3.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:
3.1.4.2. Hoạt động đầu tư:
“Quy mô hoạt động đầu tư năm 2017 đạt trên 287 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm trước, chiếm 24% tổng tài sản. Tổng thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư đạt 1.148 tỷ, chiếm 3% tổng thu nhập từ các hoạt động.”
(Báo cáo thường niên năm 2017) 3.1.4.3. Hoạt động dịch vụ:
“Thu dịch vụ rịng (khơng gồm thu dịch vụ bảo lãnh) đạt 2.966 tỷ, tăng trưởng 18% so với năm 2016, một số dòng dịch vụ nổi bật như:
- Dịch vụ thanh toán phát triển mạnh mẽ, đi đầu trong cung ứng các giải pháp thanh toán đồng bộ cho các đối tượng khách hàng với doanh số thanh toán tăng 21%, thu phí dịch vụ thanh tốn tăng 29% so với 2016.
- Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của BIDV đạt mức tăng trưởng tốt 19%, chiếm 6,01% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, tương đương mức thực hiện năm trước, thu phí tài trợ thương mại tăng 20,4% so với 2016.
- Dịch vụ ngân hàng điện tử có đột phá về số lượng giao dịch, đạt trên 41 triệu giao dịch gấp đôi năm 2016. Tổng số khách hàng đăng ký mới dịch vụ Ngân hàng điện tử trong năm 2017 đạt trên 2 triệu lượt.
- Hoạt động thẻ cải thiện được thị phần, nằm trong top 4 với tổng số lượng thẻ phát hành đạt trên 12,9 triệu thẻ, chiếm 11,5% thị phần thẻ, thu phí dịch vụ thẻ tăng 15,4% so với năm trước. Năm 2017, sản phẩm dịch vụ thẻ ngày càng khẳng định được thương hiệu khi liên tiếp nhận được các giải thưởng của các tổ chức uy tín quốc tế trao tặng.
- Thu dịch vụ bảo lãnh đạt 1.491 tỷ, tăng trưởng 11,4% so với năm trước. Thu nhập ròng từ kinh doanh ngoại hối đạt 668 tỷ, tăng trưởng 25% so với năm 2016.”
Bảng 3.1 Thu dịch ròng
Năm 2015 2016 2017
Thu dịch vụ ròng (tỷ đồng) 2.337 2.513 2.966
(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV) 3.1.4.4. Hiệu quả kinh doanh đã đạt được:
“Tổng thu nhập từ các hoạt động đạt 39.017 tỷ đồng, tăng trưởng 28,3% so với năm 2016. Trong đó, thu nhập từ lãi thuần (không bao gồm thu từ hoạt động bảo lãnh) tăng trưởng 33,6% so với năm trước, chiếm gần 76% tổng thu nhập hoạt động.
Lợi nhuận trước thuế đạt 8.665 tỷ đồng, tăng13% so với năm 2016, vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đơng đề ra, trích DPRR đủ cho trái phiếu VAMC và phân loại nợ theo quy định. ROA đạt 0,63%; ROE đạt 15%. Đảm bảo các chỉ tiêu an toàn thanh khoản, giới hạn đầu tư theo quy định của NHNN, hệ số CAR đạt trên 9%.”
(Báo cáo thường niên năm 2017) Bảng 3.2 Một số chỉ tiêu lợi nhuận
Năm 2015 2016 2017
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 7.473 7.668 8.665 Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 5.901 6.196 6.946
ROA (%) 0,79 0,67 0,63
ROE (%) 15,5 14,41 15
(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV)
3.1.5. Tầm nhìn và định hướng đến năm 2020:
“Tiếp tục là ngân hàng thương mại đóng vai trị chủ lực, chủ đạo về quy mơ, thị phần, khả năng điều tiết thị trường. Nâng cao năng lực tài chính, đa dạng hóa cơ cấu sở hữu, đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đáp ứng chuẩn mực Basel II. Phấn đấu đến năm 2020, vốn chủ sở hữu gấp 2 lần hiện tại. Nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh các biện pháp xử lý thu hồi nợ xấu,
mạnh hoạt động bán lẻ, phát triển khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp FDI; Gia tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ trên tổng dư nợ, thị phần tín dụng doanh nghiệp FDI, SME; Đa dạng hóa và chuyển dịch cơ cấu các nguồn thu nhập chính, phấn đấu gia tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng/tổng thu nhập gấp 1,3- 1,4 lần so với đầu kỳ. Tổ chức quản trị kinh doanh theo mơ hình ngân hàng hiện đại, tiên tiến, hướng tới thông lệ, đảm bảo minh bạch, cơng khai, hiệu quả, trong đó ưu tiên phát triển chiến lược Ngân hàng số (digital banking) một cách toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động kinh doanh. Phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao; bồi đắp văn hóa doanh nghiệp BIDV và phát triển thương hiệu BIDV trở thành thương hiệu ngân hàng có giá trị, sức khỏe thương hiệu mạnh, được lan tỏa nhận biết sâu rộng với thị trường trong nước và quốc tế.”
(Báo cáo thường niên năm 2017)
3.2. Quá trình tác nghiệp thẻ và kết quả hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:
3.2.1. Các loại thẻ tín dụng do BIDV phát hành:
3.2.1.1. Hạng Infinite: Thẻ tín dụng Infinite:
- Hạn mức thẻ: Từ 300 triệu đồng trở lên và là bội số của 01 triệu. - Ngày sao kê: 20 hàng tháng.
- Tỷ lệ thanh toán tối thiểu: 5%.
- Đối tượng khách hàng mục tiêu: Khách hàng siêu VIP, có thu nhập cao, ưa thích sự khác biệt, độc đáo trong tiện ích thẻ và các dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm.
3.2.1.2. Hạng bạch kim: Thẻ tín dụng Visa Premier:
- Hạn mức thẻ: Từ 80 triệu đồng trở lên và là bội số của 01 triệu. - Ngày sao kê: 20 hàng tháng.
- Tỷ lệ thanh toán tối thiểu: 5%.
- Đối tượng khách hàng mục tiêu: Nhóm khách hàng có thu nhập khá đến cao - những người ưa thích sự khác biệt, độc đáo trong tiện ích thẻ, các dịch vụ gia tăng giá trị đi kèm. Thu nhập từ 20 triệu/tháng.
Thẻ tín dụng Visa Platinum:
- Hạn mức thẻ: Từ 80 triệu đồng trở lên và là bội số của 01 triệu. - Ngày sao kê: 20 hàng tháng.
- Tỷ lệ thanh toán tối thiểu: 5%.
- Đối tượng khách hàng mục tiêu: Nhóm khách hàng có thu nhập khá đến cao - những người ưa thích sự khác biệt, độc đáo trong tiện ích thẻ, các dịch vụ gia tăng giá trị đi kèm. Thu nhập từ 20 triệu/tháng.
Thẻ tín dụng MasterCard Platinum:
- Hạn mức thẻ: Từ 80 triệu đồng trở lên và là bội số của 01 triệu. - Ngày sao kê: 20 hàng tháng.
- Tỷ lệ thanh toán tối thiểu: 5%.
- Đối tượng khách hàng mục tiêu: Nhóm khách hàng có thu nhập khá đến cao - những người ưa thích sự khác biệt, độc đáo trong tiện ích thẻ, các dịch vụ gia tăng giá trị đi kèm. Thu nhập từ 20 triệu/tháng.
Thẻ tín dụng MasterCard Viettravel Platinum:
- Hạn mức thẻ: Từ 50 triệu đồng trở lên và là bội số của 01 triệu. - Ngày sao kê: 20 hàng tháng.
- Tỷ lệ thanh toán tối thiểu: 5%.
- Đối tượng khách hàng mục tiêu: Nhóm khách hàng có thu nhập khá đến cao - những người ưa thích sự khác biệt, độc đáo trong tiện ích thẻ, các dịch vụ gia tăng giá trị đi kèm. Thu nhập từ 20 triệu/tháng.
3.2.1.3. Hạng vàng:
Thẻ tín dụng Visa Precious:
- Hạn mức thẻ: Từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng và là bội số của 01 triệu. - Ngày sao kê: 25 hàng tháng.
- Tỷ lệ thanh toán tối thiểu: 5%.
- Đối tượng khách hàng mục tiêu: Khách hàng có thu nhập khá, ưa thích sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại, có nhu cầu quản lý chi tiêu hiệu quả. Thu nhập từ 15 triệu/tháng.
3.2.1.4. Hạng chuẩn: Thẻ tín dụng Visa Flexi:
- Hạn mức thẻ: Từ 01 triệu đồng đến 45 triệu đồng và là bội số của 01 triệu. - Ngày sao kê: 20 hàng tháng.
- Tỷ lệ thanh toán tối thiểu: 5%.
- Đối tượng khách hàng mục tiêu: Khách hàng trẻ tuổi, ưa thích sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại, có nhu cầu quản lý chi tiêu hiệu quả. Thu nhập từ 4 triệu/tháng.
Thẻ tín dụng MasterCard Viettravel Standard:
- Hạn mức thẻ: Từ 01 triệu đồng đến 100 triệu đồng và là bội số của 01 triệu. - Ngày sao kê: 20 hàng tháng.
- Tỷ lệ thanh toán tối thiểu: 5%.
- Đối tượng khách hàng mục tiêu: Khách hàng trẻ tuổi, ưa thích sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại, có nhu cầu quản lý chi tiêu hiệu quả. Thu nhập từ 4 triệu/tháng.
Thẻ tín dụng Visa Classic TPV:
- Hạn mức thẻ: Từ 01 triệu đồng trở lên và là bội số của 01 triệu. - Ngày sao kê: 20 hàng tháng.
- Tỷ lệ thanh toán tối thiểu: 5%.
- Đối tượng khách hàng mục tiêu: Thu phí viên của các cơng ty thu phí dịch vụ định kỳ như bảo hiểm, điện nước, viễn thơng, ….
Thẻ tín dụng Visa Smile:
- Hạn mức thẻ: Từ 01 triệu đồng đến 200 triệu đồng và là bội số của 01 triệu. - Ngày sao kê: 3 hàng tháng.
- Đối tượng khách hàng mục tiêu: Áp dụng cho tất cả các khách hàng trả lương qua BIDV có thu nhập trung bình từ 4 triệu VNĐ trở lên; tập trung hướng đến khách hàng trong độ tuổi từ 22-50 tuổi và có nhu cầu sử dụng vốn vay tiêu dùng.
3.2.2. Lưu đồ phát hành thẻ tín dụng:
Tiếp thị và Đề xuất Thẩm định rủi ro và phê
duyệt tín dụng
Hồn thiện hồ sơ sau phê duyệt
(Nguồn: Cẩm nang sảm phẩm thẻ của BIDV)
Tiếp thị khách hàng Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ phát hành thẻ Chủ động bổ sung hồ sơ Tiếp nhận và kiểm tra lại hồ
sơ trước khi thẩm định Thẩm định, đánh giá khách hàng Định giá tài sản bảo đảm (nếu có) Xác định hạn mức tín dụng thẻ Lập đề xuất cấp tín dụng thẻ Phê duyệt BC ĐX&P D phát hành thẻ tín dụng Thẩm định rủi ro tại Chi nhánh Phê duyệt cấp TD thẻ Trình qua TSC (Ban QLRRTD) Chấp thuận/ từ chối Thông báo tới khách hàng và nêu rõ lý do
Hoàn thiện thủ tục tài sản bảo đảm (nếu
có)
Phát hành thẻ
3.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn năm 2015 – 2018: và Phát triển Việt Nam giai đoạn năm 2015 – 2018:
Bảng 3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ BIDV giai đoạn năm 2015 - 2018
Stt Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
1 Số lượng thẻ tín dụng (thẻ)
81,600 103,200 118,423 132,000
2 Thu nhập thuần hoạt động thẻ (tỷ đồng) 277 939 1,334 1,663 3 Dư nợ thẻ tín dụng cuối kỳ (tỷ đồng) 651 885 1,138 1,288 4 Tỷ lệ nợ xấu (%) 7.57 3.73 2.46 2.74
(Tổng hợp từ báo cáo hoạt động thẻ BIDV 2015, 2016, 2017, 2018)
Với chủ trương phát triển mảng bán lẻ đa dạng hóa trong kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam những năm gần đây chuyển hướng sang những sản phẩm, dịch vụ về bán lẻ trong đó có sản phẩm thẻ tín dụng, cụ thể:
3.2.3.1. Số lượng thẻ tín dụng:
Mặc dù có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, BIDV vẫn nỗ lực duy trì tăng trưởng quy mô số lượng tăng 2 bậc về thứ hạng thị trường đối với sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế lên top 5 thẻ tín dụng. Số lượng thẻ tín dụng đạt 118,423 thẻ đến năm 2017 tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm 2015.
Biểu đồ 3.1 Số lượng thẻ tín dụng
(Tổng hợp từ báo cáo hoạt động thẻ BIDV 2015, 2016, 2017, 2018) 3.2.3.2. Thu nhập thuần hoạt động thẻ:
Với những nỗ lực của Hội sở chính với mục tiêu phát triển thẻ tín dụng có chất lượng, khơng chỉ tăng số lượng thẻ mà quan trọng chất lượng, điều đó được thể hiện chỉ tiêu thu nhập thuần hoạt động thẻ đóng góp vào thu nhập chung của tồn hệ thống. Bằng những sáng kiến như: xây dựng chế độ lãi suất cho thẻ tín dụng hấp dẫn, phát triển dòng thẻ mới, triển khai xuyên suốt các chương trình khuyến mại thẻ, xây các cơ chế động lực phát triển thẻ hấp dẫn cho chi nhánh cho cán bộ cho người môi giới,…. dẫn đến thu nhập thuần hoạt động thẻ tăng 382% so với cùng kỳ năm 2015.
Biểu đồ 3.2 Thu nhập thuần hoạt động thẻ
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo hoạt động thẻ BIDV 2015, 2016, 2017, 2018)
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Số lượng thẻ tín dụng Số lượng thẻ tín dụng 0 500 1000 1500 2000 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Thu nhập thuần hoạt động thẻ
Thu nhập thuần hoạt động thẻ
3.2.3.3. Dư nợ thẻ tín dụng cuối kỳ và tỷ lệ nợ xấu:
Bên cạnh việc phát triển dư nợ thẻ tín dụng, kích thích nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng giúp tăng 97.84% dư nợ thẻ tín dụng cùng kỳ năm 2018 so với năm 2015. Hội sở chính cũng tăng cường trong cơng tác thu hồi và xử lý nợ như: tập trung thu nợ quá hạn tự động giúp giảm tỷ lệ nợ xấu từ 7.57% năm 2015 xuống còn 2.46% năm 2017.
3.2.4. Đã thực hiện công tác quản lý rủi ro nghiệp vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: Đầu tư và Phát triển Việt Nam:
Thực hiện tổ chức giám sát 853,676 giao dịch nghi ngờ bất thường mảng phát hành và thanh toán thẻ. Phát hiện 1,119 trường hợp chủ thẻ phủ nhận giao dịch và 102 trường hợp ĐVCNT nghi ngờ gian lận và 31 ĐVCNT nghi ngờ thanh toán khống. Ngăn ngừa rủi ro tổn thất số tiền 18 tỷ đồng.
Tổ chức trực Cấp phép giao dịch kiểm soát gian lận và hỗ trợ dịch vụ GCAS cho chủ thẻ Visa 24/7 tại Trung tâm thẻ.
Tăng cường phịng ngừa rủi ro thơng qua triển khai các công việc: (i) Đào tạo chủ thẻ sử dụng thẻ an toàn qua email, website, facebook, chuyên mục Ebank báo điện tử VnExpress, kênh truyền thông tại Chi nhánh; (ii) Lắp đặt thiết bị phòng chống lắp đặt thiết bị đánh cắp dữ liệu tại ATM Anti - Deep Insert; rà soát lắp đặt tấm che bàn phím; (iii) Soạn thảo các văn bản hướng dẫn cập nhật cảnh báo tình hình rủi ro gian lận cho các Chi nhánh toàn hệ thống; (iv) Triển khai chính thức chức năng khóa thẻ ghi nợ nội địa theo lô; (v) kiểm tra nội bộ Trung tâm thẻ, kiểm tra trực tiếp hoạt động thẻ tại 14 Chi nhánh trên toàn hệ thống kết hợp kiểm tra bí mật ĐVCNT.
Kịp thời điều tra, ứng xử khi phát sinh các sự cố rủi ro (sự cố lộ dữ liệu phát sinh tại các hệ thống thanh toán trong và ngồi nước, đóng khóa 141 thẻ quốc tế và khóa chức năng giao dịch trực tuyến của 634 thẻ quốc tế.
Tiếp nhận thông tin từ Tiểu ban QLRR 32 sự cố ATM của Ngân hàng khác nghi ngờ bị skimming, đã thực hiện khóa 6,082 thẻ ghi nợ nội địa của BIDV phát hành do giao dịch tại ATM nghi ngờ bị skimming, xử lý tạm ứng hoàn trả cho các chủ thẻ khiếu
Công an tỉnh Hải Dương và Chi nhánh bắt giữ một số đối tượng người Campuchia và Việt Nam có hành vi giao dịch thẻ giả tại ĐVCNT và tại ATM.
Công tác xử lý tổn thất hoạt động thẻ: Đấu mối phối hợp Hội đồng xử lý tổn thất trong hoạt động thẻ xử lý tổn thất 02 đợt với tổng trị giá 389.517.701 VND.
3.2.5. Các hạn chế và nguyên nhân (khó khăn vướng mắc):
3.2.5.1. Hạn chế, tồn tại:
Thẻ tín dụng triển khai chậm tại Chi nhánh, để ngỏ nhiều tiềm năng trong tập khách hàng tốt của BIDV, tốc độ tăng trưởng thu nhập từ thẻ tín dụng cao hơn so với trước nhưng còn chưa thực sự đạt kỳ vọng của BIDV.
Chậm ra mắt một số sản phẩm thẻ hiện đại so với thị trường như thanh toán thẻ quốc tế trên thiết bị di động (mVisa, Samsung Pay), thẻ không tiếp xúc (contactless), thẻ trả trước, thẻ ảo, thẻ tín dụng trả góp...
TSC chưa giải quyết được nhu cầu cấp bách của Chi nhánh về ATM. Ngoài ra, chất lượng dịch vụ ATM đã cải thiện nhưng chưa đáp ứng mong đợi của khách hàng/Chi nhánh (một số máy thường xuyên hỏng hóc, thời gian sửa chữa máy hỏng/lỗi kéo dài). Khối lượng công việc tác nghiệp thủ công lớn, đặc biệt là các công tác tại TSC.
3.2.5.2. Nguyên nhân, khó khăn vướng mắc:
- Về mơ hình kinh doanh, quan điểm điều hành:
Theo Nghị quyết 2312 /NQ-HĐQT, cơ cấu lại Phòng kinh doanh thẻ tại Chi nhánh, các chi nhánh giải thể phòng thẻ/chuyển đổi thành phòng KHCN2, được giao thêm chỉ tiêu Tín dụng, Huy động vốn, và các chỉ tiêu bán lẻ khác nên hạn chế nguồn lực để phát triển hoạt động thẻ, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, đặc biệt là kết quả