CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
3.4. Thực trạng hoạt động cho vay KHCN tại HDBank Hà Nội
3.4.3. Đánh giá chung về hoạt động cho vay đối với KHCN
Đơn vị tính: Triệu đồng
Biểu đồ 3.1: Tình hình hoạt động cho vay KHCN của HDBank Hà Nội 2013 - 2015
Trong 3 năm 2013-2015 vừa qua, nhìn tổng quát tình hình dƣ nợ thị phần KHCN có sự tăng trƣởng đáng kể, năm sau tăng hơn so với năm trƣớc, tuy nhiên năm 2013, với sự nỗ lực tối đa của ngân hàng cũng nhƣ xác định đƣợc mục tiêu giảm nợ xấu, doanh số cho vay cũng nhƣ doanh số thu nợ năm 2015 tăng so với năm 2013 và năm 2014 đáng kể. Điều này đƣợc thể hiện ở đồ thị hình 1, tình hình biến động nợ xấu; năm 2013, nợ xấu là 0,26% /tổng dƣ nợ, đến năm 2015 chỉ còn 0,255%. 366554 405941 498455 486129 592836 650992 481148 553449 558478 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000
Dư nợ Doanh số cho vay Doanh số thu nợ
2013 2014 2015
Hình 3.1: Tình hình biến động nợ xấu KHCN của HDBank Hà Nội 2013-2015
3.4.3.1. Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
Doanh số cho vay là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng phát ra cho vay trong một khoảng thời gian nhất định, không kể món cho vay đó đã thu hồi về hay chƣa. Qua bảng số liệu cho thấy, doanh số cho vay qua các năm có những biến động tăng, doanh số cho vay cũng tăng tƣơng đối cao. Doanh số cho vay Năm 2014 đạt 592.836 triệu đồng, tăng 106.707 triệu đồng so với năm 2013, tỷ lệ tăng là 22%; năm 2015 doanh số cho vay đạt 650.992 triệu đồng, tăng 58.156 triệu đồng so với Năm 2014, tỷ lệ tăng 9,8%. Xét theo các tiêu chí cụ thể, ta có tình hình doanh số cho vay nhƣ sau:
a. Doanh số cho vay theo kỳ hạn
Đặc điểm nổi bật của các đối tƣợng đi vay loại hình khách hàng cá nhân là quy mô sản xuất cũng nhƣ chi tiêu sinh hoạt không lớn, trong đó các khách hàng cá nhân với hình thức đi vay tín chấp hoặc thế chấp với mục đích chủ yếu để mua bất động sản nhƣ đất, chung cƣ .. cùng một số nhu cầu vay vốn phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng cá nhân, vay mua hay sữa chữa nhà, mua xe máy hay vay với hình thức thế chấp đáp ứng nhu cầu cần vốn lƣu động trong kinh doanh hay trang trải các khoản chi phí trƣớc mắt... và các khoản vay này đƣợc trả dần đều hàng tháng và bằng thu nhập hàng tháng của đối tƣợng đi vay. Do có sự lo ngại cũng nhƣ tính toán về lãi suất khi đi vay, nên đối tƣợng đi vay này kỳ hạn ngắn hạn chiếm tỷ trọng
0.26 0.271 0.255 0.245 0.25 0.255 0.26 0.265 0.27 0.275 2013 2014 2015 Nợ xấu
nhiều hơn đối tƣợng đi vay kỳ hạn trung dài hạn. Doanh số cho vay loại ngắn hạn này tăng dần qua các năm về số lƣợng cũng nhƣ tốc độ, Năm 2014 tăng 22.574 triệu đồng, tƣơng ứng 6.2%, tuy nhiên đến năm 2015 đã tăng 103.258 triệu đồng so với Năm 2014, tƣơng ứng tốc độ tăng lên đến 26.8%. Trong khi đó doanh số cho vay kỳ hạn trung dài hạn có xu thế giảm dần qua các năm, năm 2015 giảm so với Năm 2014 là 45.102 triệu đồng tƣơng ứng giảm 21,7%. Trong thời gian này ngân hàng cũng tập trung, tích cực thu hồi nợ đối với đối tƣợng cho vay trung, dài hạn trong ngành vận tải thủy vì sau suy thoái ngành vận tải thủy gặp không ít khó khăn, không có hàng hóa chuyên chở trong khi đó chi phí đầu vào vẫn cao.
b. Doanh số cho vay theo hình thức bảo đảm tiền vay.
Tại HDBank Hà Nội Cho tiêu dùng đến 100 triệu đồng không phải thế chấp tài sản vì thế doanh số cho vay tín chấp qua các năm đều tăng. Năm 2014 tăng so với năm 2013 là 36.831 triệu đồng, năm 2015 so với Năm 2014 là 40.488 triệu đồng.
Tuy nhiên doanh số cho vay đối tƣợng khách hàng ở nhóm vay này vẫn thấp hơn so với nhóm khách hàng vay thế chấp, cầm cố. Doanh số cho vay thế chấp, cầm cố tăng dần qua các năm, Năm 2014 so với năm 2013 tăng 69.876 triệu đồng, tƣơng ứng tăng 19.9%, năm 2015 so với Năm 2014 tăng 17.668 triệu đồng tăng 4,2%.
c. Doanh số cho vay theo mục đích cho vay
Để tạo điều kiện cho khách hàng đầu tƣ, mở rộng sản xuất, HDBank Hà Nội đã chỉ đạo nâng dần mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối đa lên 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình, tối đa 300 triệu đồng đối với hộ sản xuất kinh doanh, tối đa 500 triệu đồng đối với các hợp đồng xã, chủ trang trại hoạt động sản xuất, kinh doanh, áp dụng lãi suất cho vay ƣu đãi theo cơ chế lãi suất của ngân hàng cấp trên. Thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hoá các thủ tục vay vốn nhằm tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay, giảm tối da thời gian giải quyết hồ sơ, không thu bất kỳ khoản phí nào ngoài các khoản theo quy định của HDBank. Vì vậy khách hàng cá nhân tại HDBank Hà Nội chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, vay mua bất động sản. Doanh số cho vay năm 2013 trong lĩnh vực bất động sản năm 2013 là 139.568 triệu đồng, Năm 2014 là 180.752
triệu đồng, tăng 41.184 triệu đồng so với năm 2013, tỷ lệ tăng trƣởng là 29,5%, năm 2015 là 204.864 triệu đồng tăng so với Năm 2014 là 24.112 triệu đồng, tỷ lệ tăng trƣởng là 13,3%.
Khách hàng vay mua ô tô cũng chiếm một phần không nhỏ. Khách hàng vay trong lĩnh vực này cũng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số khách hàng có dƣ nợ tại HDBank Hà Nội. Doanh số cho vay Năm 2014 là 250.831 triệu đồng, tăng so với năm 2013 là 44.308 triệu đồng, năm 2015 là 245.482 triệu đồng, tuy có giảm so với Năm 2014 là 5.349 triệu đồng nhƣng vẫn chiếm tới 37,8% trong tổng doanh số cho vay, nguyên nhân là vì khách hàng trong lĩnh vực này chủ yếu là khách hàng lớn.
Ngoài ra đối tƣợng cho vay trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ cũng đƣợc ngân hàng chú trọng đầu tƣ nhằm giảm tỷ lệ cho vay trung, dài hạn. Doanh số cho vay Năm 2014 tăng so với năm 2013 là 3.049 triệu đồng, đến năm 2015 đã tăng so với Năm 2014 là 33.181 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 46,8%.
Các ngành, các lĩnh vực khác cũng đƣợc ngân hàng chú trọng đầu tƣ, trong đó cũng đẩy mạnh phát triển cho vay tiêu dùng, đời sống đối với cán bộ công chức.
Bảng 3.1: Doanh số cho vay KHCN tại HDBank Hà Nội 2013 – 2015 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 +/- % +/- % Theo kỳ hạn Ngắn hạn 362.630 385.204 488.462 22.574 6,2% 103.258 26,8% Trung dài hạn 123.499 207.632 162.530 84.133 68,1% -45.102 -21,7%
Theo hình thức cho vay
Tín chấp 135.254 172.085 212.573 36.831 27,2% 40.488 23,5% Thế chấp, cầm cố 350.875 420.751 438.419 69.876 19,9% 17.668 4,2%
Theo mục đích cho vay
Cho vay mua bất động sản 139.568 180.752 204.864 41.184 29,5% 24.112. 13,3% Cho vay trả góp 8.684 9.500 11.243 816 9,4% 1.743 18,3% Cho vay mua ô tô 206.523 250.831 245.482 44.308 21,5% -5.349 -2,1% Cho vay ngành thƣơng ma ̣i di ̣ch vu ̣ 67.904 70.953 104.134 3.049 un4,5% 33.181 46,8% Cho vay tiêu dùng 18.586 25.153 27.145 6.567 35,3% 1.992 7,9% Cho vay khác 44.864 55.647 58.124 10.783 24,0% 2.477 4,5%
3.4.3.2. Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân
Doanh số thu nợ là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các món nợ mà ngân hàng đã thu về từ các khoản cho vay của ngân hàng trong một khoảng thời gian nào đó. Qua bảng 3.2 cho thấy, doanh số thu nợ của ngân hàng đối với khách hàng cá nhân đều tăng qua các năm. Trong đó, Năm 2014 doanh số thu nợ đạt 553.449 triệu đồng, tăng 15% so với năm 2013. Năm 2015 doanh số thu nợ của ngân hàng đạt giá trị rất lớn khi giá trị thu nợ là 558.478 triệu đồng, tăng 5.029 triệu đồng so với Năm 2014. Nhƣ vậy, có thể nói công tác thu nợ của ngân hàng trong 3 năm từ năm 2013-2015 là khá tốt. Nếu phân chia theo các tiêu chí thì ta có tình hình doanh số thu nợ của ngân hàng nhƣ sau:
Bảng 3.2: Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân tại HDBank Hà Nội Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 +/- % +/- % Theo kỳ hạn Ngắn hạn 274.827 390.687 401.297 115.860 42,2% 10.610 2,7% Trung dài hạn 206.321 162.762 157.181 -43.559 -21,1% -5.581 -3,4%
Theo hình thức cho vay
Tín chấp 152.045 145.095 166.853 -6.950 -4,6% 21.758 15% Thế chấp, cầm cố 329.103 408.354 391.625 79.251 24,1% -16.729 -4,1%
Theo mục đích cho vay
Cho vay bất động sản 108.585 135.328 142.153 26.743 24,6% 6.825 5% Cho vay trả góp 10.457 8.894 10.912 -1.563 -14,9% 2.018 22,7% Cho vay ngành công nghiê ̣p chế biến, chế
tạo, vâ ̣n tải kho bãi
220.548 261.677 235.431 41.129 18,6% -26.246 -10% Cho vay ngành thƣơng ma ̣i di ̣ch vu ̣ 60.370 51.442 68.943 -8.928 -14,8% 17.501 34% Cho vay tiêu dùng 10.536 18.660 16.071 8.124 77,1% -2.589 -13,9% Cho vay khác 70.652 77.448 84.968 6.796 9,6% 7.520 9,7%
Doanh số thu nơ ̣ 481.148 553.449 558.478 72.301 15% 5.029 0,9%
* Theo kỳ hạn:
Doanh số thu nợ chủ yếu là cho vay ngắn hạn với giá trị tăng qua các năm. Năm 2014 đạt giá trị thu nợ là 390.687 triệu đồng, tăng 42,2% so với năm 2013; năm 2013 đạt giá trị thu nợ là 558.478 triệu đồng, tăng 0,9%. Đối với cho vay trung và dài hạn, doanh số thu nợ lại giảm dần qua các năm, Năm 2014 giảm so năm 2009 43.559 triệu đồng, đến năm 2013 giảm nhẹ so với Năm 2014 là 5.581 triệu đồng tƣơng ứng giảm 3,4%.
* Theo hình thức cho vay:
Xét doanh số thu nợ thì chủ yếu là doanh số thu nợ theo loại hình ngắn hạn, chỉ tiêu đó cũng tƣơng ứng chỉ tiêu phân theo hình thức vay cầm cố, thế chấp và cũng tƣơng ứng tăng dần qua các năm, Năm 2014 đạt 408.354 triệu đồng, tăng 79.251 so với năm 2013, năm 2013 đạt 391.625 triệu đồng, giảm 4,1 % so với Năm 2014. Qua đó, ta thấy rằng công tác thu hồi nợ của ngân hàng là khá tốt và ngân hàng đang mở rộng cho vay đối với loại hình khách hàng cá nhân này.
* Theo mục đích cho vay.
Đối với loại hình cho vay khách hàng cá nhân này, thì mục đích vay để mua bất động sản, sản xuất các mặt hàng cơ khí truyền thống và ngành vận tải thuỷ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong thu hồi nợ, chiếm đến 67,6% trong tổng doanh số thu nợ. Cụ thể Năm 2014 trong lĩnh vực bất động sản đạt 135.328 triệu đồng, tăng 26.743 triệu đồng, trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo, vận tải kho bãi là 261.677 triệu đồng tăng 41.129 triệu đồng so với năm 2013. Năm 2013 trong lĩnh vực bất đống sản đạt 142.153 triệu đồng, tăng 6.825 triệu đồng, trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo, vận tải kho bãi là 235.431 triệu đồng giảm 26.246 triệu đồng so với Năm 2014.
3.4.3.3. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
Dƣ nợ cho vay là chỉ tiêu phản ánh số tiền mà khách hàng còn nợ ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định và đây là cũng là khoản mà ngân hàng cần phải thu về. Qua bảng 3.3 cho ta thấy tổng dƣ nợ của ngân hàng qua các năm đều có biến động tăng năm sau cao hơn năm trƣớc. Dƣ nợ KHCN chiếm gần nửa dƣ nợ
trong tổng dƣ nợ cho vay điều đó cho thấy HDBank Hà Nội những năm qua rất chú trọng phát triển cho vay KHCN. Trong những năm vừa qua HDBank Hà Nội đã chủ yếu tập trung cho vay KHCN ƣu tiên vốn trong lĩnh vực bất động sản và thu hồi dần đối với dƣ nợ của các công ty, doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả. Dƣ nợ Năm 2014 tăng so với năm 2013 là 36.199 triệu đồng trong đó khách hàng cá nhân tăng 39.387 triệu đồng, khách hàng khác giảm 3.188 triệu đồng, năm 2015 dƣ nợ tăng so với năm 2014 là 87.925 triệu đồng, trong đó khách hàng cá nhân tăng 92.514 triệu đồng, khách hàng khác giảm 4.589 triệu đồng.
Nhìn chung, dƣ nợ qua các năm đều tăng và tăng cả ở khách hàng khác cũng nhƣ tăng dƣ nợ khách hàng cá nhân đã phản ánh đúng định hƣớng mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của HDBank Hà Nội về tập trung ƣu tiên nguồn vốn cho vay phát triển đối với các hộ sản xuất.
Bảng 3.3: Dƣ nợ KHCN so với tổng dƣ nợ của HDBank Hà Nội năm 2013-2015
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Tổng dƣ nợ 813.41745 995.8724 1.406.4651 Dƣ nợ tín dụng khách hàng cá nhân 366.554 405.941 498.455 Dƣ nợ các khoản tín dụng khác 446.863 589.931 908.010 Tỷ trọng dƣ nợ TD KHCN 45.1% 40.8% 35.4% Tỷ trọng dƣ nợ các khoản tín dụng khác 54.9% 59.2% 64.6%
Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân HDBank Hà Nội
Nếu phân theo các tiêu chí, ta có tình hình dƣ nợ cho vay KHCN cụ thể nhƣ sau: * Theo kỳ hạn
Đối với các khoản vay ngắn hạn, bởi vì bản chất của cho vay ngắn hạn là thời gian thu hồi nợ rất nhanh, tuy doanh số thu nợ cũng nhƣ cho vay phát sinh nhiều nhƣng dƣ nợ cho vay ít có biến động, xu hƣớng cuối năm tài chính các khách hàng có thu nhập là thanh toán cho ngân hàng. Tuy nhiên tại HDBank Hà Nội giai đoạn năm 2008-2010 chủ yếu tập trung cho vay đối tƣợng vận tải thuỷ, sửa chữa, đóng mới phƣơng tiện vận tải thuỷ vì thế tỷ lệ cho vay trung dài hạn rất cao chiếm phần
lớn trong tổng dƣ nợ, có những năm tỷ lệ trung dài hạn chiếm trên 70% tổng dƣ nợ cho vay. Trong những năm này cũng đã bắt đầu ảnh hƣởng của suy thoái kinh tế, HDBank Hà Nội đã nhanh chóng giảm dần cho vay trong lĩnh vực này, chuyển dần cơ cấu dƣ nợ cho vay sang lĩnh vực khác. Do đó tỷ lệ dƣ nợ cho vay trung dài hạn cũng giảm xuống, năm 2013 tỷ lệ dƣ nợ trung dài hạn chỉ còn chiếm 39,8%, năm 2013 là 39,4%.
Trong đó dƣ nợ ngắn hạn khách hàng cá nhân năm 2013 là 220.591 triệu đồng, Năm 2014 là 215.108 triệu đồng, năm 2013 HDBank Hà Nội chủ trƣơng đẩy mạnh sản phẩm tín dụng bán lẻ này nên dƣ nợ tăng so với Năm 2014 là 87.165 triệu đồng, tỷ lệ tăng 40,5%. Dƣ nợ trung, dài hạn chỉ tăng nhẹ, năm 2013 tăng so với Năm 2014 là 2,8%.
* Theo mục đích cho vay
HDBank Hà Nội đã tận dụng nguồn vốn để tập trung cho vay trong lĩnh vực bất động sản với mức lãi suất cho vay ƣu đãi nên dƣ nợ trong lĩnh vực này ngày một tăng cao. Năm 2013 dƣ nợ là 95.596 triệu đồng, Năm 2014 dƣ nợ là 141.020 triệu đồng tăng so với năm 2013 là 45.424 triệu đồng, tỷ lệ tăng trƣởng 47,5%, năm 2015 dƣ nợ là 203.731 triệu đồng, tăng 62.711 triệu đồng tỷ lệ tăng 44,5%.
Trong cho vay trong lĩnh vực vận tải thuỷ và sản xuất cơ khí, ngân hàng chủ yếu cho vay trong sản xuất các sản phẩm cơ khí, còn lĩnh vực vận tải thuỷ ngân hàng tập trung giảm dần dƣ nợ. Do đó hầu nhƣ dƣ nợ trong lĩnh vực này dao động không đáng kể. Năm 2014 giảm so với năm 2013 là 10.846 triệu đồng, năm 2015 tăng so với Năm 2014 là 10.051 triệu đồng.
Trong khi đó, cho vay về nhu cầu bổ sung vốn lƣu động thiếu hụt trong kinh doanh lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ tăng trƣởng mạnh xét theo tỷ lệ tăng trƣởng. Năm 2014 so với năm 2013 tăng 128%, năm 2015 tăng so với Năm 2014 là 101,3%.
Bảng 3.4: Chi tiết dƣ nợ KHCN tại HDBank Hà Nội qua 3 năm 2013-2015 Đơn vị tính: triệu đồng