3.2.1.1.2 .Rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ
3.2.2.1. Nhân tố về nhân thân chủ thẻ
- Tuổi tác: hiện nay độ tuổi chung để mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam là 18 tuổi. Độ tuổi được đánh giá là sử dụng thẻ nhiều nhất là từ 18-45 tuổi, do ở độ tuổi này người ta thường khá nhạy với công nghệ, nhu cầu về chi tiêu, mua sắm cho bản thân và gia đình nhỏ của mình cũng cao, bên cạnh đó ở độ tuổi cịn trẻ, ta cịn có cơ hội tạo ra nhiều tiền nên việc chi tiêu cũng thoải mái, theo cảm tính, dẫn đến dự nợ thẻ dễ tăng cao, có nguy cơ mất kiểm sốt tài chính. Và như nghiên cứu của Norvilitis và Wilson (2003) và của Norvilitis,
Osberg, Roehling (2006) cũng đề cập vấn đề này. Chủ thẻ tuổi càng cao thì càng ít lần chậm thanh tốn thẻ.
- Tình trạng hơn nhân: theo nghiên cứu của Chien và Devaney (2001) cho rằng giữa người độc thân và người có gia đình thì người có gia đình thường có nhu cầu chi tiêu nhiều hơn, đôi khi là những khoản chi tiêu rất lớn (mua nhà, mua xe…) dẫn đến khả năng tài chính bị hạn chế, ảnh hưởng đến việc dùng thẻ và trả nợ thẻ. Tuy nhiên cũng có những ý kiến trái chiều, cho rằng người độc thân thì khơng cẩn thận, không cân nhắc trong chi tiêu như người có gia đình. Vì vậy, yếu tố này cần xem xét thêm.
- Trình độ học vấn: như các ngân hàng vẫn nghĩ và kỳ vọng chủ thẻ có trình độ học vấn càng cao thì sẽ càng ý thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng và thanh tốn thẻ tín dụng, và điều này đã được chứng minh trong nghiên cứu của Venny Sin Woon, Chong và Jason.MS., Lam (2012).
- Nghề nghiệp: đây là một trong các tiêu chí căn bản mà các ngân hàng đánh giá khi cấp tín dụng. Đối với các cơng việc văn phịng trong các cơng ty, đơn vị hành chánh sự nghiệp, thì nguồn thu nhập ổn định, năng lực tài chính của khách hàng ít bị thay đổi. Tuy nhiên đối với các vị trí nhân viên kinh doanh, thu nhập họ không đều, khi cao khi thấp, độ bền với nghề cũng không cao do áp lực chỉ tiêu liên tục. Hoặc vị trí kỹ sư cơng trình cũng thường xun đi cơng tác tỉnh, điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến việc thanh tốn thẻ. Hoặc vị trí cơng nhân, nguồn thu nhập thấp dẫn đến năng lực tài chính kém, khó có khả năng trả nợ. Nhìn chung, tiêu chí này dùng để đánh giá sự ổn định của nguồn thu nhập, nguồn thu nhập càng ổn định thì khả năng chậm thanh tốn thẻ càng ít, điều này cũng được nhắc đến trong bài nghiên cứu của Lee, Lin, Chen (2011).
- Chức vụ: thực tế cho thấy, khi chủ thẻ có chức vụ càng cao thì địa vị xã hội càng cao, vì thế ý thức trả nợ của họ rất tốt do họ khơng muốn ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của mình, vì vậy nguy cơ chậm thanh tốn thẻ tín dụng sẽ ít hơn (theo Lee và ctg, 2011).
3.2.2.2. Nhân tố về năng lực thanh tốn dư nợ thẻ tín dụng
- Thu nhập: đây là nhân tố quan trọng để ngân hàng xem xét cấp tín dụng cho khách hàng. Nguồn thu nhập càng cao, khả năng trả nợ của khách hàng càng tốt, rủi ro chậm thanh toán thẻ kỳ vọng sẽ giảm, đây cũng là kết quả nghiên cứu của Nguyễn Minh Hà và Trịnh Hồng Nam (2013).
- Hạn mức tín dụng: hạn mức tín dụng của một khách hàng được cấp dựa trên việc đánh giá vào sức mạnh tài chính cũng như độ uy tín của khách hàng đó trong xã hội. Vì vậy, nếu họ được cấp hạn mức cao thì chứng tỏ khách hàng đó được đánh giá khá tốt, như vậy rủi ro chậm trả nợ của họ cũng giảm. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Lee và ctg (2011), hạn mức cao cũng dẫn đến rủi ro tăng khả năng chậm thanh toán thẻ.
- Hệ số thanh toán thẻ: là tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng thu nhập bình quân, thể hiện khả năng chủ thẻ dùng thu nhập của mình để trả cho khoản nợ thẻ tín dụng đến hạn thanh toán trên sao kê thẻ hàng tháng. Theo nghiên cứu của Lee, Lin, Chen (2011) và của Cumher Erdum (2008), kỳ vọng hệ số thanh toán càng cao thì số lần chậm thanh tốn thẻ càng cao.
- Hệ số sử dụng thẻ: là tỷ lệ tổng dư nợ bình quân trên tổng hạn mức thẻ, cho biết mức độ sử dụng thẻ so với hạn mức được cấp, đồng thời cho biết khả năng khách hàng sử dụng phần hạn mức khả dụng cịn lại để thanh tốn cho chính khoản nợ thẻ đến hạn của họ (thông qua việc ứng tiền mặt từ thẻ tín dụng) trong trường hợp thu nhập họ khơng đủ để trang trải. Và theo Lee và ctg (2011), Dunn và ctg (1999), kỳ vọng hệ số sử dụng thẻ tăng sẽ làm tăng số lần chậm thanh toán thẻ.
3.2.2.3. Nhân tố về lịch sử giao dịch thẻ
- Hệ số ứng tiền mặt: là tỷ lệ giá trị giao dịch ứng tiền mặt trên tổng dư nợ thẻ bình qn. Việc ứng tiền mặt từ thẻ tín dụng được xem là cứu cánh cuối cùng trong trường hợp chủ thẻ cần gấp một lượng tiền mặt mà nguồn tài chính hiện tại khơng đủ để đáp ứng. Và để tránh việc khách hàng lạm dụng việc ứng tiền mặt, sử
dụng sai mục đích của thẻ tín dụng, các ngân hàng đã áp dụng chính sách thu phí rút tiền mặt khá cao và tính lãi ngay sau thời điểm giao dịch ứng tiền được thực hiện. Vì vậy, nếu khách hàng có xu hướng rút tiền mặt thường xun và khơng kiểm sốt tốt việc chi tiêu của mình thì rất dễ dẫn đến mất khả năng thanh toán (Lee và ctg, 2011).
- Giá trị giao dịch bình quân: là tỷ lệ giữa Tổng giá trị các giao dịch đã thực hiện trên Tổng số lượng giao dịch đã thực hiện. Tỷ số này thể hiện giá trị bình quân của mỗi giao dịch thanh tốn hàng hóa, dịch vụ hoặc ứng tiền mặt từ thẻ. Giá trị giao dịch bình quân càng cao cho thấy nhu cầu chi tiêu của chủ thẻ càng nhiều, khả năng chậm thanh toán thẻ càng tăng (Lee và ctg, 2011).
Trên đây là các nhân tố được xem là có ảnh hưởng đến rủi ro chậm thanh tốn thẻ tín dụng của một khách hàng cá nhân, được tổng hợp từ các nghiên cứu đi trước. Thực tế tác động của các nhân tố này đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại ShinhanBank Việt Nam – Trung tâm thẻ Hồ Chí Minh như thế nào sẽ được thể hiện cụ thể ở phần tiếp theo.
3.3. Thực trạng các nhân tố dẫn đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Trung tâm kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Trung tâm thẻ HCM
- Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu được thu thập từ Hệ thống quản lý dữ liệu nội bộ của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam. Đề tài sử dụng dữ liệu thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân đã được Trung tâm thẻ HCM phát hành và sử dụng trong giai đoạn 01/01//2016 – 31/12/2018, đã loại trừ các thẻ tín dụng bị đóng, bị khóa và khơng giao dịch trong suốt giai đoạn trên. Sở dĩ tác giả chọn thời gian này là vì ba lý do: thứ nhất là, quy trình thẩm định cũng như hệ thống chấm điểm tín dụng từ tháng 1/2016 đã được cập nhật mới, nên dữ liệu được cập nhật đầy đủ thuận tiện cho việc thu thập thông tin. Thứ hai là, sản phẩm thẻ cũng thay đổi đa dạng hơn kèm
với các chương trình ưu đãi hấp dẫn hướng đến kích thích tiêu dùng thay vì làm thẻ rồi để đó khơng sử dụng. Thứ ba là, thời gian được chọn lọc cách xa hiện tại từ một đến ba năm, thời gian đủ dài để theo dõi quá trình sử dụng thẻ cũng như lịch sử trả nợ của khách hàng. Vì vậy, dữ liệu lấy ở giai đoạn này sẽ phản ánh rõ nét tình hình của đơn vị hơn.
Mẫu nghiên cứu gồm 2004 khách hàng được chọn lọc ngẫu nhiên từ tổng thể khoảng 44.000 thẻ tín dụng đã và đang hoạt động tại Shinhan (chiếm 1/22 tổng thể), được chia thành hai nhóm: nhóm chưa từng trễ hạn thẻ và nhóm đã từng trễ hạn thẻ (cũng chia theo tỷ lệ thực tế của từng nhóm trong tổng thể, để đảm bảo tính đại diện cho tổng thể), tất cả khách hàng này đều được thu thập đầy đủ dữ liệu về nhân thân, tài chính và lịch sử giao dịch cũng như lịch sử trả nợ tại Shinhan.
- Phương pháp phân tích số liệu
Phương pháp định tính: do có lợi thế về nguồn dữ liệu phong phú và độ tin cậy cao, được trích xuất từ Ngân hàng Shinhan Việt Nam - Trung tâm thẻ HCM, sẽ chủ yếu ứng dụng các phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp và so sánh từ các dữ liệu thu thập được để làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu.Kết hợp vận dụng kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu trước đây vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của đơn vị để đánh giá, chứng minh và đề xuất giải pháp.
3.3.1.1. Tuổi tác
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thực tế tại đơn vị)
Biểu đồ 3.1. Cơ cấu nhóm tuổi mở thẻ tín dụng tại Shinhan (2016-2018)
Hiện nay độ tuổi chung để mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam là 18 tuổi. Quan sát biểu đồ 3.1, tác giả chia độ tuổi khách hàng mở thẻ tín dụng tại Shinhan thành 8 nhóm, biên độ tuổi trong mỗi nhóm là 5. Trong đó, nhóm 18-25 tuổi có biên độ là 7 là do số lượng khách hàng độ tuổi từ 18 -20 tuổi mở thẻ là rất thấp do chưa có thu nhập (nếu có thì chỉ mở thẻ thế chấp), nên tác giả gộp chung vào nhóm 20-25 tuổi, riêng nhóm tuổi trên 55 tuổi cũng rất ít mở thẻ do đến tuổi về hưu. Từ số liệu thể hiện ở biểu đồ 3.1, ta thấy độ tuổi mở thẻ tín dụng nhiều nhất tại Shinhan Bank là từ 26-30 tuổi (chiếm đến 41%). Ở độ tuổi này, hầu hết khách hàng đã có cơng việc ổn định, đang tự do tài chính, có nhu cầu mua sắm, chăm chút cho bản thân nhiều hơn cũng như thích khám phá cơng nghệ, nên thường có thiện chí mở thẻ tín dụng nhiều hơn. Kế đến là độ tuổi từ 31-35 tuổi (chiếm 18% tổng số mẫu khảo sát), đây cũng là độ tuổi có nhu cầu chi tiêu cao cho cá nhân và gia đình, thu nhập cũng ổn định. Tiếp theo là nhóm tuổi từ 18-25 tuổi (chiếm 16%), nhóm tuổi này mở thẻ chủ yếu là do sự hiếu kỳ, muốn khám phá cái mới, thích cơng nghệ, nên nếu mở thẻ thì khả năng cao là sẽ sử dụng. Cịn các nhóm tuổi từ 36 tuổi trở đi chiếm tỷ lệ ít hơn.
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thực tế tại đơn vị)
Biểu đồ 3.2. Cơ cấu nhóm tuổi bị trễ hạn thẻ tín dụng tại Shinhan (2016-2018)
Chính vì thế, tỷ lệ nhóm tuổi bị trễ hạn thẻ tín dụng cũng tăng tỷ lệ thuận với tỷ lệ nhóm tuổi mở thẻ. Quan sát biểu đồ 3.2 ta có thể thấy, nhóm tuổi bị trễ hạn thẻ nhiều nhất cũng ở độ tuổi từ 26-30 tuổi (chiếm 41%). Điều này cũng dễ hiểu vì tỷ lệ phát hành thẻ cho nhóm khách hàng ở độ tuổi này chiếm gần một nửa số thẻ phát hành của cả hệ thống, nên tỷ lệ xảy ra nợ xấu cũng cao hơn. Tuy nhiên, nhóm tuổi từ 18-25 tuổi lại xếp thứ hai trong tổng cơ cấu trễ hạn thẻ tín dụng (chiếm 18%), ngun nhân chính là do nhóm khách hàng này cịn q trẻ, dễ bị mất kiểm soát trong chi tiêu. Kế đến là nhóm tuổi từ 31-35 tuổi, tỷ lệ trễ hạn thẻ tín dụng ở nhóm tuổi này cũng khá cao (chiếm 15%). Từ nhóm tuổi 36-40 tuổi trở đi, tỷ lệ trễ hạn thẻ tín dụng giảm dần theo độ tuổi, nguyên nhân chính là do càng lớn tuổi khách hàng càng kiểm soát tốt chi tiêu, và đại đa số khách hàng thích dùng tiền mặt hơn thay vì dùng thẻ tín dụng (cụ thể là nhóm tuổi mở thẻ từ 46 tuổi trở đi chiếm tỷ lệ rất ít). Do đó, nhóm khách hàng này ít trễ hạn đa số là do họ mở thẻ rồi để đó, rất ít sử dụng. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều, cho rằng khi độ tuổi càng lớn thì nhu cầu mua sắm, chi tiêu càng cao, gia tăng áp lực trả nợ, dẫn đến rủi ro chậm thanh tốn thẻ tăng cao. Vì thế, theo quan điểm của tác giả, tuổi
tác vẫn là yếu tố cảm tính, tác giả giữ quan điểm trung lập, chưa thể kết luận được độ tuổi có ảnh hưởng đến rủi ro chậm thanh tốn thẻ tín dụng hay khơng và ảnh hưởng theo chiều hướng nào.
3.3.1.2. Tình trạng hơn nhân
Bảng 3.2: Thực trạng trễ hạn thẻ tín dụng Shinhan theo tình trạng hơn nhân (2016-2018) Đơn vị tính: người Tình trạng hơn nhân Độc thân Kết hôn Tổng Số
lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Không trễ hạn 510 48% 561 52% 1071 100%
Đã trễ hạn 435 47% 498 53% 933 100%
Tổng 945 47% 1059 53% 2004 100%
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thực tế tại đơn vị)
Dựa vào bảng 3.2 ta thấy, đa số khách hàng mở thẻ tín dụng tại Shinhan là khách hàng đã kết hôn, chiếm khoảng 53% tổng số quan sát. Trong số 933 khách hàng bị trễ hạn, thì có đến 498 khách hàng đã kết hôn (chiếm 53% tổng số khách bị trễ hạn), trong khi chỉ có 435 khách hàng độc thân. Tuy nhiên, tỷ lệ khách hàng đã kết hôn chưa từng trễ hạn cũng cao hơn so với khách hàng độc thân (chiếm 52% tổng số khách khơng trễ hạn). Từ đó cho thấy, do đa số khách hàng của Shinhan là người đã kết hơn, nên tỷ lệ trễ hạn thẻ tín dụng của nhóm này cao hơn nhóm độc thân là bình thường, chưa nói lên điều gì. Vì vậy, theo ý kiến tác giả, tình trạng hơn nhân cũng chưa phải là nhân tố quyết định tình trạng trễ hạn thẻ tín dụng của khách hàng tại Shinhan.
3.3.1.3. Trình độ học vấn
Trong thời buổi hiện nay, trình độ học vấn là một trong những thước đo giá trị con người, nó quyết định đến công việc và thu nhập của một người. Trong lĩnh vực ngân hàng cũng vậy, ngân hàng luôn mong muốn cấp tín dụng (bao gồm tín dụng thẻ) cho những khách hàng có một trình độ học vấn nhất định, bởi hi vọng
rằng sự hiểu biết cũng như ý thức trả nợ của họ cao hơn những người khơng có trình độ, đồng thời thu nhập của họ cũng ổn định hơn, đảm bảo khả năng thanh tốn hơn. Chính vì vậy, có nhiều nghiên cứu đã đi tìm mối quan hệ tương quan giữa trình độ học vấn và rủi ro chậm thanh tốn thẻ tín dụng, và theo Venny Sin Woon, Chong và Jason.MS. Lam (2012) chứng minh được rằng trình độ học vấn và rủi ro chậm thanh tốn thẻ tín dụng có mối liên hệ với nhau, trình độ học vấn càng cao thì khả năng chậm thanh tốn thẻ càng giàm. Tuy nhiên, theo số liệu thực tế thu thập được tại ngân hàng Shinhan thì khơng như vậy. Quan sát biểu đồ 3.3 bên dưới ta thấy, tỷ trọng trễ hạn thẻ tín dụng tập trung nhiều nhất ở nhóm khách hàng có trình độ đại học (chiếm 45%), cũng dễ hiểu vì đây là nhóm khách hàng mở thẻ nhiều nhất trong cơ cấu khách hàng của Shinhan Bank. Tiếp theo là nhóm khách hàng có trình độ trên đại học chiếm 28%, kế đến là nhóm khách hàng có trình độ cao đẳng –trung cấp chiếm 17%, và cuối cùng là nhóm có trình độ phổ thơng chỉ chiếm 10%. Sở dĩ nhóm khách hàng phổ thơng có tỷ trọng trễ hạn ít nhất là do trong cơ cấu khách hàng của Shinhan Bank rất hạn chế nhóm khách hàng này, chỉ mở thẻ tín dụng trong trường hợp thẻ có thế chấp tài sản đảm bảo hoặc mở theo “lô” cho các công ty, khu chế xuất có liên kết trả lương qua ngân hàng Shinhan.
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thực tế tại đơn vị)
Biểu đồ 3.3. Cơ cấu trễ hạn thẻ tín dụng Shinhan theo trình độ học vấn (2016-2018)
Chi tiết hơn, ta theo dõi tiếp bảng 3.3 bên dưới, tổng hợp tình hình trễ hạn thẻ