CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
4.3 Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu của bài nghiên cứu này được lấy từ hệ thống phần mềm quản lý thơng tin thẻ tín dụng của ngân hàng TMCP Quân Đội, bao gồm những thơng tin về nhân khẩu học, năng lực thanh tốn, lịch sử giao dịch thẻ tín dụng của khách hàng. Vì thời gian nghiên cứu có hạn và vì học viên chỉ lấy được dữ liệu về lịch sử giao dịch của chủ thẻ từ đầu năm 2015 trở về đây nên học viên giới hạn đối tượng được nghiên cứu là những chủ thẻ có phát sinh giao dịch bằng thẻ tín dụng trong thời gian nghiên cứu từ 01/01/2015 đến 31/12/2016. Điều này có nghĩa là trong suốt 24 tháng liên tiếp nếu chủ
thẻ tín dụng nào chưa từng phát sinh giao dịch sử dụng thẻ tín dụng sẽ bị loại khỏi dữ liệu nghiên cứu của mơ hình. Trong xây dựng mẫu nghiên cứu, khách hàng quá hạn là khách hàng có 02 kỳ liên tiếp khơng thanh tốn đủ số tiền dư nợ tối thiểu cần phải thanh toán.
Nominpayment được lượng hóa bởi biến giả dummy có giá trị là 1 nếu như chủ thẻ bị quá hạn và có giá trị là 0 nếu như chủ thẻ được xem là khơng bị q hạn. Chủ thẻ tín dụng bị ghi nhận là nợ quá hạn nếu như 02 kỳ liên tiếp chủ thẻ tín dụng khơng thanh tốn đủ số tiền dư nợ tối thiểu của kỳ sao kê trước ngày 20 hàng tháng. Trong 12.734 chủ thẻ có phát sinh giao dịch trong thời gian nghiên cứu thì có 1.011 chủ thẻ quá hạn chiếm tỷ trọng 7,94%.
Bảng 4.1: Bảng thông tin biến phụ thuộc.
Nominpayment Freq. Percent Cum.
1 1.011 7,94 100.00
0 11.723 92,06 92.06
Total 12.734 100.00
(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm Stata 13.0)
Bảng 4.2: Bảng phân bố giá trị các biến độc lập trong mẫu nghiên cứu.
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
Nominpayment 12734 .0793937 .2703629 0 1 Gender 12734 .6132401 .487027 0 1 Age 12734 36.19208 8.561309 21 64 Education 12734 .7271871 .445423 0 1 Dependentperson 12734 1.641511 .8163922 0 6 Marital 12734 .8614732 .3454656 0 1 Homeowner 12734 .7097534 .4538939 0 1 Company 12734 .2465839 .4310393 0 1
Vehicle 12734 .1654625 .3716121 0 1 Hmtd 12734 67.30613 76.24941 3 500 Duno 12734 19.70957 21.98153 0.15 285 Guarty 12734 .0323543 .1769463 0 1 Income 12734 12.24988 11.94324 5 150 Cardusing 12734 33.79134 22.14889 0.18 99 Bloan 12734 .0226951 .1489356 0 1 Cash 12734 .0097856 .0590824 0 1.85 Cardpaying 12734 .1400086 .111616 0 1.49 Usingexper 12734 18.11222 4.726915 4 24
(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm Stata 13.0)
Giới tính (Gender): Được lượng hóa bởi biến giả dummy có giá trị 0 nếu là
khách hàng nữ và có giá trị là 1 nếu khách hàng đó là nam. Nam giới được xem là đối tượng khách hàng phát hành thẻ tín dụng chủ yếu của MB. Có 7.809 chủ thẻ tín dụng là nam giới, chiếm tỷ trọng 61,32 % cao hơn nữ giới 22,64%.
Tuổi (Age): Khách hàng nhỏ tuổi nhất là 21 tuổi và khách hàng lớn tuổi nhất là
64 tuổi. Độ tuổi trung bình của mẫu quan sát là khoảng 36 tuổi, và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong mẫu nghiên cứu là nhóm khách hàng 33 tuổi chiếm 10,77% với 1.371 khách hàng, đây là nhóm khách hàng thuộc độ tuổi trung niên. Thông thường những khách hàng ở độ tuổi trung niên thường có thu nhập ổn định, có khả năng tài chính vững hơn so với những khách hàng nhỏ tuổi.
Trình độ học vấn (Age) được lượng hóa bằng biến giả dummy với 2 giá trị 1 và
0 tương ứng với 2 nhóm khách hàng có trình độ học vấn từ đại học trở lên và nhóm khách hàng có trình độ dưới đại học. Nhóm khách hàng có trình độ đại học trở lên chiếm tỷ trọng 72,72% với 9.260 chủ thẻ, cao gấp gần 3 lần lượng chủ thẻ có trình độ học vấn dưới đại học.
Số ngƣời phụ thuộc (dependent person): Chủ thẻ càng có nhiều người phụ
thuộc càng phải gánh chịu thêm nhiều chi phí liên quan đến người phụ thuộc do đó càng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của chủ thẻ. Trong mẫu nghiên cứu của học viên thì trung bình mỗi người có 1,64 người phụ thuộc. Số khách hàng khơng có người phụ thuộc chiếm khoảng 13% với 1679 người và chỉ có duy nhất 01 khách hàng có số người phụ thuộc nhiều nhất là 6 người.
Tình trạng hơn nhân (marital) cũng được lượng hóa bởi biến giả dummy;
những chủ thẻ đã lập gia đình sẽ có giá trị 1, cịn lại là những khách hàng độc thân, ly hơn, góa. Đại đa số chủ thẻ tín dụng của MB đều đã có gia đình với khoảng 10.968 chủ thẻ, chiếm 86,15% khách hàng trong mẫu nghiên cứu.
Tình trạng sở hữu nhà ở (Home owner): Có đến 70,98% chủ thẻ tín dụng của
MB đã có nhà riêng, cịn lại khoảng 29% chủ thẻ chưa sở hữu nhà riêng. Tình trạng sở hữu nhà riêng cũng góp phần thể hiện khả năng tài chính ổn định hơn của chủ thẻ khi hàng tháng chủ thẻ sẽ không phải chi ra một số tiền nhất định để thuê nhà.
Tổng thu nhập của chủ thẻ (Income): Thu nhập trung bình của mỗi chủ thẻ vào
khoảng 12,25 triệu đồng tháng. Chủ thẻ có thu nhập cao nhất ở mức 150 triệu và thấp nhất cũng ở mức 5 triệu đồng/ tháng, đây cũng là mức thu nhập thấp nhất nằm trong điều kiện phát hành thẻ tín dụng do MB quy định. Đối tượng chủ thẻ sử dụng thẻ tín dụng của MB trong thời qua chủ yếu tập trung vào nhóm chủ thẻ có mức thu nhập từ 7 – 9 triệu đồng/tháng, nhóm chủ thẻ có mức thu nhập này chiếm khoảng 51,43% với hơn 7.600 chủ thẻ.
Loại hình cơng ty đang cơng tác (Company): Đối tượng khách hàng đang công
tác tại các cơ quan nhà nước bao gồm khách hàng quân nhân chiếm 24,66% với 3.140 thẻ, cịn lại 9.594 thẻ tín dụng đã được phát hành cho nhóm khách hàng đang công tác tại các công ty không thuộc sở hữu của nhà nước như cổ phần, TNHH, HTX, tư nhân.
Vì đối tượng khách hàng mục tiêu mà MB đã và đang hướng tới trong thời gian qua là nhóm khách hàng quân nhân. Khách hàng quân nhân sẽ là đối tượng được MB quan tâm và tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc phát hành thẻ tín dụng. Do đó trong hơn 24% khách hàng đang công tác tại các đơn vị thuộc cơ quan nhà nước thì khách hàng quân nhân là chủ yếu.
Phƣơng tiện đi lại (Vehicle): được lượng hóa bằng biến giả dummy với 2 giá trị
0 và 1. Những chủ thẻ có phương tiện đi lại hằng ngày là ô tô sẽ nhận giá trị là 1, còn lại là 0. Lượng chủ thẻ có phương tiện đi lại bằng ô tô chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ với 2.107 chủ thẻ, chiếm gần 17% trong cỡ mẫu nghiên cứu. Khách hàng có phương tiện đi lại là xe máy chiếm hơn 83% tổng thể.
Hình thức đảm bảo (Guarty): Đại đa số khách hàng đều phát hành thẻ tín dụng
dưới hình thức tín chấp, chỉ có 412 khách hàng chiếm tỷ lệ 3,24% khách hàng phát hành thẻ tín dụng nhưng có tài sản đảm bảo.
Hạn mức tín dụng (HMTD) của chủ thẻ tín chấp được cấp chủ yếu dựa trên tình
trạng thu nhập của chủ thẻ. Trung bình mỗi chủ thẻ được cấp HMTD khoảng 67 triệu đồng. Điều này thể hiện tình hình tài chính của khách hàng theo thu nhập cũng tương đối ổn định.
Dƣ nợ trung bình cuả mỗi chủ thẻ khoảng 19,7 triệu đồng. Chủ thẻ có dư nợ
trung bình cao nhất là 285 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 0,15 triệu đồng/tháng.
Hệ số sử dụng thẻ (Cardusing): Trung bình mỗi khách hàng có tỷ lệ sử dụng thẻ
khoảng 33% so với HMTD được cấp. Lượng khách hàng có tỷ lệ sử dụng thẻ trên HMTD thấp, từ 1% trở xuống chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, khoảng 0,16%.
Hệ số ứng tiền mặt (Cash) trung bình của mỗi chủ thẻ vào khoảng 0,98%, thể
có thể là do mọi giao dịch ứng tiền mặt bằng thẻ tín dụng MB đều phải chịu một khoản phí bằng 3% giá trị giao dịch và thấp nhất là 50.000 đồng. Trong 12.734 chủ thẻ trong mẫu nghiên cứu này thì chỉ có 469 chủ thẻ sử dụng thẻ tín dụng để ứng tiền mặt, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong mẫu nghiên cứu với 3,68%.
Dƣ nợ tại ngân hàng khác (Bloan): Chỉ có 289 chủ thẻ có dư nợ tại ngân hàng
khác, chiếm 2,27% tổng thể.
Kinh nghiệm sử dụng thẻ (Experience): Nhìn chung thì đại đa số khách hàng
trong mẫu nghiên cứu đều có kinh nghiệm sử dụng thẻ. Trong thời gian 24 tháng nghiên cứu thì mỗi chủ thẻ trung bình có 18 tháng phát sinh giao dịch sử dụng thẻ.
Hệ số thanh toán thẻ (Card paying) là tỷ lệ giữa dư nợ tối thiểu trên thu nhập
bình quân hàng tháng của chủ thẻ. Trong mẫu nghiên cứu này mỗi chủ thẻ có hệ số thanh tốn thẻ trung bình là 0,14. Nghĩa là trung bình mỗi tháng chủ phải dùng ít nhất 14% thu nhập của mình để bù đắp dư nợ thẻ tín dụng.
Bảng 4.3: Bảng tóm tắt thơng tin các biến độc lập đƣợc sử dụng trong mô hình nghiên cứu.
Tên biến Mơ tả biến Thang đo Giả thuyết
Gender Giới tính 0: nữ
1: nam -
Age Tuổi Hiệu số giữa năm hiện hành và năm sinh của chủ thẻ
-
Education Tình trạng giáo dục 0: dưới đại học
1: từ đại học trở lên
-
Dependentperson Người phụ thuộc Số người +
1: có gia đình Homeowner Tình trạng sở hữu nhà ở 0: khơng sở hữu nhà ở 1: có sở hữu nhà ở - Company Loại hình cơng ty đang làm việc
0: không thuộc sở hữu nhà nước
1: thuộc sở hữu nhà nước
-
Vehicle Phương tiện đi lại 0: Xe máy, xe bus, đi bộ
1: ô tô + HMTD Hạn mức tín dụng Triệu đồng - Guarty Hình thức bảo đảm 0: tín chấp 1: cầm cố, bảo lãnh, thế chấp -
Income Thu nhập Triệu đồng -
Cardusing Tỷ lệ dư nợ tb/hmtd % +
Bloan Dư nợ tại NH khác
0: không PS dư nợ tại NH khác 1: có PS dư nợ tại NH khác + Cash Tỷ lệ ƯTM tb/dư nợ tb % + Cardpaying Tỷ lệ dư nợ bq/thu nhập bq tháng % +