp và giảm dần tỷ trọng giá trị của ngành nông nghiệp trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong tổng dư nợ tín dụng của tồn hệ thống ngân hàng cho nền kinh tế, tỷ trọng tín dụng phục vụ phát triển nông thôn gồm ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 9,6% trong khi tỷ trọng tín dụng cho ngành công nghiệp, xây dựng đạt mức 39,1% trong năm 2010.
- Năm 2011:
Tính đến cuối năm 2011 thì tín dụng ước tính tăng 14,3%, mức tăng thấp hơn mức tăng năm 2010 là 31,19%; sở dĩ, tín dụng tăng trưởng thấp là do Ngân hàng
sốt tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức thấp hơn đáng kể so với chỉ tiêu của Chính phủ đề ra trong Nghị quyết số 11/NQ-CP bằng cách Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm sốt tăng trưởng tín dụng, góp phần tích cực kiềm chế lạm phát và từng bước giảm dần tốc độ tăng giá.
Trong cơ cấu tăng trưởng tín dụng, tín dụng bằng đồng Việt Nam tăng 10,2%; tín dụng bằng ngoại tệ tăng 18,7%; nhưng từ tháng 8 năm 2011 thì tín dụng ngoại tệ đã có xu hướng tăng chậm lại trong khi đó vốn cho sản xuất kinh doanh tăng 15%, vốn cho nông nghiệp nơng thơn tăng tới 24%, có thời điểm hơn 30%; tín dụng xuất khẩu thậm chí tăng tới 58%; vốn cho chứng khốn và bất động sản lại giảm mạnh.
Như vậy, mặc dù tín dụng tăng ở mức thấp nhưng cơ cấu tín dụng chuyển theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu, giảm cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất.
- Năm 2012:
Năm 2012 tăng trưởng tín dụng thấp kỷ lục đạt 8,91% vào thời điểm cuối năm 2012 thấp hơn mức tăng trưởng năm 2011 là 14,3% trong đó liên tục tăng trưởng âm trong 5 tháng đầu năm; 7 tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng của tồn nền kinh tế vẫn gần như bằng 0%; sau 11 tháng năm 2012 tín dụng mới nhích lên được hơn 4%. Trong đó, tín dụng bằng đồng Việt Nam tăng 11,51%; tín dụng bằng ngoại tệ giảm 1,56% so với cuối năm 2011, phù hợp với chủ trương hạn chế đô la hóa của Chính phủ; tín dụng nơng nghiệp, nông thôn tăng khoảng 8%; tín dụng xuất khẩu tăng khoảng 14%; tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khoảng 6,15%. Ngoài ra, dư nợ cho vay các lĩnh vực khơng khuyến khích giảm và chiếm tỷ trọng khoảng 4,4% so với tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.
Tín dụng tăng trưởng thấp chủ yếu là do: mặt bằng lãi suất quá cao từ cuối năm 2011 và đầu năm 2012 dưới tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng mạnh từ đó nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất cũng giảm mạnh tương ứng, cầu yếu, khả năng tiêu thụ sản phẩm khó khăn, hàng tồn kho cao nên nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn; tỷ lệ nợ xấu
tăng mạnh do khả năng trả nợ của doanh nghiệp suy giảm và hệ quả của việc tăng trưởng tín dụng nóng trong những năm trước vì vậy các ngân hàng thận trọng hơn trong việc cho vay mới và phải kiểm sốt chặt chẽ tín dụng nhằm ngăn chặn nợ xấu. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng đã chủ động phối hợp với khách hàng vay rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng để tháo gỡ khó khăn trong việc trả nợ vốn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất - kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án vay vốn, khả năng trả nợ của khách hàng. Những tháng cuối năm 2012, hệ thống ngân hàng đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh: về chi phí vay vốn và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng. Vì vậy, tín dụng mặc dù tăng trưởng thấp nhưng đã tăng dần trở lại qua các tháng; tỷ trọng dư nợ cho vay với lãi suất trên 15%/năm đã giảm mạnh từ mức 65,8% trước ngày 15/7/2012 xuống còn 19,2% vào cuối năm 2012.
- Năm 2013:
Đến cuối năm 2013 tín dụng tăng trưởng đạt 12,51% đã cao hơn so với mức tăng trưởng năm 2012 là 8,91% riêng quý 3/2013 tăng trưởng tín dụng đạt 4%; mức tăng trưởng tín dụng năm 2013 đã vượt chỉ tiêu mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra là tốc độ tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống ở mức 12% trong năm 2013 nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường và góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.
Cơ cấu tín dụng được tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là với các lĩnh vực ưu tiên; tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực khơng khuyến khích đã giảm dần cả về số tuyệt đối và tỷ trọng. Đến cuối tháng 11/2013, tín dụng đối với lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn tăng khoảng 17%; tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao tăng 24,51%; tín dụng đối với xuất khẩu tăng 3,32%; tín dụng đối với cơng nghiệp hỗ trợ tăng 10,84% so với cuối năm 2012.
Tín dụng năm 2013 có mức tăng trưởng cao hơn năm 2012 là do tín dụng được điều hành linh hoạt, theo hướng mở rộng tín dụng đi đơi với an tồn hoạt động của
tham gia tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như: xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng vay được tiếp cận vay mới, thực hiện miễn, giảm lãi vốn vay, ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau...
Đồ thị 2.3: Tăng trưởng tín dụng qua các năm
37.53% 31.19% 14.30% 8.91% 12.51% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 2009 2010 2011 2012 2013 Tăng trưởng tín dụng Nguồn: http://www.sbv.gov.vn - Trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 thì tăng trưởng tín dụng có xu hướng giảm; nguyên nhân do Ngân hàng Nhà nước thực hiện điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng, kìm chế lạm phát nên mặt bằng lãi suất cho vay có thời điểm cũng tương đối cao. Ngoài ra, do tình hình kinh tế khó khăn nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng mạnh từ đó nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất cũng giảm mạnh tương ứng, nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn; tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh do khả năng trả nợ của doanh nghiệp suy giảm và hệ quả của việc tăng trưởng tín dụng nóng trong những năm trước; các ngân hàng thận trọng hơn trong việc cho vay mới và phải kiểm sốt chặt chẽ tín dụng nhằm ngăn chặn nợ xấu. Vì vậy, mà tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2009 – 2013 nhìn chung có xu hướng giảm.
- Tuy nhiên đến năm 2013 thì tăng trưởng tín dụng có xu hướng cao hơn năm 2012 là do tín dụng được điều hành linh hoạt, theo hướng mở rộng tín dụng đi đơi
với an tồn hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực tham gia tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng nhiều biện pháp nên mức tăng trưởng tín dụng được cải thiện.