I. TỔNG QUAN NGÀNH CÔNG NGHIỆP NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÁ
5. Thị trường tiêu dùng
5.1 Thị trường nội địa
Theo số liệu ước tính mới nhất từ Liên Hợp Quốc đăng tải trên trang danso.org, tính đến hết ngày 31/12/2018, dân số Việt Nam là 96.961.884 người, đứng thứ 14 trên thế giới. Với lượng dân số ngày càng gia tăng cộng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm cao, mà lượng cá tra tiêu thụ tại thị trường trong nước 10 năm qua khơng tăng trưởng nhiều.
Ngun nhân chính dẫn đến tình trạng này chính là do tập qn tiêu dùng tại chợ, bởi khơng khó để người tiêu dùng nội địa lựa chọn các sản phẩm tươi sống thay vì sản phẩm đông lạnh. Hơn nữa, kênh phân phối sản phẩm cá tra trong nước còn nhiều hạn chế, chưa đủ sức hấp dẫn người mua vì sản phẩm đơn điệu, đa phần bán dưới dạng đơng lạnh. Do đó, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa để giảm thiểu rủi ro khi thị trường xuất khẩu gặp biến động xấu.
5.2 Thị trường xuất khẩu
Theo VASEP, năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm cá tra sang 140 nước trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu cá tra qua các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, EU, ASEAN, Columbia tăng so với năm 2017. Thị trường xuất khẩu có sự thay đổi về cơ cấu tỷ trọng. Các thị trường xuất khẩu cá tra chiếm tỷ trọng cao là Mỹ (24%), Trung Quốc (23%), EU (11%) so với kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2018.
5.2.1 Thị trường Mỹ
Năm 2018, bên cạnh việc gia tăng về sản lượng, cá tra đã có bước tăng trưởng ngoạn mục về giá. Thị trường Mỹ là thị trường dẫn dắt cho sự tăng trưởng chung của toàn ngành, trở lại là vị trí số 1 của cá tra Việt Nam. Nếu như năm 2017 là năm có nhiều biến động và thay đổi ở thị trường Mỹ, do đây là năm đầu tiên chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) theo đạo luật Farm Bill chính thức có hiệu lực, thì năm 2018 cá tra tại Mỹ đã vượt qua thách thức này. Với mức tăng trưởng 59,5% tại thị trường Mỹ (Bảng 2.1), cá tra thêm một bước khẳng định uy tín chất lượng, uy tín thương mại trên thị trường này, tạo động lực phát triển cho nhiều thị trường khác
Bảng 2.1 Các thị trường xuất khẩu chính của cá tra Việt Nam năm 2017 và 2018 Nguồn: VASEP Đơn vị tính: triệu USD
Thị trường Giá trị xuất khẩu năm 2017
Giá trị xuất khẩu
năm 2018 Tăng/ Giảm (%)
Mỹ 344,390 549,452 59,5 Trung Quốc 410,875 528,657 28,7 EU 203,023 243,958 20,2 ASEAN 143,171 202,652 41,5 Mexico 104,252 99,408 -4,6 Brazil 104,688 86,807 -17,1 Colombia 54,564 62,591 14,7 UAE 23,070 48,102 108,5 Các nước khác 400,006 439,860 10,0 Toàn ngành 1.788,039 2.261,487 26,5
5.2.2 Thị trường Trung Quốc
Từ năm 2015 đến 2018, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc tăng trưởng liên tục 30 - 88%. Năm 2017, Trung Quốc lần đầu tiên đã trở thành thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam. Trong khi các thị trường chính như Mỹ, EU gặp hàng loạt các thách thức từ thuế chống bán phá giá, đạo luật Farm Bill của Hoa Kỳ, truyền thông bôi bẩn ở một số nước EU. Tiếp tục đà tăng trưởng ổn định này, năm 2018 kim ngạch xuất khẩu vào Trung Quốc đạt 528,657 triệu USD tăng 28,7% (Bảng 2.1).
Năm 2018, cũng ghi nhận một số thay đổi bền vững tích cực tại thị trường này khi các doanh nghiệp đã có sự phát triển ổn định, quan tâm đến chất lượng hơn, và cá tra đã được giới thiệu, phân phối bởi những kênh thương mại điện tử uy tín hàng đầu như Alibaba và JD.com. Đặc biệt, từ ngày 01/07/2018, thuế nhập khẩu cá tra vào thị trường
Trung Quốc đã được điều chỉnh giảm khoảng 3 – 4%. Cụ thể, thuế nhập khẩu cá tra phi lê đông lạnh giảm từ 10% xuống còn 7%, thuế suất cá tra tươi hoặc ướp lạnh giảm từ 12% xuống 7%. Đây được nhìn nhận là yếu tố thuận lợi tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc.
Khối thị trường châu Âu sau thời gian giảm sút liên tục, đặc biệt là năm 2017 khi bị tấn công bôi xấu trên các kênh truyền thơng. Năm 2018 đã có sự tăng trưởng hơn 20% (Bảng 2.1), chủ yếu ở các thị trường Hà Lan, Bỉ, Đức, và Anh. Đây là thị trường có nhận thức tiêu dùng và tiêu chuẩn chất lượng cao, nên xứng đáng cho sự đầu tư bài bản và lâu dài. Kết quả năm 2018 là một minh chứng và động lực, để toàn ngành cá tra tiếp tục thực hiện các chiến lược tiếp thị, quảng bá, nhằm khôi phục khối thị trường này – từ cách đây 10 năm vốn là thị trường lớn nhất của cá tra với tổng giá trị hơn 500 triệu USD.
5.2.4 Thị trường ASEAN
Thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ tư của Việt Nam là ASEAN cũng đang trên đà tăng trưởng thuận lợi với giá trị tăng 41,5% (Bảng 2.1). Theo thống kê của ITC, ba thị trường xuất khẩu lớn nhất trong khối ASEAN là Thái Lan, Singapore và Philippines. Trong đó, Thái lan chiếm 36,8%, Singapore chiếm 25%, và Philipines chiếm 21% tổng giá trị xuất khẩu sang cả khu vực. Mặc dù, ASEAN là thị trường xuất khẩu còn nhiều tiềm năng nhưng các doanh nghiệp cá tra Việt Nam vẫn chưa có chiến lược phát triển và quảng bá đúng mức khi phải cạnh tranh với các sản phẩm thịt cá Alaska Pollack đông lạnh, cá Cod phile đông lạnh, cá rô phi phile đông lạnh, … 5.2.5 Các thị trường khác
Năm 2018, hai thị trường xuất khẩu đáng lưu tâm đối với cá tra Việt Nam là Colombia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đặc biệt là thị trường UAE. Theo số liệu từ VASEP, xuất khẩu cá tra sang UAE tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục trong suốt 12 tháng của năm 2018, với giá trị xuất khẩu đạt 48,102 triệu USD, tăng 108,5% so với năm trước (Bảng 2.1).
Bên cạnh đó, xuất khẩu cá tra sang Colombia cũng tăng 14,7% (Bảng 2.1).
Mexico và Brazil là hai thị trường tiềm năng và nhiều sức hấp dẫn với cá tra Việt Nam trong 2 - 3 năm trở về trước. Tuy nhiên, trong năm 2018, hai thị trường này lại có nhiều biến động theo chiều hướng giảm sút. Tính đến hết tháng 12/2018, giá trị
xuất khẩu cá tra sang Mexico giảm 4,6%, và sang Brazil giảm 17,1% so với năm 2017 (Bảng 2.1).