5. Kết cấu nội dung của khóa luận
3.1.2. Tình hình xuất nhập khẩu ngành dệt may
Trong những năm trở lại đây, kim ngạch xuất nhập khẩu của ngành dệt may Việt Nam tăng trưởng ở mức ổn định. Mặc dù do tác động rất của đại dịch Covid 19 cuối năm 2019 khiến cho kim ngạch xuất khẩu giảm nhưng nhập khẩu vẫn tăng nhẹ.
Xuất Khẩu
Ngành dệt may Việt Nam có lịch sử phát triển lâu đời, đóng góp quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện rõ nhất ở việc tạo ra việc làm cho hơn 3,6 triệu lao động và trở thành một trong những ngành công nghiệp xuất khẩu chính của Việt Nam. Mặc dù có sự tăng trưởng vượt bậc trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây, quy mô các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chủ yếu là vừa và nhỏ, tập trung vào hoạt động gia công thành phẩm, khả năng tự thiết kế và xây dựng thương hiệu còn nhiều hạn chế. Thêm vào đó, cơ cấu ngành phát triển vẫn chưa cân đối khi lĩnh vực may mặc phát triển rất nhanh, trong khi các lĩnh vực khác như kéo sợi, dệt
vải, nhuộm vải, thiết kế và marketing vẫn chưa được chú trọng và làm giảm sức cạnh tranh của ngành.
Theo Báo cáo xuất nhập khẩu năm 2020 từ Bộ Công Thương (2020), dưới sự tác động của đại dịch Covid 19, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may năm 2020 đạt 35 tỷ USD, giảm 9,82% so với năm 2019, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam đạt tăng trưởng âm. Trong bối cảnh tổng cầu dệt may thế giới giảm gần 20% (từ 740 tỷ USD về 600 tỷ USD), các quốc gia cạnh tranh trong lĩnh vực dệt may đều có mức giảm từ 15% đến 20% thậm chí gần 30% do bị cách ly dài thì việc kim ngạch xuất khẩu chỉ giảm 9,825 của ngành dệt may Việt Nam vẫn là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu năm 2020 [23].
Điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam thể hiện rõ ràng trong Báo cáo xuất nhập khẩu năm 2021 từ Bộ Công Thương (2021) khi kim ngạch xuất khẩu toàn ngành hàng dệt may đạt 40,3 tỷ USD, tăng 15,2% so với năm 2020 và tăng 5,44% so với năm 2019. Sau khi xuất khẩu chậm lại trong quý III/2021 do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 thứ 4 đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam đã hồi phục, bứt phá và hồi phục nhẹ so với thời điểm trước dịch. Trong đó, hàng dệt, may đạt 32,8 tỷ USD tăng 9,9% so với năm trước, xơ sợi đạt 5,6 tỷ USD, tăng 50,2%, nguyên phụ liệu đạt 1,994 tỷ USD tăng 97%, vải mành, vải kỹ thuật đạt 788 triệu USD tăng 72,8%. Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng dệt may của khối doanh nghiệp FDI đạt 24,3 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 60,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc của cả nước [24].
Bảng 3.2: Kim ngạch xuất khẩu các phẩm dệt may của Việt Nam 2016 - 2021
(Triệu USD)
Mặt hàng 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng 28.102 31.797 36.201 38.821 35.014 40.348
Hàng dệt, may 23.812 26.038 30.489 32.850 29.810 32.753 Xơ sợi dệt các loại 2.912 3.593 4.025 4.177 3.737 5.612 Nguyên phụ liệu dệt may - 1.709 1.157 1.205 1.012 1.994 Vải mành, vải kỹ thuật - 457 530 589 456 788
Nguồn: Bộ Công Thương
Quan sát bảng 3.2 có thể thấy trong giai đoạn 2016-2019, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đều có tăng trưởng dương, đặc biệt là năm 2018 có sự tăng trưởng vượt bậc so với những năm trước (tăng 13,85% so với 2017). Tuy nhiên sang đến năm 2020, dưới tác động tiêu cực từ Covid 19 khiến tổng cầu dệt may thế giới giảm mạnh tới 20% (từ 740 tỷ USD về 600 tỷ USD), các doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam rơi vào tình trạng khan hiếm đơn hàng mới, đơn hàng cũ thì gặp nhiều khó khăn trong quá trình xuất khẩu. Điều này làm cho kim ngạch xuất khẩu năm 2020 bị giảm mạnh (giảm 9,82% so với 2019), đây có thể nói là một năm khó khăn cho ngành dệt may nói riêng và các ngành sản xuất nói chung. Qua thời gian dịch bệnh, các doanh nghiệp dệt may nhanh chóng thích ứng, chuyển đổi nhanh cơ cấu mặt hàng truyền thống sang mặt hàng có khả năng thích ứng nhanh như chuyển từ mặt hàng veston cao cấp, sơ mi cao cấp... sang đồ bảo hộ lao động, sản phẩm dùng cho y tế, may đồ dệt kim, sơ mi truyền thống. Các doanh nghiệp cũng đã thích ứng nhanh với điều kiện kinh doanh mới, ngoài việc đa dạng hóa dòng hàng, thì còn đa dạng hóa thị trường cũng như thích ứng với nền tảng cơ chế thanh toán theo bối cảnh mới, khác hoàn toàn cách mua bán truyền thống trước đây. Điều này khiến cho
kim ngạch xuất khẩu ngành năm 2021 có sự phục hồi mạnh mẽ, thậm chí là nhỉnh hơn cả trước khi chịu tác động Covid 19.
Tuy nhiên, hình thức sản xuất chính của các doanh nghiệp Việt Nam là gia công theo hợp đồng, nguồn nguyên liệu tuân theo chỉ định của chủ hàng và phụ thuộc vào hoạt động nhập khẩu, điều này làm giảm lợi nhuận ngành. Dẫn đến cơ cấu hàng xuất khẩu thì hàng dệt và may lại chiếm tỷ trọng rất cao (hơn 80%), đây là loại hàng thâm dụng lao động cao, không tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho doanh nghiệp Việt Nam.
Về thị trường xuất khẩu, đối với mặt hàng dệt may, Hoa Kỳ là thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với 16,625 tỷ USD, chiếm 41,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. Đứng thứ hai là thị trường EU, đạt 4,144 tỷ USD, chiếm 10,2%. Tiếp theo là các thị trường Đông Bắc Á như Nhật Bản (đạt 3,238 tỷ USD, chiếm 8,02%), Hàn Quốc (đạt 3,697 tỷ USD, chiếm 9,16%) và Trung Quốc (đạt 1.344 tỷ USD, chiếm 3,33%). Như vậy, tính riêng 5 thị trường lớn gồm Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã chiếm tới hơn 80% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong năm 2021.
Bảng 3.3: Thị trƣờng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2021 (Triệu USD) Thị trƣờng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hoa kỳ 11.734,23 12.502,29 13.602,14 14.849,5 13.987 16.625 EU (cả Anh) 3.823,2 3.993,12 4.091,84 4.261,89 3.075 4.144 Nhật 3.109,45 3.318,6 3.800,56 3.988,0 3.531 3.238,53 Hàn 2.719,02 3.102,73 3.296,39 3.353,4 2.855 3.697 Trung 2.834,9 3.447,23 1.538,4 1.594,2 1.368 1.344 ASEAN - - 1.152,87 1.467,32 1.356 2.798 Canada - 574,87 633,39 811,0 793 - Hồng Kông - 492,95 281,97 289,5 229 435 Đài Loan - 333,79 251,8 290,1 271 469 Nga - - 148,07 255,3 242 - Úc - - 216,58 255,4 248 353,07 Chile - - 130,2 146,3 94 - Mexico - - 98 121,6 88 -
Nguồn: Bộ Công Thương, Tổng cục Hải Quan
Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm của ngành dệt may của Hàn Quốc và Nhật Bản từ Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn, hiện Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc về thị trường cung cấp các sản phẩm của ngành dệt may cho các thị trường lớn Nhật Bản, Hàn Quốc… riêng ở Hoa Kỳ, Việt Nam đang chiếm khoảng 20% thị phần hàng may mặc vào Hoa Kỳ. Một trong những nguyên nhân là việc các nhãn hàng may mặc đã và đang chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm tránh ảnh hưởng của cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung.
Nhập Khẩu
Mặc dù có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định, song các ngành công nghiệp phụ trợ cho dệt may chưa được chú trọng đầu tư, Việt Nam vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu dệt may nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này làm giảm giá trị gia tăng của các mặt hàng xuất khẩu, khiết hàng dệt may Việt Nam khó đạt được các tiêu chuẩn xuất xứ từ Hoa Kỳ, EU, …
Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng thuộc nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may năm 2021 đạt khoảng 23,86 tỷ USD, tăng 21,2% so với năm 2020 và tăng 9,55% so với 2019 – thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Trong đó, nhập khẩu nhóm hàng này của khối doanh nghiệp FDI đạt 15,3 tỷ USD, tăng 28,1% và chiếm 64,3% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may của cả nước.
Bảng 3.4: Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may của Việt Nam 2015-2020 (Triệu USD) Mặt hàng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 18.569,93 20.956,93 21.677,9 21.780,2 19.680 23.864 Vải các loại 10.409,15 11.366,19 12.774,8 13.277 11.876 14.325 Nguyên phụ liệu dệt may 5.033,15 5.419,57 3.473,8 3.523 3.226 3.754 Bông các loại 1.372,6 2.356 3.011,1 2.570 2.282 3.232 Xơ sợi dệt các loại 1.584,2 1.815,17 2.418,2 2.410 2.296 2.553
Nguồn: Bộ Công Thương, Tổng cục Hải Quan
Theo Báo cáo xuất nhập khẩu năm 2021 của Bộ Công Thương thì năm 2021, nhập khẩu vải nguyên liệu đạt 14,3 tỷ USD, tăng 20,6% so với năm 2020, chiếm 60,0% tổng trị giá nhập khẩu nguyên phụ liệu của ngành dệt may; nhập khẩu bông nguyên liệu của Việt Nam đạt 3,2 tỷ USD, tăng 41,6% so với năm 2020, trong đó, giảm nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ và tăng nhập khẩu từ các thị trường Brazil, Ấn Độ, Australia,… Thị trường cung cấp bông chính cho Việt Nam vẫn là Hoa Kỳ và Brazil; nhập khẩu xơ, sợi dệt các loại của Việt Nam trong năm 2021 đạt 2,55 tỷ
USD, tăng 27,7% so với năm 2020. Các thị trường nhập khẩu chính là Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Hàn Quốc,... đều tăng trưởng mạnh. Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt kim ngạch lớn nhất trong số các thị trường, chiếm tỷ trọng 56,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng xơ sợi của cả nước; thứ hai là thị trường Đài Loan; tiếp theo là các thị trường ASEAN như Indonesia, Thái Lan, Malaysia… [24].
Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra căng thẳng, tuy nhiên các nước đã bắt đầu mở rộng giao thương. Nếu như năm 2020, Covid 19 đã làm gián đoạn, thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu, do Trung Quốc là nơi cung ứng nguồn nguyên liệu bán thành phẩm cũng như thành phẩm rất lớn, nhiều ngành sản xuất của Việt Nam đang sử dụng nguồn cung từ Trung Quốc như dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử… Khi Trung Quốc dần khống chế được dịch bệnh, khôi phục được nguồn cung, thì dịch bùng phát rộng ở EU và Bắc Mỹ, một số nhãn hàng đã có động thái giảm, hoãn hoặc ngừng nhận đơn hàng từ các nước, trong đó có Việt Nam. Do nguồn cung khan hiếm, điều kiện vận chuyển khó khăn trong tình hình dịch bệnh ngày càng biến chuyển khó lường, giá nguyên phụ liệu trên thế giới đang vào thời kỳ tăng giá mạnh. Theo đó, giá bông, giá sợi đều tăng cao đã tác động trực tiếp đến giá nguyên phụ liệu ngành dệt may của Việt Nam. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, các nước đã bắt đầu nới lỏng hơn, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu dần được phục hồi, nguyên vật liệu cũng dần về giá như khi chưa có dịch. Điều này giúp Việt Nam giảm thiểu được phần nào chi phí đầu vào, gia tăng thêm lợi nhuận cho mỗi đơn hàng xuất khẩu.