CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.2. Thực trạng hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
3.2.1. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng
Bảng 3.6: Hoạt động CVTD NHNN$PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh năm 2012 - 2014 Đơn vị: Triệu đồng Tiêu chí Năm 2012 Năm 2013 So sánh Năm 2014 So sánh 2013/2012 2014/2013
Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền Số tiền % Doanh số CVTD 25.825 31.429 5.604 21,7 24.914 -6.515 -20,7 Doanh số thu nợ
CVTD
10.145 17.976 7.831 77,2 31.619 13.643 75,9
Dƣ nợ CVTD 15.680 29.133 13.453 85,8 22.428 -6.705 -23,02
(Nguồn:Phòng kinh doanh NHNN&PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh)
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Triệu đồng
Doanh số CVTD Thu nợ CVTD Dư nợ CVTD
Hình 3.6: Hoạt động CVTD của NHNN&PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh năm 2012-2014
(Nguồn:Phòng kinh doanh NHNN&PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) Doanh số cho vay tiêu dùng: Năm 2012 doanh số cho vay tiêu dùng đạt 25.825 triệu đồng, năm 2013 đạt 31.429 triệu đồng tăng 5.604 triệu đồng ( tƣơng
cho vay tiêu dùng chỉ còn 24.914 triệu đồng, giảm 6.515 triệu đồng (tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 20,7%) so với năm 2013.
Về doanh số thu nợ: Năm 2012 đạt 10.145 triệu đồng, năm 2013 đạt 17.976 triệu đồng tăng 7.831 triệu đồng (tƣơng ứng tăng 77,2% ) so với năm 2012. Năm 2014 đạt 31.619 triệu đồng tăng 13.643 triệu đồng ( tƣơng ứng tăng 75,9%) so với năm 2013. Tuy doanh số cho vay tiêu dùng từ năm 2013 đến năm 2014 giảm nhƣng doanh số thu nợ trong thời gian này lại tăng có thể là do ngân hàng đã chú trọng đến việc thu nợ các khoản nợ quá hạn.
Về dư nợ cho vay tiêu dùng: Hoạt động tín dụng của một ngân hàng mạnh hay không thể hiện qua số dƣ nợ. Số dƣ nợ cuối kỳ cho biết số tiền ngân hàng đã cho vay và chƣa thu hồi nợ, đó là khoản nợ chƣa đến hạn thanh toán hoặc khoản nợ đã quá hạn nhƣng chƣa thu hồi đƣợc.
Năm 2012 dƣ nợ cho vay tiêu dùng là 15.680 triệu đồng, năm 2013 dƣ nợ cho vay tiêu dùng là 29.133 triệu đồng tăng 13.453 triệu đồng (85,8%). Doanh số cho vay tiêu dùng giảm vì thế đến năm 2014 dƣ nợ cho vay tiêu dùng đạt 22.428 triệu đồng giảm 6.705 triệu đồng (tƣơng ứng giảm 23,02%) so với năm 2013.
* Phân tích quy mô cho vay tiêu dùng
Bảng 3.7: Quy mô CVTD tại NHNN$PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc NInh trong 3 năm 2012 - 2014
Đơn vị: Triệu đồng
Tiêu chí
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Doanh số CVTD 25.825 9,3 31.429 7,34 24.914 6,2 Tổng doanh số cho vay 277.861 100 428.194 100 400.359 100 Doanh số thu nợ CVTD 10.145 9,8 17.976 4,7 31.619 8,8 Tổng doanh số thu nợ 104.025 100 379.640 100 360.126 100 Dƣ nợ CVTD 15.680 9,02 29.133 13,1 22.428 8,5 Tổng dƣ nợ cho vay 173.836 100 222.390 100 262.623 100
Nhìn vào bảng trên ta thấy do cho vay tiêu dùng là một loại hình tín dụng còn khá mới nên các khoản tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho ngƣời tiêu dùng còn khá khiêm tốn.
Tỷ trọng doanh số cho vay tiêu dùng trong tổng doanh số cho vay vẫn còn nhỏ. Cụ thể, năm 2012 doanh số cho vay tiêu dùng chiếm 9,3%, năm 2013 chiếm 7,34% trong tổng doanh số cho vay. Và năm 2014 doanh số cho vay tiêu dùng chỉ chiếm 6,2% tổng doanh số cho vay. Sự tăng lên về mặt doanh số cho vay trong hai năm đầu cùng với sự giảm doanh số trong hai năm tiếp theo của cho vay tiêu dùng biến động cùng chiều với doanh số cho vay.
8,5% 13,1% 9,02% 91,5% 90,98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Dư nợ CVTD
Dư nợ cho vay khác
86,9%
Hình 3.7: Tỷ trọng dƣ nợ CVTD của NHNN&PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh năm 2012-2014
(Nguồn:Phòng kinh doanh NHNN&PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh)
Tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng của NHNN&PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng dƣ nợ của ngân hàng.Cụ thể năm 2012 dƣ nợ cho vay tiêu dùng chiếm 9,02% trong tổng dƣ nợ, năm 2013 chiếm 13,1% tổng dƣ nợ và đến cuối năm 2014 chiếm 8,5% tổng dƣ nợ, giảm 4,6% so với năm 2013. Nguyên nhân của việc giảm này là do đầu năm 2013 chính phủ đã tiến hành các gói kích cầu, áp dụng lãi suất ƣu đãi cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên sau một thời gian tích cực chào mời khách hàng vay vốn tiêu dùng, các ngân hàng trong nƣớc đang dần siết các khoản vay tiêu dùng theo quy định của
NHNN. Các ngân hàng thực hiện rà soát lại các khoản vay phục vụ mục đích tiêu dùng đã giải ngân, đồng thời tăng thêm các điều kiện ràng buộc.
Nhƣ vậy, với tỷ trọng hạn chế so với tổng dƣ nợ tín dụng của ngân hàng thì cho vay tiêu dùng vẫn còn là một loại hình tín dụng nhỏ bé và không đáng kể trong nghiệp vụ cho vay của ngân hàng. Đây cũng là một thực tế xảy ra ở hầu hết các ngân hàng thƣơng mại hiện nay.Với chính sách thận trọng trong cho vay tiêu dùng của ngân hàng, khi những thông tin dữ liệu về khách hàng cá nhân và hộ gia đình còn thiếu và rất hạn hẹp so với các thông tin về các tổ chức, doanh nghiệp phần nào làm cho vay tiêu dùng tăng nhƣng tốc độ tăng không bằng tốc độ tăng của dƣ nợ tín dụng. Một trong những điều kiện để khách hàng vay vốn tại NHNN$PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh là bắt buộc khách hàng phải có tài sản đảm bảo khoản vay, đây là quy định bắt buộc của ngân hàng nhà nƣớc. Điều này đã làm hạn chế phần nào việc đẩy mạnh tốc độ tăng trƣởng của cho vay tiêu dùng tại NHNN$PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, tuy nhiên các quy định này cũng làm cho chất lƣợng tín dụng của chi nhánh đƣợc nâng cao. Khách hàng ngoài các điều kiện khác để vay vốn của ngân hàng, thì điều kiện phải có tài sản đảm bảo cho khoản vay đã gắn với trách nhiệm vật chất của ngƣời vay vào quan hệ tín dụng.
Mặt khác, nguyên nhân khiến mảng cho vay tiêu dùng chƣa phát triển còn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế nên ngƣời dân đang thắt chặt chi tiêu; đồng thời mức lãi suất của cho vay tiêu dùng còn cao so với đại đa số thu nhập của ngƣời dân. Để cho vay tiêu dùng thực sự đƣợc ngƣời dân đón nhận thì các ngân hàng cần một khoảng thời gian để ngƣời dân có thể thích nghi với hình thức này. Bên cạnh đó các ngân hàng cũng cần điều chỉnh mức lãi suất và có những chƣơng trình áp dụng riêng với các đối tƣợng khác nhau. Thực tế cho thấy rằng dƣ nợ cho vay tiêu dùng chƣa thực sự chiếm một tỷ trọng tƣơng xứng trong tổng dƣ nợ của hoạt động tín dụng. Điều này có thể đƣợc lý giải bởi NHNN$PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh vừa mới chuyển sang ngân hàng bán lẻ hiện đại với sự tách biệt về mặt cơ cấu giữa khối tín dụng cá nhân và tín dụng doanh nghiệp cũng nhƣ giữa vai trò tác nghiệp và vai trò quản lý rủi ro. Việc xây dựng nền khách hàng cá nhân lại đòi hỏi
thời gian khá dài để tạo dựng niềm tin và thƣơng hiệu, đặc biệt trong bối cảnh NHNN$PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh trƣớc đây luôn chỉ xuất hiện các dự án về đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, cho vay khối doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, việc mở rộng thị phần trong mảng cho vay tiêu dùng trong giai đoạn này là tƣơng đối khó khăn do vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ hệ thống các ngân hàng cổ phần với các hình thức và cơ chế đa dạng linh hoạt.
* Phân tích cơ cấu vay tiêu dùng theo thời gian
Bảng 3.8: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHNN$PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh theo thời gian
Đơn vị: Triệu đồng
Tiêu chí
2012 2013 2014
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Tổng doanh số CVTD 25.825 100 31.429 100 24.914 100 Ngắn hạn 23.114 89,5 27.940 88,9 21.949 88,1 Trung và dài hạn 2.711 10,5 3.489 11,1 2.965 11,9 Tổng doanh số thu nợ CVTD 10.145 100 17.976 100 31.619 100 Ngắn hạn 9.181 90,5 15.657 87,1 8.676 72,6 Trung và dài hạn 964 9,5 2.319 12,9 5.003 27,4 Tổng dƣ nợ CVTD 15.680 100 29.133 100 22.428 100 Ngắn hạn 13.218 84,3 15.670 53,8 16.664 74,3 Trung và dài hạn 2.462 15,7 13463 46,2 5.764 25,7
(Nguồn:Phòng kinh doanh NHNN&PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh)
Qua bảng số liệu cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh chủ yếu tập trung vào các khoản vay ngắn hạn, cơ cấu nhƣ vậy là cân đối. Năm 2012 doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn chiếm 89,5% tổng doanh số cho vay, dƣ nợ cho vay ngắn hạn chiếm 84,3% tổng dƣ nợ cho vay. Hai năm tiếp theo năm 2013 và năm 2014 tỷ trọng cho vay tiêu dùng ngắn hạn giảm nhƣng vẫn ở mức cao. Cụ thể, năm 2013 doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn chiếm 88,9%, dƣ nợ cho vay ngắn hạn chiếm
53,8%. Năm 2014 doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn chiếm 88,1%, dƣ nợ cho vay ngắn hạn chiếm 74,3%. Sở dĩ các khoản cho vay tiêu dùng ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn là do ngân hàng thực hiện cho vay chủ yếu đối với khách hàng tiêu dùng mua bán các sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày có giá trị nhỏ, không phải thực hiện các dự án có chi phí lớn. Mặt khác, ngân hàng còn hạn chế cho vay dài hạn e ngại mức độ rủi ro cao trong thời gian dài. Tuy nhiên, cơ cấu cho vay tiêu dùng trung và dài hạn cũng có sự thay đổi theo hƣớng tích cực: Năm 2012 dƣ nợ cho vay tiêu dùng trung và dài hạn chiếm 15,7% đến năm 2013 chiếm 46,2%. Tuy nhiên đến năm 2014 cho vay tiêu dùng trung và dài hạn chỉ chiếm 25,7% tổng dƣ nợ cho vay. Sự thay đổi này phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Khi kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập của ngƣời dân càng tăng cao, nhu cầu mua sắm nhà cửa và các vật dụng đắt tiền ngày càng gia tăng. Mà hầu hết các khoản vay này tƣơng đối lớn, thời hạn cho vay dài, ngƣời tiêu dùng trả nợ vay nhiều kỳ khiến cho dƣ nợ cũng khá cao.
- Phân tích theo số lượng khách hàng vay tiêu dùng tại NHNN&PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Số lƣợng khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh khá lớn so với các ngân hàng khác trong vùng, đây là một lợi thế mà không phải bất cứ chi nhánh nào cũng đạt đƣợc. Chi nhánh đã có đƣợc một nền khách hàng bán lẻ tăng trƣởng cao và ổn định từ năm 2012 – 2014. Cụ thế nhƣ sau:
Bảng 3.9: Số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng tại NHNN&PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Tiêu chí (1) CVTD năm 2012(1) CVTD năm 2013 (2) CVTD năm 2014 (3) KH 2014 (4) TT (3)/(2) %CVTD/ KH (3)/(4) Số lƣợng KH 299 349 584 1.462 167% 39,9%
Trong năm 2014, NHNN&PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã mở rộng mối quan hệ với khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng, đồng thời thực hiện đơn giản hóa một số thủ tục hành chính khi cho vay do đó số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng tăng lên đáng kể. Từ năm 2012 - 2013 số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng tăng chậm nhƣng đến năm 2014, tốc độ tăng trƣởng số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng so với năm 2013 tăng 167%. Lƣợng khách hàng tiềm năng này sẽ hứa hẹn và tạo điều kiện tốt cho sự phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của NHNN&PTNT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.