nghiệp ụ tụ Việt Nam
3.1.2.1. Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu theo loại hỡnh sản xuất, loại hỡnh sở hữu và quy mụ doanh nghiệp
Về mặt cơ cấu, ngành cụng nghiệp ụ tụ núi chung và CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ núi riờng chuyển dịch theo hướng gia tăng dần tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị, linh kiện, phụ tựng và giảm dần tỷ
trọng doanh nghiệp hoạt động trong cỏc lĩnh vực sản xuất và lắp rỏp, sản xuất thõn và thựng xe ụ tụ. Cụ thể, trong giai đoạn 10 năm, từ năm 2000 đến năm 2009, tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong cỏc lĩnh vực sản xuất và lắp rỏp suy giảm khoảng 34,9%, từ mức 47,5% năm 2000 xuống cũn khoảng 12,3% năm 2009. Trong khi đú, tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị linh phụ kiện xe ụ tụ tăng từ mức 35,3% vào năm 2000 lờn tới 52,9% vào năm 2009, gia tăng thờm 17,6% so với năm 2000.
Bảng 3.3. Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu số lượng doanh nghiệp phõn theo loại hỡnh sản xuất (%) TT 2000 2005 2007 2008 2009 Chuyển dịch 2000-09 Tổng số 100 100 100 100 100 1 Sản xuất và lắp rỏp 47.46 9.64 11.93 13.12 12.59 -34.87 2 Sản xuất thõn xe và thựng xe 10.73 5.79 10.7 9.97 10.08 -0.65 3 Sản xuất phụ tựng, linh kiện ụ tụ 35.03 36.64 55.35 54.34 52.90 17.87 4 Sửa chữa ụ tụ 6.78 47.93 22.02 22.57 24.43 17.65
Nguồn: Bỏo cỏo Tổng hợp quy hoạch phỏt triển ngành cụng nghiệp ụ tụ Việt Nam (2012).
Tuy nhiờn, điều đỏng núi là trong 05 năm gần đõy, từ năm 2010 đến 2014, tỷ
trọng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị, linh phụ kiện lại cú xu hướng giảm. Trong khi đú, tỷ trọng doanh nghiệp vừa sản xuất trang thiết bị
linh kiện phụ tựng, đồng thời với hoạt động lắp rỏp xe ụ tụ lại cú xu hướng tăng lờn. Cụ thể, tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe ụ tụ tăng lờn mức 14,3% vào năm 2014 từ mức 9,8% năm 2010.
Về cơ cấu theo loại hỡnh kinh tế, trong giai đoạn 2006-2009, số lượng cỏc doanh nghiệp ngoài Nhà nước luụn chiếm tỷ trọng cao nhất trong số cỏc doanh nghiệp
của ngành sản xuất ụ tụ. Tuy nhiờn tỷ trọng số lượng cỏc doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm theo cỏc năm, cả giai đoạn 2001-2009 giảm 11,72%. Cỏc doanh nghiệp nhà nước cú tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số doanh nghiệp của ngành và trong cả giai đoạn 2001- 2009 giảm 14,76 %. Cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài cú tỷ trọng tăng nhanh giai đoạn 2001 - 2009 từ 7,27% năm 2000 tăng lờn 33,75% năm 2009, chủ yếu tăng số lượng cỏc doanh nghiệp sản xuất phụ tựng, linh kiện.
Bảng 3.4. Cơ cấu và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ theo loại hỡnh sản xuất sở hữu và quy mụ doanh nghiệp (%)
2010 2011 2012 2013 2014 Thay đổi cơ cấu 2010-14 A –Cơ cấu và thay đổi cơ cấu theo loại hỡnh sản xuất Sản xuất thiết bị, linh kiện, phụ tựng và lắp rỏp ụ tụ 9.8 10.2 11.2 12.7 14.3 4.6 Sản xuất thõn và thựng xe ụ tụ cỏc loại 12.6 18.0 13.8 14.2 14.6 2.0 Sản xuất thiết bị, linh kiện và phụ tựng ụ tụ cỏc loại 69.5 64.8 66.5 64.2 64.3 -5.2 Gia cụng cơ khớ, linh kiện, phụ tựng ụ tụ cỏc loại 8.1 7.0 8.6 9.0 6.7 -1.4 Tổng 100 100 100 100 100 B - Cơ cấu và thay đổi cơ cấu theo loại hỡnh sở hữu
Doanh nghiệp nhà nước 5.7 6.3 9.3 9.3 7.0 1.3 Doanh nghiệp tư nhõn 48.4 47.3 88.1 86.2 88.2 39.8 Doanh nghiệp đầu tư nước
ngoài 45.9 46.5 2.6 4.5 4.8 -41.2
Tổng 100 100 100 100 100
C - Cơ cấu và thay đổi cơ cấu theo quy mụ doanh nghiệp
Doanh nghiệp siờu nhỏ 23.2 24.2 25.3 22.4 25.5 2.3 Doanh nghiệp nhỏ 56.1 50.4 50.9 50.7 49.7 -6.4 Doanh nghiệp vừa 5.7 7.4 6.7 7.5 6.7 1.0 Doanh nghiệp lớn 15.0 18.0 17.1 19.4 18.2 3.1
Tổng 100 100 100 100 100
Nguồn: Tớnh toỏn của tỏc giả từ Bộ số liệu Điều tra Doanh nghiệp (2014). 3.1.2.2. Phõn bố và chuyển dịch cơ cấu theo vựng lónh thổ
Cỏc doanh nghiệp thuộc ngành cụng nghiệp ụ tụ (khụng kể loại hỡnh sửa chữa) tập trung chủ yếu tại vựng Đụng Nam Bộ và vựng Đồng bằng sụng Hồng, trong đú chủ
Bỡnh Dương. Số lượng cỏc doanh nghiệp của 2 vựng này chiếm khoảng 70% số cỏc doanh nghiệp trong cả nước. Từ năm 2007 đến 2009 tỷ lệ này luụn chiếm trờn 77%.
Chuyển dịch cơ cấu doanh nghiệp theo khu vực địa lý cú xu hướng tăng dần tỷ
trọng doanh nghiệp đang hoạt động tại Vựng Đụng Nam Bộ và Vựng đồng bằng sụng Cửu Long, trong khi giảm dần tỷ trọng doanh nghiệp ở cỏc vựng phớa Bắc. Năm 2009 số doanh nghiệp trong Vựng Đụng Nam Bộ đạt 42,07% trong tổng số doanh nghiệp ngành cụng nghiệp sản xuất ụ tụ, trong khi năm 2000 chỉ chiếm 23,64%. Tỷ trọng doanh nghiệp của Vựng đồng bằng sụng Hồng năm 2000 chiếm 47,88% nhưng đến 2009 chỉ cũn 35,77%.
Bảng 3.5: Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành cụng nghiệp sản xuất ụ tụ giai đoạn 2000-2009
Đơn vị tớnh: % TT Doanh nghiệp 2000 2005 2007 2008 2009 Thay đổi
2000-09
1 Vựng miền nỳi và trung du phớa Bắc 5.45 4.41 3.98 3.15 2.52 -2.93 2 Vựng đồng bằng sụng Hồng 47.88 39.12 40.98 34.38 35.77 -12.11 3 Vựng Duyờn hải miền Trung 15.15 13.50 8.56 9.97 10.58 -4.57 4 Vựng Tõy nguyờn 4.24 1.38 1.53 2.89 4.28 0.04 5 Vựng Đụng Nam Bộ 23.64 37.47 42.20 43.04 42.07 18.43 6 Vựng ĐB sụng Cửu Long 3.64 4.13 2.75 6.56 4.79 1.15
Nguồn: Bỏo cỏo Tổng hợp quy hoạch phỏt triển ngành cụng nghiệp ụ tụ Việt Nam (2012).
Trong giai đoạn 2000-2009, cơ cấu phõn bố doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ theo hướng giảm dần tỷ trọng phớa Bắc và tăng dần tỷ trọng phõn bố
phớa Nam, nhất là vựng Đụng Nam Bộ. Cỏc doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ được phõn bố chủ yếu ở Thành phố Hồ Chớ Minh, Đồng Nai, và Bỡnh Dương. Tuy nhiờn, trong giai đoạn 2010 trở lại đõy, số lượng doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ đang tăng trưởng nhanh hơn ở vựng Đồng bằng sụng Hồng, tập trung ở Hà Nội và cỏc tỉnh lõn cận, trong khi cú xu hướng giảm ở vựng Đụng Nam Bộ, Tp. Hồ Chớ Minh và cỏc tỉnh lõn cận. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động hằng năm tăng từ 91 doanh nghiệp năm 2010 lờn 144 doanh nghiệp năm 2014, chiếm gần 50% tổng số doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ trờn cả nước. Con số
này vào khoảng 41% đối với vựng Đụng Nam Bộ. Đặc biệt gần như khụng xuất hiện doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ ở khu vực Tõy Nguyờn.
Bảng 3.6. Phõn bố và thay đổi phõn bốđịa lý doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ giai đoạn 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Tăng trưởng 2012-14 (%)
A - Phõn bố doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ theo vựng giai đoạn 2010-2014
Đồng bằng sụng Hồng 91 110 122 129 144 12.3 Trung du và Miền nỳi phớa
Bắc 9 7 6 7 10 5.8 Bắc Trung Bộ và Duyờn hải Miền Trung 15 19 17 18 21 9.7 Tõy Nguyờn 2 3 1 2 1 8.3 Đụng Nam Bộ 118 111 116 103 129 3.2 Đồng bằng sụng Cửu Long 11 6 7 9 9 -0.1 Tổng 246 256 269 268 314 6.5
B - Cơ cấu và thay đổi cơ cấu phõn bố doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ theo vựng giai đoạn 2010-2014 (%)
Thay
đổi
Đồng bằng sụng Hồng 37.0 43.0 45.4 48.1 45.9 8.9 Trung du và Miền nỳi phớa
Bắc 3.7 2.7 2.2 2.6 3.2 -0.5 Bắc Trung Bộ và Duyờn hải Miền Trung 6.1 7.4 6.3 6.7 6.7 0.6 Tõy Nguyờn 0.8 1.2 0.4 0.7 0.3 -0.5 Đụng Nam Bộ 48.0 43.4 43.1 38.4 41.1 -6.9 Đồng bằng sụng Cửu Long 4.5 2.3 2.6 3.4 2.9 -1.6 Tổng 100 100 100 100 100
Nguồn: Tớnh toỏn của tỏc giả từ cỏc Bộ số liệu Điều tra Doanh nghiệp (2010-2014). 3.1.2.3. Phõn bố và chuyển dịch cơ cấu theo vựng và loại hỡnh sản xuất
Kết quả tớnh toỏn về phõn bố doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ theo vựng và theo loại hỡnh sản xuất cho thấy doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ụ tụ chủ yếu tập trung chủ yếu ở vựng Đồng bằng sụng Hồng, gồm Hà Nội và cỏc tỉnh lõn cận, với 26 doanh nghiệp đang hoạt động trong năm 2014. Tương tự, phần lớn doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị linh phụ kiện cho ngành cụng nghiệp ụ tụ thuộc vựng này với 80 doanh nghiệp và vựng Đụng Nam Bộ với 99 doanh nghiệp đang hoạt động trong năm 2014.
2010 lờn khoảng 66% năm 2014, bỡnh quõn giai đoạn ở mức 61%. Tỷ lệ doanh nghiệp thuộc loại hỡnh sản xuất thõn và thựng xe và gia cụng cơ khớ linh phụ kiện tương ứng
đạt khoảng 17% và 49% trong giai đoạn nàỵ
Bảng 3.17. Thống kờ tỡnh hỡnh tham gia hoạt động thương mại
của cỏc doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ theo loại hỡnh sản xuất, loại hỡnh sở hữu và quy mụ doanh nghiệp
Đơn vị tớnh: %
A - Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu theo loại hỡnh sản xuất
co_xk Bỡnh quõn lhsp 2010 2011 2012 2013 2014 Sản xuất thiết bị, linh kiện, phụ tựng và lắp rỏp ụ tụ 20.8 80.8 66.7 79.4 60.0 615 Lắp rỏp ụ tụ 11.1 73.3 80.0 85.7 100.0 70.0 Sản xuất thõn và thựng xe ụ tụ cỏc loại 9.7 21.7 16.2 18.4 17.4 16.7 Sản xuất thiết bị, linh kiện và phụ tựng ụ tụ cỏc loại 40.9 62.0 62.0 72.1 65.8 60.6 Gia cụng cơ khớ, linh kiện, phụ tựng ụ tụ cỏc loại 25.0 55.6 65.2 45.8 52.4 48.8 Bỡnh quõn chung 31.1 56.8 56.7 62.5 57.3 52.9
B -Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu theo quyền sở hữu
co_xk
ownership 2010 2011 2012 2013 2014
Bỡnh quõn Doanh nghiệp nhà nước 21.4 50.0 24.0 44.0 40.9 36.1 Doanh nghiệp tư nhõn 2.5 22.3 60.3 65.4 57.0 41.5 Doanh nghiệp đầu tư nước
ngoài (FDI) 68.1 91.6 42.9 58.3 80.0 68.2
Bỡnh quõn chung 33.7 56.3 56.5 63.1 57.0 53.3
C - Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu theo quy mụ doanh nghiệp
co_xk Bỡnh
quõn
size 2010 2011 2012 2013 2014
Doanh nghiệp siờu nhỏ 7.0 12.9 13.2 18.3 16.3 13.5 Doanh nghiệp nhỏ 35.5 60.5 62.0 66.2 60.9 57.0 Doanh nghiệp vừa 57.1 94.7 77.8 95.0 90.5 83.0 Doanh nghiệp lớn 59.5 87.0 95.7 94.2 91.2 85.5
Bỡnh quõn chung 33.7 56.3 56.5 63.1 57.0 53.3
Nguồn: Tớnh toỏn của tỏc giả từ cỏc Bộ số liệu Điều tra Doanh nghiệp (2010-2014).
Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu của toàn bộ CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ bỡnh quõn là 53,3%/năm, tăng từ mức 33,7% năm 2010 lờn 63,1% năm
2013 và giảm xuống cũn 57,0% trong năm 2014. Phần lớn doanh nghiệp tham gia hoạt
động xuất khẩu thuộc khu vực FDI, chiếm tỷ lệ 68,2%, trong khi đú tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước cú tham gia hoạt động xuất khẩu là 36,1%. Con số này của khu vực doanh nghiệp tư nhõn trong nước là 41,5%, cao hơn so với khu vực doanh nghiệp nhà nước. Tỷ
lệ doanh nghiệp cú tham gia hoạt động xuất khẩu cũng tăng dần theo quy mụ. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và siờu nhỏ tham gia hoạt động xuất khẩu cũn khỏ khiờm tốn trong giai đọan này, tương ứng là 13,5% và 57%.
Tớnh bỡnh quõn giai đoạn 2010-2014, trị giỏ xuất khẩu và nhập khẩu bỡnh quõn năm của doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ đạt tương ứng khoảng 14,71 và 10,05 triệu USD. Giỏ trị chờnh lệch xuất nhập khẩu bỡnh quõn giai đoạn này đạt 4,66 triệu USD/năm. Trị giỏ nhập khẩu liờn tục tăng trong giai đoạn nghiờn cứu, trong khi trị giỏ xuất khẩu giảm đỏng kể trong năm 2014 kộo theo một sự suy giảm trong giỏ trị chờnh lệch xuất nhập khẩu năm 2014.
Hỡnh 3.10. Trị giỏ xuất nhập khẩu bỡnh quõn doanh nghiệp của CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ giai đoạn 2010-2014 (USD)
Nguồn: Tớnh toỏn của tỏc giả từ cỏc Bộ số liệu Điều tra Doanh nghiệp (2010-2014).
Giỏ trị xuất khẩu bỡnh quõn của doanh nghiệp loại hỡnh sản xuất trang thiết bị, linh kiện và phụ tựng ụ tụ cỏc loại đạt khoảng 20 triệu USD trong năm 2014, trung bỡnh 19,1 triệu USD trong giai đoạn 2010-2014, cao nhất trong cỏc nhúm doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ phõn theo loại hỡnh sản xuất. Trị giỏ xuất khẩu bỡnh quõn doanh nghiệp của loại hỡnh sản xuất linh kiện, phụ tựng và lắp rỏp ụ tụ
- 4,000,000 8,000,000 12,000,000 16,000,000 20,000,000 2010 2011 2012 2013 2014
chỉđạt khoảng 2,4 triệu USD. Trong khi đú, trị giỏ nhập khẩu bỡnh quõn doanh nghiệp của loại hỡnh này lờn tới 22,3 triệu USD với giỏ trị nhập khẩu rũng bỡnh quõn doanh nghiệp hằng năm vào khoảng 19,9 triệu USD, lớn hơn tổng giỏ trị nhập khẩu của tất cỏc cỏc loại hỡnh sản xuất cũn lại trong CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ và gần gấp
đụi trị giỏ nhập khẩu bỡnh quõn doanh nghiệp của loại hỡnh sản xuất trang thiết bị linh phụ kiện.
Hỡnh 3.11. Trị giỏ xuất khẩu rũng bỡnh quõn doanh nghiệp của CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ giai đoạn 2010-2014 (USD)
Nguồn: Tớnh toỏn của tỏc giả từ cỏc Bộ số liệu Điều tra Doanh nghiệp (2010-2014).
Ngược lại, mỗi doanh nghiệp loại hỡnh sản xuất trang thiết bị linh phụ kiện xuất khẩu rũng hằng năm 8,3 triệu USD. Con số này tương ứng là 2,6 triệu USD đối với loại hỡnh sản xuất thõn và thựng xe, và khoảng 133,4 nghỡn USD đối với loại hỡnh gia cụng cơ khớ linh phụ kiện. Đỏng chỳ ý là giỏ trị xuất khẩu rũng của CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ chủ yếu đến từ cỏc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị linh phụ kiện ở khu vực doanh nghiệp tư nhõn trong nước. Khu vực FDI nhập khẩu rũng rất lớn, bỡnh quõn doanh nghiệp hằng năm gần 15,9 triệu USD trong giai đoạn 2010-2014, trong khi doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhõn trong nước xuất khẩu rũng bỡnh quõn hằng năm khoảng 3,2 triệu USD.
(35,000,000) (25,000,000) (15,000,000) (5,000,000) 5,000,000 15,000,000 2010 2011 2012 2013 2014
Sản xuất ụ tụ Sản xuất thõn và thựng xe ụ tụ cỏc loại
Bảng 3.18. Thống kờ tỡnh hỡnh xuất nhập khẩu bỡnh quõn doanh nghiệp CNHT cho ngành cụng nghiệp ụ tụ theo loại hỡnh sản xuất, loại hỡnh sở hữu và quy mụ
doanh nghiệp A – Thống kờ theo loại hỡnh sản xuất (USD) XK/ NK 2010-14 (*) (%) lhsp 2010 2011 2012 2013 2014 Trị giỏ xuất khẩu Sản xuất thiết bị, linh kiện, phụ tựng và lắp rỏp ụ tụ 10024600 95251 119606 87519 1606074 408.7 Sản xuất thõn và thựng xe ụ tụ cỏc loại 12805000 5935781 412836 698714 129625 -39.7 Sản xuất thiết bị, linh kiện và phụ tựng ụ tụ cỏc loại 8515333 13800000 26800000 26458350 19961980 32.6 Gia cụng cơ khớ, linh kiện, phụ tựng ụ tụ cỏc loại 2308600 2978543 2576216 3245909 1759818 -1.1 Bỡnh quõn chung 8385841 10500000 19800000 19667420 15188280 22.6 Trị giỏ nhập khẩu Sản xuất thiết bị, linh kiện, phụ tựng và lắp rỏp ụ tụ 36284290 24500000 5316212 12111970 33175310 47.7 Sản xuất thõn và thựng xe ụ tụ cỏc loại 774290 1382544 108079 4499684 165652 988.3 Sản xuất thiết bị, linh kiện và phụ tựng ụ tụ cỏc loại 4938643 9575002 14400000 12553420 12539420 32.8 Gia cụng cơ khớ, linh kiện, phụ tựng ụ tụ cỏc loại 581400 1403235 1915267 1594583 6707714 120.4 Bỡnh quõn chung 7117732 9046794 10400000 10374080 13294060 17.5