STT Loại hình Thương vụ Tình trạng
2 NHTM Vietinbank - PGBank Hoàn thành 3 Southernbank - Sacombank Hoàn thành 4 MDBank - MaritimeBank Hoàn thành 5 DongABank - ABBank Tin đồn 6
NHTM - CTTC
SHBank – Vinaconex Viettel Hoàn thành 7 MaritimeBank – Tài chính dệt may
TFC Hồn thành
8 TechcomBank – Tài chính hóa chất
VCFC Hồn thành
9 HDBank - Credit Saison Hoàn thành 10 VPBank - Cơng ty tài chính TKV Hồn thành 11 MBBank - SFC Tin đồn
12 BIDV - PTF Tin đồn
Nguồn: Tổng hợp từ các website
Nhìn chung, quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD đang được thực hiện theo đúng Đề án đã được phê duyệt, trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, an tồn hệ thống TCTD và khả năng chi trả của các TCTD được đảm bảo. Hệ thống NHTM đã ngày càng cải thiện được tính thanh khoản, đẩy lùi nguy cơ đổ vỡ hệ thống; giảm sở hữu chéo trong hệ thống NHTM nói chung và hệ thống tín dụng nói riêng, giúp các ngân hàng tăng sức cạnh tranh trên thương trường.
Ngoài các văn bản liên quan tới hoạt động của VAMC, để hỗ trợ cho quá trình cơ cấu lại các TCTD và bảo đảm cho các TCTD hoạt động an tồn, lành mạnh, Chính phủ và NHNN đã ban hành các văn bản như: Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh
ngồi mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam; Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 01/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm sốt đặc biệt; các Thơng tư của NHNN bao gồm các quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng rủi ro (Thơng tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013); kiểm soát, toán độc lập, cấp phép; quản lý mạng lưới; niêm yết cổ phiếu của các TCTD trên thị trường chứng khoán; ngân hàng hợp tác xã; mua, bán nợ xấu; kiểm soát đặc biệt TCTD...
4.3.2 Định hướng phát triển khu vực ngân hàng đến năm 2020
Từ nay đến 2020, hệ thống ngân hàng Việt Nam phải tạo ra những bước đột phá mới để xây dựng một hệ thống ngân hàng phát triển ổn định, bền vững nhằm đảm bảo sự ổn định cho thị trường tài chính.
NHNN tập trung xây dựng và phát triển thành một ngân hàng trung ương với tầm nhìn, triển vọng vì lợi ích của khu vực tài chính, thực thi CSTT hiệu quả, chủ động với các công cụ CSTT (lãi suất, tỷ giá) mang tính thị trường, từng bước tiến tới tự do hóa thị trường tài chính và nâng cao năng lực thanh tra giám sát ở một cấp độ mới.
Các NHTM cần đổi mới mạnh mẽ trong mơ hình tổ chức, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro, năng lực tài chính...đồng thời xây dựng những điều kiện tín dụng mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn, phát triển tín dụng vi mơ, các phương thức ngân hàng mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn và những những dịch vụ tài chính của nền kinh tế.
KẾT LUẬN
Trên cơ sở đánh giá toàn diện rủi ro thanh khoản và mức độ an toàn vốn của các NHTMCP tại Việt Nam hiện nay thông qua các chỉ số thanh khoản và an tồn vốn, luận văn đã phân tích những nội dung cơ bản về quản trị rủi ro thanh khoản, đánh giá tính thanh khoản và tìm ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và đưa ra một số gợi ý nhằm cải thiện hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản trong thời gian tới.
Luận văn đã cho thấy được thực trạng thanh khoản tại các NHTMCP tại Việt Nam trong những năm gần đây, những phân tích trên đây cho thấy tình hình căng thằng thanh khoản của các ngân hàng xuất phát chủ yếu là do những hạn chế trong vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản, nhất là đối với nhóm các NHTMCP nhỏ.
Do những hạn chế về kiến thức, dữ liệu thu thập nên luận văn mới chỉ đưa ra một số giải pháp tổng quát về cơ chế quản lý, giám sát của Ngân hàng Nhà nước cũng như một số gợi ý cho các NHTMCP trong vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản, hy vọng với những đóng góp như trên luận văn sẽ góp phần nhỏ trong việc hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro thanh khoản, nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro thanh khoản, mang lại sự an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng, đây cũng chính là mục đích cuối cùng mà luận văn hướng tới.
TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tiếng Việt
1. Báo cáo thường niên của 19 ngân hàng thương mại cổ phần chọn phân tích năm 2012, 2013, 2014, 2015.
2. Chính phủ, 2012. Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 Về thanh tốn khơng dùng tiền mặt.
3. Chính phủ, 2013. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.
4. Chính phủ, 2013. Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 01/08/2013 quy định về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm sốt đặc biệt.
5. Cơng ty Quản lý tài sản, 2015. Báo cáo thống kê và công khai, minh bạch thông tin về hoạt động năm 2015.
6. Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, 2015. Báo cáo cập nhật ngành Ngân hàng 6T2015.
7. Frederic S.Mishkin (2001). Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.
8. Joel Bessis (2012). Quản trị rủi ro trong ngân hàng. Nhà xuất bản Lao động xã hội. 9. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2010. Thông tư số 13/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
10. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2012. Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015”.
11. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2013. Quyết định số 339/QĐ - TTg ngày 19/02/2013 Phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020.
12. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2013. Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự
phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi.
13. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2014. Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi.
14. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2015. Chỉ thị số 02/CTNHNN ngày 27/01/2015 Về tăng cường xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.
15. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2015. Công văn số 5056/NHNN-TTGSNH ngày 06/07/2015 V/v tạm ngừng cấp phép mở rộng mạng lưới của TCTD.
16. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2015. Công văn số 5057/NHNN-TTGSNH ngày 06/07/2015 Yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phân loại nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN.
17. Ngân hàng Nhà nước, 2013. Báo cáo thường niên năm 2013. 18. Ngân hàng Nhà nước, 2014. Báo cáo thường niên năm 2014.
19. Nguyễn Đắc Hưng, 2008. Trao đổi về quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại. Tạp chí ngân hàng số 24/2008.
20. Nguyễn Đăng Dờn, 2009. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.
21. Nguyễn Đăng Dờn, 2010. Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại. Nhà xuất bản Phƣơng Đông.
22. Nguyễn Đức Hưởng, 2009. Khủng hoảng thanh khoản tài chính tồn cầu - thách thức với Việt Nam. Nhà xuất bản Thanh niên.
23. Nguyễn Thị Mùi, 2006. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản Tài chính.
24. Nguyễn Thị Mùi, 2008. Quản trị ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản Tài chính. 25. Nguyễn Văn Tiến, 2005. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Nhà xuất bản thống kê.
26. Nguyễn Văn Tiến, 2009. Ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản thống kê.
27. Nguyễn Văn Tiến, 2012. Quản trị ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản Thống kê. 28. Peter. Rose (2001). Quản trị ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản Tài chính.
29. Phan Thị Cúc, 2009. Quản trị ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản Giao thông vận tải.
30. Phan Thị Thu Hà, 2009. Quản trị ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản thống kê. 31. Rudolf Duttweiler (2010). Quản lí thanh khoản trong ngân hàng. Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố HCM.
32. Tô Ngọc Hưng, 2007. Tăng cường năng lực quản lí rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành.
33. Trịnh Hồng Hạnh, 2015. Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản Nợ, tài sản Có tại Ngân hàng Nơng nghiệp và phát triển nơng thôn Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế.
34. Trương Quang Thông, 2010. Quản trị ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản Tài chính.
II. Tài liệu tiếng Anh
1. Benton E. Gup, James W. Kolari, 2005, Commercial Banking – The Management of
Risk.
2. Evan Gate, Til Shuermann, Philip E. Strahan, April, 2006. Mananging bank liquity
risk: How deposit – loan synergies vary with market conditions.
3. Gianfranco A.Vento and Pasquale La Ganga, 2009, Bank Liquidity Risk Management and Supervision: Which Lessons from Recent Market Turmoil?.
4. Guglielmo Michael R. (2007), Managing Liquidity Risk.
5. Meile Jasiene, Jonas Martinavicius, Filomena Jaseviciene and Grazina Krivkiene (2012), Bank Liquidity Risk: Analysis and Estimates.
III. Trang Web
2. http://vietnamnet.vn/ 3. http://www.sbv.gov.vn/ 4. http://www.vneconomy.vn/
5. Website các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
NHMTCP (Ngày cập nhật Báo cáo tài chính)
Năm
2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
H1 tự có Vốn Vốn huy động tự có Vốn Vốn huy động tự có Vốn Vốn huy động tự có Vốn Vốn huy động Tổng nguồn vốn ABBank (31/12/2015) 11.92% 11.07% 9.24% 9.89% 4,900 41,114 5,744 51,884 5,686 61,512 5,793 58,589 46,014 57,628 67,198 64,382 BacABank (31/12/2014) 10.32% 7.05% 7.77% 3,158 30,601 3,312 46,996 4,122 53,060 33,759 50,308 57,182 BaoVietBank (30/06/2014) 31.13% 23.40% 17.52% 3,153 10,130 3,184 13,604 3,110 17,748 13,283 16,788 20,858 DongABank (31/12/2014) 9.66% 8.52% 6.93% 6,104 63,174 5,885 69,035 5,642 81,466 69,278 74,920 87,108 Eximbank (31/12/2015) 10.24% 9.46% 9.57% 12.64% 15,812 154,344 14,680 155,155 14,068 147,025 14,116 111,713 170,156 169,835 161,093 125,829 HDBank (31/12/2014) 11.38% 11.06% 9.79% 5,394 47,389 8,587 77,640 8,874 90,651 52,783 86,227 99,525 KienLongBank (30/09/2015) 22.76% 19.42% 17.04% 16.21% 3,445 15,136 3,476 17,896 3,364 19,740 3,341 20,615 18,581 21,372 23,104 23,956 NamABank (30/09/2015) 25.74% 12.76% 9.81% 11.76% 3,277 12,731 3,258 25,524 3,331 33,962 3,446 29,313 16,008 28,782 37,293 32,759 NCB (31/12/2015) 17.31% 12.39% 9.55% 7.13% 3,185 18,400 3,204 25,870 3,212 33,625 3,221 45,159 21,585 29,074 36,837 48,380 PVcomBank (30/06/2015) 10.52% 10.44% 9.83% 11.34% 9,666 91,901 9,556 91,568 9,709 98,760 9,844 86,780 101,567 101,124 108,469 96,624 SCB (30/09/2015) 8.24% 7.81% 5.76% 5.67% 11,361 137,845 13,113 167,906 13,185 229,037 15,441 272,114 149,206 181,019 242,222 287,555 SeABank (31/12/2014) 8.03% 7.72% 7.63% 5,582 69,485 5,724 74,140 5,682 74,502 75,067 79,864 80,184 SaiGonBank (30/09/2015) 31.28% 31.30% 28.26% 25.83% 3,539 11,314 3,501 11,184 3,486 12,337 3,492 13,520 14,853 14,685 15,823 17,012 SHB (31/12/2015) 8.88% 7.77% 6.61% 5.82% 9,506 107,032 10,356 133,270 10,480 158,556 11,255 193,510 116,538 143,626 169,036 204,765 TPBank (30/06/2015) 28.11% 13.04% 8.97% 9.61% 3,318 11,802 3,701 28,387 4,237 47,241 4,527 47,131 15,120 32,088 51,478 51,658
VietBank (31/12/2013) 31.13% 23.40% 3,153 10,130 3,184 13,604 13,283 16,788 VietCapitalBank (31/12/2014) 18.77% 16.20% 14.74% 3,267 17,405 3,214 19,845 3,313 22,470 20,672 23,059 25,783 LPBank (30/09/2015) 12.52% 10.05% 7.91% 7.63% 7,391 59,022 7,271 72,323 7,391 93,411 7,556 99,073 66,413 79,594 100,802 106,629 Bình quân 17.09% 13.59% 11.02% 11.23%
NHMTCP (Ngày cập nhật Báo cáo tài chính)
Năm
2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
H2 tự có Vốn Vốn huy động tự có Vốn Vốn huy động tự có Vốn Vốn huy động tự có Vốn Vốn huy động Tổng tài sản có ABBank (31/12/2015) 10.65% 9.97% 8.46% 9.00% 4,900 41,114 5,744 51,884 5,686 61,512 5,793 58,589 46,014 57,628 67,198 64,382 BacABank (31/12/2014) 9.35% 6.58% 7.21% 3,158 30,601 3,312 46,996 4,122 53,060 33,759 50,308 57,182 BaoVietBank (30/06/2014) 23.74% 18.97% 14.91% 3,153 10,130 3,184 13,604 3,110 17,748 13,283 16,788 20,858 DongABank (31/12/2014) 8.81% 7.86% 6.48% 6,104 63,174 5,885 69,035 5,642 81,466 69,278 74,920 87,108 Eximbank (31/12/2015) 9.29% 8.64% 8.73% 11.22% 15,812 154,344 14,680 155,155 14,068 147,025 14,116 111,713 170,156 169,835 161,093 125,829 HDBank (31/12/2014) 10.22% 9.96% 8.92% 5,394 47,389 8,587 77,640 8,874 90,651 52,783 86,227 99,525 KienLongBank (30/09/2015) 18.54% 16.26% 14.56% 13.95% 3,445 15,136 3,476 17,896 3,364 19,740 3,341 20,615 18,581 21,372 23,104 23,956 NamABank (30/09/2015) 20.47% 11.32% 8.93% 10.52% 3,277 12,731 3,258 25,524 3,331 33,962 3,446 29,313 16,008 28,782 37,293 32,759 NCB (31/12/2015) 14.76% 11.02% 8.72% 6.66% 3,185 18,400 3,204 25,870 3,212 33,625 3,221 45,159 21,585 29,074 36,837 48,380 PVcomBank (30/06/2015) 9.52% 9.45% 8.95% 10.19% 9,666 91,901 9,556 91,568 9,709 98,760 9,844 86,780 101,567 101,124 108,469 96,624 SCB (30/09/2015) 7.61% 7.24% 5.44% 5.37% 11,361 137,845 13,113 167,906 13,185 229,037 15,441 272,114 149,206 181,019 242,222 287,555 SeABank (31/12/2014) 7.44% 7.17% 7.09% 5,582 69,485 5,724 74,140 5,682 74,502 75,067 79,864 80,184 SaiGonBank (30/09/2015) 23.83% 23.84% 22.03% 20.53% 3,539 11,314 3,501 11,184 3,486 12,337 3,492 13,520 14,853 14,685 15,823 17,012 SHB (31/12/2015) 8.16% 7.21% 6.20% 5.50% 9,506 107,032 10,356 133,270 10,480 158,556 11,255 193,510 116,538 143,626 169,036 204,765 TPBank
VietBank (31/12/2013) 23.74% 18.97% 3,153 10,130 3,184 13,604 13,283 16,788 VietCapitalBank (31/12/2014) 15.80% 13.94% 12.85% 3,267 17,405 3,214 19,845 3,313 22,470 20,672 23,059 25,783 LPBank (30/09/2015) 11.13% 9.14% 7.33% 7.09% 7,391 59,022 7,271 72,323 7,391 93,411 7,556 99,073 66,413 79,594 100,802 106,629 Bình quân 14.18% 11.70% 9.74% 9.89%
NHMTCP (Ngày cập nhật Báo cáo tài chính)
Năm
2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 H3 Tiền mặt + tiền gửi tại các TCTD Tổng tài sản có
ABBank (31/12/2015) 14.64% 4.56% 4.93% 2.93% 6,738 2,625 3,316 1,887 46,014 57,628 67,198 64,382 BacABank (31/12/2014) 2.77% 1.94% 1.77% 934 978 1,012 33,759 50,308 57,182 BaoVietBank (30/06/2014) 29.78% 29.29% 35.88% 3,956 4,918 7,483 13,283 16,788 20,858 DongABank (31/12/2014) 9.36% 6.62% 8.16% 6,485 4,957 7,105 69,278 74,920 87,108 Eximbank (31/12/2015) 29.12% 18.72% 21.65% 7.85% 49,551 31,796 34,881 9,874 170,156 169,835 161,093 125,829 HDBank (31/12/2014) 9.82% 7.68% 10.79% 5,183 6,620 10,741 52,783 86,227 99,525 KienLongBank (30/09/2015) 14.96% 7.32% 12.21% 9.73% 2,780 1,565 2,822 2,330 18,581 21,372 23,104 23,956 NamABank (30/09/2015) 13.96% 18.57% 27.26% 15.11% 2,235 5,346 10,166 4,950 16,008 28,782 37,293 32,759 NCB (31/12/2015) 1.14% 15.53% 11.89% 13.07% 247 4,514 4,381 6,323 21,585 29,074 36,837 48,380 PVcomBank (30/06/2015) 1.58% 5.47% 8.56% 5.15% 1,607 5,536 9,283 4,974 101,567 101,124 108,469 96,624 SCB (30/09/2015) 3.27% 5.75% 4.94% 5.93% 4,882 10,416 11,954 17,061 149,206 181,019 242,222 287,555 SeABank (31/12/2014) 45.52% 16.50% 18.85% 34,167 13,180 15,116 75,067 79,864 80,184 SaiGonBank (30/09/2015) 4.81% 3.33% 2.02% 8.59% 715 489 320 1,461 14,853 14,685 15,823 17,012 SHB (31/12/2015) 18.43% 12.65% 14.97% 13.62% 21,482 18,168 25,298 27,886 116,538 143,626 169,036 204,765 TPBank (30/06/2015) 12.29% 15.59% 18.83% 17.91% 1,859 5,004 9,695 9,252 15,120 32,088 51,478 51,658 VietABank (31/12/2014) 12.32% 5.72% 6.82% 3,031 1,546 2,426 24,609 27,033 35,591 VietBank (31/12/2013) 29.79% 29.30% 3,957 4,919 13,283 16,788 VietCapitalBank (31/12/2014) 19.53% 19.97% 12.61% 4,037 4,605 3,251 20,672 23,059 25,783 LPBank (30/09/2015) 13.93% 13.54% 6.28% 2.84% 9,249 10,779 6,328 3,032 66,413 79,594 100,802 106,629 Bình quân 15.11% 12.53% 12.69% 9.34%
NHMTCP (Ngày cập nhật Báo cáo tài chính)
Năm
2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 H4 Dư nợ tín dụng Tổng tài sản có ABBank (31/12/2015) 49.66% 64.04% 62.74% 63.39% 22,852 36,905 42,159 40,811 46,014 57,628 67,198 64,382 BacABank (31/12/2014) 64.98% 60.78% 65.22% 21,938 30,575 37,295 33,759 50,308 57,182 BaoVietBank (30/06/2014) 53.02% 45.63% 43.27% 7,043 7,661 9,026 13,283 16,788 20,858 DongABank (31/12/2014) 74.20% 72.82% 63.20% 51,406 54,553 55,053 69,278 74,920 87,108 Eximbank (31/12/2015) 56.12% 64.89% 57.34% 66.67% 95,489 110,201 92,368 83,890 170,156 169,835 161,093 125,829 HDBank (31/12/2014) 47.99% 57.18% 48.65% 25,328 49,301 48,422 52,783 86,227 99,525 KienLongBank (30/09/2015) 54.04% 65.52% 61.16% 62.66% 10,042 14,003 14,131 15,012 18,581 21,372 23,104 23,956 NamABank (30/09/2015) 48.06% 46.27% 57.25% 63.61% 7,694 13,316 21,350 20,839 16,008 28,782 37,293 32,759 NCB (31/12/2015) 60.19% 47.76% 51.42% 42.90% 12,991 13,886 18,940 20,753 21,585 29,074 36,837 48,380 PVcomBank (30/06/2015) 50.65% 45.43% 41.51% 45.73% 51,443 45,940 45,026 44,185 101,567 101,124 108,469 96,624 SCB (30/09/2015) 59.28% 49.14% 55.27% 53.46% 88,450 88,950 133,873 153,715 149,206 181,019 242,222 287,555 SeABank (31/12/2014) 26.40% 48.90% 53.79% 19,821 39,055 43,128 75,067 79,864 80,184