Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhán- 123docz.net

CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ

3.1. Khái quát chung về tổ chức và hoạt động của Agribank Chi nhánh

3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Láng Hạ

3.1.3.1. Tình hình huy động vốn

Bảng 3.1. Kết quả huy động vốn của Chi nhánh

Đơn vị: Tỷ đồng, %

T Chỉ tiêu

2013 2014 2015 2016

Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị %

1 Theo loại tiền tệ 13.092 100 12.799 100 11,945 100 11.788 100 - Nội tệ 11.834 90 11.814 92 10.594 89 11.357 96 - Ngoại tệ USD (quy VND) 1,258 10 985 8 1,351 11 431 4 - Ngoại tệ khác (quy VND)

2 Theo loại hình

khách hàng 13.092 100 12.799 100 11.945 100 11.788 100

- Tiền gửi dân cƣ 4.419 34 3.914 31 3.949 33 4.037 34

- Tiền gửi tổ chức kinh tế 8.538 65 8.746 68 7.846 66 7.491 64

-Tiền gửi Tổ chức tín dụng 135 1 139 1 150 1 260 2

3 Theo thời gian 13.092 100 12.799 100 11.945 100 11.788 100 - Không kỳ ha ̣n 3.566 27 1.700 13 1.167 10 978 8 - Có kỳ hạn dƣới 12T 3.866 30 7.627 60 3.517 29 3.267 28 - Có KH trên 12T 5.660 43 3.472 27 7.261 61 7.543 64

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm 2013 - 2016 của Agribank Chi nhánh Láng Hạ)

Từ bảng số liệu trên ta thấy tổng nguồn vốn qua các năm qua đang có xu hƣớng giảm dần tuy mức độ chƣa quá đột biến. Đây là dấu hiệu không tốt, bởi nhìn qua diễn biến các năm mức độ giảm chƣa thật sự rõ rệt nhƣng nếu so sánh năm 2013 và năm 2016 sẽ thấy nguồn vốn đã giảm 1.303 tỷ đồng.

Đi sâu vào chi tiết, nguồn vốn nội tệ là chủ yếu, đều chiếm trên 90% tổng nguồn vốn. Năm 2016 nguồn vốn ngoại tệ giảm mạnh. Qua tìm hiểu nguyên nhân do chính sách lãi suất thay đổi, lãi suất ngoại tệ về 0% theo quy định của Ngân hàng Nhà nƣớc nên khó có thể giữ đƣợc nguồn vốn ngoại tệ.

Formatted: Font: Bold, Font color: Auto, (none)

Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Auto, (none)

Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto

Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Auto, Condensed by 0.3 pt

Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Auto

Nguồn vốn dân cƣ đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nguốn vốn, bởi đây là nguồn tiền ổn định, sẽ không có biến động lớn bởi đã tạo dựng đƣợc sự tín nhiệm của cộng đồng dân cƣ. Thực tế cũng cho thấy nguồn tiền gửi dân cƣ tại Chi nhánh ổn định qua các năm, duy trì ở mức trên dƣới 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn của Chi nhánh lại tập trung chủ yếu ở tiền gửi các tổ chức kinh tế, qua bảng thống kê thấy chiếm tỷ trọng 65% tổng nguồn vốn. Các tập đoàn, tổng công ty có quan hệ với Chi nhánh nhƣ Tập đoàn Viettel, tập đoàn Xăng dầu, tập đoàn Điện lực…

3.1.3.2. Tình hình dư nợ

Bảng 3.2. Kết quả dƣ nợ của Chi nhánh

Đơn vị: tỷ đồng, %

T Chỉ tiêu Dƣ nợ Năm 2013 % Dƣ nợ Năm 2014 % Dƣ nợ Năm 2015 % Dƣ nợ Năm 2016 % 1 Theo thời gian 2.637 100 1.944 100 2.432 100 2.451 100 Ngắn hạn 944 36 793 41 1.301 53 1.289 52 Trung hạn 612 23 525 27 516 22 363 15 Dài hạn 1.081 41 626 32 615 25 799 33 2 Theo thành phần kinh tế 2.637 100 1.944 100 2.432 100 2.451 100 Cá nhân, Hộ GĐ 168 6 131 7 236 10 507 21 Doanh nghiệp 2.469 94 1.813 93 2.196 90 1.944 79 -Công ty cổ phần 1.522 990 1.213 1.230 -Công ty TNHH 401 361 485 701 -Công ty Nhà nước 547 462 497 13

3 Theo loại tiền tệ 2.637 100 1.944 100 2.432 100 2.451 100 Dƣ nợ nội tệ 1.846 70 1.454 75 2.257 93 2.293 94 Dƣ nợ ngoại tệ 791 30 490 25 175 7 158 6

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm 2013 - 2016 của Agribank Chi nhánh Láng Hạ)

Qua bảng số liệu ta thấy nhìn chung dƣ nợ tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ là thấp, chƣa tới 3.000 tỷ đồng, thậm chí năm 2014 dƣ nợ còn giảm mạnh

Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto

Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Auto

xuống còn 1.944 tỷ đồng, nguyên nhân là dotạm thời chƣa đâyđƣợc trú

trọnghoặc đã Agribank Chi nhánh Bách Khoa là đơn vị trực thuộc Agribank

Chi nhánh Láng Hạ đƣợc nâng cấp trực thuộc Agribank tách khỏi Agribank Chi nhánh Láng Hạ nên dƣ nợ giảm.

Phân tích theo thời gian,Trong đó, dƣ nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ

yếu trong cơ cấu dƣ nợ của Chi nhánh. Năm 2016 dƣ nợ ngắn hạn chiếm

52%, năm 2015 chiếm 53%. Điều này không quá tốt đối với hoạt động tín

dụng nói chung bởi yêu cầu đối với dƣ nợ phải ổn định và tăng trƣởng bền vững.Dƣ nợ ngắn hạn cao thì yếu tố ổn định và yếu tố bền vững sẽ bị tác

động. Chi nhánh đã có sựMặt khác cơ cấu dƣ nợ đang chuyển dịch chuyển

cơ cấu dƣ nợtheo hƣớng chƣa thật sự đƣợc cân đối. Dƣ nợ ngắn hạn tăng dần

từ 36% năm 2013 lên 52% năm 2016, dƣ nợ trung hạn giảm xuống 15%, dƣ nợ dài hạn chiếm 33%. Đây là một tín hiệu khá tốt bởi khi cho vay ngắn hạn, yếu tố giá cả thị trƣờng, lạm phát hay các biến số nền kinh tế cũng giảm thiểu đƣợc rủi ro hơn so với việc cấp tín dụng trung dài hạn.Khuyến nghị nên duy trì tỷ lệ này bởi dDƣ nợ ngắn hạn cao thì yếu tố ổn định và yếu tố bền vững sẽ bị tác động.

Agribank Chi nhánh Láng Hạ

Theo thành phần kinh tế: dƣ nợ cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu, dƣ nợ cá nhân và hộ gia đình chiếm tỷ trọng rất thấp. Năm 2016 chiếm 21% tổng dƣ nợ, năm 2015 chiếm 10%, thậm chí năm 2013 chiếm tỷ trọng 6%. Điều này cho thấy Chi nhánh đã và đang tập trung quá nhiều cho

vay các Doanh nghiệp, hay nói ngƣợc lại, Chi nhánh chƣa trú trọng mảng tín

dụng bán lẻ, tín dụngcho vay cá nhân, tín dụng bán lẻ của Chi nhánh chƣa

thực sự tốt. Dƣ nợ theo loại tiền thì cho vay nội tệ chiếm tỷ trọng lớn qua các năm.

Về cơ cấu dƣ nợ theo ngành nghề kinh tế, dƣ nợ phân bố khá đồng đều

và phong phú, tập trung chủ yếu ở các ngành: công nghiệp chế biến, chế tạo;

sản xuất và phân phối điện, khí đốt; xây dựng; bán buôn và bán lẻ, thông tin

truyền thông và hoạt động tiêu dùng. Cụ thể qua bảng sau:

Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto

Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Auto

Formatted: Justified, Line spacing: Multiple 1.3 li

Formatted: Heading 5, Left, Indent: First line: 0 cm, Line spacing: single

Bảng 3.3. Cơ cấu dƣ nợ theo ngành kinh tế

Đơn vị: triệu đồng

TT CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 2016

1 Nông nghiệp 4.931 7.350 1.000 4.189

2 Công nghiệp chế biến, chế tạo 189.983 0 98.922 120.771

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt,nƣớc nóng,

hơi nƣớc … 317.071 87.046 297.802 474.206

4 Hoạt động xây dựng 680.182 301.337 853.576 842.003 5 Hoạt động kinh doanh BĐS 89.264 648.817 89.700 88.443

Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động

cơ khác 672 89.378 6.372 15.815

7 Hoạt động thƣơng mại: Bán buôn và bán lẻ 113.902 270 90.550 57.914 8 Hoạt động xuất, nhập khẩu 555.754 24.100 426.276 3.724

9 Vận tải kho bãi 26.535 414.210 3.574 4.607

10 Dịch vụ lƣu trú và ăn uống 468.822 21.640 219.178 219.178 11 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 9.998 219.178 0 0 12 Thông tin và truyền thông 23.275 8.888 105.713 96.000

13 Hoạt động y tế, GD, công ích 1.000 0 0 0

14 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 0 1.000 6.994 20.841 15 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 1.604 690 718 343

16 Hoạt động dịch vụ khác 9.685 1.545 1.073 116

Hoạt động tiêu dùng cá nhân và chi tiêu cá nhân

bằng thẻ 144.387 118.574 230.180 502.571

TỔNG 2.637.065 1.944.023 2.431.628 2.450.721

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm 2013 - 2016 của Agribank Chi nhánh Láng Hạ)

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto

Năm 2016 dƣ nợ cho vay ngành xây dựng cao nhất 842 tỷ đồng, tiếp đến là dƣ nợ cho vay tiêu dùng 500 tỷ đồng, dƣ nợ sản xuất và phân phối điện là 476 tỷ đồng, dịch vụ lƣu trú và ăn uống là 307 tỷ đồng. Những năm trƣớc, tình hình bất động sản và cho vay bất động sản gặp khó khăn, Chi nhánh đã dần dịch chuyển và giữ dƣ nợ cho vay xây dựng ở mức phù hợp, hiện là 842 tỷ chiếm khoảng 34% tổng dƣ nợ. Trong đó chủ yếu là cho vay ngắn hạn 669 tỷ (chiếm 79% dƣ nợ xây dựng) để bổ sung vốn lƣu động, cho vay nhà thầu…trên cơ sở đƣợc thẩm định theo các điều kiện cho vay cụ thể nên mức độ rủi ro dần đƣợc kiểm soát và hạn chế.

Dƣ nợ lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện, khí đốt đƣợc Chi nhánh đẩy mạnh sẽ tăng năm 2017 và các năm tiếp theo. Trong 476 tỷ nêu trên gần nhƣ chủ yếu là dƣ nợ dài hạn, chiếm 40,1 % dƣ nợ trung dài hạn toàn Chi nhánh (Tổng công ty Điện lực Hà Nội). Lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện ngoài là nhu cầu thiết yếu, còn là vấn đề an ninh quốc gia do đó Chi nhánh đánh giá đây là lĩnh vực có triển vọng tốt. Thời gian tới, Chi nhánh đã và đang xúc tiến, có kế hoạch và lộ trình tăng dƣ nợ lĩnh vực này lên khoảng từ 1.500 - 2.000 tỷ đồng, chủ yếu là trung dài hạn, góp phần đƣa tổng dƣ nợ tăng trƣởng một cách ổn định và hiệu quả, bền vững.

Năm 2016 dƣ nợ cho vay tiêu dùng khoảng 500 tỷ, chiếm 20% tổng dƣ nợ, trong đó ngắn hạn là chiếm tỷ lệ 75,6%, trung dài hạn chiếm 24,4%. Hoạt động tiêu dùng cho nguồn thu nhập ổn định và bền vững khuyến nghị Chi nhánh nên phát triển cho cho vay lĩnh vực này.

.3.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 2013 - 2016

Đơn vị: tỷ đồng

TT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm

2014 Năm 2015 Năm 2016 1 Tổng thu nhập 1.104 807 785 828 2 Tổng chi phí 942 793 711 746 3 Lợi nhuận 162 14 74 82

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm 2013 - 2016 của Agribank Chi nhánh Láng Hạ)

Tình hình tài chính đã phần nào phản ánh đƣợc hoạt động kinh doanh của một tổ chức. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013 - 2016 của Chi nhánh đã có những biến động mạnh. Năm 2013 lợi nhuận (Thu nhập - Chi phí) đạt 162 tỷ thì năm 2014 giảm mạnh xuống còn 14 tỷ. Qua tìm hiểu nguyên nhân chủ yếu do giảm từ hoạt động tín dụng là 108 tỷ đồng và thu phí điều vốn nội bộ là 124 tỷ đồng. Điều này đã phần nào đƣợc thể hiện khi dƣ nợ năm 2014 giảm mạnh xuống còn 1.944 tỷ đồng, số tuyệt đối giảm 693 tỷ đồng so với 2013. Ngoài ra, những nguyên nhân khác do phí điều vốn của Agribank giảm nên thu từ hoạt động điều vốn nội bộ giảm mạnh, Agribank Chi nhánh Bách Khoa là đơn vị trực thuộc Agribank Chi nhánh Láng Hạ đƣợc nâng cấp trực thuộc Agribank tách khỏi Agribank Chi nhánh Láng Hạ nên cũng phần nào tác động đến hoạt động và tình hình tài chính của Chi nhánh.

Từ năm 2015 đến nay, sau nhiều nỗ lực và giải pháp cụ thể, tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đã khởi sắc. Năm 2015 lợi nhuận đạt 74 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng so với năm 2014; Năm 2016, lợi nhuận đạt 82 tỷ đồng, đảm bảo mức thu nhập cho cán bộ nhân viên.

Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto

Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto

Formatted: Font: Times New Roman, Font color: Auto

Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Láng Hạ

Các quan điểm về nợ xấu

Nguyên nhân phát sinh nợ xấu