2.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sở giao dịch 1 - Chi nhánh Sở giao dịch 1
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV CN SGDl
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao Dịch 1 (tiền thân là Sở Giao Dịch 1 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam) được thành lập ngày 28/03/1991.Qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, tính đến thời điểm ngày 31/12/2018, BIDV CN SGDl đã có những bước tiến vượt bậc về các chỉ tiêu quy mô, hiệu quả hoạt động như: tổng tài sản đạt 38.690 tỷ đồng (tăng gần 260 lần); Dư nợ đạt 22.498 tỷ đồng (tăng gấp 1.265 lần); Huy động vốn đạt 32.474 tỷ đồng (tăng hơn 2.580 lần); Lợi nhuận đạt 718 tỷ đồng (tăng hơn 967 lần), đạt năng suất lao động bình quân đầu người cao nhất hệ thống.
Không chỉ dẫn đầu về hoạt động kinh doanh, BIDV CN SGD1 là chi nhánh giữ vai trò chủ lực trong công tác phát triển mạng lưới của BIDV trên địa bàn Hà Nội. Từ Sở Giao Dịch 1 đã có 8 chi nhánh được tách ra thành lập mới. Đến nay, có thể nói hầu hết các đơn vị này vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng phát triển ổn định và bền vững trên địa bàn thủ đô Hà Nội.
Với với các thành tích vượt trội trong hoạt động kinh doanh và đóng góp hàng năm trên 10% lợi nhuận của toàn hệ thống BIDV, trong 10 năm liên tiếp 2008 - 2018, Chi nhánh Sở Giao Dịch 1 luôn được công nhận danh hiệu Lá cờ đầu toàn hệ thống BIDV và đạt được những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng như: Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba, Cờ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... Đây cũng là minh chứng cụ thể cho những thành công và đóng góp quan trọng của Chi nhánh Sở Giao Dịch 1 đối với sự phát triển của hệ thống BIDV nói riêng và của nền kinh tế nói chung.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BIDV CNSGDl
❖ Chức năng, nhiệm vụ của BIDV CN SGD1:
Trong quá trình hoạt động, BIDV CN SGDl được Hội sở chính giao nhiệm vụ là đơn vị chủ lực trong hệ thống, tập trung vào các nhiệm vụ chính là: (1) Là đơn vị kinh doanh đặc biệt, phục vụ các khách hàng lớn, các tập đoàn, các tổng công ty, các định chế tài chính... (2) Cung cấp toàn diện các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại; (3) Triển khai thí điểm các ứng dụng công nghệ mới nhất, các dự án hiện đại hóa cho hệ thống BIDV; (4) Chủ lực trong công tác phát triển mạng lưới BIDV trên địa bàn TP.Hà Nội.
Đến nay, cùng với sự chuyển mình của toàn hệ thống, BIDV CN SGDl đã mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh của mình, thực hiện kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực và mở rộng đối tượng phục vụ, phát triển theo hướng ngân hàng hiện đại đa năng, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần giúp BIDV thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.
❖ Cơ cấu và tổ chức của BIDV CN SGD1:
Cơ cấu và mô hình tổ chức của BIDV CN SGDl được xây dựng theo Nghị quyết số 3166/QĐ-BIDV ngày 30/11/2016 của BIDV v/v “Phê duyệt mô hình tổ chức mẫu của Chi nhánh và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ chính của các Phòng/Tổ, Phòng Giao dịch trực thuộc chi nhánh”, theo hướng nâng cấp mô hình TA2 nhằm giảm thiểu rủi ro và chuyên môn hoá các mặt trong nghiệp vụ ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực ngân hàng tiên tiến, hiện đại.
Tính đến thời điểm 31/12/2018, BIDV CN SGD1 có tổng 292 cán bộ nhân viên, trong đó trình độ chuyên môn: Thạc sỹ là 80/298 cán bộ, chiếm 26,8%; Đại học 210/298 cán bộ, chiếm 70,5%; Cao đẳng và trung cấp: 08 cán bộ, chiếm 2,7%.
Nhìn chung, chất lượng cán bộ của BIDV CN SGD1 luôn được đánh giá cao, BIDV CN SGD1 có thể nói là nơi đào tạo các lãnh đạo cho các chi nhánh trên địa bàn Hà Nội. Cán bộ ở đây luôn đề cao, nghiêm túc thực hiện theo đúng quy trình quy định của BIDV cũng như của Nhà Nước.
Hệ thống chỉ tiêu 2017 2018 So sánh 2018/ 2017 Tương đối Tuyệt
đối 1. Chỉ tiêu quy mô
1.1 Huy động vốn cuối kỳ 31.71 8
32.474 2,4% 756
Huy động vốn dân cư CK 5.67
7 9 7.08 % 24,9 1.412 1.2 Dư nợ cuối kỳ 20.49 8 22.375 % 9,16 1.877 Dư nợ tín dụng bán lẻ CK 1.53 5 2.19 6 43,06 % 6βT
2. Chỉ tiêu hiệu quả
2.1 Lợi nhuận trước thuế 62 0 718 16 % 98 Thu dịch vụ ròng 13 9^ 9" 16 % 22 30"
Thu kinh doanh NT&PS 24 28,4 18 %"
44"
Thu nhập ròng từ hoạt động thẻ 19^ 27^ 44
% 85"
Thu nợ ngoại bảng 55" 1v^ 240% 152"
Doanh số thu nợ VAMC 50 50"
Hình 2.1: Mô hình tổ chức của BIDV CN SGDl
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDVCNSGDl
Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của BIDV CN SGDl luôn đạt tốc độ tăng trưởng và hiệu quả cao. Điều này được thể hiện qua sự tăng trưởng nền tảng khách hàng, quy mô hoạt động và lợi nhuận ròng thu được từ các mặt hoạt động của BIDV CN SGD1.
❖ Nen tảng khách hàng
Đến nay BIDV CN SGDl đã xây dựng và phát triển được nền tảng khách hàng tốt và bền vững với hơn 2.800 khách hàng doanh nghiệp và hơn 115.000 khách hàng cá nhân. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp là khách hàng truyền thống, có quan hệ, hợp tác toàn diện với BIDV CN SGD1 kể từ khi mới thành lập như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama, Tổng công ty Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà...
❖ Quy mô, hiệu quả hoạt động kinh doanh:
Bảng 2.1: Báo cáo các chỉ tiêu đạt được trong năm 2018
3.1 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ 0,57 %
0,94% 0,37%
3.2 Tỷ lệ nợ nhóm 2/Tổng dư nợ 3,75
lưới BIDV trên địa bàn Hà Nội, kể từ khi thành lập đến nay, từ BIDV CN SGDl đã tách ra và thành lập 08 chi nhánh mới, theo đó đã chia sẻ một phần nền tảng khách
hàng, tài sản/nguồn vốn, cơ sở vật chất cùng nhân sự cho các chi nhánh mới. Mặc dù việc chia tách chi nhánh làm giảm tốc độ tăng trưởng quy mô, nhưng các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động như: thu nhập ròng, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận trước thuế bình quân đầu người của BIDV CN SGDl vẫn có sự tăng trưởng qua các năm và luôn nằm trong nhóm các chi nhánh đứng đầu của hệ thống BIDV. Một số nét chính về các mặt hoạt động của BIDV CN SGDl như sau:
- Hoạt động tín dụng
BIDV CN SGDl là một trong những chi nhánh có dư nợ lớn nhất trong hệ thống BIDV với dư nợ bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt mức 32,2 nghìn tỷ đồng (chiếm khoảng 3% tổng dư nợ toàn bộ hệ thống BIDV những năm qua). Trong cơ cấu dư nợ, dư nợ trung và dài hạn chiếm tỷ trọng tương đối cao (bình quân 54,8%) do BIDV CN SGD1 đang thực hiện cấp tín dụng với nhiều khách hàng là các Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp lớn... tập trung nhiều dự án trọng điểm, công trình đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, tỷ trọng này đang có xu hướng giảm qua các năm, do BIDV CN SGDl đang đẩy mạnh hơn nữa hoạt động cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, theo định hướng mở rộng và đa dạng hóa nền tảng khách hàng, ưu tiên đẩy mạnh tín dụng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...
- Hoạt động huy động vốn
Trong quá trình hoạt động, BIDV CN SGDl đã nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch được giao, nguồn vốn huy động của chi nhánh chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số nguồn huy động của hệ thống BIDV (chiếm bình quân trên 6%).
Từ đặc thù nền tảng khách hàng, cấu trúc vốn huy động của BIDV CN SGD1 có mức độ tập trung và phụ thuộc vào một số khách hàng quá cao: 20 khách hàng huy động vốn tổ chức lớn nhất chiếm 82% tổng huy động vốn tổ chức; 20 khách hàng huy động vốn cá nhân lớn nhất chiếm 30% tổng huy động vốn cá nhân; Huy động vốn bán lẻ chỉ chiếm 18% tổng huy động vốn; Tỷ trọng huy động vốn không kỳ hạn/tổng huy động vốn còn thấp (đạt 12%) dẫn đến thu nhập ròng bình quân từ huy động vốn đạt được ở mức thấp.
Với những đặc thù như trên cho thấy số dư huy động vốn cuối kỳ của BIDV CN SGDl phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động sản xuất kinh doanh và dòng tiền của các khách hàng lớn và có nhiều biến động khá rõ, nhưng nhìn chung, số dư huy động vốn bình quân của chi nhánh vẫn duy trì được đà tăng trưởng với tỷ lệ khá ổn định trong thời gian qua.
- Hoạt động dịch vụ
Nguồn thu dịch vụ của BIDV CN SGD1 chủ yếu tập trung vào một số hoạt động điển hình như: hoạt động bảo lãnh, tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại tệ và phái sinh, dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền trong nước và quốc tế, bảo hiểm, dịch vụ thẻ thanh toán, BIDV Online, BSMS, dịch vụ trả lương tự động...
BIDV CN SGDl luôn là một trong những chi nhánh có thu nhập từ dịch vụ lớn nhất trong khối chi nhánh của hệ thống BIDV. Tại thời điểm 31/12/2018, thu dịch vụ của chi nhánh đạt 169 tỷ đồng, chiếm 10.01% tổng mức thu dịch vụ của toàn hệ thống BIDV trong năm 2018.
2.1.4. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hoạt động kinh doanh của BIDV CN SGDl
❖ Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài
Giai đoạn 2016-2018 đánh dấu sự phát triển trở lại của ngành ngân hàng sau khủng hoảng giai đoạn trước nhờ có các chính sách vĩ mô ổn định của nhà nước. Các công cụ chính sách tiền tệ được áp dụng linh hoạt, thích hợp để ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 3,54% năm 2018 và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt 7,08% - cao nhất trong 11 năm trở lại đây. Đặc biệt mặt bằng lãi suất được duy trì ổn định trong bối cảnh lãi suất thị trường quốc tế gia tăng cũng như tỷ giá và thị trường ngoại hối không có biến động mạnh tạo ra môi trường hoạt động hạn chế rủi ro cho BIDV.
Bên cạnh đó sự phát triển mạnh mẽ trong công nghệ thông tin đã tạo ra các tiện ích mới trong lĩnh vực ngân hàng đặc biệt là dịch vụ ngân hàng điện tử và các công cụ digital marketing hữu hiệu để ngân hàng BIDV nói chung và CN SGD1 nói riêng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn cũng như cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Theo loại tiền ❖ Ảnh hưởng của các nhân tố bên trong
BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 có thời gian hoạt động khá dài do đó nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đã tích lũy được khá lớn với lượng khách hàng trung thành đáng kể.
Là chi nhánh giữ vai trò chủ lực trong công tác phát triển mạng lưới BIDV trên địa bàn Hà Nội do đó lực lượng cán bộ cuả CN SGDl nhiều hơn các chi nhánh khác về mặt số lượng. Đồng thời do chia tách các chi nhánh mới, CN SGDl luôn chú trọng công tác tuyển dụng cũng như đào tạo cán bộ của chi nhánh, CN SGDl là chi nhánh có đội ngũ cán bộ trẻ nhất hệ thống với độ tuổi trung bình chỉ là 26 tuổi. Đây là lợi thế về mặt nhân sự của chi nhánh do cán bộ trẻ luôn có sự nhiệt tình và ham học hỏi, tuy nhiên về mặt kinh nghiệm cũng như các quan hệ xã hội còn cần cải thiện nhiều.
Chi nhánh luôn cập nhật các công nghệ sớm nhất theo chính sách của hệ thống BIDV, luôn có các cán bộ điện toán giàu kinh nghiệm xử lí các vấn đề công nghệ để đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt phục vụ khách hàng.
Các phòng giao dịch của chi nhánh có địa điểm tại những khu vực tập trung dân cư đông đúc, nhiều tiềm năng trong phát triển các hoạt động bán lẻ.
2.2. Thực trạng hoạt động Marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch
2.2.1. Phân đoạn thị trường
Do yếu tố lịch sử để lại, khách hàng của BIDV nói chung và CN Sở giao dịch l nói riêng đều là các “khách hàng lớn”, được hiểu là lớn cả về nguồn vốn và việc sử dụng vốn. Đó là các đại doanh nghiệp, tổng công ty cổ phần có vốn Nhà nước thuộc các ngành viễn thông, xây dựng, dầu khí, kho bạc, hải quan, các quỹ và các công ty xuất nhập khẩu hay các ngân hàng lớn nước ngoài. Đối với CN Sở giao dịch 1, khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp lớn có quan hệ với chi nhánh từ lâu như Tập đoàn viễn thông quân đội, Tổng công ty điện lực Việt Nam, Công ty Dược phẩm TW I, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng phát triển Việt Nam, hải quan, các quỹ ...
Có thể thấy được rằng, trong những năm qua thì chính đối tượng khách hàng này đã đem về cho BIDV CN Sở giao dịch 1 doanh thu chủ yếu và ổn định. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, là một trong
những nền
kinh tế tăng truởng nhanh nhất khu vực và thế giới, thu nhập bình quân đầu nguời
năm 2018 đạt xấp xỉ 2,587 USD/nguời, uớc tính hiện số tiền nhàn rỗi trong dân vào
khoảng 60 tỷ USD, đặc biệt dân số Việt Nam đang trong thời điểm dân số vàng tức
luợng nguời trong độ tuổi lao động chiếm tỷ trọng lớn với những nguồn thu
nhập ổn
định cũng nhu nhu cầu chi tiêu lớn. Các yếu tố trên cho thấy thị truờng bán lẻ của
Việt Nam đang còn nhiều tiềm năng phát triển và thực sự đây mới chính làBảng 2.2: Báo cáo hoạt động tín dụng giai đoạn 2016-2018
- Dư nợ khách hàng doanh nghiệp 17.91 9 18.96 3 20.17 9 - Du nợ bán lẻ cuối kỳ 962^^ 1.53 5 6 2.19
3 Dư nợ tín dụng trung dài hạn 10.36 6
10.68 9
11.47 4
4 Tỷ lệ dư nợ nhóm II/Tổng dư nợ tối đa 3,53 % 3,53 % 3,29 % 5 Tỷ lệ dư nợ TDH/Tổng dư nợ 54,90% 52,15 % 51,28% 6 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ 0,57 % 0,94 % 0,91 %
đối
lớn là phụ thuộc vào hoạt động bán buôn. Bên cạnh đó, trong cơ cấu du nợ khách hàng cá nhân theo sản phẩm, sản phẩm cho vay mua ô tô chiếm tỷ trọng thấp (1%) trong khi thực trạng kinh tế xã hội cho thấy nhu cầu vay mua ô tô trên thị truờng là khá lớn, tỷ lệ du nợ thẻ tín dụng cũng không cao trong khi nhu cầu thanh toán trả góp cũng nhu thanh toán điện tử trong nuớc và quốc tế cũng tăng mạnh.
về hoạt động huy động vốn:
Năm 2018, BIDV Sở Giao dịch 1 vẫn duy trì vị trí số 1 trong hệ thống BIDV về quy mô huy động vốn, tăng truởng so với năm 2017, cụ thể:
- Huy động vốn cuối kỳ 31/12/2018 đạt 32.474 tỷ đồng, tăng 756 tỷ đồng (tuơng đuơng 2,4%) so với năm 2017, hoàn thành 91% kế hoạch, chiếm tỷ trọng 9,4% trên địa bàn và 3,6% trong toàn hệ thống BIDV. Huy động vốn của chi nhánh vẫn tập trung vào nhóm 10 khách hàng lớn nhất có số du là 21.430 tỷ đồng chiếm 66% tổng huy động vốn của chi nhánh (giảm 3% so với tỷ trọng của năm 2017). - Huy động vốn bán lẻ cuối kỳ tăng truởng mạnh so với năm 2017, đến
31/12/2018 đạt 9.089 tỷ đồng, tăng truởng 25% so với năm 2017.
- Huy động vốn bình quân đạt 34.127 tỷ đồng tăng 1.606 tỷ đồng (tăng 5%) so với năm 2017.
- Cơ cấu huy động vốn theo đối tuợng khách hàng ĐCTC-TCKT-Dân cu: 8%-70%-22%, tỷ trọng huy động vốn dân cu tăng 4% so với năm 2017.
Huy động vốn đối với dân cu tại BIDV CN SGD1 còn chiếm tỷ trọng tuơng đối thấp nhung đang có xu huớng tăng. Do vậy, việc nghiên cứu môi