Đơn vị: Tỷ đồng,
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh NHBL giai đoạn 2015-2017)
Cơ cấu danh mục sản phẩm TDBL của BIDV CN TP.HCM không thay đổi nhiều trong giai đoạn 2015-2017. Hai sản phẩm chính trong cơ cấu TDBL theo sản phẩm là cho vay mua nhà (57% - 68 ), cầm cố Sổ tiết kiệm/GTCG (18% - 28%).
Đến cuối năm 2017, dư nợ cho vay mua nhà đạt 1,243 tỷ đồng (chiếm 59
TDN bán lẻ của chi nhánh), tăng 241 tỷ đồng (#24 ) so với cuối năm 2015. Bên cạnh việc triển khai các gói hỗ trợ nhà ở của Chính Phủ, NHNN, BIDV TSC, chi nhánh còn chủ động liên kết với khoảng 18 Chủ đầu tư và 38 dự án (Nova, Hòa Bình, CC1, Hoàng Quân, Kiến Á, Hòa Bình, Citigate 577, Sản phẩm
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tăng
trưởng BQ Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Ô tô cá nhân 77 4% 82 5% 74 4% (1.97%) Vay mua nhà 1,002 57% 1,107 68% 1,243 59% 11.4% Chứng minh tài chính/Du học 12 1% 6 0% 2 0% (-59%) Thấu chi 53 3% 58 4% 58 3% 4.6% Tiêu dùng không có TSĐB 40 2% 29 2% 21 1% (-27.5%) Tiêu dùng có TSĐB 20 1% 31 2% 45 2% 50% SXKD 15 1% 5 0% 3 0% (-55.3%) DN siêu nhỏ 21 1% 11 1% 8 0% (-38.3%) Cầm cố 435 25% 290 18% 595 28% 17% Cho vay khác 95 5% 14 1% 60 3% (-20.5%) Cộng 1,770 100% 1,633 100% 2,109 100% 9.2%
CT Group…) để phát triển mở rộng cho vay mua nhà. Đặt biệt, năm 2015 Chi nhánh còn hợp tác với Sở Giáo dục TP.HCM để thực hiện cho vay cho các đối tượng là giáo viên và công chức thuộc ngành giáo dục thành phố. Cho vay mua nhà tăng trưởng mạnh nhất với mức bình quân giai đoạn này là 11.4 , tăng tỷ trọng từ 57 năm 2015 lên 59 năm 2017 trong TDN bán lẻ của chi nhánh.
Đối với sản phẩm cầm cố Sổ tiết kiệm/GTCG: đây là sản phẩm thường làm
Dư nợ bán lẻ cuối kỳ tăng đột biến vào cuối năm, cụ thể cuối năm 2015 dư nợ của sản phẩm này lên đến 435 tỷ đồng, chiếm 25 trong TDN bán lẻ của chi nhánh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực trong chính sách điều hành, tỷ trọng của sản phẩm này đã giảm dần trong cơ cấu TDBL của chi nhánh vào năm 2016, cụ thể giảm còn 290 tỷ đồng vào năm 2016, chiếm 18 TDN bán lẻ của chi nhánh. Đến năm 2017, gói sản phẩm này lại tăng lên 595 tỷ đồng, chiếm 28 TDN bán lẻ của chi nhánh.
2.2.1.3. Dịch vụ thẻ
Hình 2.7: Tổng thu nhập ròng từ dịch vụ thẻ tại Chi nhánh năm 2015-2017 (ĐVT: Tỷ đồng) (ĐVT: Tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh NHBL giai đoạn 2015-2017)
15.05 19.07 31.86 0 5 10 15 20 25 30 35 2015 2016 2017 Thu nhập ròng dịch vụ thẻ
Dịch vụ thẻ là một trong những nguồn thu chính của trong cơ cấu thu nhập từ hoạt động NHBL. Trong giai đoạn 2015-2017, thu nhập ròng từ dịch vụ thẻ không ngừng gia tăng qua các năm. Năm 2015, thu từ dịch vụ thẻ đạt 15.05 tỷ đồng, chiếm 63 tổng thu DVR bán lẻ; năm 2016, thu dịch vụ thẻ tăng thêm 4.02 tỷ đồng, chiếm 70 tổng thu DVR bán lẻ; năm 2017, nguồn thu từ dịch vụ thẻ tiếp tục tăng mạnh lên 31.86 tỷ đồng, tăng gần 13 tỷ đồng so với năm 2016, chiếm 72 tổng thu DVR bán lẻ của chi nhánh. Phí dịch vụ thẻ tăng mạnh chủ yếu do sự phát triển của dịch vụ POS tại Chi nhánh. Tính trong năm 2017, Chi nhánh đã lắp đặt hơn 200 máy POS cho các đơn vị chấp nhận thẻ, doanh số thanh toán qua POS đạt hơn 3,343 tỷ đồng và doanh số thu phí từ dịch vụ POS đạt 10.55 tỷ đồng, chiếm 70 tỷ trọng thu phí dịch vụ thẻ.
Bảng 2.7: Các chỉ tiêu về quy mô trong hoạt động thẻ tại Chi nhánh 2015-2017
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số lượng thẻ ghi nợ nội địa (thẻ) 49,762 52,667 70,300
Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế (thẻ) 4,005 5,621 7,105
Số lượng thẻ tín dụng (thẻ) 1,949 2,280 3,577
Doanh số thanh toán qua POS (tỷ VND) 1,136 2,040 3,343
(Nguồn Báo cáo hoạt động kinh doanh NHBL giai đoạn 2015-2017)
Bảng 2.7 trình bày chi tiết các số liệu về chỉ tiêu quy mô trong hoạt động thẻ tại BIDV CN TP.HCM. Nhìn chung các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng qua từng năm góp phần gia tăng nguồn thu dịch vụ bán lẻ.
Số lượng thẻ ghi nợ nội địa lẫn quốc tế đều tăng từ 2015 đến 2017. Năm 2017, chi nhánh phát hành 70,300 thẻ ghi nợ nội địa, tăng 20,538 thẻ so với năm 2015. Thẻ ghi nợ quốc tế năm 2017 đạt ở mức 7,105 thẻ, tăng 3,100 thẻ so với năm 2015. Năm 2017 chi nhánh nhận dịch vụ chi hộ lương cho Cty Viễn Thông A nhờ đó lượng lớn KHCN mở thẻ mới trong năm là cán bộ công nhân viên của Cty Viễn Thông A.
Thẻ tín dụng của BIDV CN TP.HCM số lượng phát hành không nhiều bằng thẻ ghi nợ, nhưng số lượng phát hành cũng tăng đều qua các năm. Năm 2015 là 1,949 thẻ, năm 2016 tăng thêm 331 thẻ so với năm 2015, năm 2017 tăng cao lên 3,577 thẻ, tương đương tăng 1,297 thẻ so với năm 2016.
Doanh số thanh toán qua POS của BIDV CN TP.HCM tăng dần từ 1,136 tỷ
đồng năm 2015 lên 3,343 tỷ đồng năm 2017. Điều này cho thấy Chi nhánh đã áp dụng tốt các chính sách, chương trình khuyến mãi cho khách hàng sử dụng thẻ thanh toán.
2.2.1.4. Dịch vụ ngân hàng điện tử (IBMB)
Thu nhập ròng trên kênh Ngân hàng điện tử mang lại cho chi nhánh gồm: Thu nhập thuần từ huy động vốn Online, thu phí chuyển khoản, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn. Đây cũng là kênh tiết kiệm rất nhiều chi phí cho chi nhánh.
Bảng 2.8: Doanh thu từ các kênh thanh toán của dịch vụ Ngân hàng điện tử của Chi nhánh từ 2015-2017
Đơn vị: Tỷ đồng, giao dịch,
Kênh thanh toán
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
% TT BQ 3 năm Số giao dịch Doanh thu Số giao dịch Doanh thu Số giao dịch Doanh thu Số giao dịch Doanh thu BIDV Smart Banking 30,545 503 32,019 593 103,299 1,646 84% 81% BUNO 3,911 14 BIDV Online 86,661 1,852 92,043 2,017 110,871 2,993 13% 27%
Giai đoạn 2015-2017 chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ Ngân hàng điện tử, dẫn chứng là năm 2017, tổng thu từ dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử chiếm 51% tổng thu dịch vụ ròng từ hoạt động dịch vụ NHBL. Trong đó, cấu phần thu từ BIDV Online, BIDV Smart Banking, Business Online… chiếm tỷ trọng 19 thu nhập ròng dịch vụ hoạt động bán lẻ. Đây cũng là năm có tăng trưởng doanh số và số món vượt trội so với 2015, 2016. Ngày càng nhiều khách hàng sử dụng kênh giao dịch này để thực hiện chuyển tiền. KHCN có lượng doanh số giao dịch trong năm lên đến gần 4,500 nghìn tỷ. Năm 2017, BIDV triển khai sản phẩm mới về ngân hàng điện tử BUNO (ứng dụng chuyển tiền nhanh qua số điện thoại) trên các thiết bị điện thoại thông minh với bước đầu gần 4,000 giao dịch tương ứng 14 tỷ. Đây là năm đầu tiên chi nhánh triển khai sản phẩm Homebanking NEW - Chương trình ngân hàng điện tử được cài đặt trực tiếp trên máy tính của khách hàng và kết nối với BIDV, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch với BIDV từ xa với khách hàng FDI (Foreign Direct Investment) là Cty Viễn Thông A. Cũng trong năm 2017 hệ thống ngân hàng càng đẩy mạnh công nghệ 4.0 để đẩy mạnh giao dịch qua các kênh thanh toán hiện đại. Trong đó, Smart Banking có các bước tăng vững chắc và ổn định qua các năm, tăng trưởng bình quân số giao dịch là 84 /năm và doanh thu là 81 /năm. BIDV Online có tốc độ tăng trưởng bình quân về số giao dịch là 13 /năm và doanh thu là 27 /năm.
Ngoài ra, doanh số gửi tiết kiệm online từ các kênh thanh toán gia tăng qua các năm. Việc gửi tiết kiệm qua các kênh Internet Banking, Smart banking giúp ngân hàng tiết giảm được các chi phí giao dịch tại quầy, tạo thói quen sử dụng sản phẩm tiết kiệm online để khách hàng được hưởng lãi suất áp dụng cao hơn so với tại quầy, tạo sự tiện lợi trong việc quản trị tài chính của khách hàng. Trong năm 2017, chi nhánh đã có gần 6,000 lượt khách hàng gửi tiết kiệm online với doanh số gửi 480 tỷ gia tăng gần 150 so với cả quy mô và số lượng so với năm 2016
2.2.1.5. Dịch vụ khác
Dịch vụ thanh toán
Dịch vụ thanh toán trong nước dành cho KHCN của BIDV CN TP.HCM gồm các gói sản phẩm: séc, ủy nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại,...
Hình 2.8: Thu phí dịch vụ thanh toán trong nƣớc tại Chi nhánh từ 2015-2017 (ĐVT: Tỷ đồng)
(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017)
Phí thu từ dịch vụ thanh toán trong nước là dịch vụ chính thứ 2 đóng góp vào thu dịch vụ ròng bán lẻ sau phí thẻ. Năm 2015, thu phí thanh toán đạt 4.7 tỷ đồng, chiếm 10 tổng TNR bán lẻ; năm 2016 đạt 6 tỷ đồng, chiếm 18 tổng TNR bán lẻ; năm 2017 đạt 7.7 tỷ đồng, chiếm 29 tổng TNR bán lẻ. Tốc độ tăng trưởng qua 3 năm của phí dịch vụ này lần lượt là 27.5 và 28 , do là sản phẩm truyền thống và mức phí thấp nên mức độ tăng trưởng không cao. Ngoài ra chi nhánh đang đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử để khuyến khích khách hàng giao dịch qua kênh này. Tuy nhiên hàng loạt sự cố về công nghệ thông tin đối với các ngân hàng VCB, Argibank,… làm cho khách hàng còn e ngại trong việc sử dụng kênh thanh toán ngân hàng điện tử.
4.7 6 7.7 10% 18% 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% -1 1 3 5 7 9 2015 2016 2017 Phí thanh toán Phí TT/Tổng TNR bán lẻ
Dịch vụ WU
Hình 2.9: Thu phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Chi nhánh từ 2015-2017 (ĐVT: Triệu đồng) (ĐVT: Triệu đồng)
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017)
Dịch vụ WU (Weston Union) Là dịch vụ cho phép khách hàng gửi tiền và nhận tiền nhanh chóng thông qua mạng lưới các điểm giao dịch có treo biển hiệu Western Union. Người nhận không cần thiết có tài khoản ngân hàng, chỉ cần sử dụng giấy tờ tùy thân và mã số chuyển tiền được cung cấp để nhận tiền tại các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc. Phí dịch vụ chỉ thu một lần bên phía người gửi. Nguồn thu từ phí chuyển tiền quốc tế tại BIDV CN TP.HCM còn thấp, tăng chậm qua các năm. Năm 2015, chi nhánh thu được 49 triệu đồng tiền phí, năm 2016 tăng lên 53 triệu đồng và năm 2017 đạt được 62 triệu đồng. Có thể nói, trong giai đoạn 2015-2017 Chi nhánh chưa chú trọng vào nguồn thu từ dịch vụ WU bằng những nguồn thu khác từ dịch vụ bán lẻ, nên dịch vụ này còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng TNR bán lẻ (0 )
2.2.2. Quy mô các kênh phân phối
2.2.2.1. Kênh phân phối truyền thống
Trong khối trực thuộc của Chi nhánh có 3 phòng giao dịch đều đã được nâng cấp lên mô hình bán lẻ chuẩn vào Qúy II/2016. Hầu hết các PGD nằm trên địa bàn
0 10 20 30 40 50 60 70 2015 2016 2017 49 53 62
đông dân cư như Quận 3, 5, 10 và nằm trên những tuyến đường trọng yếu của thành phố. Điều này mang đến sự thuận tiện cho việc phục vụ khách hàng. Với kênh phân phối truyền thống này, khách hàng có thể dễ dàng chủ động tới ngân hàng để thực hiện các giao dịch phát sinh. Hiện nay, địa điểm đặt các PDG là mặt bằng cho thuê của các tòa nhà lớn, có tầng hầm gửi xe và bảo vệ túc trực thường xuyên tại tòa nhà tạo sự an tâm cho khách hàng khi đến giao dịch. Nhằm tạo không khí thoải mái cho khách hàng khi đến giao dịch, không gian bên trong các PGD cũng được thiết kế rộng rãi, sang trọng với cách bài trí các khu vực giao dịch thuận tiện cho việc di chuyển để đảm bảo cho công tác bán lẻ được tốt nhất.
2.2.2.2. Kênh phân phối hiện đại
Ngày nay, các NHTM đang đi theo xu hướng tối giản hóa các thao tác để tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch, giảm bớt các quy trình phức tạp và bảo mật thông tin khách hàng tối ưu. Ngân hàng điện tử ra đời đã đáp ứng tất cả yêu cầu mà các NHTM đang mong muốn. Hệ thống ngân hàng điện tử giúp đẩy nhanh quá trình tiếp cận với khách hàng. Chỉ với các thiết bị công nghệ có kết nối Internet, khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch bằng những thao tác đơn giản. BIDV đang đẩy mạnh nâng cấp hệ thống Ngân hàng điện tử với nhiều tính năng tiện ích nhằm thu hút đông đảo khách hàng. Hiện tại, ngoài Internet Banking, BIDV còn có app riêng trên các hệ điều hành của điện thoại thông minh dành cho sản phẩm Smart Banking, BUNO,... cùng một lúc, ngân hàng có thể thực hiện nhiều loại giao dịch với nhiều khách hàng, đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng. Chi nhánh hiện có 10 máy ATM, phân bổ 6 máy tại trung tâm lớn, 4 máy còn lại nằm tại 3 PGD. Ngoài ra, hệ thống Call Center của BIDV cũng được chú trọng cải thiện chất lượng để có thể giải đáp thắc mắc và tư vấn cho khách hàng kịp thời.
2.2.3. Thu nhập từ hoạt động Ngân hàng bán lẻ