CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NHTM
3.2 Thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại Eximbank Chợ Lớn
3.2.2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ cho vay
Là hoạt động sinh lời chủ yếu của của các NHTM nói chung và Eximbank Chợ Lớn nói riêng. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường Eximbank Chợ Lớn luôn cố gắng để mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh và an toàn vốn. Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm nhưng Eximbank Chợ Lớn vẫn duy trì được tổng dư nợ tăng qua các năm, được thể hiện trong bảng số liệu sau:
Bảng 3.2: Tốc độ tăng trưởng và cơ cấu dư nợ của Eximbank Chợ Lớn giai đoạn 2010 - 2015 Đơn vị: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. Dư nợ theo kỳ hạn 2.586 2.646 2.735 2.902 3.106 3.293 1.1 Ngắn hạn 2.140 2.090 2.004 2.054 2.287 2.568 Tỷ trọng (%) 82,75 78,99 73,27 70,78 73,63 77,98 1.2 Trung dài hạn 446 556 731 848 819 725 Tỷ trọng (%) 17,25 21,01 26,73 29,22 26,37 22,02
2. Dư nợ theo loại tiền 2.586 2.646 2.735 2.902 3.106 3.293
2.1 VNĐ 2.286 2.454 2.644 2.834 3.046 3.276 Tỷ trọng (%) 88,40 92,74 96,67 97,66 98,07 99,48 2.2 Ngoại tệ qui đổi VNĐ 300 192 91 68 60 17
Tỷ trọng (%) 11,60 7,26 3,33 2,34 1,93 0,52
3. Dư nợ theo loại KH 2.586 2.646 2.735 2.902 3.106 3.293
3.1 Doanh nghiệp 957 856 798 810 754 764 Tỷ trọng (%) 37,01 32,35 29,18 27,91 24,28 23,20 3.2 Cá nhân, hộ gia đình 1.629 1.790 1.937 2.092 2.352 2.529 Tỷ trọng (%) 62,99 67,65 70,82 72,09 75,72 76,80 4. Tốc độ tăng trưởng (%) 2,32 3,36 6,11 7,03 6,02 5. Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,71 1,95 1,08 2,17 6,88 4,48
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh tại Eximbank Chợ Lớn từ 2010 đến 2015
Qua bảng số liệu trên ta thấy tổng dư nợ quy VNĐ liên tục tăng qua các năm đến 31/12/2015 đạt 3.293 tỷ đồng tăng 707 tỷ đồng so với 31/12/2010 (2.586 tỷ đồng), chiếm 3,9% dư nợ cho vay toàn hệ thống (năm 2015 dư nợ cho vay toàn hệ thống đạt 84.401 tỷ). Sở dĩ có sự tăng trưởng cao là do chính sách tiếp thị của CN ngày càng được phát triển, chi nhánh tích cực mở rộng địa bàn tiếp thị, thực hiện nhiều chính sách ưu đãi và chăm sóc tốt cho khách hàng có dư nợ lớn.
Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn cho vay của Eximbank Chợ Lớn được duy trì khá ổn định. Dư nợ tín dụng ngắn hạn vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn (trên 70%), tập trung cho các mặt hàng bột mì, nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất, nhựa chế biến lương thực, sản xuất thức ăn chăn nuôi, thương mại hàng tiêu dùng …
Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền được duy trì khá ổn định, VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng chính trong tổng dư nợ cho vay, đến cuối năm 2015, tỷ trọng cho vay bằng VNĐ đạt 99,48%. Mặc dù trong những năm qua, nền kinh tế đã từng bước hội nhập, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cũng phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên với chính sách hạn chế đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của NHNN nên tỷ trọng cho vay bằng ngoại tệ của Eximbank Chợ Lớn trong những năm qua giảm đáng kể.
Trong giai đoạn 2010-2015, quy mô dư nợ của khách hàng cá nhân có xu hướng tăng nhanh và chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng dư nợ cho vay. Điều đó cho thấy, trong những năm qua Eximbank Chợ Lớn đã thực hiện tốt định hướng của mình phát triển mạnh mẽ các dịch vụ NHBL hướng tới đối tượng khách hàng là khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư.
Biểu đồ 3.4 Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng giai đoạn 2010-2015 Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh tại Eximbank Chợ Lớn từ 2010 đến 2015
Dư nợ của khách hàng cá nhân có tăng trong những năm qua, nhưng mức tăng trưởng trung bình chỉ đạt 9% trong 5 năm (2010-2015), mức tăng trên chưa đủ để dư nợ bán lẻ của Chi nhánh có sự phát triển đột phá, phù hợp theo định hướng bán lẻ của Chi nhánh. 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 Tổng dư nợ Dư nợ KH Doanh nghiệp Dư nợ KH Cá nhân
Tính đến 31/12/2015, nợ xấu ở mức 147.53 tỷ đồng chiếm 4.48% tổng dư nợ. Sở dĩ nợ xấu tăng cao là do khủng hoảng tài chính, nền kinh tế khó khăn… hàng hóa làm ra khó tiêu thụ, hàng tồn kho tăng, lạm phát xảy ra liên tục, khó khăn trong lĩnh vực bất động sản ảnh hưởng đến nền kinh tế kéo theo những bất ổn trong hệ thống tài chính ngân hàng. Nợ xấu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực cho vay bất động sản. Mục tiêu đặt ra cho Eximbank Chợ Lớn là giảm tỷ lệ nợ xấu cịn dưới 3%.
Tóm lại, hoạt động tín dụng của Eximbank Chợ Lớn trong những năm qua đã đạt được những kết quả rất khả quan, là mảng dịch vụ quan trọng tạo nên thu nhập chủ yếu trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, dịch vụ cho vay vẫn cịn một số tồn tại:
- Tốc độ tăng trưởng tín dụng cịn chậm. - Tỷ lệ nợ xấu còn cao hơn mức quy định.
- Các sản phẩm tín dụng nói chung, dịch vụ tín dụng bán lẻ nói riêng cịn chưa phong phú, chất lượng sản phẩm dịch vụ còn chưa cao, chưa tạo được sự liên kết đồng bộ giữa dịch vụ tín dụng bán lẻ với các sản phẩm dịch vụ khác nhằm hình thành chuỗi giá trị nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.