3.1. Tổng quan về BIDV Đông Đô
3.1.2. Đặc điểm và hoạt động kinh doanh chung tại BIDV Đông Đô
Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Đông Đô từ năm 2012 đến năm 2014:
3.1.2.1. Hoạt động huy động vốn.
Nguồn vốn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Nguồn vốn là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh. Một ngân hàng có quy mô nguồn vốn lớn sẽ mở rộng đƣợc nhiều loại hình cho vay và khối lƣợng cho vay nhiều hơn, nguồn vốn nâng cao tầm cao của ngân hàng… Vì vậy hoạt động huy động vốn đƣợc xác định là nhiệm vụ trọng tâm số 1. BIDV Đông Đô vẫn giữ đƣợc quy mô nguồn vốn huy động ổn định, chú trọng đảm bảo an toàn thanh khoản và tuân thủ các quy định của NHNN.
Nhằm thực hiện nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, từ đầu năm 2012, NHNN đã nhiều lần cắt giảm trần lãi suất huy động, trong điều kiện các kênh đầu tƣ khác nhƣ bất động sản, chứng khoán kém hấp dẫn và chứa đựng nhiều rủi ro. Theo đó, huy động vốn trên thị trƣờng dần thuận lợi, tình trạng cạnh tranh lãi suất giữa các ngân
hàng đã giảm đáng kể. Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc gia tăng về quy mô một cách hợp lí, phù hơp với nhu cầu sử dụng vốn, BIDV đã tích cực triển khai các biện pháp để tái cơ cấu nguồn vốn, tăng tính ổn định của nền vốn. Đến ngày 31/12/2014 tổng nguồn vốn huy động đạt 11.949 tỷ đồng bằng 127,99% so với đầu năm và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn đặt ra trong năm 2013.
Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Giá trị So với năm 2012 Giá trị So với năm 2013 +/- % +/- % Huy động vốn 7.707 8.980 1.273 16,2 5 11.494 2.51 4 27,99
Phân theo thành phần kinh tế
TG dân cƣ 4.470 4552 82 1,83 6.494 1.942 42,67 TG TCKT 3.237 4428 1191 36,80 5000 572 12,91 Phân theo kì hạn TG không kì hạn 1.434 1.628 194 13,51 1.965 337 20,72 TG vốn chuyên dùng 63 54 -9 - 14,74 46 -8 -14,67 TG có kì hạn 6.217 7298 1.081 17,38 9.483 2.185 29,93
Phân theo tiền tệ
TG VNĐ 7.032 8.102 1.070 15,21 10.574 2.473 30,52
TG Ngoại tệ 675 878 203 30,08 920 41 4,7
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Đông Đô các năm 2012 - 2014)
Xét trong những năm gần đây tính từ năm 2012- 2014 tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng tăng, cho thấy quan hệ của NH với khách hàng ngày càng đƣợc mở rộng, uy tín của chi nhánh đƣợc nâng cao. Cụ thể năm 2014 tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh tăng gần 28% so với chỉ tiêu này vào cuối năm 2013, và chỉ tiêu này của năm 2013 tăng hơn 26% so với cuối năm 2012. Cơ cấu huy động vốn có chuyển biến tích cực theo hƣớng tăng tính ổn định của nền vốn, đóng góp hiệu quả cho mục tiêu tiết kiệm chi phí vốn.
Nguồn vốn huy động của Chi nhánh đƣợc hình thành từ hai thành phần là tiền gửi từ dân cƣ và tiền gửi của các tổ chức kinh tế.
Biểu đồ 3.1: Huy động vốn năm 2012 - 2014 phân theo thành phần kinh tế Cơ cấu nguồn vốn huy động có sự thay đổi qua các năm, nguồn vốn huy động từ dân cƣ vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tăng dần qua các năm và tăng mạnh trong năm 2014 (tăng 42,67% so với năm 2013); nguồn vốn huy động từ các TCKT năm 2014 tăng 12,91% so với năm 2013. Qua biểu đồ chúng ta thấy rõ rằng tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng tăng trƣởng tƣơng đối qua các năm. Năm 2013, nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế tăng mạnh ( tăng 1191 tỷ đồng tƣơng đƣơng 36,8% so với năm 2012). Tiền gửi khách hàng dân cƣ luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tiền gửi khách hàng, điều này thể hiện Chi nhánh đang thực hiện thành công chiến lƣợc thu hút vốn theo hƣớng đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, chuyển dịch cơ cấu khách hàng theo hƣớng phát triển các khách hàng cá nhân mới.
Về kì hạn, huy động tiền gửi khách hàng chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Số dƣ tiền gửi có kì hạn tăng dần qua các năm với tỷ trọng 80.59% năm 2012, 81.27% năm 2013 và 82.50% năm 2014, giúp gia tăng tính ổn định của nền vốn.
Về tỷ trọng tiền gửi, tỷ trọng tiền gửi VNĐ cao và gia tăng qua các năm (năm 2012 chiếm 91,24% đến 2014 chiếm 92% tổng giá trị Tiền gửi của khách hàng).
Trong khi đó, do thực hiện chính sách chống đô la hóa của NHNN nhƣ duy trì lãi suất tiền gửi USD thấp, chính sách kết nối... tiền gửi ngoại tệ đã giảm.
3.1.2.2. Tình hình sử dụng vốn.
Bảng 3.2: Tình hình hoạt động tín dụng của Chi nhánh 2012 - 2014
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Giá trị Tỷ trọng Giá trị trọng Tỷ Giá trị trọng Tỷ (%) (%) (%) Tổng dƣ nợ 5.224 100 6.028 100 7.475 100 Phân theo TPKT Cá nhân, hộ gia đình 971,664 18,6 1.187,516 19,7 1.674,4 22,4 TCKT 4.252,336 81,4 4.840,484 80,3 5.800,6 77,6 Phân theo kì hạn Ngắn hạn 3.239,402 62,01 3.789,804 62.87 4.837,82 64,72 Trung dài hạn 1.984,598 37,99 2.238,196 37,13 2.637,18 35,28
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Đông Đô các năm 2012 - 2014)
Hoạt động tín dụng luôn là hoạt động cốt lõi trong sự phát triển của chi nhánh. Đến cuối năm 2014, BIDV Đông Đô có tổng dƣ nợ tín dụng cho vay khách hàng đạt 7.475 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng là hoạt động thu lãi rất quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Chi nhánh.
Giai đoạn 2012 - 2014 tăng trƣởng tin dụng bình quân Chi nhánh đạt 19,7%. Cụ thể, dƣ nợ tín dụng năm 2014 tăng 1.447 tỷ đồng tƣơng đƣơng 24% so với năm 2013, dƣ nợ tín dụng năm 2013 tăng 804 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 15,39% so với năm 2012. Mục tiêu của Chi nhánh giai đoạn này theo mục tiêu chung của BIDV là kiểm soát và quản lí chất lƣợng tín dụng, chuyển dich cơ cấu tín dụng, nền khách hàng.
Tăng trƣởng tín dụng đƣợc chi nhánh kiểm soát chặt chẽ gắn với chất lƣợng tín dụng, tập trung ƣu tiên vốn cho sản xuất, xuất khất, hỗ trợ phát triển các doanh
nghiệp vừa và nhỏ... đƣợc kiểm soát chặt chẵ theo đúng chỉ đạo kế hoạch tăng trƣởng tín dụng của HĐQT BIDV và đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của NHNN.
Về cơ cấu dƣ nợ theo thành phần kinh tế, Chi nhánh đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hƣớng tích cực, thông qua việc xây dựng nền khách hàng vững chắc, ƣu tiên hƣớng vào thị trƣờng mới là khối khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ; thực hiện đa dạng hóa hơn nữa danh mục tín dụng theo ngành nghề, chú trọng vào các ngành có tiềm năng phát triển dài hạn, hạn chế cho vay những ngành có rủi ro cao... Chi nhánh cũng thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu hƣớng tới hoạt động ngân hàng bán lẻ. Dƣ nợ tín dụng bán lẻ đã có mức tăng trƣởng tốt, tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân tăng từ 19% năm 2012 lên 20% năm 2013 và đạt 22% năm 2014.
Theo kì hạn, dƣ nợ cho vay ngắn hạn có tỷ trọng tăng dần qua các năm còn cho vay trung dài hạn giảm dần qua các năm. Cụ thể, cho vay ngắn hạn đạt 4.838 tỷ đồng năm 2014, tăng 1048 tỷ đồng (27,65%) so với năm 2013; năm 2013 tăng 550 tỷ đồng (16,99%) so với năm 2012. Trong khi đó dƣ nợ cho vay trung dài hạn năm 2012 là 1.984 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 37,99%. Dƣ nợ cho vay trung dài hạn năm 2013 tăng lên về quy mô là 2.238 tỷ đồng nhƣng tỷ trọng giảm còn 37.13%. Sang đến năm 2014, tỷ trọng cho vay trung dài hạn trong tổng dƣ nợ chiếm 35.28%. Cho thấy chi nhánh đang chuyển dần hình thức cho vay, hƣớng dần sang cho vay ngắn hạn - hình thức vay vừa giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng, vừa đảm bảo khả năng thanh toán.
3.1.2.3. Hoạt động dịch vụ
Bên cạnh hai hoạt động chính là huy động vốn và tín dụng, chi nhánh luôn chú trọng đầu tƣ và phát triển hoạt động dịch vụ. Cơ cấu nguồn thu dịch vụ chuyển dịch tích cực khi tiếp tục gia tăng các dòng dịch vụ bán lẻ,các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại.
Doanh thu hoạt động dịch vụ của ngân hàng qua 3 năm đều hoàn thành kế hoạch và vƣợt kế hoạch. Tổng thu dịch vụ ròng năm 2013 đạt 53,55 tỷ đồng tăng 11,51 tỷ đồng so với năm 2012 ( tƣơng đƣơng 27,38%) , năm 2014 đạt 67,34 tỷ đồng tăng 13,79 tỷ
đồng so với năm 2013 (tƣơng đƣơng 25,75%).
Bảng 3.3: Tình hình hoạt động dịch vụ của chi nhánh 2012 - 2014
(Đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2012 Tỷ trọng 2013 Tỷ trọng 2014 Tỷ trọng Tổng thu dịch vụ ròng 42,04 100% 53,55 100% 67,34 100%
Thu dịch vụ thanh toán 15,56 37% 19,28 36% 26,94 40%
Dịch vụ bảo lãnh 16,40 39% 19,81 37% 25,59 38%
Thu kinh doanh ngoại tệ 6,31 15% 4,28 8% 6,06 9%
Dịch vụ thẻ 2,10 5% 3,21 6% 4,71 7%
Thu khác 1,68 4% 6,96 13% 4,04 6%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Đông Đô các năm 2012 - 2014)
Tổng thu dịch vụ bảo lãnh năm 2012 và 2013 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu dịch vụ ròng (lần lƣợt là 39%, 37%). Năm 2013, tổng thu dịch vụ dòng có tỷ trọng giảm do chịu ảnh hƣởng bất lợi từ thị trƣờng bất động sản. Tổng thu dịch vụ thanh toán năm 2012 đạt 15,56 tỷ đồng, đạt 19,28 tỷ đồng năm 2013 và tăng đến 26,94 tỷ đồng năm 2014, chiếm 40% tỷ trọng trong tổng thu dịch vụ ròng, là sản phẩm có tỷ trọng đóng góp lớn nhất trong tổng thu dịch vụ.
Doanh thu từ dịch vụ thẻ của Chi nhánh tăng trƣởng ổn định trong giai đoạn 2012 - 2014. Cụ thể, doanh thu từ dịch vụ thẻ năm 2014 đạt 4,71 tỷ đồng (chiếm 7% trong tổng thu dịch vụ ròng) tăng 46,73% so với năm 2013. Năm 2013 tăng 1,11 tỷ đồng (tƣơng đƣơng 52,85%) so với năm 2012. Sản phẩm thẻ của BIDV nhận đƣợc đánh giá cao của đông đảo khách hàng. Cơ cấu phí thu trong dịch vụ thẻ có sự chuyển đổi thao hƣớng thu phí qua POS, thanh toán qua ATM, qua thẻ VISA và MasterCard.
(Đơn vị: %)
Biểu đồ 3.2: Cơ cấu hoạt động dịch vụ của chi nhánh 2012 – 2014