3.2.2 .Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm
3.3. Chất lƣợng cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT chi nhánh Huyện Chƣơng Mỹ
3.3.1. Chỉ tiêu định tính
Mức độ hài lòng của khách hàng
Khách hàng chƣa thực sự hài lòng về phong cách làm việc của Chi nhánh, thiếu sự chuyên nghiệp và còn phức tạp trong thủ tục cho vay. Mặc dù thái độ phục vụ của các nhân viên ngân hàng là tốt nhƣng nó vẫn chƣa thể làm khách hàng cảm
thấy hài lòng và tin cậy đƣợc. Chất lƣợng cho vay tiêu dùng của Chi nhánh cũng vì thế mà kém đi.
Tính khoa học, tính sáng tạo, tính thống nhất của sản phẩm CVTD.
Tính thống nhất: cơ cấu các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Chi nhánh đƣợc đƣa thống nhất, các sản phẩm kết hợp với nhau hình thành nên gói sản phẩm phù hợp với khách hàng. Ví dụ nhƣ việc đƣa ra chƣơng trình ƣu đãi cho vay mua nhà, Chi nhánh thiết kế sản phẩm đi kèm hình thành gói sản phẩm nhƣ bao gồm cả các sản phẩm thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, vay mua sắm thiết bị trong nhà…Ngoài ra còn thống nhất về mặt quy trình, cơ cấu…phổ biến rộng rãi tại tất cả các phòng giao dịch của Chi nhánh.
Tính sáng tạo thể hiện qua sự phát triển sản phẩm đặc tính mới, nghiên cứu đúng nhu cầu của khách hàng, Chi nhánh đƣa ra chiến lƣợc cho từng sản phẩm CVTD. Ví dụ nhƣ sản phẩm thấu chi cho cán bộ nhân viên đƣa ra hình thức ƣu đãi về quy trình chứng minh thu nhập cũng nhƣ mức thấu chi hấp dẫn… nhằm thẳng vào nhu cầu của đối tƣợng khách hàng.
Tính thực tiễn cho vay tiêu dùng
Các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Chi nhánh đƣợc xây dựng luôn chú trọng tính thực tiễn của nó. Chi nhánh triển khai các sản phẩm bao gồm nhƣ cho vay mua, sửa chữa nhà, cho vay mua phƣơng tiện đi lại, cho vay hỗ trợ du học, cho vay phục vụ các mục đích tiêu dùng khác nhƣ cƣới hỏi, khám chữa bệnh, du lịch, mua sắm trong thiết bị … Việc đƣa ra các sản phẩm này xuất phát từ nhu cầu thị trƣờng và thƣờng xuyên có sự điều chỉnh. Có những giai đoạn khi mà nhu cầu vay tiêu dùng mua nhà tăng, Chi nhánh triển khai gói sản phẩm hỗ trợ lãi suất vay mua nhà… Có thể nói đánh giá về tính thực tiễn của sản phẩm CVTD của Chi nhánh là cao.
Trách nhiệm của khách hàng đối với các khoản vay tiêu dùng
Tại Chi nhánh, với quy trình thận trọng trong khâu lựa chọn cũng nhƣ quản lý khách hàng, Chi nhánh đặt mục tiêu an toàn trong kinh doanh, vì vậy Chi nhánh luôn chú trọng nghiên cứu cũng nhƣ xem xét kỹ trong việc thẩm định khách hàng. Khách hàng sau khi đƣợc Chi nhánh thẩm định đều có lịch sử giao dịch tốt. Việc
không hoàn trả hoặc hoàn trả chậm chễ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, đặc biệt trong cho vay tiêu dùng thì khoản mục này càng hiếm. Đa số khách hàng của Chi nhánh nói chung và của CVTD nói riêng đều có tinh thần trách nhiệm cao với khoản vay.
3.3.2. Chỉ tiêu định lượng
Các chỉ tiêu tăng trưởng cho vay tiêu dùng
Doanh số cho vay tiêu dùng
Bảng 3.8: Doanh số cho vay tiêu dùng của Chi nhánh Agribank Huyện Chƣơng Mỹ
Đơn vị: Triệu đồng
Năm Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Chỉ tiêu Số tiền Số tiền So với năm 2012 Số tiền So với năm 2013 Doanh số cho vay 59.572 74.037 14.465 +24,28% 87.506 13.469 +18,19%
(Nguồn: Báo cáo của phòng tín dụng cá nhân- Chi nhánh Agribank Huyện Chương Mỹ)
Xét về mặt quy mô, thì doanh số CVTD tại Chi nhánh trong giai đoạn 2012- 2014 tăng dần qua các năm. Nếu nhƣ năm 2012 doanh số CVTD chỉ là 59.572 triệu đồng đến năm 2014 con số này đạt mức 87.506 triệu đồng, tăng 13.469 triệu đồng so với năm 2013. Xét về tốc độ tăng thì doanh số cho vay năm 2013 tăng nhanh hơn năm 2014. Điều này đƣợc lý giải là năm 2014 Chi nhánh theo chỉ đạo chung của nhà nƣớc hạn chế CVTD và năm 2013 Chi nhánh thực hiện chiến lƣợc nới lỏng hơn CVTD thu hút khách hàng. Một phần vì năm 2013 Chi nhánh tập trung cho vay ngắn hạn hơn nên vốn đƣợc quay vòng nhanh hơn, nguồn vốn dồi dào hơn đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Tuy nhiên doanh số cho vay không phải là chỉ tiêu thực sự hoàn hảo để đánh giá chất lƣợng CVTD vì đây chỉ là sự gia tăng về quy mô, một yếu tố thiên về lƣợng hơn là về chất. Một trong chỉ tiêu tƣơng đối quan trọng khác là doanh số thu nợ của CVTD.
Bảng 3.9: Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng của Chi nhánh Agribank Huyện Chƣơng Mỹ
Đơn vị: Triệu đồng
Năm Năm2012 Năm 2013 Năm 2014
Chỉ tiêu Số tiền Số tiền So với năm 2012 Số tiền So với năm 2013 Doanh số thu nợ 51.014 63.842 12.828 +25,15% 78.254 14.412 +22,57% (Nguồn: Báo cáo của phòng tín dụng cá nhân- Chi nhánh Agribank Huyện Chƣơng Mỹ) Tuy nhiên tốc độ tăng của doanh số thu nợ CVTD biến đổi cùng chiều với doanh số cho vay. Tốc độ tăng giảm dần, năm 2013 tăng 25,15% so với năm 2012 thì năm 2014 chỉ tăng 22,57% so với năm 2013. Theo nhƣ nghiên cứu lý do của điều này một phần là công tác thu nợ của Chi nhánh dƣờng nhƣ đang đƣợc nới lỏng, khách hàng đƣợc ngân hàng tạo điều kiện về mặt thời hạn vay. Còn các khoản nợ dài hạn của các năm 2012, 2013, đặc biệt là năm 2013 còn kéo dài đến năm 2042 dƣờng nhƣ việc thu hồi có sự ƣu tiên gia hạn. Chiến lƣợc này giúp Chi nhánh mở rộng CVTD, tăng điều kiện cạnh tranh nhƣng cũng có thể sẽ gây tổn hại cho ngân hàng về việc ứ đọng vốn.
Vòng quay vốn tín dụng CVTD.
Một chỉ tiêu khác đó là vòng quay vốn tín dụng CVTD.
Bảng 3.10: Vòng quay vốn tín dụng cho vay tiêu dùng từ năm 2012 đến năm 2014
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Doanh số CVTD 59.572 74.037 87.506 Vòng quay vốn tín dụng CVTD 1,47 1,27 1,22 (Nguồn: Báo cáo của phòng tín dụng cá nhân- Chi nhánh Agribank Huyện Chƣơng Mỹ)
Vòng quay vốn tín dụng CVTD giai đoạn 2012-2014 xét về con số đạt ở mức trung bình. Điều này thể hiện việc quay vòng vốn CVTD tốt, vốn không bị ứ đọng. Tuy nhiên, vòng quay vốn tín dụng biến động đổi chiều: năm 2012 vòng quay vốn tín dụng là 1,47 đến năm 2013 giảm xuống còn 1,27 và đến năm 2014 con số này lại giảm xuống còn 1,22. Điều này chứng tỏ vốn đƣợc quay vòng chậm hơn. Điều này
cũng là do nền kinh tế năm 2014 khó khăn, thu nhập của ngƣời vay chịu tác động mạnh của nền kinh tế, việc thu hồi vốn gặp khó khăn, một phần nữa là do sự gia tăng lớn của dƣ nợ.
Các chỉ tiêu thu nhập của CVTD
Bảng 3.11: Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng từ năm 2012 đến năm 2014
Đơn vị: Triệu đồng
Năm Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Chỉ tiêu Số tiền Số tiền So với năm 2012 Số tiền So với năm 2013 Thu lãi CVTD 5.074 7.189 2.115 41,68% 9.314 2.125 29,56%
(Nguồn: Báo cáo của phòng tín dụng cá nhân- Chi nhánh Agribank Huyện Chương Mỹ)
Tốc độ tăng của thu lãi từ CVTD tăng là do định hƣớng phát triển của Chi nhánh, năm 2014 hạn chế siết chặt cho vay tiêu dùng thì năm 2013 nới lỏng và tập trung nhiều vốn hơn vào cho vay tiêu dùng dẫn đến thu nhập từ cho vay tiêu dùng tăng cao ở năm 2013. Phần khác do sự biến động của lãi suất trong cả giai đoạn cũng ảnh hƣởng đến nguồn thu này của ngân hàng. Sự gia tăng này cũng một phần khẳng định sự đóng góp của CVTD vào tổng thu nhập của ngân hàng.
Chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu của CVTD
Bảng 3.12: Phân loại nợ quá hạn và nợ xấu trên tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng từ năm 2012 đến năm 2014
Đơn vị: Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo của phòng tín dụng cá nhân- Chi nhánh Agribank Huyện Chương Mỹ)
` Bảng số liệu trên cho thấy, dƣ nợ quá hạn và nợ xấu của ngân hàng trong hoạt động CVTD luôn ở mức thấp. Năm 2012 nợ quá hạn chiếm khoảng 4,7% tổng dƣ nợ, đến năm 2013 chiếm 5,3% dƣ nợ và năm 2014 nợ quá hạn chiếm 4,8%.
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Nợ quá hạn 1.905 3.089 3.441
Nợ xấu 627 1.067 1.506
Tỷ lệ quá hạn của CVTD 4,70% 5,30% 4,80%
Tƣơng tự, nợ xấu cũng ở mức thấp hơn rất nhiều các lĩnh vực khác. So với con số nợ xấu của toàn lĩnh vực thì nợ xấu của CVTD là một con số rất nhỏ. Đây là một trong những thành công của ngân hàng. Điều này cho thấy Chi nhánh đang cố gắng quản lý nợ CVTD. Tuy nhiên, ta cũng nhận thấy rằng tình hình nợ xấu và nợ quá hạn của hoạt động CVTD tại Chi nhánh tăng lên qua các năm trong giai đoạn 2012- 2014 tăng cả về mặt con số và về mặt tỷ trọng trong tổng dƣ nợ. Năm 2012 tỷ lệ nợ quá hạn là 4,7% còn nợ xấu là 1,55% đến năm 2014 còn số nợ quá hạn là 4,8% còn nợ xấu là 2,1%. Điều này gây lên mỗi lo ngại về chất lƣợng tín dụng của CVTD đang có chiều hƣớng đi xuống. Đây là vấn đề ngân hàng cần chú tâm.