Hình 2.1 : Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Lâm Đồng
4.1. Tổ chức hoạt động của Ngân hàng về thu nhập thuần ngoài lãi
4.1.1. Hoạt động dịch vụ
4.1.1.1. Dịch vụ thanh toán
Hoạt động thanh toán là hoạt động quan trọng của Ngân hàng. Nếu ngân hàng đáp ứng dịch vụ thanh tốn kịp thời, chính xác và an tồn, hiệu quả sẽ giúp nâng cao uy tín của ngân hàng, tạo thu nhập đáng kể từ phí dịch vụ thanh tốn, ngồi ra cịn tạo được nguồn vốn lớn với lãi suất đầu vào thấp từ số dư trên các tài khoản thanh toán của khách hàng.
Từ những nhận thức trên Vietcombank đã đặc biệt quan tâm và không ngừng đầu tư để hiện đại hóa các nghiệp vụ ngân hàng nói chung và nghiệp vụ thanh tốn nói riêng. Cụ thể:
Đối với dịch vụ thanh tốn, chuyển tiền, Vietcombank đã khơng ngừng triển khai và áp dụng các chương trình cơng nghệ mới để nâng cao tiện ích, góp phần thu hút khách hàng, nhằm nâng cao nguồn thu phí từ dịch vụ thanh tốn trong nước như: chương trình chuyển tiền tập trung tại trung ương gồm chuyển tiền đi và đến; chuyển và phân điện tự động; thanh toán điện tử liên ngân hàng; Vietcombank-Money; thanh toán song phương với kho bạc, liên kết với các cơng ty bảo hiểm, điện lực để thanh tốn tiền bảo hiểm, tiền điện cho khách hàng được thuận tiện và nhanh chóng, đồng thời cũng khai thác được nguồn khách hàng dồi dào trên địa bàn, hạch toán chuyển tiền trong nước tập trung để đáp ứng yêu cầu thanh toán chuyển tiền nhanh, tiện lợi của khách hàng, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Số lượng và chất lượng dịch vụ chuyển tiền ngày càng cao, trung bình mỗi ngày Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng thực hiện hàng nghìn giao dịch thanh tốn điện tử liên ngân hàng và thanh toán bù trừ qua NHNN và nhiều bức điện đi - đến trong hệ thống. Số luợng giao dịch cũng
như giá trị thanh toán tăng dần qua các năm. Tổng khối lượng và giá trị các giao dịch tăng do Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng đã đẩy mạnh được hoạt động bán lẻ, dịch vụ cá nhân. Bên cạnh đó, các chương trình Interbank, Payment system mà Vietcombank đã nâng cấp theo từng năm, hoạt động ổn định, đẩy nhanh tốc độ xử lý giao dịch và thu hút một lượng lớn khách hàng cá nhân và doanh nghiệp về Chi nhánh. Điều này cũng làm tăng doanh số thanh toán nội bộ qua hệ thống Vietcombank. Không chỉ cung cấp các dịch vụ chuyển tiền thông thường, Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng còn mở thêm các dịch vụ thanh tốn lương tự động, thanh tốn hóa đơn điện - nước - điện thoại, thanh toán tiền bảo hiểm... để phục vụ khách hàng nhằm tăng thu dịch vụ, giảm chi phí trong tồn ngành.
Khơng thể khơng kể đến hoạt động thanh tốn xuất nhập khẩu vì đây là một trong những hoạt động đem lại uy tín và ưu thế cũng như nguồn phí lớn cho Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng. Đây là một lĩnh vực kinh doanh truyền thống mà Vietcombank tồn hệ thống nói chung và Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng nói riêng ln duy trì, khẳng định vị thế hàng đầu trong tồn ngành và địa bàn.
Kết quả doanh hoạt động dịch vụ thanh toán được tổng hợp tại Bảng 4.1.
Bảng 4.1: Kết quả hoạt động dịch vụ thanh toán của Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng qua 3 năm 2016 - 2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %
Năm
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
2017/2016 2018/2017
+/- (%) +/- (%)
Tổng thu ngoài lãi 20,90 27,93 36,80 7,03 33,6 8,87 31,8
Lãi thuần từ dịch vụ thanh toán 7,58 10,33 14,61 2,75 36,3 4,28 41,4 Tỷ lệ lãi thuần từ dịch vụ thanh
toán so với Tổng thu ngoài lãi (%)
36,28 37,00 39,70
(Nguồn: Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng, 2016-2018)
Biểu đồ 4.1. Kết quả lãi thuần từ dịch vụ thanh toán so với tổng thu ngoài lãi qua 3 năm 2016 - 2018
Qua số liệu tại Bảng 4.1 ta thấy lãi thuần từ dịch vụ thanh toán của Chi nhánh trong giai đoạn 2016 - 2018 tăng dần qua các năm với tỷ lệ tăng khá cao. Cụ thể năm 2016 tổng lãi thuần từ dịch vụ thanh toán là 7,58 tỷ đồng, sang năm 2017 là 10,33 tỷ đồng, tăng lên 2,75 tỷ đồng so với năm 2016 tương ứng với tỷ lệ tăng 36,3%. Năm 2018 lãi thuần từ dịch vụ thanh toán là 14,61 tỷ đồng, tăng 4,28 tỷ đồng so với năm 2017, tương ứng với tỷ lệ tăng lên là 31,8%.
Năm 2016, lãi thuần từ thanh tốn đóng góp 36,28% tổng thu ngồi lãi của Chi nhánh. Do đó, bên cạnh hoạt động tín dụng ln có phần lớn trong cơ cấu lợi nhuận thì khoản thu phí từ dịch vụ thanh tốn cũng đóng góp vai trị khơng nhỏ. Năm 2017, lãi thuần từ thanh tốn đóng góp 37% tổng thu ngồi lãi của Chi nhánh và năm 2018 lãi thuần từ thanh tốn đóng góp 39,7% tổng thu ngồi lãi của Chi nhánh.
Như vậy tỷ trọng của dịch vụ thanh tốn so với tổng thu ngồi lãi của Chi nhánh có sự tăng dần qua các năm chứng tỏ dịch vụ thanh toán ngày càng được mở rộng và phát triển hơn.
Tại Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng dịch vụ thanh toán bao gồm: Chuyển tiền trong nước, Chuyển tiền ngoài nước, Chuyển tiền đến tập trung, Thanh toán MoneyGram, Thanh tốn séc nước ngồi và dịch vụ ngân hàng điện tử.
Trong số các hoạt động kể trên thì có một số hoạt động chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng dịch vụ thanh toán của Chi nhánh. Kết quả cụ thể được tông hợp tại bảng 4.2.
Bảng 4.2: Chi tiết kết quả hoạt động dịch vụ thanh toán của Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng qua 3 năm 2016 - 2018
Đơn vị tính: Triệu đồng, % Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 +/- (%) +/- (%) Lãi thuần từ dịch vụ thanh toán 7.582,86 10.333,40 14.609,40 2750,5 36,3 4276 41,4
- Thanh toán trong
nước 2.347,28 2.808,83 3.590,20 461,55 19,7 781,37 27,8 - Thanh tốn ngồi
nước 909,27 1.191,44 1.197,90 282,17 31,0 6,46 0,5 - Chuyển tiền đến tập trung 70,69 78,42 127,7 7,73 10,9 49,28 62,8 -Thanh toán MoneyGram 5,69 0,52 2,9 -5,17 -90,9 2,38 457,7 -Thanh tốn séc nước ngồi 5,45 3,49 2,2 -1,96 -36,0 -1,29 -37,0 - Các dịch vụ ngân hàng điện tử 4.244,48 6.250,70 9.688,50 2006,2 47,3 3437,8 55,0
(Nguồn: Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng, 2016-2018)
Từ số liệu tại bảng 4.2 có thể thể hiện tỷ lệ lãi thuần thu được của một số dịch vụ thanh toán so với lãi thuần thu được của tồn bộ dịch vụ thanh tốn của Chi nhánh qua các biểu đồ 4.2, 4.3 và 4.4. Cụ thể:
(Nguồn: Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng, 2016-2018)
Biểu đồ 4.2. Kết quả lãi thuần từ thanh toán trong nước so với tổng dịch vụ thanh toán qua 3 năm 2016 – 2018
Lợi nhuận thuần từ hoạt động thanh tốn trong nước giai đoạn 2016-2018 có mức tăng trưởng tương đối khả quan. Trong năm 2016, năm 2017 tỷ lệ tăng lên là 19,7% tăng không cao bằng năm 2018 so với năm 2017 là 27,8%. Nguyên nhân của tăng chậm trong năm 2017 là do nền kinh tế cịn khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chưa khả quan và còn do thời gian qua ngân hàng triển khai chính sách miễn, giảm phí để thu hút khách hàng mới và đẩy mạnh lượng giao dịch từ các khách hàng hiện hữu từ đó củng cố nền tảng khách hàng hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn thơng qua tính tốn lợi ích theo từng khách hàng.
* Đối với thanh tốn ngồi nước:
Các dịch vụ thanh toán quốc tế của Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng bao gồm: ứng tiền trước, chuyển tiền,... Có nhiều loại ngoại tệ được sử dụng trong thanh toán quốc tế tại Chi nhánh, trong đó các ngoại tệ chiếm tỷ trọng cao nhất được sử dụng trong thanh toán quốc tế xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp lần lượt là đồng USD, EURO và AUD. Nguồn thu từ dịch vụ này còn khá khiêm tốn thể hiện ở biểu đồ 4.3.
(Nguồn: Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng, 2016-2018)
Biểu đồ 4.3. Kết quả lãi thuần từ thanh tốn ngồi nước so với tổng dịch vụ thanh toán qua 3 năm 2016 – 2018
Thanh toán hàng xuất khẩu tại Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng năm 2017 tăng cao so với năm 2016 với 282,17 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 31%, sang năm 2018 tổng số tiền tăng lên là 6,46 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 0,5%. Như vậy trong năm 2018 Chi nhánh đã phải đối mặt với sự cạnh tranh từ phía các NHTM khác, cùng với nền kinh tế cịn gặp khó khăn như xuất khẩu nơng sản khó khăn do tác động mạnh của cầu tăng chậm tại Nhật Bản, EU, Mỹ và một số nước.
Nguồn thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế của Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng chiếm tỷ trọng chưa cao trong tổng thu nhập thuần từ thanh toán. Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng từ trước đến nay có thế mạnh trong kinh doanh ngoại hối trên địa bàn, tuy nhiên do sự đa dạng hóa về dịch vụ sản phẩm, các ngân hàng khác trên địa bàn cũng dần hồn thiện sản phẩm thanh tốn quốc tế, thu hút các khách hàng, tạo sức cạnh tranh rõ rệt giữa các ngân hàng trên địa bàn với nhau. Tốc độ tăng trưởng trong những năm 2018 thấp ngoài nguyên nhân do sự canh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên địa bàn còn do Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng tập trung thanh toán quốc tế cho một số khách hàng FDI lớn và trong năm 2017, khi các khách hàng này khơng có nhu cầu thanh tốn tại Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng nhiều như trước khiến doanh số thanh toán ngoại tệ giảm xuống kéo theo nguồn phí khai thác được từ đó giảm.
Việc tỷ lệ thu từ dịch vụ thanh tốn ngồi nước cịn thấp và giảm mạnh vào năm 2018, một phần là do còn tồn tại một số vấn đề:
- Trình độ của cán bộ cịn hạn chế về tập quán mua bán và luật pháp quốc tế để có thể mạnh dạn tư vấn cho khách hàng cũng như ngăn ngừa rủi ro trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
- Nhiều khách hàng doanh nghiệp thiết lập quan hệ tín dụng tại Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng để thực hiện phương án xuất khẩu nhưng khi làm thủ tục đòi tiền lại thực hiện tại một số NHTM khác trên địa bàn hoặc khác địa bàn.
- Việc thu hút, giữ khách hàng gặp nhiều khó khăn do tình hình cạnh tranh giữa các NHTM diễn ra gay gắt.
* Đối với các dịch vụ: Chuyển tiền đến tập trung, Thanh toán MoneyGram và
Thanh tốn séc nước ngồi trong giai đoạn 2016 – 2018 là những dịch vụ có tỷ trọng nhỏ so với tổng dịch vụ thanh tốn của Chi nhánh. Khơng những vậy mà dịch vụ Thanh tốn séc nước ngồi cịn có xu hướng giảm sút trong cả giai đoạn.
* Đối với dịch vụ ngân hàng điện tử
(Nguồn: Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng, 2016-2018)
Biểu đồ 4.4. Kết quả lãi thuần từ dịch vụ ngân hàng điện tử so với tổng dịch vụ thanh toán qua 3 năm 2016 – 2018
Kết quả thu được từ dịch vụ ngân hàng hiện đại của Chi nhánh trong giai đoạn 2016 – 2018 chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thu nhập lãi thuần của dịch vụ thanh toán. Cụ thể: Năm 2017 tổng lãi thuần là 6.250,7 triệu đồng tăng lên 2.006,2 triệu
đồng so với năm 2016 tương ứng với tỷ lệ tăng là 47,3%, sang năm 2018 tổng lãi thuần là 9.688,5 triệu đồng tăng lên 3.437,8 triệu đồng so với năm 2017 tương ứng với tỷ lệ tăng là 55%.
Trong giai đoạn vừa qua Chi nhánh đã có nhiều cố gắng trong cung cấp các dịch vụ ngân hàng trực tuyến trên để tạo thuận lợi cho khách hàng và nâng cao vị thế của Vietcombank trong quá trình chuyển mình thành ngân hàng hiện đại, năng động thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại. Chủ động hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ (VNPT, Mobifone, Viettel, Điện lực, Bảo hiểm...), các doanh nghiệp, sản phẩm iB@nking hướng đến tất cả khách hàng nhằm thực hiện cam kết đem Vietcombank đến với khách hàng mọi lúc mọi nơi với sự thuận lợi trong việc thanh toán cước điện thoại, internet, vé máy bay, vé tàu, tiền điện, mở tiền tiết kiệm online mà không phải trực tiếp ra ngân hàng, thanh tốn thẻ tín dụng, cũng như kiểm tra và xem được lịch sử giao dịch tài khoản của mình,...
SMS Banking, Mobile Banking và Mobile BankPlus đã thu hút hơn 300.000 khách hàng sử dụng dịch vụ này. Dịch vụ SMS Banking chủ động thông báo thay đổi số dư tài khoản; cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ của Vietcombank hay thực hiện một số dịch vụ mà không cần phải tới ngân hàng. Mobile Banking và Mobile BankPlus là dịch vụ sử dụng trên điện thoại di động cho phép người dùng có truy cập trực tuyến, mọi lúc mọi nơi vào các ứng dụng dịch vụ ngân hàng mà Vietcombank cung cấp. Hiện nay, Chi nhánh đang rất cố gắng nỗ lực trong phát triển công nghệ ngân hàng điện tử nhằm đảm bảo tiện ích cho khách hàng, tuy nhiên hệ thống vẫn chưa đạt được như các ngân hàng nước ngoài trong việc chuyển tiền ra nước ngồi và các thiết bị tiện ích nhanh gọn đi kèm dịch vụ.
4.1.1.2. Dịch vụ nhờ thu, LC
Hoạt động nhờ thu và bảo lãnh mở LC thanh toán quốc tế của Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng cũng được quan tâm. Chất lượng dịch vụ nhờ thu, LC của Chi nhánh trong thời gian qua tương đối tốt và bắt đầu có sự tăng lên qua các năm tuy nhiên tốc độ tăng còn chậm. Kết quả doanh hoạt động dịch vụ nhờ thu, LC được tổng hợp tại Bảng 4.3.
Bảng 4.3: Kết quả hoạt động dịch vụ nhờ thu, LC của Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng qua 3 năm 2016 – 2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng, % Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 +/- (%) +/- (%)
Lãi thuần từ hoạt động dịch
vụ 18,04 21,99 28,05 3,95 21,9 6,06 27,6
Lãi thuần từ Dịch vụ nhờ thu,
LC 0,13 0,14 0,25 0,01 7,7 0,11 78,6 Tỷ lệ lãi thuần từ dịch vụ nhờ
thu, LC so với lãi thuần từ hoạt động dịch vụ (%)
0,72 0,64 0,89
(Nguồn: Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng, 2016-2018)
Theo số liệu Bảng 4.3 cho thấy lãi thuần từ dịch vụ nhờ thu, LC của Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng có tỷ lệ tăng dần qua các năm: Năm 2016 lãi thuần từ dịch vụ nhờ thu, LC là 0,13 tỷ đồng, chiếm 0,72% trong tổng lợi nhuận thuần ngoài lãi của Ngân hàng; năm 2017 thu từ dịch vụ nhờ thu, LC là 0,14 tỷ đồng, chiếm 0,64% trong tổng lợi nhuận thuần ngoài lãi của Ngân hàng và năm 2018 với mức thu là 0,25 tỷ đồng nên tỷ trọng đã tăng lên chiếm 0,89% trong tổng số thu thu từ dịch vụ nhờ thu, LC trong năm.
Sở dĩ mức thu từ dịch vụ dịch vụ nhờ thu, LC hàng năm đều tăng lên nhưng lại có tỷ trọng năm 2017 giảm đi là do trong năm đó một số hoạt động dịch vụ khác có tốc đơ tăng nhanh. Đồng thời cịn do sự cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM hoạt động trên cùng địa bàn nên các khách hàng cũng bị san sẻ cho các ngân hàng khác; số lượng doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động ngày càng nhiều làm thu hẹp đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ nhờ thu, LC của ngân hàng.
4.1.1.3. Dịch vụ thẻ
Đến nay, Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng đã đưa ra thị trường rất nhiều loại sản phẩm thẻ. Chi nhánh đã không ngừng nỗ lực phát huy lợi thế về mạng lưới và khai thác các lợi thế của đơn vị mình nhằm phát triển dịch vụ này.
Chi nhánh đã hoàn thành nâng cấp hệ thống SMS banking nhằm quản lý tập trung và gia tăng thêm các tiện ích cho khách hàng qua kênh SMS banking. Kết quả
doanh hoạt động dịch vụ Thẻ được tổng hợp tại Bảng 4.4.
Bảng 4.4: Kết quả hoạt động dịch vụ thẻ của Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng qua 3 năm 2016 – 2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng, % Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 +/- (%) +/- (%)
Lãi thuần từ hoạt
động dịch vụ 18,04 21,99 28,05 3,95 21,9 6,06 27,6 Lãi thuần từ dịch vụ thẻ 4,69 5,68 6,16 0,99 21,1 0,48 8,5 1. Phát hành thẻ 0,728 0,904 0,972 0,176 24,2 0,069 7,6 Thẻ VCB PH-MASTER 0,057 0,065 0,062 0,008 14,0 -0,003 -4,2 Thẻ VCB PH-VISA 0,205 0,289 0,333 0,084 40,9 0,044 15,3 Thẻ VCB PH-JCB 0,003 0,002 0,002 -0,001 -20,8 0,000 -12,9