CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Tổng quan tình hình xuất khẩu gạo và biến động của chỉ số lạm phát, tỷ giá
hối đoái và lãi suất trong giai đoạn từ tháng 1/2008 -3/2019
4.1.1. Tình hình xuất khẩu gạo
Sau 30 năm sau kể từ khi góp mặt vào thị trường xuất khẩu gạo thế giới, Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới (kể cả về sản lượng lẫn chất lượng). Dự báo tình hình cung cầu gạo cho mùa vụ 2019/2020, Bộ Nơng nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho rằng Việt Nam có thể cung cấp lượng gạo cho thị trường xuất khẩu lên đến 6,5 triệu tấn, đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan.
Bảng 4.1. Dự báo tình hình cung cầu gạo trên thế giới cho mùa vụ 2019/2020 (triệu tấn)
Thị trường Dự trữ đầu vụ
Cung Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ Sản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 169,92 498,42 44,96 496,13 47,6 172,22 Các thị trường XK chủ yếu 31,51 184,9 0,66 148,9 35,8 32,37 -Burna 0,87 13,3 0,01 10,4 2,8 0,98 -Ấn Độ 25 115 0 102 12,5 25,5 -Pakistan 1,32 7,5 0 3,6 4 1,22 -Thái Lan 3,17 21,1 0,25 10,9 10 3,62 -Việt Nam 1,15 28 0,4 22 6,5 1,05 Nguồn: USDA Sơ bộ về tình hình xuất khẩu gạo trong khoảng thời gian hơn 11 năm từ 2008 đến đầu năm 2019, nước ta đã gặt hái được một số thành công nhất định, tạo tiềm lực để phát triển kinh tế, và giữ vững an ninh chính trị. Tuy nhiên, cũng khơng tránh khỏi những giai đoạn sự tăng trưởng này không ổn định do chịu nhiều tác động của các yếu tố.
Đồ thị 4.1. Tình hình xuất khẩu gạo trong giai đoạn 2008-2019
Chú thích: năm 2019 là số ước tính theo số liệu quý 1
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu của Tổng cục thống kê Xét trên phương diện sản lượng, giai đoạn 2008 đến 2012 đạt mức tăng trưởng cao nhất, cụ thể sản lượng gạo bình quân năm 2012 đã tăng hơn 150% so với 2008 (tương đương 4.2 triệu tấn). Trong đó, năm 2011 tăng trưởng khá ấn tượng (tăng 40% so với năm 2010, và 127% so với 2008). Mặc dù đến 17/4/2012, khối lượng gạo xuất khẩu chỉ đạt gần 1.3 triệu tấn và tuột xuống vị trí thứ tư thế giới nhưng sau đó tình thế đã có chuyển biến đảo ngược. Đến cuối tháng 7/2012, sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 4 triệu tấn, vượt mặt Thái Lan chỉ xếp thứ hai sau Ấn Độ. Tính đến cuối năm 2012, khối lượng gạo xuất khẩu đã kỷ lục với gần 7 triệu tấn. Tuy nhiên, con số ấn tượng này lại không đem về kết quả như mong đợi cho KNXK gạo do ảnh hưởng của sự sụt giảm của giá: Nếu ở những tháng đầu năm, sản lượng gạo xuất khẩu chạm đáy (275.000 tấn) thì giá gạo xuất khẩu đã ở mức 550 USD/tấn. Trong khi đó, tình thế đảo ngược vào tháng 7 nhưng giá lại xuống đáy chỉ 365 USD/tấn. Đáng lưu ý là giá gạo xuất khẩu bình qn thế giới trong giai đoạn này khơng giảm. Như vậy, việc giảm giá gạo xuất khẩu có thể xuất phát từ các vấn đề nội tại của Việt Nam (Nguyễn Đình Bích, 2012).
Sang đến năm 2013, sản lượng gạo xuất khẩu giảm đáng kể so với năm trước đó (21%). Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn, chiếm hơn 30% tổng KNXK
0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Tình hình xuất khẩu gạo giai đoạn 2008-2019
gạo của Việt Nam và có mức tăng trưởng của sản lượng và KNXK lần lượt đạt 6,22% và 2,74% so với cùng kỳ năm trước đó (Dân trí, 2013). Tuy nhiên, do áp lực cạnh tranh cũng như sự sụt giảm đáng kể nhu cầu của các thị trường truyền thống như Malaysia, Indonesia, Philipines làm cho tổng thể hoạt động gạo của Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong khoảng thời gian này. Trong những năm 2014 và 2015 tình hình có vẻ khả quan hơn khi đạt tốc độ tăng trưởng lần lượt là 14% và 20% (so với năm 2013). Đáng chú ý là trong năm 2014, mặc dù giảm về kim ngạch và sản lượng ở hầu hết các thị trường, nhưng xuất khẩu gạo lại tăng rất mạnh ở thị trường Philipines, với mức tăng 168% về lượng và 170% về giá so với 2013 (Vinanet, 2015). Với mức tăng này, Philipines trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam. Bên cạnh đó, sự tăng mạnh của thị trường Indonesia và Hoa Kỳ cũng đóng góp khơng nhỏ vào KNXK gạo của Việt Nam trong năm 2014. Sang đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu gạo có phần chậm hơn, và chỉ thực sự khởi sắc vào hai tháng cuối năm nhờ hai hợp đồng xuất khẩu gạo đi Indonesia và Philipines với khối lượng 1.5 triệu tấn, giúp cho khối lượng xuất khẩu gạo trong năm này tăng thêm 3.28%, nhưng vẫn giảm 5.13% KNXK gạo so với năm 2014. Nguyên nhân được cho là đến từ sự cạnh tranh gay gắt với các thị trường xuất khẩu gạo lớn như Thái Lan, thêm vào đó, nhu cầu nhập khẩu gạo thế giới giảm và trữ lượng tồn kho đầu kỳ cao đã tác động khiến giá chào gạo xuất khẩu giảm. Bảng 4.2. Giá gạo xuất khẩu năm 2015
ĐVT:USD/tấn
Tháng Gạo 5% tấm Gạo 25% tấm
Thái Lan Việt Nam Thái Lan Việt Nam Tháng 1/2015 405 – 420 370 - 390 390 - 400 345 - 365 Tháng 2/2015 415 355 - 370 400 320 - 340 Tháng 3/2015 407 – 416 365 - 380 395 - 396 335 - 355 Tháng 4/2015 395 – 398 365 - 375 385 - 396 340 - 350 Tháng 5/2015 385 – 395 355 - 365 385 330 - 350 Tháng 6/2015 365 – 385 345 - 360 365 - 370 325 - 350 Tháng 7/2015 365 – 380 368 - 375 350 - 355 330 - 335 Tháng 8/2015 365 – 375 340 - 350 365 - 370 320 - 335 Tháng 9/2015 340 – 360 320 - 335 344 - 360 315 - 330
Tháng 10/2015 360 – 375 355 - 360 346 - 360 330 - 345 Tháng 11/2015 360 – 375 355 - 360 346 - 360 330 - 345 Tháng 12/2015 363 – 375 355 - 360 346 - 360 330 - 345 Trung bình năm 2015 340 – 420 320 - 390 344 - 400 315 - 365 Trung bình năm 2014 370 – 445 370 - 465 350 - 400 360 - 410 Năm 2015 so với 2014
Giảm 25 – 30 Giảm 50 - 75 Giảm 6 Giảm 45 - 55
Nguồn: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam Nếu năm 2014 và 2015 đem lại tín hiệu khả quan thì sang 2016 lại là một năm buồn của ngành xuất khẩu gạo. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, khối lượng gạo xuất khẩu năm 2016 chỉ đạt hơn 4.8 triệu tấn, giảm sâu so với năm trước đó. Ở thời điểm này, Việt Nam phải cạnh tranh rất gay gắt khi các thị trường xuất khẩu khác như Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan đều có trữ lượng gạo để xuất khẩu rất lớn, cùng với chất lượng gạo cao và giá rẻ hơn. Bên cạnh đó, nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc lại thắt chặt nhập khẩu qua đường biên giới. Chính những điều này làm thu hẹp thị trường, đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam vào tình trạng khó khăn. Thị trường xuất khẩu gạo chỉ thực sự khởi sắc trở lại vào năm 2017 với sản lượng tăng hơn 20% đạt gần 5.8 triệu tấn – vượt kế hoạch 5 triệu tấn đề ra đầu năm, và kim ngạch tăng hơn 21% so với năm 2016. Đóng góp vào sự thành cơng này là giá gạo xuất khẩu bình qn đạt 452 USD/tấn (cao hơn 5% so với giá cùng kỳ năm trước đó). Mặt khác cũng kể đến sự tăng trong khối lượng gạo xuất khẩu ở một số thị trường truyền thống như Trung Quốc (31.8%), Philipines (38.4%), Malaysia (97.3%). Và đặc biệt là mức tăng đột biến của thị trường Senegal và I- rắc với mức tăng lần lượt là 7200% và 697%. Đây cũng là năm đánh dấu sự phát triển của xuất khẩu gạo Việt Nam khi một số doanh nghiệp đã tìm hướng để đưa hạt gạo chất lượng cao thâm nhập vào những thị trường khó tính hơn ở châu Âu và Nhật Bản… (Vinanet, 2018).
Với đà tăng trưởng từ 2017, năm 2018, giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng lên 502 USD/tấn. Thêm vào đó, q trình tái cấu trúc ngành sản xuất gạo được thực hiện tốt đã giúp cho cơ cấu gạo chuyển dịch theo hướng tăng phân khúc gạo chất lượng cao (chiếm
hơn 80% khối lượng gạo xuất khẩu). Điều này không chỉ làm tăng KNXK gạo, duy trì vị trí là một trong 3 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, mà còn giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu có cơ hội chinh phục các thị trường khó tính. Tuy nhiên, sang đến quý 1/2019, tình hình xuất khẩu gạo bắt đầu có chuyển biến xấu hơn. Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tính đến hết tháng 3 chỉ đạt hơn 1.4 triệu tấn, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước với thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất là Philipines (gần 550 nghìn tấn).
Đồ thị 4.2. Thị trường nhập khẩu gạo chủ yếu của Việt Nam quý 1/2019
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu của Tổng cục thống kê Cùng với xu thế cơng nghiệp hóa – hiện đại hóa và sự phát triển của khoa học - công nghệ, những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu gạo giảm dần tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu, thay vào đó là các sản phẩm công nghệ cao như linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị khác đem lại nguồn thu ngoại tệ nhiều hơn. Báo cáo sơ bộ về tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu cho thấy kim ngạch xuất khẩu gạo trong 3 tháng đầu năm 2019 chỉ chiếm 1% (tương ứng hơn 600 triệu USD trên tổng kim ngạch là 56.1 tỷ USD), nên mặc dù là thế mạnh, nhưng việc phát triển hoạt động này cũng khơng cịn được quan tâm nhiều như trước.
50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000
Phi-li-pin I rắc Cốt-đi-voa Ma-lai-xi-a Ga-na Hồng Kông (TQ)
Trung Quốc Singapore Lượng (tấn) Trị giá
Đồ thị 4.3. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu trong quý 1/2019 Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu của Tổng cục thống kê Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu của Tổng cục thống kê 4.1.2. Chỉ số lạm phát
Nhìn chung, mức tăng chỉ số giá tiêu dùng bình qn từ 2008 đến q 1/2019 có sự biến động lớn trong giai đoạn đầu của thời kỳ. Trong đó, sự tăng mạnh của chỉ số lạm phát năm 2008 được nhìn nhận là do tác động của cuộc khủng hoảng. Còn đối với trường hợp tăng trong năm 2011 vượt chỉ tiêu do chính phủ đề ra, các ngun nhân có thể kể đến là: tỷ giá tăng vào những tháng cuối năm liên tục kéo theo giá cả nguyên liệu đầu vào tăng, đẩy chỉ số giá tiêu dùng năm lên cao; số ngày nghỉ tết nguyên đán kéo dài làm tăng nhu cầu tiêu dùng gây tác động đẩy giá. Từ 2012, chỉ số lạm phát được kiềm chế thấp hơn, mở đầu cho giai đoạn đi vào ổn định về sau.
52%
22% 1%
13%
12%
Đồ thị 4.4. Mức biến động trung bình của chỉ số lạm phát từ 2008-2019.
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu của NHNN Chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, chỉ số giá tiêu dùng năm 2008 tăng khá cao, đặc biệt là vào 6 tháng đầu năm, sau đó giá cả hàng hóa bắt đầu hạ nhiệt dần, có sự giảm nhẹ vào những tháng cuối năm và giữ ổn định trong trong suốt 11 tháng tiếp theo năm 2009. Tuy nhiên, tháng 12/2009 có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại.
Đồ thị 4.5. Sự biến động chỉ số lạm phát theo tháng 2008-2009.
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu của NHNN
1.54% 0.53% 0.93% 1.40% 0.64% 0.49% 0.24% 0.24% 0.39% 0.21% 0.34% 0.23% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00%
Với những cố gắng kiềm chế lạm phát CPI năm 2010 duy trì ở mức ổn định trong khoảng thời gian giữa năm, nhưng bắt đầu tăng và đạt đỉnh vào tháng 12. Chỉ số này tiếp tục tăng làm cho CPI bình qn năm 2011 chỉ cịn kém thời điểm năm 2008 0.14%, tạo ra thách thức lớn cho các nhà hoạch định chính sách. Thật đáng buồn khi lạm phát tăng nhưng chỉ số sản xuất và GDP lại đi xuống. Nhiều chuyên gia còn cho rằng đây cịn là khoảng thời gian khó khăn hơn năm 2008. Thậm chí, ơng Nguyễn Sinh Hùng- phó thủ tướng lúc này cịn dùng cụm từ “tình huống cấp bách” để nói về việc này.
Đồ thị 4.6. Mức biến động của chỉ số lạm phát qua các tháng trong năm 2011. Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu của NHNN Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu của NHNN Bước sang năm 2012, chỉ số giá tiêu dùng bắt đầu có những tín hiệu tốt khi được kiềm chế ở mức thấp, song diễn biến khá bất thường. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm, biên độ dao động của chỉ số lạm phát có lúc lên đến 1.57% (giữa tháng 9 và tháng 8). Mặt khác, mặc dù giảm mạnh, nhưng chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam vẫn còn cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực (theo Vietstock, 2012), và nguy cơ người sản xuất có thể từ bỏ sau một thời gian thua lỗ. Điều này gây nên tâm lý lo ngại cho các nhà hoạch định chính sách về nguy cơ tăng trở lại của chỉ số giá tiêu dùng vào năm 2013.
1.74% 2.09% 2.17% 3.32% 2.21% 1.09% 1.17% 0.93% 0.82% 0.36% 0.39% 0.53% 0.30% 0.80% 1.30% 1.80% 2.30% 2.80% 3.30% 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011 07/2011 08/2011 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011
Đồ thị 4.7. Tình hình lạm phát năm 2012.
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu của NHNN Do những nỗ lực của chính phủ, năm 2013 có mức lạm phát thấp nhất trong vịng 10 năm liền trước đó, với mức tăng bình qn hàng tháng chỉ 0.4%. Một số nguyên nhân chủ yếu được đưa ra là giá một số mặt hàng và dịch vụ do Nhà nước quản lý được điều chỉnh theo kế hoạch và theo cơ chế thị trường (theo báo Tuổi trẻ, 2013). Bắt đầu từ năm 2014 đến nay, chỉ số lạm phát luôn được duy trì ở mức thấp, đảm bảo cho sự ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống: chỉ số giá tiêu dùng bình qn mỗi tháng năm 2014 chỉ cịn 0.14%. Nguyên nhân được đưa ra có thể kể đến việc thay đổi thói quen chi tiêu của người tiêu dùng khi khơng cịn dồn mua sắm vào dịp Tết. Đến năm 2015 tỷ lệ lạm phát cho cả năm chỉ cịn 0.6% so với năm trước đó – đây là con số thấp kỷ lục trong vòng 15 năm, đến từ ảnh hưởng của giá dầu thơ thế giới có xu hướng giảm sâu. Từ năm 2016 trở về sau, chỉ số lạm phát vẫn có những biến động theo sự vận hành của thị trường, tuy nhiên, cơ chế điều hành của Chính phủ được đánh giá là khá thành cơng khi chỉ số lạm phát luôn được kiểm soát ở mức độ cho phép (3-5%).
4.1.3. Tỷ giá hối đối
Khơng chỉ ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng, tác động của cuộc khủng hoảng còn lan rộng ra các chỉ tiêu khác, mà có lẽ rõ ràng nhất là tỷ giá hối đoái. Năm 2008 được coi là một năm đầy biến động với tỷ giá. Ngân hàng nhà nước đã nỗ lực thắt chặt tiền tệ
1.00% 1.37% 0.16% 0.05% 0.18% 0.26% 0.29% 0.63% 2.20% 0.85% 0.47% 0.27% 0.00% 0.50% 1.00%