2.2 Thực trạng chất lƣợng tín dụng tại Agribank CNĐồng Nai giai đoạn 2015-
2.2.1.Doanh số cho vay
Tình hình kinh doanh của Chi nhánh hiện đang phải cạnh tranh với rất nhiều TCTD khác đang hoạt động trên địa bàn. Trên một địa bàn không rộng nhƣ Đồng Nai nhƣng có đến trên 19 TCTD cùng hoạt động và cạnh gay gắt về mọi mặt trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Trong đó, đáng kể nhất là việc cạnh tranh về mức lãi suất cho vay và lãi suất huy động vốn.
Về hoạt động cho vay, các TCTD khác đã nới lỏng dần các điều kiện cho vay cùng với những ƣu đãi về lãi suất cho vay nên khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Do đó, để tăng trƣởng đƣợc dƣ nợ một cách an toàn và hiệu quả cần phải có sự nỗ lực rất lớn của toàn thể Chi nhánh.
Bảng 2.4. Doanh số cho vay tại Agribank Đồng Nai giai đoạn 2015 – 2017
ĐVT: tỷ VND
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Đồng Nai 2015-2017 Trong điều kiện nền kinh tế trong nƣớc và thế giới trong những năm gần đây rơi vào khủng hoảng và có nhiều biến động mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, mặt bằng lãi suất liên tục biến đổi, Chính phủ và Ngân hàng nhà nƣớc đã đƣa ra nhiều quy định mới về lãi suất cho vay ngân hàng làm cho dòng vốn vào ra các ngân hàng không ổn định. Tuy nhiên, trƣớc những khó khăn và thách thức đó, hoạt động tín dụng tại chi nhánh Đồng Nai vẫn hoạt động khá tốt và tăng trƣởng trong 3 năm gần đây.
STT Chỉ tiêu 2015 2016 2017 SS 2016/2015 SS 2017/2016 Tăng (Giảm) Tỷ lệ tăng (giảm)% Tăng (Giảm) Tỷ lệ tăng (giảm)% 1 Theo thời hạn 25,109 25,364 36,220 255 1.016 10,856 42.801 1.1 Ngắn hạn 16,321 16,740 24,267 419 2.570 7,527 44.964 1.2 Trung hạn 6,277 6,341 7,606 64 1.016 1,265 19.953 1.3 Dài hạn 2,511 2,283 4,346 - 228 -9.086 2,064 90.401
2 Theo loại tiền tệ 25,109 25,364 36,220 255 1.016 10,856 42.801
2.1 Dƣ nợ VNĐ 22,096 23,081 33,322 985 4.459 10,241 44.370 2.2 Dƣ nợ ngoại tệ ( quy đổi ) 3,013 2,283 2,898 -730 -24.238 615 26.934
3 Theo thành phần kinh tế 25,109 25,364 36,220 255 1.016 10,856 42.801
3.1 Dƣ nợ TCKT 4,520 5,073 5,433 553 12.240 360 7.101 3.2 Dƣ nợ cá nhân, hộ gia đình 20,589 20,291 30,787 -298 -1.448 10,496 51.726
4 Theo ngành kinh tế 25,109 25,364 36,220 255 1.016 10,856 42.801
4.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản 12,052 12,682 21,732 630 5.225 9,050 71.361 4.2 Công nghiệp và xây dựng 2,385 2,536 3,984 151 6.332 1,448 57.081 4.3 Thƣơng mại và dịch vụ 8,035 8,877 9,055 843 10.486 178 2.001 4.4 Khác (Tiêu dùng) 2,636 1,268 1,449 -1,368 -51.897 181 14.241
Bảng 2.4 cho thấy: Cụ thể, tổng doanh số cho vay tại Agribank CN Đồng Nai năm 2015 là 25,109 tỷ đồng, doanh số cho vay năm 2016 là 25,364 tỷ đồng, tăng 1.016% so với 2015, tăng tuyệt đối 255 tỷ đồng. Bƣớc sang năm 2017 doanh số cho vay của Agribank CN Đồng Nai đạt 36,220 tỷ đồng, tăng 42.801% so với năm 2016, tăng mạnh hơn so với năm 2016. Năm 2017 mức doanh số cho vay của chi nhánh Đồng Nai tăng mạnh hơn do trong năm 2017 kinh tế bấp bênh nên ngƣời dân cần nguồn vốn để trang trải cho chi phí kinh doanh và hoạt đông kinh doanh thua lỗ. Tốc độ tăng doanh số cho vay thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.2. Doanh số cho vay tại Agribank CNĐồng Nai
ĐVT: Tỷ VND Nếu xét theo kỳ hạn cho vay thì doanh số cho vay của chi nhánh chủ yếu là vay ngắn hạn với tỷ lệ doanh số vay ngắn hạn tăng mạnh trong năm 2017 với tỷ lệ tăng 44.964%, trong khi đó cho vay trung và dài hạn thì không có sự đột biến nào đáng kể, mức tăng ổn định trung bình. Agribank CN Đồng Nai đã cân nhắc hơn đối với các khoản vay trung và dài hạn để đảm bảo khả năng thu hồi vốn nhanh.
Nếu xét theo ngành kinh tế cho vay thì doanh số cho vay đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trƣởng đều qua các năm 2015 và 2016, và tăng mạnh 71.361% năm 2017. Trong đó ngành công nghiệp và xây dƣng, thƣơng mại và dịch vụ đều tăng ổn định qua các năm. Khi đó, doanh số cho lĩnh vực khác ( tiêu dùng) thì giảm dần từ 2016 tới 2017 chỉ còn hấp hơn 50% doanh số 2015, điều này
cho thấy nhu cầu tiêu dùng của khách hàng cũng giảm dần do tình hình kinh tế bất ổn định, khách hàng muốn tiết kiệm chi tiêu.
Bảng 2.5: Tỷ trọng doanh số cho vay chi nhánh Đồng Nai 2015-2017 ĐVT: tỷ VND STT Chỉ tiêu 2015 Tỷ trọng 2016 Tỷ trọng 2017 Tỷ trọng 1 Theo thời hạn 25,109 100 25,364 100 36,220 100 a Ngắn hạn 16,321 65 16,740 66 24,267 67 b Trung hạn 6,277 25 6,341 25 7,606 21 c Dài hạn 2,511 10 2,283 9 4,346 12
2 Theo loại tiền tệ 25,109 100 25,364 100 36,220 100
a Dƣ nợ VNĐ 22,096 88 23,081 91 33,322 92
b Dƣ nợ ngoại tệ ( quy đổi ) 3,013 12 2,283 9 2,898 8
3 Theo TP Kinh tế 25,109 100 25,364 100 36,220 100
a Dƣ nợ TCKT 4,520 18 5,073 20 5,433 15
b Dƣ nợ cá nhân, hộ gia đình 20,589 82 20,291 80 30,787 85
4 Theo ngành kinh tế 25,109 100 25,364 100 36,220 100
a Nông, lâm nghiệp, thủy sản 12,052 48 12,682 50 21,732 60 b Công nghiệp và xây dựng 2,385 10 2,536 10 3,984 11 c Thƣơng mại và dịch vụ 8,035 32 8,877 35 9,055 25 d Khác ( Tiêu dùng ) 2,636 11 1,268 5 1,449 4
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Đồng Nai 2015-2017 Bảng 2.5 cho thấy, nếu xét theo thời hạn cho vay thì có thể thấy, vốn cho vay ngắn hạn tại chi nhánh Agribank Đồng Nai chiếm hơn 65% trong tổng vốn cho vay của ngân hàng. Cụ thể chiếm 65% năm 2015, chiếm 66% năm 2016 và 67% năm 2017. Chi nhánh đã khá cẩn trọng trong từng món vay và các khoản vay ngắn hạn có thời gian thu hồi vốn nhanh hơn, sẽ hạn chế các khoản nợ xấu phát sinh nên đƣợc chi nhánh ƣu tiên hơn.
Xét về đối tƣợng cho vay vốn, đặc thù là ngân hàng nông nghiệp thì chi nhánh Agribank Đồng Nai vẫn ƣu tiên cho vay đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản nên tỷ trọng vay ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ lệ cao nhất chiếm 48% năm 2015, chiếm 50% năm 2016 và 60% năm 2017. Tiếp đến là các ngành thƣơng mại và dịch vụ chiếm 32% năm 2015, chiếm 35% năm 2016 và 25% năm 2017. Các ngành khác (tiêu dùng) cũng chiếm một phần tỷ lệ nhỏ nhƣ chiếm 11% trong năm 2015, chiếm 5% trong 2016 và chỉ còn 4% trong năm 2017. Để đảm bảo khả năng thu hồi vốn cho ngân hàng, chi nhánh đã
chú trọng công tác thẩm định dự án đầu tƣ, phƣơng án kinh doanh và phân tích khách hàng nhằm đảm bảo rằng khách hàng đủ tài chính để thanh toán nợ ngân hàng.