TẠI AGRIBANK ĐỒNG THÁP
2.2.1. Nhóm nhân tố chủ quan
2.2.1.1. Chính sách lãi suất
Chính sách lãi suất Ngân hàng ngày càng sát với thực tế, linh hoạt và huớng về phía khách hàng, Agribank luôn đua ra phuơng châm hoạt động cho mình: “Hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng đảm bảo hài hòa lợi ích về phía khách hàng”. Thực hiện theo đúng chủ truơng, đuờng lối và tuân thủ theo đúng quy định lãi suất trần lãi suất huy động của NHNN, Agribank luôn xác định chính sách huy động vốn Ngân hàng là chính sách hết sức quan trọng tạo nên nguồn thu chính (thu về tín dụng) trong hoạt động Ngân hàng. Vì vậy chính sách huy động của Agribank hiện
Ngân hàng KKH 1 Thá ng 2 Thá ng 3 Thá ng 6 Thá ng 9 Thá ng 12 Thá ng 18 Thá ng 24 Thá ng 36 Thá ng Agribank 2 8 _8 8 8 8 10 10 10 10 Seabank 1,8 8 _8 8 8 8 11,6 11 11 - ABbank 1,5 8 _8 8 8 8 12 11,5 11,5 11,5 Vietinbank 2 8 _8 8 8 8 10,5 10 10 10 Vietcomban k 2 8 _8 8 8 8 10 - 10.5 10,5 Oceanbank 2 8 _8 8 8 8 12 11,5 11,5 11,5 SCB - 8 _8 8 8 8 12,5 12 12 12 Habubank 2 9 ~9 9 9 9 12 12 12 12
nay đang rất linh hoạt và được Ban lãnh đạo quan tâm chỉ đạo hàng tuần đến toàn thể cán bộ nhân viên Chi nhánh thực hiện đúng, đầy đủ, chính xác, áp dụng linh hoạt chính sách lãi suất cho khách hàng. Đây là vấn đề hết sức nóng bỏng và mang tính cạnh tranh khốc liệt trên thị trường tiền tệ giữa các Ngân hàng. Tuy nhiên bên cạnh những mặt ưu điểm của chính sách lãi suất của Agribank hiện nay còn gặp phải những hạn chế:
Lãi suất của Agribank thường thấp hơn các Ngân hàng quốc doanh khác. Nhìn vào diễn biến lãi suất của các Ngân hàng theo bảng dưới đây càng khẳng định lãi suất của các Ngân hàng ngoài quốc doanh cao hơn hẳn so với lãi suất huy động của Agribank. Chính sách lãi suất ngày càng được Ngân hàng quan tâm áp dụng tốt thì sẽ thu hút được nhiều nguồn tiền gửi của dân cư và tổ chức, ngược lại Ngân hàng áp dụng chính sách lãi suất thấp không thuyết phục được số đông khách hàng đến gửi tiền, dẫn đến tiền gửi dân cư qua các năm 2017-2019 vẫn chỉ đạt 50%/ tổng nguồn vốn huy động, chưa khai thác được tiềm năng vốn huy động từ dân cư trên địa bàn. Chính sách lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Ngân hàng, Ngân hàng không huy động được vốn thì nguồn không đủ cấp tín dụng cho khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh về vốn của Ngân hàng. Áp dụng cơ chế lãi suất chưa đa dạng với các mức tiền gửi và các kỳ hạn. Điều này ảnh hưởng nhiều đến việc khách hàng quyết định gửi tiền. Lãi suất các Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2019 của các Ngân hàng được cụ thể hóa qua bảng sau:
Bảng 2.8: Lãi suất bình quân của các Ngân hàng năm 2019
Lãi suất bình quân sử dụng vốn năm 18,5 175 17 Chênh bình quân lãi suất (HĐV - sử dụng
vốn) 6,7 7 73
(Nguồn dữ liệu: Cổng thông tin Ngân hàng: laisuat.vn năm 2019)
Theo bảng lãi suất trên hầu hết lãi suất huy động của đối với các Ngân hàng ngoài quốc doanh cao hơn hẳn so với Ngân hàng thuơng mại đối với kỳ hạn 12 tháng trở lên, là nguyên nhân trực tiếp ảnh huởng đến cơ cấu huy động của Agribank.
Bảng 2.9: Lãi suất huy động vốn bình quân của Agribank Đồng Tháp qua các năm 2017 - 2019
Biểu đồ 2.1: Lãi suất huy động vốn bình quân của Agribank Đồng Tháp qua các năm 2017 - 2019 ■ Lãi suất bình quân HĐV năm ■ Lãi suất bình quân sử dụng vốn năm ■ Chênh bình quân
Theo số liệu bảng 2.10 trên đã phản ảnh lãi suất bình quân HĐV của năm 2017 - 2019 có sự giảm dần qua các năm: 11,8%/năm (năm 2017), 10,5%/năm (năm 2018), 9,7%/năm (năm 2019), theo đó có tác động trực tiếp đến lãi suất cho vay và đầu tư các dự án (yếu tố đầu ra) và là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu quả huy động. vốn qua các năm 2017 - 2019 lần lượt : 6,7%/năm, 7%/năm 7,3%/năm.
Lãi suất HĐV bình quân năm 2019 thấp hơn so với năm 2017, 2018, theo đó lợi nhuận từ HĐV sinh ra trên 1 đồng vốn huy động cũng được tăng thêm 0,3% năm 2019 so với 2018.
Agribank áp dụng cơ chế lãi suất chưa đa dạng với các mức tiền gửi và các kỳ
hạn khác nhau. Tâm lý dân cư khi gửi tiền họ rất thích áp dụng lãi suất với các mức tiền gửi khác nhau trong cùng một kỳ hạn gửi, ví dụ: Cùng một kỳ hạn gửi tiền nhưng mức gửi tiền dưới 500tr.đ áp dụng lãi suất thấp hơn mức từ 500tr.đ đến 2 tỷ đồng,.. .Các Ngân hàng ngoài quốc doanh áp dụng chính sách tiền gửi kỳ hạn theo mức bậc thang.. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả huy động vốn của Agribank.
2.2.1.2. Uy tín Ngân hàng
tận tình chu đáo, luôn huớng tới khách hàng. Mặt khác Agribank có mạng luới rộng, trụ sở khang trang, việc bài trí không gian giao dịch trang trọng lịch sự, tất cả tạo nên thuơng hiệu, hình ảnh Agribank thân thiết trong lòng khách hàng.
Sự tin tuởng của khách hàng sẽ giúp Ngân hàng giữ vững khối luợng vốn huy động và tiết kiệm chi phí huy động. Trong điều kiện lãi suất tiền gửi tại Agribank thấp hơn đôi chút, những nguời có tiền họ vẫn lấy hai chữ “uy tín” để chọn Agribank là nơi gửi tiền tích lũy của họ mà không tìm đến những Ngân hàng khác trả lãi cao hơn, vì họ có niềm tin và gửi gắm sự an toàn tại Ngân hàng mà họ lựa chọn. Bằng số liệu minh chứng tại bảng cơ cấu huy động vốn tại Agribank Đồng Tháp thể hiện nền huy động vốn dân cu trong 3 năm (2017-2019) luôn duy trì và phát triển bền vững (Năm 2018 so với năm 2017 tăng 64,23 tỷ đồng, năm 2019 so với năm 2018 tăng 251,9 tỷ đồng').
Tuy nhiên trên thực tế trình độ cán bộ Ngân hàng không phải 100% cán bộ Agribank đều có phong cách phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp, tận tâm huớng dẫn khách hàng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hiện tại Agribank Đồng Tháp có 8,7% số cán bộ thuộc bộ phận giao dịch khách hàng chua có kinh nghiệm trong công tác giao dịch khách hàng, chua thực sự am hiểu về kiến thức nghiệp vụ huy động, xử lý các tình huống cứng nhắc không biết vận dụng linh hoạt quy trình vào thực tế một cách tinh tế, thái độ ứng xử với khách hàng không nhã nhặn, lịch sự, dẫn đến việc tu vấn, huớng dẫn khách hàng không thấu đáo, tạo hình ảnh không tốt cho khách hàng khi đến giao dịch Ngân hàng.
2.2.1.3. Sự đa dạng, linh hoạt trong các hình thức huy động vốn
Dịch vụ Ngân hàng đã phát triển và đa dạng hóa các hình thức huy động (nhu các sản phẩm tiết kiệm an sinh, tiết kiệm mua nhà,...) tuy nhiên các hình thức triển khai mới chua có đặc trung và tiện ích nổi bật hẳn so với các sản phẩm cũ, chất luợng dịch vụ chua cao. Nhìn chung, dịch vụ Ngân hàng còn đơn điệu, chua hấp dẫn chua tạo thuận lợi và cơ hội bình đẳng cho các khách hàng thuộc các thành phần kinh tế tiếp cận và sử dụng dịch vụ Ngân hàng. Hệ thống nghiệp vụ chua định huớng theo khách hàng, còn nặng về nghiệp vụ, dịch vụ truyền thống, các dịch vụ
Ngân hàng hiện đại mới được đưa vào sử dụng và chính sách hỗ trợ, quảng cáo còn hạn chế, tập quán người dân sử dụng phương tiện chủ yếu là tiền mặt, nên đối tượng chủ yếu của Agribank Việt Nam là cán bộ công nhân viên chức và các khách hàng truyền thống.
2.2.1.4. Chính sách phục vụ, quảng cáo
Hoạt động Marketing Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong tiềm thức của người dân biết đến hình ảnh, thương hiệu của một Ngân hàng. Để hình ảnh của Ngân hàng được đông đảo quần chúng nhân dân biết đến thì không thể không chú trọng công tác Marketing. Nhất là ngày nay, công nghệ ngày càng phát triển Ngân hàng có thể lựa chọn nhiều hình thức để quảng bá cho hình tượng của mình không chỉ bó hẹp với phạm vi trong nước mà cả trên thế giới.
Do đó hình ảnh của Ngân hàng thường được ăn sâu vào tâm trí người dân. Việc Agribank chưa thực hiện đồng bộ các biện pháp Martketing trong hoạt động huy động vốn Ngân hàng là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến quy mô tín dụng còn chưa tương xứng với tiềm năng của Agribank Đồng Tháp, đồng thời nó cũng là nguyên nhân trực tiếp của cơ cấu huy động vốn mà cụ thể là tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cư so với tổng nguồn vốn huy động còn thấp, chỉ đạt dưới 51,6%.
Hoạt động truyền thông, marketing chưa hấp dẫn, thiếu thông tin và phát huy hiệu quả thấp. Do đó, khách hàng chưa thực sự biết đến Agribank Đồng Tháp cũng như các sản phẩm được Agribank Đồng Tháp cung cấp. Đơn cử trong 6 tháng cuối năm 2019, Agribank có chính sách chăm sóc khối khách hàng đổ lương theo công văn
số: 5128/CV- QHKHCN ngày 05/06/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Tháp, theo công văn Ban lãnh đạo Agribank Đồng Tháp chỉ đạo toàn bộ Trưởng các đơn vị, Giám đốc các PGD đến trực tiếp thăm hỏi lãnh đạo các đơn vị thuộc khối HCSN và nắm bắt nhu cầu của toàn thể cán bộ về sử dụng dịch vụ huy động vốn Agribank, dịch vụ cho vay và các dịch vụ Ngân hàng bán lẻ của Agribank. Qua báo cáo tổng hợp đánh giá của Phòng Quan hệ khách hàng cá nhân 6 tháng cuối năm 2019, cho thấy mặc dù 150 đơn vị thuộc khối HCSN thuộc địa bàn tỉnh thực hiện thanh toán lương qua tài khoản Agribank Đồng Tháp từ năm 2009 đến
nay với trên 5000 TK thanh toán cá nhân thuộc khối này mà chỉ có số lượng 25% khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Agribank, 10% khách hàng có tài khoản thanh
toán tại Agribank nhưng thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và vay thấu chi, thực hiện phát hành thẻ visa tại Ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Vietinbank, VIBbank. Điều này minh chứng cho việc marketing Ngân hàng chưa thực sự được Agribank quan tâm và sát sao đến cùng, tiềm năng khách hàng huy động vốn có ngay tại chính Agribank nhưng Agribank chưa có chính sách marketing phù hợp để khai thác triệt để nguồn huy động vốn trong dân cư.
Hiện nay Ngân hàng đang thực hiện hoạt động marketing Ngân hàng còn hết sức hạn chế và đơn điệu không mang tính đặc sắc như đơn thuần phát tờ rơi, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hay cử nhân viên gặp gỡ trực tiếp các khách hàng tiềm năng để giới thiệu với họ. Trong năm 2017-2018 Các chương trình huy động vốn mới được triển khai tại Agribank chưa thực sự mang tính đặc sắc, các hình thức khuyến mại đơn thuần như khăn tắm, hộp nhựa, đĩa, áo mưa, lọ hoa, .. ..in biểu tượng logo Agribank, tuy nhiên giá trị quà tặng thấp không hấp dẫn, không tạo được sự hài lòng khách hàng đến gửi tiền. Tuy nhiên đến đầu năm 2019, sau cuộc Hội thảo của các Chi nhánh Agribank khu vực Phía Bắc ngày 27/05/2019 tại Hội sở chính -Agribank Việt Nam về công tác giao dịch khách hàng, Hội sở Chính Agribank đã tiếp thu các ý kiến góp ý từ các Chi nhánh thành viên, nghiên cứu và triển khai thành công sản phẩm tiết kiệm dự thưởng niềm vui nhân 3, sản phẩm có tính mới và ưu việt hơn hẳn các sản phẩm huy động trước đây, đây là nhân tố thúc đầy huy động vốn trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2019, Agribank VP từ xếp hạng nhóm 4 lên nhóm 3 thị phần huy động vốn trên địa bàn tỉnh. Dù những biện pháp trên cũng đem lại cho Ngân hàng những kết quả đáng kể khi mà tổng nguồn huy động liên tục tăng trong thời gian qua nhưng để phát triển hoạt động huy động vốn thì Ngân hàng cũng cần quan tâm đến việc áp dụng những hình thức mới để tránh sự nhàm chán cho khách hàng.
2.2.1.5. Cơ sở vật chất của Ngân hàng
Mạng lưới huy động còn mỏng nên hạn chế trong mở rộng khách hàng, khai thác nguồn vốn ở những địa bàn có ưu thế. Do công tác phát triển mạng lưới chưa được chú trọng nên số lượng điểm giao dịch của Agribank Đồng Tháp hiện nay vẫn ở mức thấp. Agribank Đồng Tháp vẫn chủ yếu tập trung phát triển mạng lưới tại một số khu vực dân cư tập trung và một số trung tâm huyện lỵ có hoạt động giao thương phát triển nổi trội trên địa bàn tỉnh.
2.2.1.6. Chất lượng dịch vụ Ngân hàng cung cấp
Các dịch vụ mà các Agribank đang cung cấp cho khách hàng hiện nay, dù đã được đa dạng hoá những vẫn đơn điệu, chủ yếu vẫn là các sản phẩm truyền thống. Các dịch vụ Ngân hàng hiện đại chưa phát triển hoặc phát triển nhưng đồng bộ. Rất nhiều dịch vụ phát triển chưa xứng với tiềm năng, đặc biệt là các dịch vụ bán lẻ: ATM, IMBM, .... dịch vụ dành cho khách hàng thượng lưu, dịch vụ quản lý tài sản, tư vấn và hỗ trợ tài chính, trung gian tiền tệ, trao đổi công cụ tài chính, cung cấp thông tin tài chính và dịch vụ chuyển đổi. Hoạt động Ngân hàng đầu tư và kênh phân phối điện tử đã tăng trưởng nhanh chóng nhưng tính tiện tích và hiệu quả kinh tế
chưa cao. Thị trường dịch vụ Agribank vẫn phát triển dưới mức tiềm năng, các mô hình cạnh tranh còn đơn giản. Mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với dịch vụ Ngân hàng bán lẻ của Agribank chưa cao do những hạn chế về số lượng, chất lượng và khả năng tiếp cận. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp các Ngân hàng đang cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, công nghệ và thương hiệu chưa phổ biến, nên dẫn tới sự bất ổn của thị trường dịch vụ, do đó đã tạo ra sự cạnh tranh về lãi suất để lôi kéo khách hàng của nhau. Nếu dịch vụ Agribank không được cải tiến mạnh mẽ, phát triển dịch vụ chưa theo định hướng nhu cầu của khách hàng, Agribank rất khó giữ thị
phần.
Qua đó có thể thấy rằng các nhân tố về chính sách lãi suất, uy tín của Ngân hàng, là các nhân tố mà Ngân hàng Agribank Đồng Tháp cần tăng cường phát huy. Các nhân tố như: chất lượng sử dụng vốn và quản lý tài sản Ngân hàng, chất lượng
động vốn ở mức trung bình. Các nhân tố về công nghệ, về marketing, và các hình thức huy động vốn của Ngân hàng hiện này cần chú trọng để đưa ra các giải pháp thực hiện các nhân tố này tốt hơn.
2.2.2. Nhóm nhân tố khách quan
2.2.2.1. Môi trường kinh tế
Nền kinh tế chịu nhiều tác động bất lợi từ dịch bệnh, hạn hán, lũ lụt xảy ra liên tục, khiến thị trường biến động, đã làm giá cả trong nước tăng cao. Bên cạnh đó do sự biến động trên thị trường thế giới, giá một số mặt hàng nhập khẩu quan trọng như: xăng dầu; sắt thép, phân bón ... tăng đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và làm chậm tiến độ thực hiện nhiều dự án. Bên cạnh đó nguy cơ xảy ra khủng hoảng kinh tế luôn lơ lửng trên đầu khiến Chính phủ và NHNN phải áp dụng những biện pháp thắt chặt tiền tệ, cắt giảm những chi tiêu khác. Điều này đã tác động
không nhỏ đến hoạt động kinh doanh do chi phí vốn của doanh nghiệp cao, và tích luỹ của các doanh nghiệp giảm dẫn đến cung nguồn vốn giảm, càng gây áp lực tăng lãi suất huy động vốn, làm tăng chi phí huy động vốn của các Ngân hàng.
Không những thế, chính sách của nhà nước còn chưa linh động đã ảnh hưởng đến hiệu quả huy động của các NHTM nói chung và Agribank Đồng Tháp nói riêng. Chẳng hạn, chính sách tiền lương chưa phù hợp với sự tăng liên tục của giá