giai đoạn 2013-2017
2.2.2.1. Quy mô tăng trưởng tín dụng trung- dài hạn
Trong những năm gần đây, nhu cầu vốn đã và đang là một nhu cầu cấp thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tín dụng trung dài hạn chính là công cụ đắc lực để đáp ứng nhu cầu đó.Nhận xét và đánh giá quy mô tăng trưởng tín dụng trung dài hạn là một trong những vấn đề quan trọng được chú trọng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
> Dư nợ tín dụng trung- dài hạn
Bảng 2.5: Quy mô tăng trưởng cho vay trung dài hạn
trung- dài hạn tăng trưởng tốc độ nhanh, đặc biệt tăng mạnh năm 2015 (43,59%) đạt 7.112 (tỷ đồng). Dư nợ cho vay trung dài hạn có phần chững lại, chỉ tăng 2,01%, đạt 7.255 (tỷ đồng) năm 2016, rồi lại tăng trưởng nhanh chóng vào năm 2017 với tốc độ xấp xỉ 20%, nâng dư nợ cho vay trung - dài hạn lên 8.744 (tỷ đồng).
Sở dĩ dư nợ cho vay trung- dài hạn năm 2016 có phần bị chững lại như trên là do các QTDND phải thực hiện quy định của Thông tư 04/2015/TT-NHNN về địa bàn hoạt động, cũng như điều kiện về thành viên nên phần lớn các QTDND đều không thể tăng trưởng về tín dụng nói chung cũng như tín dụng trung- dài hạn
nói riêng. Thêm vào đó, NHNN đã ra thông tư 06/2016/TT-NHNN ngày 27/05/2016, quy định lộ trình giảm dần tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn để đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD. Khi quy mô nguồn vốn trung dài hạn, cũng như nguồn vốn ngắn hạn chưa kịp thời đáp ứng nhu cầu cho vay trung-dài hạn đang ngày càng gia tăng thì việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng trung-dài hạn là cần thiết. Năm 2017, ngân hàng kiểm soát tốt tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, từ đó đẩy nhanh tăng trưởng cho vay trung -dài hạn để gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
Hình 2.6: Dư nợ cho vay trung-dài hạn của Co-opBank năm 2013-2017
(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản cấp V Toàn quỹ Co-opBank 2013- 2017)
Dư nợ cho vay trung-dài hạn hạn luôn chiếm tỷ trọng nhỏ hơn cho vay trung- dài hạn nhưng tỷ trọng này lại có xu hướng tăng. Điều này phản ánh chính sách tín dụng của Co-opBank đã dần thay đổi tập trung lựa chọn các khoản cho vay an toàn và có thời hạn dài, không ưu tiên cho cấp tín dụng cho các dòng vốn ngắn hạn, có tính đầu cơ cao. Trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động, lĩnh vực tài chính ngân hàng còn nhiều rủi ro, nền kinh tế suy thoái, lạm phát cao ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn thì những kết quả đạt được cho thấy Co-opBank đã có nhiều nỗ lực cố gắng để phát triển hoạt động tín dụng và có kết quả tăng trưởng khả quan.
2013 2014 2015 2016 2017
Dư nợ Trung- dài hạn 4.191 4.953 7.112 7.255 8.744
Doanh số thu nợ TDH 2.973 3.267 4.070 4.394 5.882 Tốc độ tăng (%) 9,90% 24,58% 7,96% 33,86% - Thu nợ QTDND 1.105 915 734 879 1.208 Tốc độ tăng (%) -17,19% -19,78% 19,75% 37,43% - Thu nợ cá nhân, DN 1.868 2.352 3.336 3.515 4.674 _______Tốc độ tăng (%) 25,93% 41,83% 5,36% 32,96%
Hình 2.7: Cơ cấu dư nợ theo thời hạn năm 2013 - 2017
Cơ cấu dư nợ theo thời hạn năm 2013
Cơ cấu dư nợ theo thời hạn năm 2014 30,23 % 69,77 % 34,21 % 65,79 %
(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản cấp V Toàn quỹ Co-opBank 2013- 2017)
Dễ dàng nhận thấy, tỷ trọng dư nợ trung- dài hạn đang có xu hướng gia tăng, từ mốc hơn 30% năm 2013 lên tới xấp xỉ 42% năm 2017. Cụ thể, năm 2015, tỷ trọng dư nợ trung- dài hạn có xu hướng tăng mạnh, chiếm tới 44,2% tổng dư nợ so với mức tỷ trọng hơn 34% tổng dư nợ năm 2014. Do sự chững lại của quy mô tăng trưởng tín dụng trung-dài hạn nên tỷ trọng dư nợ trung dài hạn năm 2016 giảm xuống còn 39,87% tổng dư nợ rồi lại tăng lên 42,45% tổng dư nợ khi tăng trưởng nhanh dư nợ cho vay trung và dài hạn năm 2017. Khai thác sản phẩm cho vay trung, dài hạn đem lại nhiều lợi ích cho ngân hàng: lãi sất vay cao hơn lãi suất ngắn hạn, thời gian vay dài, giá trị món vay lớn. Điều này góp phần đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, nhưng đi cùng với nó là những thách thức về rủi ro mà ngân hàng cần đối mặt.
> Doanh số thu nợ
Bảng 2.6: Doanh số thu nợ trung- dài hạn 2013 - 2017
2017. Cụ thể, năm 2015 tổng doanh số thu nợ trung- dài hạn tăng 24,58% so với năm 2014, Co-opbank có doanh số thu nợ đạt 4.070 (tỷ đồng). Trong đó: Thu nợ từ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tăng 41,83%, đạt: 3.336 (tỷ đồng). Đối với thu nợ cho vay QTDND giảm (-) 19,78%, còn 734 (tỷ đồng).
Năm 2016 tổng doanh số thu nợ trung- dài hạn tăng nhẹ, tốc độ chỉ tăng 7,96 %
so với năm 2015, tuy nhiên doanh số thu nợ QTDND và thu nợ cá nhân, doanh nghiệp
đều tăng. Trong đó: Thu nợ QTDND tăng 19,75%, tương ứng giảm số tuyệt đối: 145 tỷ đồng. Đối với thu nợ cho vay cá nhân, doanh nghiệp tăng khiêm tốn, đạt tỷ lệ 5,36%, tương ứng tăng số tuyệt đối là: 179 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến năm 2016 tốc
độ tăng doanh số thu nợ chậm lại là do dư nợ cho vay trung-dài hạn năm 2016 tăng chậm, chỉ tăng 2,01% tương đương 143 tỷ so với 2015.
Doanh số thu nợ trung dài hạn 2017 tăng mạnh, đạt 5.882 (tỷ đồng), tăng 33,86% so với 2016, với doanh số thu nợ QTDND tăng 37,43%, đạt 1.208 (tỷ đồng) và doanh số thu nợ cá nhân, doanh nghiệp cũng tăng 32,96%, đạt mức 4.674 (tỷ đồng)
Như vậy, nhìn chung trong giai đoạn 2013-2017, doanh số thu nợ cho vay trung-dài hạn có xu hướng tăng. Đây là tín hiệu cho thấy hoạt động tín dụng trung- dài hạn có hiệu quả tốt.
2.2.2.2. Cơ cấu tín dụng trung- dài hạn
Cơ cấu tín dụng có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng của một ngân hàng. Cơ cấu tín dụng có thể nghiên cứu dưới nhiều tiêu thức khác nhau như theo kỳ hạn, theo nhóm khách hàng, nhóm ngành nghề/lĩnh vực cho vay hay tính chất khoản vay. Một cơ cấu tín dụng hợp lý có thể giảm thiểu rủi ro,
tối đa hóa lợi nhuận và có thể đem lại hiệu quả cao trong hoạt động tín dụng.
> Cơ cấu tín dụng trung-dài hạn theo đối tượng khách hàng
Phần lớn tín dụng trung-dài hạn tập trung cho vay đối tượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, với tỷ lệ tương đối cao qua các năm 2013-2017, chiếm 70%- 80% dư nợ trung-dài hạn. Dư nợ cho vay trung-dài hạn cá nhân, doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ năm 2014, đạt 3.925 (tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng tương ứng là 32,87%. Năm 2015-2017 cho thấy sự chậm lại ở mức độ tăng trưởng, còn 25 % năm 2017, nâng dư nợ cho vay trung- dài hạn cá nhân, doanh nghiệp lên 7.213 (tỷ đồng), tăng 1.443 (tỷ đồng) so với 2016 . Điều này thể hiện chính sách kiểm soát tăng trưởng tín dụng trung- dài hạn đối với khách hàng cá nhân, doanh
nghiệp, không theo chiều hướng tăng trưởng nhanh, tăng trưởng nóng, mà hướng tới tăng trưởng đi đôi với an toàn, tăng trưởng bền vững.
Hình 2.8: Cơ cấu tín dụng trung-dài hạn theo đối tượng khách hàng
(Đơn vị: Tỷ đồng)
■ Dư nợ cho vay trung- dài hạn cá nhân, DN
■ Dư nợ cho vay trung- dài hạn QTDND
(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản cấp V Toàn quỹ Co-opBank 2013- 2017)
Dư nợ cho vay trung-dài hạn QTDND qua các năm có biến động. Năm 2014, dư nợ giảm nhẹ 16,81%, chỉ đạt 1.029 tỷ đồng; tuy nhiên bất ngờ tăng mạnh 1.013 tỷ đồng năm 2015, lên đến 2.042 tỷ đồng, tăng trưởng 98,45%; rồi lại giảm xuống 557 tỷ đồng trong năm 2016, còn 1.485 tỷ động, khiến tỷ trọng cho vay trung-dài hạn QTDND có tăng mạnh từ 20,78% năm 2014 lên 28,71% nhưng lại trở về mốc 20,47% năm 2016. Năm 2017 dư nợ cho vay trung - dài hạn trong hệ thống QTDND khá ổn định, chỉ tăng 3% so với 2016, đạt mức 1.531 (tỷ đồng). Dư nợ cho vay trung- dài hạn QTDND bị giảm năm 2016 là do các QTDND phải thực hiện quy định của Thông tư 04/2015/TT-NHNN về địa bàn hoạt động, cũng như điều kiện về thành viên nên phần lớn các QTDND đều không thể tăng trưởng về tín dụng nói chung cũng như tín dụng trung- dài hạn nói riêng.
triển của Đảng và Nhà nuớc. Đồng thời, tín dụng trung- dài hạn cũng tập trung vào các ngành: Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; xây dựng. Đây là những ngành nghề mang tính đặc thù lớn, có tính chất và chiếm lĩnh thị phần riêng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cơ cấu tín dụng trung- dài hạn đã bắt đầu có xu huớng chuyển dịch sang các ngành nghề khác nhu: sản xuất và chế biến, hoạt động làm thuê các công việc trong HGĐ, sản xuất sản phẩm tự trung- dài hạn của HGĐ.
Du nợ cho vay trung-dài hạn ngành nông, lâm, ngu nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng du nợ cho vay trung-dài hạn. Qua các năm 2013-2017, tỷ trọng này lần luợt là 15,47%; 14,7%; 13,93%; 15,91% và 16,21%. Điều này hoàn toàn phù hợp với chính sách tín dụng nâng cao vốn đầu tu vào nông nghiệp, nông thôn của Đảng cũng nhu của Co-opBank.
Công nghiệp xây dựng có sự biến động qua các năm, tỷ trọng giảm nhẹ từ 15,81% xuống 12,84% từ 2013- 2015, rồi tăng mạnh đến 17,26% năm 2017, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cho vay trung-dài hạn, đạt du nợ 1.245 tỷ đồng năm 2016. Việc tập trung vào ngành nghề xây dựng cũng phù hợp với sự phát triển nền kinh tế, khi công nghiệp xây dựng đang đuợc đẩy mạnh. Xây dựng ở đây bao gồm các công trình kiến trúc, đuờng xá, hạ tầng..., đây là những hạng mục đang đuợc đầu tu trong việc cải tạo đời sống, nâng cao chất luợng cơ sở hạ tầng, giải quyết các vấn đề về giao thông, đô thị hóa.
Có thể thấy rõ đuợc cơ cấu sản phẩm tín dụng trung- dài hạn ngoài hệ thống của Co-opBank theo ngành nghề kinh doanh thay đổi qua từng năm trong giai đoạn 2013-2017 từ bảng sau:
sản______________________ %
Sản xuất và chế biến 281 9,51% 324 8,25% 402 7,93% 607 10,52% 578 8,01%
Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
356 12,05% 452 11,52% 527 10,39% 787 13,64% 866 12,01
%
Xây dựng 467 15,81% 574 14,62% 651 12,84% 972 16,85% 1.245 17,26
%
Vận tải kho bãi 60 2,03% 78 1,99% 80 1,58% 103 1,79
% 133 1,84%
Hoạt động làm thuê các công việc trong HGĐ, sản xuất sản phẩm tự tiêu dùng của HGĐ_________________
115 3,89% 158 4,03% 228 4,50% 294 %5,10 380 5,27%
Dịch vụ lưu trú và ăn uống 29 0,98% 40 1,02% 63 1,24% 97 1,68
% 131 1,82%
Thông tin và truyền thông 19 0,64% 20 0,51% 18 0,36% 56 0,97
% 110 1,53% Ngành nghề khác 1.170 39,61% 1.702 43,36% 2.395 47,24% 1.936 33,55% 2.601 36,06 % ___________Tổng__________ 2.954 100% 3.925 100% 5.07 0 100% 5.770 100 % 7.213 100,00%
Bảng 2.7: Cơ cấu tín dụng trung-dài hạn ngoài hệ thống theo ngành nghề
Dư nợ cho vay trung-
dài hạn ngoài HT_______ 2.954 3.925 5.070 5.770 7.213
Doanh nghiệp nhà nước 66 83 277 331 252
Tốc độ tăng (%)
25,76% 233,73% 19,49% -23,87% Doanh nghiệp Ngoài
Quốc doanh 560 667 632 751 1.058 Tốc độ tăng (%) 19,11% -5,25% 18,83% 40,88% Hợp tác xã, Hộ sản xuất 2.328 3.175 4.161 4.688 5.903 Tốc độ tăng (%) 36,38% 31,06% 12,67% 25,92%
(Nguồn: Báo cáo dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế Co-opBank 2013-2017)
Cùng với ngành xây dựng, Co-opBank cũng đang đẩy mạnh cho vay trung-dài hạn các ngành nghề Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, với tỷ trọng từ xấp xỉ 10% đến 12,01%. Theo sau là ngành sản xuất và chế biến, với tỷ trọng xấp xỉ 8% đến 10,52% trong giai đoạn 2013-2017. Hoạt động làm thuê các công việc trong HGĐ, sản xuất sản phẩm tự trung- dài hạn của HGĐ giai đoạn 2013-2017 chỉ chiếm gần 4% đến 5,27% tổng dư nợ cho vay trung, dài hạn. Các ngành dịch vụ, vận tải kho bãi... chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ cho vay trung-dài hạn.
> Cơ cấu tín dụng trung-dài hạn theo thành phần kinh tế
Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn đối với từng thành phần kinh tế trên tổng dư nợ trung- dài hạn giúp Co-opBank có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tín dụng trung- dài hạn của mình, đồng thời điều chỉnh và đưa ra được các giải pháp và chính sách phù hợp trong hoạt động tín dụng trung dài hạn của mình trong tương lai. Dưới đây là những số liệu cụ thể về tín dụng trung dài hạn của Co-opBank đối với từng thành phần kinh tế:
Bảng 2.8: Cơ cấu tín dụng trung-dài hạn theo thành phần kinh tế
HSX luôn chiếm tỷ trọng lớn và tăng trưởng ổn định qua các năm với tỷ trọng từ gần 79%- 81,84% tổng dư nợ trung dài hạn ngoài hệ thống. Nguyên nhân chủ yếu khiến doanh số cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp thời hạn trung- dài hạn của ngân hàng luôn tập chung ở đối tượng này là do chủ trương, chính sách của Co- opBank “nâng cao hiệu quả đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn với mục tiêu đến năm 2020”, và cũng là chủ trương, đường lối của Đảng.
2017 3,49% ■ Doanh nghiệp nhà nước ■Doanh nghiệp Ngoài Quốc doanh ■Hợp tác xã, Hộ sản xuất
(Nguồn: Báo cáo tài chính Co-opBank năm 2013-2017)
Thành phần kinh tế thứ chiếm tỷ trọng đứng thứ 2 trong tổng dư nợ là Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh, nhưng tỷ trọng này là khiêm tốn và có xu hướng giảm dần qua từng năm, tỷ trọng lần lượt là 18,96%; 16,99%; 12,47%; 13,02% và 14,67%. Nguyên nhân chính là do chính sách của ngân hàng giảm doanh số cho vay đối với đối tượng này nhằm giảm thiểu rủi ro kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ
trọng này là khá nhỏ bé nên rủi ro kinh doanh không quá lớn. So với các NHTM khác, tỷ trọng cho vay trung-dài hạn đối với DNQD xấp xỉ 40%, thì tỷ trọng cho vay trung- dài hạn ngoài hệ thống đối với khu vực DNNQD của Co-opBank là tương đối thấp.
Dư nợ cho vay đối với DNNN luôn ở mức thấp nhất và tăng nhẹ, từ mức 2,23% năm 2013 lên 5,73 % trước khi giảm về mức tỷ trọng 3,49% năm 2017. Sự thay đổi về tỷ trọng tín dụng trung dài hạn qua các năm và tỷ trọng trung dài hạn trong tổng dư nợ trung dài hạn cho thấy Co-opBank nên có sự điều chỉnh cũng như các biện pháp kịp thời để sẵn sàng ứng phó với những bất lợi trên thị trường, đồng thời nên có sự tập trung vào thành phần kinh tế tiềm năng.