2.3 Thực trạng phát triển hoạt động kinh doanhthẻ quốc tế tại Vietcombank
2.3.3.1 Thực trạng phát hành và sửdụng thẻ quốc tế Vietcombank
đoạn 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012 Doanh số thanh toán thẻ
quốc tế (triệu USD) 642,6 567 946 972,6 1.185 Doanh số sử dụng (tỷ VNĐ) Thẻ tín dụng 1.609 2.120,3 3.237,4 4.624,6 5.397 Thẻ ghi nợ quốc tế 5.175 8.053 10.200 11.364 11.218 Doanh số phát hành (thẻ) Thẻ tín dụng 25.523 30.840 48.007 79.195 91.671 Thẻ ghi nợ quốc tế 98.055 156.490 114.657 88.523 66.998
(Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ Vietcombank)
Trên cơ sở nền tảng công nghệ hiện đại, Vietcombank luôn là ngân hàng đi tiên phong trong lĩnh vực thẻ và ln giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường thẻ tại Việt Nam cả về hoạt động phát hành, thanh toán, phát triển sàn phẩm dịch vụ thẻ mới cũng như phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ.
Về hoạt động phát hành thẻ:
Lượng thẻ các loại do Vietcombank phát hành không ngừng tăng qua từng năm. Năm 2008 đạt gần 3,4 triệu thẻ; năm 2009 đạt hơn 4,3 triệu thẻ; các năm 2010, 2011, 2012 mỗi năm đều tăng thêm hơn 1 triệu thẻ.
Thẻ ghi nợ nội địa luôn chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số phát hành thẻ của VCB qua các năm, bên cạnh đó VCB với ưu thế là ngân hàng tham gia thị trường thẻ quốc tế tại Việt Nam từ rất sớm, đã đẩy mạnh phát hành các loại thẻ quốc tế trong những năm gần đây. Doanh số phát hành thẻ quốc tế năm 2012 đạt 158.669 thẻ, tăng 28,4% so với năm 2008. Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử thì thẻ thanh tốn quốc tế là một phương tiện không thể thiếu đối với người sử dụng loại hình mua sắm này.
Bắt đầu từ năm 2006, Vietcombank chính thức tung ra thị trường sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế MTV MasterCard và đến tháng 9 năm 2007, thẻ ghi nợ quốc tế mang thương hiệu Connect24 Visa Debit cũng đã ra đời. Trong những năm gần đây, VCB cịn chính thức giới thiệu thêm 2 sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế mới là Vietcombank UnionPay và thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express.Như vậy ngoài thương hiệu thẻ ghi nợ nội địa Connect24 của Vietcombank đã đạt nhiều thành công trên thị trường thẻ trong nước, Vietcombank tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm thẻ của mình với các sản phẩm thẻ ghi nợ nhằm đem lại cho khách hàng những sự lựa chọn phù hợp nhất. Tuy nhiên, tại Việt Nam ngày càng có nhiều ngân hàng trở thành thành viên các Tổ chức thẻ quốc tế, phát hành nhiều loại thẻ ghi nợ quốc tế mới cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm thẻ của VCB. Có thể kể đến 2 sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế mới trên thị trường là thẻ Mastercard đồng thương hiệu Mastercard BIDV Manchester United và thẻ VIB MasterCard đều được chính thức ra mắt trong tháng 09/2013. Trước tình hình đó, VCB khơng cịn đặt mục tiêu số lượng phát hành lên hàng đầu mà tập trung phát triển đa dạng dịch vụ thẻ, đồng thời với việc người dân đã quen với xu hướng chi tiêu trước trả tiền sau, VCB đã tập trung đẩy mạnh phát hành thẻ tín dụng.
Đơn vị: thẻ
(Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ Vietcombank)
Hình 2.5 : Biểu đồ doanh số phát hành thẻ tín dụng VCB từ năm 2008-2012
Trong 5 năm qua, VCB đã đẩy mạnh phát triển sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế, doanh số phát hành thẻ tín dụng năm 2012 tăng 15,7% so với năm 2011 và tăng 259% so với năm 2008.
Để có sự tăng trưởng chủ thẻ như vậy phải kể đến sự cố gắng đặc biệt của đội ngũ nhân viên ngân hàng trong hoạt động tiếp thị và phát triển khách hàng, cùng với đó là sự cố gắng của ban lãnh đạo và nhân viên đã tận tình trong cơng việc, chủ động và nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, thường xuyên rà soát và chấn chỉnh quy trình cơng tác nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cuả khách hàng. Đồng thời với thẻ tín dụng quốc tế của VCB, chủ thẻ cịn được hưởng các ưu đãi thú vị từ chương trình chăm sóc khách hàng trung thành và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn của VCB, mang đến sự thuận tiện, hiệu quả sử dụng cao cho các khách hàng.
Từ lúc triển khai thẻ tín dụng quốc tế cho tới nay, VCB mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ trên hầu hết các tỉnh thành trong nước, tạo tiện ích tối đa cho khách hàng. Đó chính là tiền đề để thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu: American Express, Visa, MasterCard, JCB và UnionPay lần lượt ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu
25,523 30,840 48,007 79,195 91,671 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 2008 2009 2010 2011 2012
thẻ ngày càng cao cho mọi đối tượng khách hàng. Và đây là điểm đánh dấu bước thành công của VCB trong việc tiên phong phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam.
Ngày nay, đối tượng khách hàng trẻ tiếp xúc và hiểu biết nhiều về công nghệ ưa thích sử dụng sản phẩm thẻ hiện đại, có thu nhập trung bình, phù hợp với các sản phẩm tín dụng hạng chuẩn/xanh. Đối tượng khách hàng này thường xuyên khơng thanh tốn hết sao kê, thu nhập vừa phải nên rất quan tâm đến lãi suất và các loại phí sử dụng thẻ. Trong khi đó, biểu phí của VCB rất cạnh tranh so với ngân hàng khác trên thị trường nên rất dễ tiếp cận và phát triển đối tượng khách hàng này.
Bảng 2.4: So sánh biểu phí thẻ tín dụng hạng chuẩn/xanh
Phí VCB ACB TCB Sacombank Phí thường niên 100.000 VNĐ 300.000 VNĐ 300.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Phí chuyển đổi
ngoại tệ 2% 3,45% 3,49% 3% Lãi suất 16%/năm 25,8%/năm 26,8%/năm 29%/năm
(Nguồn: Biểu phí thẻ tín dụng các ngân hàng)
Với những tiện ích thẻ tín dụng mang lại cho chủ thẻ trong thanh toán quốc tế, đem lại nguồn thu đa dạng cho ngân hàng đồng thời tác động tích cực vào q trình giảm thiểu sử dụng tiền mặt trong thanh toán, đây là quyết định sáng suốt trong định hướng phát triển sản phẩm thẻ quốc tế của VCB.
Về hoạt động sử dụng và thanh toán thẻ:
Trong 5 năm qua, từ năm 2008 đến năm 2012, hoạt động thanh tốn thẻ quốc tế có những bước tăng trưởng ấn tượng, doanh số thanh toán thẻ quốc tế qua 5 năm tăng 84,4% từ 642,6 triệu USD vào năm 2008 tăng lên thành 1.185 triệu USD trong năm 2012. Giai đoạn 2010-2012, doanh số thanh toán thẻ quốc tế tăng đáng kể so với các năm trước đó. Sự gia tăng liên tục doanh số thanh tốn một phần là do có ngày càng nhiều các ngân hàng tham gia vào thị trường thẻ quốc tế tại Việt Nam, đẩy mạnh q trình thanh tốn bằng các loại thẻ quốc tế, các cơ sở cung cấp hàng hóa dịch vụ đã thấy được sự tiện lợi của việc chấp nhận thanh toán thẻ. Một phần là do VCB đã tăng cường hoạt động marketing thẻ, chủ động tìm kiếm khách hàng,
mở rộng mạng lưới các ĐVCNT. Ngồi ra, ngày càng có nhiều cơng dân Việt Nam cho con em và người thân đi du học, du lịch nước ngoài, điều này cũng làm cho hoạt động sử dụng và thanh toán thẻ ngày càng gia tăng.
Đơn vị: triệu USD
(Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ Vietcombank)
Hình 2.6: Biểu đồ doanh số thanh tốn thẻ quốc tế VCB từ năm 2008-2012
Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế năm 2012 đạt 11.218 tỷ đồng, tăng 116,8% so với năm 2008. Thẻ ghi nợ quốc tế có đặc điểm là trực tiếp ghi nợ tài khoản khách hàng khi thanh tốn chứ khơng phải cấp một khoản tín dụng như thẻ tín dụng quốc tế, đồng thời mang ưu điểm của chiếc thẻ có thể sử dụng tồn cầu nên vẫn được một bộ phận khách hàng ưa thích sử dụng.
Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ Vietcombank)
642.6 567 946 972.6 1,185 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2008 2009 2010 2011 2012 5,175 8,053 10,200 11,364 11,218 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2008 2009 2010 2011 2012
Với sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế, VCB mang đến cho khách hàng những tiện ích tối ưu, khơng chỉ làm hài lịng tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ quốc tế tại Việt Nam mà còn tạo thuận tiện cho tất cả cá nhân, doanh nghiệp đến Việt Nam du lịch, công tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị chấp nhận thẻ tăng doanh thu thanh toán, thu hút khách hàng cũng như khẳng định vai trò của một ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh thẻ tại Việt Nam.
Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế do VCB phát hành đều tăng qua các năm. Trong năm 2012, doanh số sử dụng thẻ tín dụng đạt 5.397 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2011, đặc biệt tăng mạnh 235% so với năm 2008.Điều này cho thấy năm 2012 là một năm thành cơng của Vietcombank trên khía cạnh cho vay tín dụng trong hoạt động thẻ, chứng tỏ sự hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh thẻ của Vietcombank.
Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ Vietcombank)
Hình 2.8: Biểu đồ doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế VCB từ năm 2008-2012
Theo số liệu thống kê của tổ chức Visa, Việt Nam hiện chỉ có khoảng 1% dân số sử dụng thẻ tín dụng để thanh tốn tiền hàng hóa, dịch vụ, trong khi đó, số lượng người dân sử dụng thẻ tín dụng Visa ở các nước trong khu vực cao hơn rất nhiều: Singapore chiếm 68,5%, Thái Lan chiếm 10,6%; Malaysia là 20,3%. Do đó,
1,609 2,120 3,237 4,625 5,397 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2008 2009 2010 2011 2012
theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành tài chính, Việt Nam là thị trường tiềm năng cho sự phát triển của thẻ tín dụng. Hơn thế nữa, khách hàng cịn có thể sử dụng thẻ tín dụng quốc tế như một kênh tương tự để chi tiêu trước, trả tiền sau. Đây đều là những yếu tố khách quan thuận lợi khuyến khích thẻ tín dụng tại Việt Nam nói chung, và của Vietcombank nói riêng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
Về thị phần thẻ, năm 2009 VCB chiếm hơn 53% thị phần thanh toán thẻ quốc tế. Năm 2010, VCB dẫn đầu thị trường phát hành thẻ các loại với 30% thẻ ghi nợ, 30% thẻ tín dụng. Năm 2011 và năm 2012, VCB đứng vị trí số 5 về số lượng phát hành thẻ tín dụng quốc tế, dẫn đầu trong phát hành thẻ ghi nợ quốc tế. Theo thống kê của Hội thẻ ngân hàng Việt Nam, tính đến 30/06/2013, VCB tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trên các mảng hoạt động thẻ quốc tế. Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế dẫn dầu thị trường với thị phần 26%. Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế vẫn duy trì mức tăng trưởng lớn và đạt mức cao nhất về thị phần với 34%. Doanh số thanh toán thẻ quốc tế chiếm 49,5% thị phần, giữ vị trí số một trên thị trường. Bảng 2.5: Thị phần thẻ quốc tế của VCB tính đến 30/06/2013 VCB Vietinbank BIDV Thị phần Xếp hạng Thị phần Xếp hạng Thị phần Xếp hạng Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế 31.99% 1 2.25% 7 0.00% N/A Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế 36.78% 1 0.12% 12 0.00% N/A Số lượng thẻ tín dụng quốc tế 24.20% 2 30.00% 1 3.40% 6 Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế 24.83% 1 17.96% 2 6.73% 5
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 của VCB)
Hình 2.9: Thị phần doanh số thanh tốn thẻ quốc tế VCB 06 tháng năm 2013