- Sự đoàn kết nội bộ cao; Năng lực tài chính mạnh; Mạng lươi phân phối, độ
2.4.2. Đánh giá các chỉ số tài chính của các DNBH tốp đầu:
Bảng 2.3 Chỉ số tài chính cơ bản và qui mô của Tốp 5 DN bảo hiểm PNT (tính đến 31/12/2014)
Chỉ tiêu Bảo Việt PVI* Bảo Minh PJICO PTI
Vốn điều lệ đã góp (tỷ vnd) 2.000 2.342 755 700 504 Tổng tài sản (tỷ vnd) 8.346 18.330 5.340 2.074 2.476
Vốn chủ sở hữu (tỷ vnd) 2.090 6.191 2.185 848 674
Phí bảo hiểm giữ lại 4.895 2.884 2.161 1.676 1.492
Dự phòng bồi thường BH PNT 711 521 175 421 215
Lợi nhuận sau thuế (tỷ vnd) 251 364 120 88 67
ROE 12% 5,88% 5,49% 10,38% 9,9%
ROA 3,2% 1,98% 2,25% 4,2% 2,7%
Bảng 2.4 chi nhánh hoạt động và lượng nhân viên
Tốp 5 DNBH Số chi nhánh Số nhân viên
Bảo Việt 67 3,045
PVI 28 1,728
Bảo Minh 59 1,718
PJICO 53 1,690
PTI 29 1,043
Hạn chế về số liệu (*): số liệu của PVI holdings bao gồm cả PVI insurance và PVI Re, PVI sunlife.
Nguồn: Báo cáo tài chính của các DN và số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2014 của Hiệp hội bảo hiểm.
Bảo Việt là DNBH có mặt sớm nhất của thị trường và đã xây dựng mạng lưới phủ khắp các tỉnh, thành trong phạm vi cả nước, tạo được uy tín và lợi thế cạnh tranh rất lớn cho doanh nghiệp.
Bảo Việt là DNBH phi nhân thọ luôn giữ vị trí số 1 về thị phần trong suốt thời gian dài kể từ khi mới thành lập. Đến năm 2014, PVI chính thức vượt qua Bảo Việt và giữ vị trí số 1 về thị phần. Nếu xét về doanh tthu bảo hiểm giữ lại, Bảo
Việt vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần do tỷ lệ tái bảo hiểm của PVI ở mức cao.
Xét về vốn điều lệ thì Bảo Việt có vốn lớn nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ hiện nay với 2,000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bảo Việt hiện có 67 cơng ty thành viên , trên 300 phòng phục vụ khách hàng và hơn 3,000 cán bộ, nhân viên phục vụ nhu cầu bảo hiểm và chăm sóc khách hàng trên toàn quốc. Tổng giá trị tài sản và quỹ dự phòng liên tục tăng lần lượt đạt 8,346 tỷ đồng về tài sản và dự phòng bồi thường là 711 tỷ đồng. Theo đó, tổng tài sản của Bảo Việt cao gấp 4 lần PJICO, PTI và gấp 1.6 lần so với Bảo Minh và là doanh nghiệp có mức dự phòng bồi thường đứng đầu thị trường. Dự phòng bồi thường càng lớn càng thể hiện năng lực chi trả bồi thường của doanh nghiệp đối với khách hàng.
Bảo Việt có vốn chủ sở hữu cao hơn PTI và PJICO lần lượt là 3.5 và 2.5 lần, tuy nhiên thấp hơn so với PVI và Bảo Minh. Mặt khác, vốn chủ sở hữu thấp hơn so với phí giữ lại là điểm bất lợi cho Bảo Việt khi tham gia dự thầu bảo hiểm cho các cơng trình, dự án lớn trong và ngoài nước.
Xét hiệu quả hoạt động trên nguồn vốn chủ sở hữu, Bảo Việt đang dẫn đầu với ROE là 12%, kế đến là PJICO với tỷ lệ 10.38%. Lợi nhuận trên tổng tài sản của Bảo Việt khoảng 3.2% thấp hơn 1% so với và cao hơn so với 03 doanh nghiệp còn lại thuộc tốp 05 DNBH lớn nhất thị trường hiện nay.
Tính về qui mơ mở rộng địa bàn hoạt động cũng như nguồn nhân lực:Bảo Việt đã mở các Cơng ty chi nhánh phủ kín các tỉnh thành trong cả nước, ngồi ra các DNBH có thâm niên khác cũng đều mở rộng chi nhánh cho hầu hết các tỉnh thành phố. Thâm dụng nhân lực với sự tập trung hóa nhân lực chất lượng cao (trình độ đại học và trên đại học).
2.4.3.Chỉ tiêu năng suất lao động:
Bảng 2.5 năng suất lao động của Bảo Việt 2011 - 2014:
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014
Tổng doanh thu (tỷ đồng) 5.806 6.398 6.575 6.510
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 314 340 297 251
Lao động bình quân (người) 3.009 3.279 3.114 3.045
Năng suất lao động theo doanh thu (tỷ đồng/người/năm)
1,93 1,95 2,11 2,14
1,12% 8,21% 1,25%
Năng suất lao động theo lợi nhuận
sau thuế (tỷ đồng/người/năm) 0,1043 -0.63% 0,1034 -8.02% 0,0954 -13.57% 0,0824
Nguồn: Báo cáo thường niên của Bảo Việt năm 2014
Năng suất lao động theo doanh thu của Bảo Việt có sự tăng nhẹ qua các năm, khơng có sự đột phá đáng kể. Khoảng cách giữa các đơn vị chi nhánh là tương đối lớn. Các cơng ty thành viên có năng suất lao động theo doanh thu cao gồm: Bà rịa Vũng Tàu, Hà Nội, Sài Gịn, thành phố Hồ Chí Minh, Nam Bình Dương, Hải phịng, Đà Nẵng với năng suất lao động khoảng 03 tỷ đồng/năm/người. Song song đó, có các cơng ty thành viên, chi nhánh năng suất lao động thấp như Bình Phước, Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Đắc Nông, Kon Tum; năng suất lao động theo doanh thu khoảng trên 1 tỷ đồng/năm/người; do tiềm năng khai thác ít, địa bàn rộng, mặc khác do năng lực, trình độ cán bộ,...cịn hạn chế.
Ngược lại với xu hướng tăng trưởng doanh thu theo năng suất bình quân, năng suất theo lợi nhuận giảm khá mạnh: giảm 0,63% so với năm 2011, giảm 8,02% so với năm 2012 và giảm khá sâu vào năm 2014 với tỷ lệ giảm là 13.57%.