2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
Trong cơ cấu nguồn vốn thì nguồn vốn huy động có vai trò then chốt thúc đẩy mọi trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vì vậy, hoạt động huy động vốn luôn được toàn hệ thống Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chú trọng và đánh giá là một trong những hoạt động chủ yếu. Trong thời gian qua, Co-opBank đã chủ động điều hành vốn linh hoạt, bám sát diễn biến lãi suất thị trường, có cơ chế lãi suất và phí linh hoạt nhằm khuyến khích các chi nhánh có khả năng huy động vốn cũng như các chi nhánh có thế mạnh trong phát triển hoạt động tín dụng.
Nhìn chung, trong giai đoạn 2013-2017, nguồn vốn huy động của toàn hệ thống Co-opBank có xu hướng tăng, đặc biệt là tăng mạnh nhất vào năm 2014, tổng nguồn vốn huy động tăng 3.329 tỷ đồng, tương đương 30,36% so với 2013, đạt mức 14.208 tỷ đồng. Sở dĩ có sự tăng trưởng mạnh như vậy là nhờ quy mô tiền gửi của QTDND tăng nhanh. Tháng 7/2013, Co-opBank chính thức chuyển đổi từ Qũy tín dụng nhân dân Trung ương, điều lệ đã thông qua quy định về số vốn góp xác lập tư cách thành viên của các QTDND khi tham gia Co-opBank là 10 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng năm 2015 chậm lại ở 10,56%, đạt 15.709 tỷ đồng. Năm 2016, 2017 cho thấy tốc độ tăng trưởng lại khá nhanh, lần lượt đạt 19.080 (tỷ đồng) và 23.111 (tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng hàng năm xấp xỉ 21%. Nguồn huy động vốn tăng lên trong giai đoạn 2013 - 2017 tạo điều kiện cho Co-opBank mở rộng đầu tư tín dụng để đáp ứng được nhu cầu vay vốn của các QTDND cũng như các cá nhân và TCKT.
Tổng nguồn vốn huy động__________________
10.879 14.208 15.709 19.080 23.111 30,60% 10,56% 21.46
% 21.13%
Theo đối tượng huy động__________________
Tiền gửi của QTDND 5.355 8.968 10.193 12.116 13.049 67,47% 13,66% 18,87
%
7,70% Tiền gửi dân cư & TCKT 4.824 4.740 4.046 3.944 3.966 -1,74% -14,64% -2,52% 0,56%
Tiền gửi của TCTD khác 700 500 1.470 3.020 6.096 -28,57% 194,00
% 105,44% 101,85% Theo thời hạn Tiền gửi KKH 1.159 1.543 1.950 2.695 2.216 33,13% 26,38% 38,21 % -17,77% Tiền gửi CKH 9.720 12.665 13.758 16.384 20.895 30,30% 8,63% 19,09 % 27,53%
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn qua các năm 2013-2017
Theo đối tượng huy động vốn, nguồn vốn huy động của ngân hàng được thực hiện qua 3 kênh: Tiền gửi của các QTDND, huy động từ dân cư, ngoài ra Co- opbank còn nhận tiền gửi của các TCTD khác.
Hình 2.2: Biểu đồ tăng giảm vốn huy động theo đối tượng 2013- 2017
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
-♦-Tiền gửi của QTDND -■-Tiền gửi dân cư & TCKT -±-Tiền gửi của TCTD khác
(Nguồn: Báo cáo thường niên Co-opBank năm 2013 - 2017)
Với chức năng là ngân hàng của các QTDND, Co-opBank có nguồn tiền gửi của QTDND chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn huy động (hơn 63% nguồn vốn huy động từ 2013-2017). Năm 2014, số huy động vốn từ nguồn này đã lên đến 8.968 tỷ đồng, tăng 3.613 tỷ đồng, tăng trưởng 67,47% so với năm 2014. Tốc độ tăng trưởng chậm lại từ 2015-2017, tăng 13,66%, 18,87% và năm 2017 chỉ tăng 7,7%. Về số tuyệt đối, năm 2017, huy động vốn từ QTDND tăng 4.031 tỷ đồng, đạt mức 13.049 (tỷ đồng). Nguồn tiền gửi điều hòa vốn dồi dào giúp Co-opBank thực hiện tốt vai trò điều hòa vốn cho các QTDND thành viên.
Bên cạnh đó, huy động từ dân cư cũng luôn được chú trọng, quan tâm. Ngân hàng huy động vốn với nhiều hình thức nhưng tập trung chủ yếu ở hình thức huy động trả lãi cuối kỳ; lãi suất huy động luôn ở mức cao hơn so với các ngân hàng trên địa bàn. Tuy nhiên, do mới chuyển đổi sang Ngân hàng Hợp tác xã - tên tuổi còn nhiều mới mẻ và gặp sự cạnh tranh gay gắt của các NHTM trên cùng địa bàn,
trong những năm gần đây, nguồn tiền gửi của dân cư và TCKT có xu hướng giảm, trong đó giảm nhanh hơn cả là năm 2014-2015, giảm 694 tỷ đồng, tương đương 14,64%. Năm 2017 cho thấy sự phục hồi của nguồn huy động tiền gửi dân cư, số dư tiền gửi khá ổn định so với 2016, chỉ tăng 52 tỷ đồng, đạt 3.966 tỷ đồng. Sở dĩ nguồn tiền gửi tiết kiệm vào ngân hàng có dấu hiệu chững lại, là do lãi suất tiền gửi tiết kiệm giảm mạnh; Trong khi đó, thị trường bất động sản đang ấm dần lên đối với phân khúc nhà ở nên nhiều khách hàng đã rút tiền tiết kiệm mua nhà. Cũng do lãi suất giảm mạnh nên nhiều cá nhân chưa đủ điều kiện tài chính đã vay thêm tín dụng ngân hàng để mua. Đó cũng là điều kiện tốt để ngân hàng tăng trưởng dư nợ.
Chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu nguồn vốn huy động của Co-opBank là nguồn tiền gửi của các TCTD khác. Nguồn tiền này giảm nhẹ vào năm 2015, từ mốc 700 tỷ còn 500 tỷ, giảm 200 tỷ, tương đương 28,57%. Sau đó, có xu hướng tăng qua các năm, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong nguồn vốn huy động, từ mức 3,52% tăng lên 9,36% và 15,83% giai đoạn 2014-2016, và đến năm 2017 đã chiếm đến 26,38% tổng nguồn vốn huy động. Năm 2017, mức tiền gửi của TCTD khác lên đến 6.096 (tỷ đồng), tăng 3.076 (tỷ đồng), tăng trưởng 101,85% so với 2016.
Hình 2.3: Biểu đồ tăng giảm vốn huy động theo thời hạn 2013- 2017
25000 20000 15000 10000 5000 0 2013 2014 2015 2016 2017
■ Tiền gửi CKH ■ Tiền gửi KKH
(Nguồn: Báo cáo thường niên Co-opBank năm 2013 - 2017)
2013 đến 2017, trong đó tăng nhanh năm 2013-2014. Cụ thể là năm 2014 tiền gửi CKH tăng 2.945 (tỷ đồng), tương ứng tăng 30,30% so với năm 2013. Tốc độ chậm lại với 8,06% tăng năm 2015 rồi sau đó lại tăng trưởng lên 16.384 (tỷ đồng) trong năm 2016 (19,09%) và đạt 18.853 (tỷ đồng) năm 2017 (15,01%). Đa phần hình thành nguồn vốn là từ huy động tiền gửi có kỳ hạn, chiếm trên 85% số lượng huy động vốn. Tiền gửi KKH có xu hướng tăng từ 2013-2016 nhưng lại giảm nhẹ năm 2017, làm giảm tỷ trọng tiền gửi KKH trong cơ cấu nguồn vốn huy động.
Tóm lại, trong giai đoạn 2013-2017, công tác huy động vốn được chú trọng và vốn huy động gia tăng liên tục qua các năm. Đây là dấu hiệu tốt trong hoạt động tạo nguồn một cách vững mạnh để mở rộng quy mô của Ngân hàng Hợp tác xa Việt Nam.
2.1.2.2. Hoạt động tín dụng
Trong thời gian qua, Co-opBank đã triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp huy động vốn, chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản, ưu tiên nguồn vốn cho vay các QTDND để hỗ trợ khả năng chi trả và mở rộng tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đối với doanh nghiệp và cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng tín dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn hệ thống. Sau đây là bảng tình hình sử dụng vốn của toàn hệ thống đạt được trong những năm qua.
Bảng 2.2: Tổng hợp tình hình dư nợ cho vay các năm 2013-2017
21,90%
Dư nợ cho vay cá nhân, DN 7614 9.488 11.506 13.329 14.779 24,61% 21,27
% 15,84% 10,88%
Dư nợ cho vay TCTD khác 448 457 0 0 0 2,01% -100%
Theo nhóm nợ Dư nợ nhóm 1 13.506 14.153 15.784 17.902 20.284 4,79% 11,52% 13,42% 13,31% Dư nợ nhóm 2 32 38 43 51 65 18,75% 13,16 % 18,60% 27,45% Dư nợ nhóm 3 42 31 28 25 32 - 26,19% -9,68% -10,71% 28,00% Dư nợ nhóm 4 86 68 15 12 Ũ - 20,93% - 77,94 - 20,00% -8,33% Dư nợ nhóm 5 199 187 215 205 208 -6,03% 14,97 % -4,65% 1,46% Dư nợ nhóm 2-> 5 359 324 301 293 316 -9,75% -7,10% -2,66% 7,85% Tỷ trọng dư nợ nhóm 2->5 2,59% 2,24% 1,87% 1,61% 1,53% Dư nợ nhóm 3-> 5 (nợ xấu) 327 286 258 242 251 - 12,54% -9,79% -6,20% 3,72% Tỷ trọng dư nợ nhóm 3->5 2,36% 1,98% 1,60% 1,33% 1,22%
Qua bảng trên, ta thấy, quy mô tín dụng của ngân hàng có xu huớng tăng truởng nhẹ năm 2014 (4,41%, đạt số tuyệt đối 14.477 (tỷ đồng) rồi từ 2015-2017 đạt tốc độ tăng khá đồng đều, trên 2 con số. Tổng du nợ năm 2015 toàn hệ thống đạt 16.085 tỷ đồng, tăng 1.608 tỷ đồng so với 2014, tuơng đuơng mức tăng truởng 11,1%. Năm 2016 và 2017, du nợ cho vay tiếp tục đà tăng truởng, tăng xấp xỉ 13% mỗi năm, đạt mốc 20.600 tỷ đồng năm 2017.
Hình 2.4: Biểu đồ dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng 2013 — 2017
■ Du nợ cho vay QTDND ■ Du nợ cho vay cá nhân, DN
■ Du nợ cho vay các TCTD khác
(Nguồn: Báo cáo thường niên Co-opBank năm 2013-2017)
Du nợ cho vay các QTDND giảm nhẹ từ 5.803 tỷ còn 4.532 tỷ năm 2014, số tuyệt đối 1.271 tỷ đồng tuơng đuơng mức giảm 21,29%, sau đó cho thấy xu huớng chững lại, xấp xỉ năm 2015 và tăng mức khiêm tốn 6,27% năm 2016, đạt mức 4.579 tỷ đồng. Năm 2017 là năm khởi sắc của du nợ cho vay trong hệ thống, tốc độ tăng truởng nhanh 19,63%, đạt 2.821 (tỷ đồng). Tốc độ tăng của du nợ cho vay QTDND nhỏ hơn tốc độ tăng truởng của tổng du nợ, điều này khiến tỷ trọng du nợ cho vay QTDND trong tổng du nợ ngày càng giảm, từ 41,85% năm 2013 còn 28,26% năm 2017. Đặt trong bối cảnh tích luỹ dân cu tăng và các QTDND sau hàng chục năm phát triển đã tạo đuợc uy tín và có những nhân tố phát triển mới, thì việc các QTDND dần giảm phụ thuộc nguồn vốn vay của Co-opBank là một xu huớng tất
yếu. Tuy nhiên, Co-opBank đã luôn đồng hành cùng các QTDND thành viên trong những lúc khó khăn, có nguy cơ mất an toàn trong hoạt động, đây là điều mà chỉ có Co-opBank làm đuợc cho hệ thống QTDND. Theo đó, đối với các QTDND gặp khó khăn về nguồn vốn để chi trả tiền gửi, Co-opBank cho vay hỗ trợ thanh khoản kịp thời đến các QTDND để chi trả cho nguời gửi tiền, giúp các QTDND vuợt qua khó khăn tạm thời, nhờ đó nhiều quỹ đuợc vực dậy và lớn mạnh. Bên cạnh đó, Co- opBank đã phối hợp và hỗ trợ các QTDND trong công tác triển khai các sản phẩm cho vay đồng tài trợ, cho vay liên kết để hỗ trợ các QTDND mở rộng thị phần tín dụng, gia tăng giá trị thuơng hiệu trong lâu dài.
Du nợ cho vay cá nhân, doanh nghiệp trong giai đoạn 2013-2017 thể hiện tín hiệu tăng truởng tốt, tốc độ tăng truởng 2 con số, dù có chậm lại. Năm 2014 và 2015, du nợ cho vay cá nhân, doanh nghiệp tăng nhanh và khá đều đặn, đạt 9.488 tỷ đồng và 11.506 tỷ đồng, tuơng ứng tốc độ tăng truởng 24,61% và 21,27%. Sang 2016-2017, đà tăng chậm hơn, 2016 đạt 13.329 tỷ đồng, tăng 15,84% và 2017 đạt mức 14.779 tỷ đồng với tốc độ tăng truởng chỉ xấp xỉ 10%. Tỷ trọng du nợ cho vay cá nhân, doanh nghiệp cho thấy xu huớng tăng, từ 54,92% năm 2013 đến trên 70% trong giai đoạn 2014-2017 (cụ thể năm 2017 tỷ trọng lên tới 71,74%).
Theo loại nhóm nợ, qua các năm 2013-2017, nhờ sự nỗ lực và đồng lòng của toàn thể CBCNV Co-opBank, du nợ các nhóm 3->5 có xu huớng giảm từ 327 tỷ đồng năm 2013 còn 251 tỷ đồng năm 2017, nhờ đó tỷ trọng du nợ các nhóm 3->5 cũng giảm dần. Năm 2013, tỷ trọng nợ xấu là 2,36%, sang 2014 - 2016 chỉ còn lần luợt là 1,98%; 1,6%; 1,33% và 2017 thì tỷ lệ này đuợc kiểm soát tại 1,22%.
2.1.2.3. Hoạt động dịch vụ
> Dịch vụ thanh toán
Với vai trò đầu mối cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho các QTDND, năm 2013-2014, Co-opBank tiếp tục triển khai dịch vụ chuyển tiền cho các QTDND thông qua Dự án QTDND - Ngân hàng điện tử (CF - eBank) nhằm cung cấp dịch vụ ngân hàng giúp các QTDND vuợt qua những hạn chế về năng lực tài chính và
quy mô trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng đến thành viên, khuyến khích thành viên ở khu vực nông thôn sử dụng dịch vụ ngân hàng.
Tính đến 2014, Co-opBank đã kết nạp 344 QTDND tham gia thực hiện dịch vụ chuyển tiền. Trong năm 2015, mạng luới thanh toán đuợc mở rộng thêm cho 71 QTDND, nâng tổng số điểm giao dịch trong mạng luới thanh toán là 433 điểm, bao gồm: 27 Chi nhánh, 62 Phòng giao dịch và 344 QTDND. Hệ thống thanh toán chuyển tiền nội bộ đuợc duy trì hoạt động ổn định, phục vụ tốt cho công tác điều hòa vốn, đồng thời cung ứng dịch vụ chuyển tiền phục vụ nhu cầu thanh toán của thành viên và khách hàng.
Bên cạnh kênh thanh toán chuyển tiền điện tử nội bộ, Co-opBank còn mở rộng thanh toán qua các kênh thanh toán nhu: thanh toán điện tử liên ngân hàng (Citad), thanh toán bù trừ điện tử, thanh toán qua tài khoản tiền gửi NHNN, thanh toán bù trừ giao dịch thẻ qua Banknetvn, thanh toán đa phuơng với các ngân hàng. Co- opBank luôn chú trọng đến chất luợng sản phẩm dịch vụ, các giao dịch thanh toán đuợc xử lý an toàn, chính xác, doanh số hoạt động thanh toán ngày càng tăng.
Để thúc đẩy hoạt động thanh toán đồng thời hỗ trợ về nguồn vốn thiếu hụt tạm thời trong thanh toán cho các QTDND, Co-op Bank cũng đã triển khai dịch vụ thấu chi tài khoản thanh toán đối với các QTDND. Trong quý IV/2016 có 180 QTDND đuợc cấp hạn mức thấu chi với số tiền vay thấu chi 326,5 tỷ đồng, số tiền lãi thấu chi thu trong năm 2016 là 195 triệu đồng.
Bảng 2.3: Dịch vụ thanh toán của Co-opBank giai đoạn 2013-2017
Chuyển tiền đi
8 9 3 5 4
Chuyên tiền đên 52.019 60.248 71.944 87.07
9 272.60 5 204.01 5 370.68 6 286.00 5 490.20 4 359.235
Thanh toán đa phương, citad
Chuyển tiền đi 89.203 30.213 117.25
6 3 41.90 165.34 48.272 217.051 69.184 278.402 92.012
Chuyển tiền đên 18.347 27.187 29.244 39.634 48.618 46.091 78.160 65.813 129.03 2
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017
I. Tổng thu 2.44
3 2.526 2.802 2.746
2.96 2
1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tuơng tự 2.35 6 2.478 2.765 5 2.70 9 2.88 2. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 4 5 3 4 5 3. Thu nhập từ hoạt động khác_____________________ T T 2 T T > Dịch vụ thẻ
Năm 2014, Co-opBank đã xây dựng thành công hệ thống dịch vụ thẻ và nhân sự chuyên trách thống nhất từ Trụ sở chính tới các Chi nhánh, phòng giao dịch đưa hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đến với khách hàng trong toàn hệ thống. Trong năm, Co-opBank đã chuyển đổi toàn bộ thẻ Bông Lúa vàng cũ thuộc QTDTW sang thẻ Bông Lúa vàng mới của Co-opBank cho hơn 2.000 cán bộ công nhân viên. Hệ thống máy POS của Co-opBank cũng đã được thí điểm triển khai đến 27 Chi nhánh, 70 Phòng giao dịch và kết nối đến 38 QTDND.
Năm 2015, Co-opBank đã phát hành thêm được gần 2.500 thẻ ghi nợ, nâng tổng số thẻ đã phát hành lên hơn 6.000 thẻ. Giao dịch rút tiền mặt qua ATM là 13.256 giao dịch với số tiền là 32,9 tỷ đồng, trong đó qua ATM là 18.383 giao dịch với số tiền 26,3 tỷ đồng, qua POS của Co-opBank là 17.318 giao dịch với số tiền 230,9 tỷ đồng, qua POS liên minh là 833 giao dịch với số tiền 1,5 tỷ đồng.
Trong năm 2016, Co-opBank đã phát hành thêm được gần 1.500 thẻ ghi nợ, nâng tổng số thẻ đã phát hành lên hơn 7.300 thẻ. Giao dịch rút tiền qua ATM Co- opBank: 14.502 giao dịch, số tiền: 36,6 tỷ đồng; Thẻ Co-opBank giao dịch rút tiền qua ATM liên minh là 24.756 giao dịch, số tiền là 35,7 tỷ đồng; Giao dịch ứng tiền mặt qua POS Co-opBank là 20.655 giao dịch với số tiền 317,6 tỷ đồng; Giao dịch mua bán hàng hóa qua POS liên minh là 1.563 giao dịch, số tiền là 2,6 tỷ đồng; Giao dịch chuyển khoản nội bộ qua ATM là 416 giao dịch với giá trị 2,5 tỷ đồng. Trong năm 2017, Co-opBank đã phát hành thêm được gần 1.800 thẻ ghi nợ, nâng tổng số thẻ đã phát hành lên hơn 8.500 thẻ. Giao dịch rút tiền qua ATM Co-