Biểu đồ 2.1 - Tăng trưởng doanh thu của Bảo Việt và thị trường
0%5% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bảo Việt Thị trường
Nguồn : số liệu thống kê của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và số liệu tính tốn trên cơ sở báo cáo tài chính của Bảo Việt
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ giai đoạn 2009-2011 đạt mức tăng trưởng khá cao (mức dao động từ 21% - 25%). Tuy nhiên, năm 2012 đà tăng trưởng của thị trường đã giảm đi một nữa khi dao động xoay quanh mức 11%. Sang năm 2013 nền kinh tế vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, phục hồi chậm, tăng trưởng GDP tiếp tục thấp (5.42%), hàng loạt các doanh nghiệp giải thể, không hoạt động,....Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục chứng kiến sự suy giảm sâu hơn khi tăng
trưởng chỉ đạt mức 7% trong khi các năm 2009, 2010, 2011, 2012 đều tăng trưởng hai con số (24.7%, 24.2%, 21%, 11%).
Xu hướng tăng trưởng của Bảo Việt gần giống xu hướng chung của thị trường. Tuy nhiên, mức tăng trưởng của Bảo Việt giai đoạn 2009-2012 trong khoảng từ 10% đến 16.5%, thấp hơn so với xu hướng chung của thị trường. Nguyên nhân chủ yếu do là doanh nghiệp có mặt sớm nhất thị trường và có quy mơ doanh thu và thị phần lớn nhất thị trường nên tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm và rất khó đạt được ở mức cao như các DNBH mới gia nhập, doanh thu nhỏ; chậm đổi mới trong công tác phục vụ khách hàng. Năm 2013, Bảo Việt cũng chỉ đạt mức tăng trưởng một con số 6.5% (gần bằng với tăng trưởng chung của thị trường).
Tốc độ tăng trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ bị kìm hãm bởi những nỗ lực của Chính phủ trong việc kiểm sốt lạm phát, thắt chặt chi tiêu cơng và đầu tư trong giai đoạn sau. Tăng lãi suất và thắt chặt dịng tín dụng đã được thực hiện để kiềm chế lạm phát, do đó làm giảm các hoạt động đầu tư cũng như nhu cầu về bảo hiểm tài sản.
Ngoài các nghiệp vụ tài sản và thiệt hại, một trong các nghiệp vụ có tỷ trọng doanh thu lớn nhất có mức độ tăng doanh thu thấp hơn hẳn so với các năm trước; một nghiệp vụ cũng có tỷ trọng lớn là bảo hiểm thân tàu lại chịu ảnh hưởng từ khó khăn của ngành vận tải biển và có tốc độ tăng trưởng giảm 3% so với cùng kỳ 2012.
Khó khăn của các nghiệp vụ vốn mang lại nguồn doanh thu lớn nói trên đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp lấn sân sang lĩnh vực bán lẻ, vốn còn mới mẻ và nhiều tiềm năng. Đồng thời, để mở rộng thị trường từ kênh bán lẻ, nhiều chiêu thức mới được tận dụng, cùng với sự cạnh tranh không lành mạnh được các doanh nghiệp tận dụng như giảm phí, tăng hoa hồng bảo hiểm,mở rộng phạm vi bảo hiểm,....kể cả bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới được Bộ Tài chính quy định và quản lý chặt chẽ về phí góp phần khơng nhỏ đến việc giảm doanh thu của thị trường.
Bên cạnh các chiêu thức, những giải pháp thúc đẩy kinh doanh lành mạnh cũng được nhiều doanh nghiệp sử dụng như liên kết bảo hiểm - ngân hàng để mở rộng kênh phân phối (PTI, MIC, BIC…), đầu tư nguồn lực khai thác kênh bán hàng qua website (MIC, PVI, BIC…) hay các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mại được tung ra rầm rộ, hấp dẫn của Liberty, PJICO, BIC...
Trong năm 2013, các DNBH chủ yếu đầu tư mở rộng thị trường bán lẻ và tăng cường hợp tác để tiếp cận khách hàng. Đặc biệt là các DNBH có vốn đầu tư nước ngồi có mức tăng trưởng mạnh: AIG tăng trưởng 43%, Fubon 31%, Samsung Vina 27,5%,...ngoài ra, các DNBH đẩy mạnh khai thác qua kênh bancasurance thông qua phân phối độc quyền một số sản phẩm, khai thác triệt để khách hàng vay vốn. Theo đó các DNBH có cổ đơng là ngân hàng tăng trưởng mạnh như MIC tăng trưởng 41,6%, VBI (Bảo Ngân ) 28%, BIC 18%, ABIC 14%,...Tuy nhiên, đây là nhóm các doanh nghiệp có thị phần doanh thu thấp trong cơ cấu thị trường nên có sự tác động không đáng kể đến thị trường, chủ yếu là sự phân phối lại doanh thu giữa các DNBH quy mô lớn và các DNBH mới gia nhập thị trường.
Ngun nhân cuối cùng khơng kém phần quan trọng, đó là các DNBH đã chú trọng hơn đến hiệu quả kinh doanh, quản lý rủi ro và kiểm soát bồi thường hơn là chạy đua nhau để tranh giành doanh thu để có thị phần, bất chấp hiệu quả kinh doanh. Tập trung gia tăng lợi thế cạnh tranh thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ. Một minh chứng điển hình là những năm gần đây, tỷ lệ bồi thường thị trường chỉ dao động xung quanh 40%, cho thấy các doanh nghiệp đã quan tâm với vấn đề quản lý rủi ro và kiểm sốt tỷ lệ bồi thường ở mức độ an tồn. Đây là lý do khiến thị trường tăng trưởng chậm hơn so với các năm trước, nhưng tỷ lệ bồi thường đã và đang giảm dần.
Đến năm 2014, thị trưởng bảo hiểm trở lại với đà tăng trưởng ở mức hai con số. Trong đó, thị trường BHPNT tăng trưởng 12.48%; đặc biệt thị trường bảo hiểm nhân thọ với mức tăng trưởng trên 21.9%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng của bảo hiểm phi nhân thọ.
Không cùng xu hướng với đà tăng trưởng trở lại của thị trường, trong năm 2014 doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo Việt xem xem với doanh thu năm 2013, mức tăng trưởng đạt được khơng đáng kể và có xu hướng giảm xuống, chưa có dấu hiệu bắt kịp đà phục hồi của thị trường. Nguyên nhân chủ yếu do Bảo Việt đang thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp bắt đầu kể từ năm 2013, cải thiện bộ máy, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, xây dựng mơ hình quản lý tập trung các công ty thành viên trong phạm vi cả nước; nhiều ban, nhóm được thành lập với những cán bộ chuyên trách để tăng hiệu quả làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác phục vụ khách hàng, thực hiện mục tiêu kinh doanh "an toàn, hiệu quả".