I. TỔNG QUAN NGÀNH CÔNG NGHIỆP NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÁ
1. Tiềm năng của ngành nuôi trồng cá tra Việt Nam
Theo đánh giá Ban dân số – Ủy ban Liên Hiệp Quốc, mỗi ngày có thêm 200.000 người cần bổ sung vào tổng nhu cầu lương thực, thực phẩm trên tồn thế giới. Trong khi đó, dân số thế giới dự kiến đạt 9,2 tỷ người vào năm 2050, cùng sự tăng trưởng kinh tế tồn cầu được duy trì giúp gia tăng tầng lớp trung lưu. Do đó, hoạt động sản xuất thực phẩm cần tăng thêm 60% vào năm 2030 để đáp ứng đủ cho lượng người ăn ngày càng tăng. Mặc dù các báo cáo phân tích cho thấy tỷ lệ dân số đơ thị sẽ gia tăng đáng kể, phản ảnh xu hướng ăn nhiều sản phẩm được chế biến từ thịt và sữa. Tuy nhiên, xu hướng này rất có thể thay đổi, do sự biến đổi khí hậu, khan hiếm nước, động vật gây hại, đất đai bạc màu, thiếu hụt nguồn cung và tài chính. Cơ cấu thực phẩm trong bữa ăn của con người có nhiều khả năng sẽ thay đổi, bởi sự cân nhắc giữa nguồn dinh dưỡng tiêu thụ và các ảnh hưởng đến môi trường, hay rộng hơn là các yếu tố bền vững. Một khi tính bền vững ngày càng trở nên quan trọng, thì thủy sản nói chung, hay cá nói riêng chắc chắn sẽ tăng tỷ trọng trong bữa ăn hàng ngày, bởi hiệu quả thu hồi đạm của cá ở mức khá cao, khoảng 30%. Tuy nhiên, hiện nay sản lượng cá khai thác trong tự nhiên đang có nguy cơ cạn kiệt dần. Do đó, nguồn cung thủy sản đến từ việc nuôi trồng là điều cần được quan tâm. Theo số liệu của FAO, vào năm 2012, nuôi trồng thủy sản chiếm khoảng 49% trên tổng lượng thủy sản toàn cầu và tỷ lệ này sẽ tăng trong tương lai. Tỷ trọng này dự kiến sẽ ngang bằng với thủy sản đánh bắt vào năm 2030. Tuy nhiên, vì chỉ một phần thủy sản đánh bắt được con người tiêu dùng trực tiếp, nên nếu tính trên lượng tiêu dùng thủy sản tồn cầu thì ni trồng sẽ chiếm tới 62% vào năm 2030.
2. Diện tích ni trồng và sản lượng khai thác cá tra
Theo Tổng cục Thủy sản, năm 2018, diện tích ương cá tra giống cả nước hơn 8.500ha, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2017, cơ bản đáp ứng nhu cầu nuôi thương phẩm. Ba địa phương có diện tích ương giống tăng đáng kể là Long An (tăng 56%), An Giang (tăng
21,1%), Đồng Tháp (tăng 8,8%). Ba tỉnh này cung cấp 83% số lượng giống cần cho nhu cầu nuôi thương phẩm.
Diện tích ni thương phẩm khoảng 5.400ha (tăng 3,25% so với năm 2017), tổng sản lượng đạt 1,42 triệu tấn (tăng 15% so với năm 2017) (Hình 2.2). Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre là 3 tỉnh có sản lượng ni chiếm 72% sản lượng ni cả nước. Diện tích ni cá tra thương phẩm đã được chứng nhận GAP trên 3.834ha trong đó riêng diện tích đạt chứng nhận VietGAP là 1.834ha.
Hiện nay, nhiều dự án vùng nuôi cá tra công nghệ cao đang được tiến hành xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng cá tra xuất khẩu theo tiêu chuẩn GlobalGAP, cũng như hạ thấp chi phí sản xuất nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
Nguồn: VASEP Hình 2.2 Diện tích ni thương phẩm và sản lượng thu hoạch cá tra (2012 – 2018)
3. Kim ngạch xuất khẩu cá tra
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2018, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt gần 2,26 tỷ USD, tăng 15% so với kế hoạch đề ra, tăng 26,4% so với năm 2017, nhờ có sự tăng trưởng tốt của một số thị trường truyền thống. Theo dữ liệu của Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản, xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt mức tăng trưởng 10 năm CAGR là 6.1%, từ mức 980 triệu USD năm 2007 lên hơn 1.77 tỷ USD năm 2017. Mặc dù từ năm 2011 trở lại đây, xuất khẩu ngành gần như không tăng trưởng, chủ yếu
do rào cản nhập khẩu (thuế chống bán phá giá, tăng cường quản lý và kiểm soát chất lượng, quy định Farm Bill, truyền thông bôi nhọ, …) từ hai thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam là Mỹ và EU. Tuy nhiên, năm 2018, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan trong cơng tác kiểm sốt chất lượng an tồn thực phẩm, cùng các biến động có lợi về kinh tế - chính trị, đã giúp kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam tăng lên đáng kể (Hình 2.3).
Nguồn: VASEP Hình 2.3 Kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam từ 2007 – 2018
4. Giá cả xuất khẩu
Tình hình giá nguyên nguyên liệu, giá cá giống và giá xuất khẩu cá tra phi lê đông lạnh
diễn biến rất phức tạp. Từ đầu năm 2017, giá cá tra đã bắt đầu tăng mạnh do thiếu hụt nguồn giống bởi yếu tố thời tiết, và động lực từ những thị trường tăng trưởng mạnh, dẫn đầu là thị trường Trung Quốc. Sang năm 2018, mặc dù khơng cịn bị ảnh hưởng với những tháng lạnh như năm trước đó, tổng sản lượng cá thu hoạch tăng 15%, nhưng giá cá tra nguyên liệu vẫn tiếp tục tăng cao, lập mức kỉ lục vào những tháng cuối năm 2018. Diễn biến này một phần là do sự thiếu hụt tích lũy từ năm 2017, một phần cũng phản ánh được mức độ phổ biến, chấp nhận và yêu thích cá tra của người tiêu dùng trên thị trường thế giới thông qua sự tăng trưởng đều ở 3 nhóm thị trường chính là Mỹ, Trung Quốc và EU..
Giá cá giống dao động mạnh. Nếu tháng 6, giá cá tra giống chỉ ở mức 22.000 đồng/kg,
giá cá giống biến động là do ảnh hưởng của thời tiết (mùa mưa) và dịch bệnh (bệnh xuất huyết, sán lá gan, thối đuôi) làm cá tra giống chết tăng cao. Nguồn cung cá tra giống trên thị trường giảm sút, đẩy giá cá nguyên liệu và giá cá xuất khẩu tăng cao.
Giá cá nguyên liệu dao động từ 27.000 – 30.000 đồng/kg, trong đó tháng 10/2018, giá cá
nguyên liệu đạt đỉnh điểm là 33.000 đồng/kg (Hình 2.4).
Giá sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu tăng cao. Tại thị trường Mỹ dao động
quanh mức 4 – 5,5 USD/kg, thị trường Trung Quốc ở mức 2,8 – 3,5 USD/kg (Hình 2.4). Nhờ giá duy trì mức cao đã đưa kim ngạch xuất khẩu cá tra trong năm 2018 đạt 2,26 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước.
Nguồn: Agromonitor Hình 2.4 Tương quan giá nguyên liệu, giá cá giống và giá xuất khẩu cá tra phi lê đông
lạnh năm 2017 – 2018
5. Thị trường tiêu dùng 5.1 Thị trường nội địa 5.1 Thị trường nội địa
Theo số liệu ước tính mới nhất từ Liên Hợp Quốc đăng tải trên trang danso.org, tính đến hết ngày 31/12/2018, dân số Việt Nam là 96.961.884 người, đứng thứ 14 trên thế giới. Với lượng dân số ngày càng gia tăng cộng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm cao, mà lượng cá tra tiêu thụ tại thị trường trong nước 10 năm qua không tăng trưởng nhiều.
Ngun nhân chính dẫn đến tình trạng này chính là do tập qn tiêu dùng tại chợ, bởi khơng khó để người tiêu dùng nội địa lựa chọn các sản phẩm tươi sống thay vì sản phẩm đơng lạnh. Hơn nữa, kênh phân phối sản phẩm cá tra trong nước còn nhiều hạn chế, chưa đủ sức hấp dẫn người mua vì sản phẩm đơn điệu, đa phần bán dưới dạng đơng lạnh. Do đó, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa để giảm thiểu rủi ro khi thị trường xuất khẩu gặp biến động xấu.
5.2 Thị trường xuất khẩu
Theo VASEP, năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm cá tra sang 140 nước trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu cá tra qua các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, EU, ASEAN, Columbia tăng so với năm 2017. Thị trường xuất khẩu có sự thay đổi về cơ cấu tỷ trọng. Các thị trường xuất khẩu cá tra chiếm tỷ trọng cao là Mỹ (24%), Trung Quốc (23%), EU (11%) so với kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2018.
5.2.1 Thị trường Mỹ
Năm 2018, bên cạnh việc gia tăng về sản lượng, cá tra đã có bước tăng trưởng ngoạn mục về giá. Thị trường Mỹ là thị trường dẫn dắt cho sự tăng trưởng chung của tồn ngành, trở lại là vị trí số 1 của cá tra Việt Nam. Nếu như năm 2017 là năm có nhiều biến động và thay đổi ở thị trường Mỹ, do đây là năm đầu tiên chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nơng nghiệp Hoa Kỳ (USDA) theo đạo luật Farm Bill chính thức có hiệu lực, thì năm 2018 cá tra tại Mỹ đã vượt qua thách thức này. Với mức tăng trưởng 59,5% tại thị trường Mỹ (Bảng 2.1), cá tra thêm một bước khẳng định uy tín chất lượng, uy tín thương mại trên thị trường này, tạo động lực phát triển cho nhiều thị trường khác
Bảng 2.1 Các thị trường xuất khẩu chính của cá tra Việt Nam năm 2017 và 2018 Nguồn: VASEP Đơn vị tính: triệu USD
Thị trường Giá trị xuất khẩu năm 2017
Giá trị xuất khẩu
năm 2018 Tăng/ Giảm (%)
Mỹ 344,390 549,452 59,5 Trung Quốc 410,875 528,657 28,7 EU 203,023 243,958 20,2 ASEAN 143,171 202,652 41,5 Mexico 104,252 99,408 -4,6 Brazil 104,688 86,807 -17,1 Colombia 54,564 62,591 14,7 UAE 23,070 48,102 108,5 Các nước khác 400,006 439,860 10,0 Toàn ngành 1.788,039 2.261,487 26,5
5.2.2 Thị trường Trung Quốc
Từ năm 2015 đến 2018, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc tăng trưởng liên tục 30 - 88%. Năm 2017, Trung Quốc lần đầu tiên đã trở thành thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam. Trong khi các thị trường chính như Mỹ, EU gặp hàng loạt các thách thức từ thuế chống bán phá giá, đạo luật Farm Bill của Hoa Kỳ, truyền thông bôi bẩn ở một số nước EU. Tiếp tục đà tăng trưởng ổn định này, năm 2018 kim ngạch xuất khẩu vào Trung Quốc đạt 528,657 triệu USD tăng 28,7% (Bảng 2.1).
Năm 2018, cũng ghi nhận một số thay đổi bền vững tích cực tại thị trường này khi các doanh nghiệp đã có sự phát triển ổn định, quan tâm đến chất lượng hơn, và cá tra đã được giới thiệu, phân phối bởi những kênh thương mại điện tử uy tín hàng đầu như Alibaba và JD.com. Đặc biệt, từ ngày 01/07/2018, thuế nhập khẩu cá tra vào thị trường
Trung Quốc đã được điều chỉnh giảm khoảng 3 – 4%. Cụ thể, thuế nhập khẩu cá tra phi lê đông lạnh giảm từ 10% xuống còn 7%, thuế suất cá tra tươi hoặc ướp lạnh giảm từ 12% xuống 7%. Đây được nhìn nhận là yếu tố thuận lợi tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc.
Khối thị trường châu Âu sau thời gian giảm sút liên tục, đặc biệt là năm 2017 khi bị tấn công bôi xấu trên các kênh truyền thông. Năm 2018 đã có sự tăng trưởng hơn 20% (Bảng 2.1), chủ yếu ở các thị trường Hà Lan, Bỉ, Đức, và Anh. Đây là thị trường có nhận thức tiêu dùng và tiêu chuẩn chất lượng cao, nên xứng đáng cho sự đầu tư bài bản và lâu dài. Kết quả năm 2018 là một minh chứng và động lực, để toàn ngành cá tra tiếp tục thực hiện các chiến lược tiếp thị, quảng bá, nhằm khôi phục khối thị trường này – từ cách đây 10 năm vốn là thị trường lớn nhất của cá tra với tổng giá trị hơn 500 triệu USD.
5.2.4 Thị trường ASEAN
Thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ tư của Việt Nam là ASEAN cũng đang trên đà tăng trưởng thuận lợi với giá trị tăng 41,5% (Bảng 2.1). Theo thống kê của ITC, ba thị trường xuất khẩu lớn nhất trong khối ASEAN là Thái Lan, Singapore và Philippines. Trong đó, Thái lan chiếm 36,8%, Singapore chiếm 25%, và Philipines chiếm 21% tổng giá trị xuất khẩu sang cả khu vực. Mặc dù, ASEAN là thị trường xuất khẩu còn nhiều tiềm năng nhưng các doanh nghiệp cá tra Việt Nam vẫn chưa có chiến lược phát triển và quảng bá đúng mức khi phải cạnh tranh với các sản phẩm thịt cá Alaska Pollack đông lạnh, cá Cod phile đông lạnh, cá rô phi phile đông lạnh, … 5.2.5 Các thị trường khác
Năm 2018, hai thị trường xuất khẩu đáng lưu tâm đối với cá tra Việt Nam là Colombia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đặc biệt là thị trường UAE. Theo số liệu từ VASEP, xuất khẩu cá tra sang UAE tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục trong suốt 12 tháng của năm 2018, với giá trị xuất khẩu đạt 48,102 triệu USD, tăng 108,5% so với năm trước (Bảng 2.1).
Bên cạnh đó, xuất khẩu cá tra sang Colombia cũng tăng 14,7% (Bảng 2.1).
Mexico và Brazil là hai thị trường tiềm năng và nhiều sức hấp dẫn với cá tra Việt Nam trong 2 - 3 năm trở về trước. Tuy nhiên, trong năm 2018, hai thị trường này lại có nhiều biến động theo chiều hướng giảm sút. Tính đến hết tháng 12/2018, giá trị
xuất khẩu cá tra sang Mexico giảm 4,6%, và sang Brazil giảm 17,1% so với năm 2017 (Bảng 2.1).
6. Sản phẩm cá tra xuất khẩu
6.1 Các sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh
Cá tra phi lê đông lạnh là mặt hàng xuất khẩu truyền thống, và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản phẩm của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Theo số liệu thống kê của VASEP, tính đến ngày 31/12/2018, Việt Nam đã xuất khẩu cá tra phi lê đông lạnh sang 140 thị trường. Năm 2017, thống kê của trung tâm thương mại quốc tế (ITC) cho thấy với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,78 tỷ USD, tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm cá phi lê đông lạnh chiếm 92,7%, tương ứng với 1,65 tỷ USD.
Sản phẩm cá tra phi lê đơng lạnh bao gồm 3 loại chính:
- Cá tra phi lê thịt trắng, phù hợp với thị trường khó tính như EU, Mỹ, …
- Cá tra phi lê thịt hồng, thích hợp với thị trường Nga, Ucraina, …
- Cá tra phi lê thịt vàng nhạt, chủ yếu tiêu thụ nội địa.
6.2 Các sản phẩm giá trị gia tăng
Theo kết quả khảo sát từ hiệp hội thủy sản Việt Nam, doanh thu từ những sản phẩm giá trị gia tăng của các công ty chế biến xuất khẩu chỉ chiếm khoảng 5 – 10% tổng doanh thu. Những sản phẩm giá trị gia tăng được sản xuất từ cá tra nguyên liệu và các phụ phẩm của chúng trong quá trình chế biến cá tra phi lê, như chả cá, cá tẩm bột, cá tra cắt khoanh muối sả, cắt khúc, sandwich, bánh mè, bao bắp non, cà chua nhồi cá tra, bơng bí nhồi cá tra, bao tử dồn chả hải sản, xúc xích, cá tra nhồi cá hồi, cơm nắm nhân cá nước – onigirl, snack ăn liền, ...
6.3 Các sản phẩm phụ phẩm
Tận dụng các ngun liệu cịn lại từ q trình chế biến phi lê, một số doanh nghiệp tiếp tục tối ưu hóa giá trị thu hồi thơng qua q trình chế biến các mặt hàng khơ (chủ yếu ở An Giang) như bong bóng cá tra sấy khơ, khơ cá tra phồng, bao tử cá, vi cá. Ngồi ra,
nhiều doanh nghiệp cịn tận dụng phụ phẩm chế biến thành các sản phẩm có ích, cung cấp cho ngành thức ăn gia súc như đầu cá, bột cá, … làm tăng hiệu quả sản xuất và hạn chế gây ô nhiễm môi trường.
6.4 Các sản phẩm khác
Trong quá trình tái cơ cấu ngành hàng thủy sản, bên cạnh các nhóm mặt hàng truyền thống, các doanh nghiệp xuất khẩu đang dần đầu tư vào chế biến sâu, nâng cao giá trị cho sản phẩm cá tra. Có thể kế đến như nhóm thực phẩm chức năng – Collagen và Gelatin của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, dầu cá cao cấp Ranee của Tập đoàn Sao Mai (An Giang), …
7. Đối thủ cạnh tranh
7.1 Cạnh tranh trong ngành cá tra
Trong nhiều năm cá tra mang lại lợi nhuận lớn cho người nuôi và doanh nghiệp Việt Nam. Điều này khiến nhiều quốc gia châu Á như Ấn Độ, Bangladesh, Malaysia, Indonesia cũng đang tấn cơng vào ngành ni cá tra. Trong đó, khơng thể khơng kể đến Trung Quốc – một quốc gia tiêu thụ 60% sản lượng cá tra nguyên liệu của Việt Nam, cũng đã nuôi và thu hoạch 10.000 tấn cá tra ở đảo Hải Nam. Năm 2018, sản lượng cá tra của Ấn Độ đạt khoảng 640.000 tấn (Hình 2.5), tương đương khoảng 48% Việt Nam,