Nguồn vốn huy động được ngoài sử dụng để lập quỹ bảo đảm thanh toán, NHCT đã tiến hành đầu tư tín dụng đối với khách hàng. Dư nợ tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp thường xuyên chiếm trên 75% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế hàng năm.
Với lợi thế là NHTM Nhà nước có quy mô hoạt động lớn, nguồn vốn của NHCT là đòn bẩy quan trọng đối với quá trình phát triển kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong nhiều ngành kinh tế chủ đạo như: dầu khí, điện, than và khoáng sản, xi măng, thép, bưu chính viễn thông.. .Trong những năm gần đây, NHCT đã hỗ trợ kịp thời, hiệu quả vốn tín dụng cho nhiều doanh nghiệp lớn thuộc các loại hình khác nhau để thực hiện các phương án kinh doanh, dự án đầu tư với số tiền cho vay lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng như: Tập đoàn Dầu khí VN, Tập đoàn CN Than và Khoáng sản, Tổng công ty Xi măng VN, Tổng công ty Thép VN, Công ty SX & XNK Bình Minh.; các dự án đầu tư được NHCT tài trợ vốn
TT doanh nghiệpLoại hình N [ăm 2007_______________Năm 2008________ ________31/10/2009________ Tổng DN Tỷ lệ DN KHL Tổng DN Tỷ lệ DN KHL Tổng DN Tỷ lệ KHLDN 1 DN Nhà nước 36.87 6 36,4 % 29.803 42.904 35,8% 35.626 53.567 33,3% 47.57 7 2 DN Dân doanh 34.33 1 33,9 % 8.635 45.249 37,7% 16.211 66.276 41,2% 27.60 4 3 DN có vốn đầu
tư Nước ngoài 2.101
2,1% 476 2.559 2,1% 1.201 3.323 2,1% 3.138 2,1% 3.138 4 DN khác_______ 27.97 3 27,6% 192 29.248 24,4% 1.368 37.663 23,4% 630 Tổng _______________101.282 100% 39.106 119.960 100% 54.406 160.829 100% 78.94 9
đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao như: Dự án phóng vệ tinh viễn thông Vinasat 1, Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3,4.. .Hoạt động sử dụng vốn của NHCT trong những năm qua được thể hiện một cách khái quát qua các chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay nền kinh tế, dư nợ cho vay đối với khách hàng lớn dưới đây.
về cơ cấu theo nhóm khách hàng:
Đến 31/10 2009 OKHL □KHVVN OKHCN □ KHẤC
Nguồn:Báo cáo của Phòng KHDNL-NHCT
Dư nợ của các khách hàng lớn tăng trưởng mạnh qua các năm và luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của NHCT (chiếm 43% năm 2008 và 49% tại thời điểm 31/10/2009). Đến 31/10/2009, dư nợ của DNL tăng
47
24.543 tỷ đồng (+45,1%) so với năm 2008 có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các nhóm khách hàng của NHCT và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của NHCT.
Bảng 2.11: Dư nợ của khách hàng lớn theo loại hình doanh nghiệp
TT Ngành kinh tế ________Năm 2007________ N lăm 2008_______________31/10/2009_______ TỔNG Dư nợ Tỷ lệ KHLDư TỔN G Dư nợ
Tỷ lệ KHLDư TỔNGDư nợ Tỷ lệ KHLDư
1 Xây dựng_______ 10.799 10,7% 5.679 13.56 11,3% 8.370 17.012 10,6 10.9242 SX PP điện, khí 2 SX PP điện, khí đốt và nước_____ 8.872 8,8% 7.731 11.524 9,6% 10.529 15.764 9,8% 14.802 3 CN chế biến, khai thác mỏ 26.592 26,2% 14.115 34.09 9 28,4% 20.670 44.604 27,7 % 32.066 4 Thươngdịch vụ_________mại, 21.471 21,2% 4.992 222.63 18,9% 6.588 34.248 %21,3 87.35 5 Vận tải, kho bãivà TT liên lạc 8.346 8,2% 4.096 11.460 9,6% 5.961 14.927 9,3% 57.99 6 Các ngành kinhtế khác...________ 25.199 24,9% 2.493 826.67 22,2% 2.288 34.273 %21,2 25.80
________Tổng________ 101.282 100% 39.106 119.960 100% 54.406 160.829 100
% 78.949
Nguồn: Báo cáo của Phòng KHDNL-NHCT
Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế tăng trưởng qua các năm, thời điểm 31/10/2009 chỉ tiêu này tăng đạt 160.829 tỷ đồng, tăng 40.869 tỷ đồng (+34%) so với năm 2008 và tăng 59.547 tỷ đồng (+58,8%) so với năm 2007. Trong đó:
• Nhóm khách hàng DNNN: 53.567 tỷ đồng, chiếm 33,3%/tổng dư nợ, tăng 10.063 tỷ đồng (+24,9%) so với năm 2008. Dư nợ của các khách hàng lớn thuộc nhóm khách hàng này đến 31/10/2009 tăng cao: đạt 47.577 tỷ đồng, tăng 11.951 tỷ đồng so với năm 2008 và chiếm 88,8% dư nợ của các DNNN. Khách hàng lớn có dư nợ tăng cao tập trung vào khối DNNN TW là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty; dư nợ của các DNNN TW đạt 24.170 tỷ đồng, tăng 19,7% so với năm 2008.
• Nhóm khách hàng DN dân doanh: 66.276 tỷ đồng, chiếm 41,2%/tổng dư nợ, tăng 21.027 tỷ đồng (+46,5%) so với năm 2008. Dư nợ của các khách hàng lớn Khách hàng lớn có dư nợ tăng cao chủ yếu là loại hình Công ty TNHH tư nhân và Công ty cổ phần khác, với tỷ lệ tăng so với năm 2008 tương ứng là 41,8%, 57,3%.
• Nhóm khách hàng DN có vốn đầu tư nước ngoài và các loại hình doanh nghiệp khác: 40.986 tỷ đồng, chiếm 25,5%/tổng dư nợ, tăng 9.179 tỷ đồng (+28,9%) so với năm 2008. Dư nợ của các khách hàng lớn thuộc nhóm khách hàng này đến 31/10/2009 tăng 1.200 tỷ đồng (+46,7%) so với cuối năm 2008. Khách hàng lớn có dư nợ tăng cao chủ yếu là 2 loại hình kinh tế cá thể và doanh nghiệp có VĐTNN, với tỷ lệ tăng so với năm 2008 tương ứng là 25%, 30%. Trong đó: dư nợ kinh tế cá thể đạt 34.347 tỷ đồng, chiếm 83,8% tổng dư nợ của nhóm khách hàng này, tăng 6.863 tỷ đồng so với 2008.
Bảng 2.12: Dư nợ của khách hàng lớn theo nhóm ngành kinh tế
Nguồn: Báo cáo của Phòng KHDNL-NHCT
Trong cơ cấu dư nợ theo các nhóm ngành kinh tế mà NHCT đã và đang đầu tư, nhóm ngành công nghiệp chế biến và khai thác mỏ, nhóm ngành thương mại
Chỉ tiêu _______ IJR______ USD VND Tổng 2008 31/10/0 9 2008 31/10/0 9 2008 31/10/0 9 2008 31/10/09 1. Ngắn hạn 66 57 5.788 6.951 17.90 6 29.030 23.76 1 36.038 2. Trung hạn 0 41 1.987 1.221 4.472 6.617 6.459 7.878 3. Dài hạn 1.480 1.841 8.222 10.477 14.48 4 22.715 24.18 6 35.033
dịch vụ, nhóm các ngành kinh tế khác thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ, với tỷ trọng dư nợ tương ứng: năm 2007 (26,2%, 21,2%, 24,9%), năm 2008 (28,4%, 18,9%, 22,2%), 31/10/2009 (27,7%, 21,3%, 21,2%). Đây chính là các lĩnh vực, ngành nghề mục tiêu mà NHCT muốn hướng tới và đã thể hiện rõ qua chiến lược cho vay được xây dựng từ năm 2005.
• Nhóm ngành công nghiệp chế biến và công nghiệp khai thác mỏ: 44.604 tỷ đồng, tăng 10.505 tỷ đồng (+30,8%) so với năm 2008. Trong đó: dư nợ của ngành công nghiệp chế biến là 41.085 tỷ đồng, chiếm tới 92% dư nợ nhóm ngành này, tăng 10.032 tỷ đồng; dư nợ của ngành công nghiệp khai thác mỏ là 3.519 tỷ đồng, chiếm 8% tổng dư nợ nhóm ngành, tăng 472,7 tỷ đồng so với năm 2008. Dư nợ
của các khách hàng lớn trong nhóm ngành công nghiệp chế biến, khai thác mỏ từ
năm 2007-31/10/2009 thường xuyên chiếm tỷ trọng cao tương ứng là 53%, 60,6%, 71,9%. Điều này phù hợp với định hướng đầu tư tín dụng của NHCT trong thời gian vừa qua đối với các khách hàng lớn hoạt động trong một số ngành như: sản xuất kinh doanh sản phẩm thép các loại (Tổng công ty Thép, công ty Gang thép Thái Nguyên, ...); khai thác than và khoáng sản (Tập đoàn CN than và khoáng sản cùng các đơn vị thành viên); sản xuất sản phẩm bia, rượu, nước giải khát các loại (Tổng công ty SABECO, công ty Bia Sài Gòn - Bình Tây, .).
• Nhóm ngành thương mại, dịch vụ: 34.248 tỷ đồng, tăng 11.616 tỷ đồng (+42,5%) so với năm 2008. Dư nợ của các khách hàng lớn qua các năm gần đây đều có sự tăng trưởng, tương ứng với tỷ lệ tăng 11,7% (2009/2008) và 49,4% (2009/2007). Tuy có tốc độ tăng trưởng hàng năm khá cao, nhưng dư nợ của các khách hàng lớn tính trên tổng dư nợ của nhóm ngành kinh tế này nhìn chung không lớn, tương ứng là 23,2%, 29,1%, 21,5%.
• Nhóm các ngành kinh tế khác: 34.273 tỷ đồng, tăng 7.595 tỷ đồng (+28,5%) so với năm 2008. Trong đó: dư nợ của hoạt động phục vụ cá nhân, công cộng và dư nợ của hoạt động dịch vụ tại hộ gia đình luôn chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng dư nợ của nhóm ngành này, qua các năm tương ứng là năm 2007 (29,4%, 10,2%), năm 2008 (31,2%, 11,7%) và 31/10/2009 (28,9%, 10,6%). Do đặc thù hoạt động của nhóm khách hàng này chủ yếu là các lĩnh vực như: hoạt động tài chính, hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn,.. .nên số lượng khách hàng lớn chiếm tỷ trọng khá thấp trong cơ cấu nhóm các ngành kinh tế khác. Đây là lý do khiến dư nợ của các DNL từ năm 2007- 31/10/2009 luôn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng dư nợ của nhóm các ngành kinh tế khác, tương ứng 9,9%, 8,6% và 16,9%.
• Nhóm ngành xây dựng: 17.012 tỷ đồng, tăng 3.446 tỷ đồng (+25,4%) so với năm 2008 và tăng 11.333 tỷ đồng (+200%) so với năm 2007. Trong đó: dư nợ của các khách hàng lớn đạt 10.924 tỷ đồng, chiếm 60,5% dư nợ của ngành, tăng 2.554 tỷ đồng so với năm 2008 do những tháng đầu năm 2009.
Bảng 2.13: Dư nợ của khách hàng lớn theo thời hạn và loại tiền
Tổng 1.546 1.939 15.997 18.648 36.86
biểu là VND, USD và EUR. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ NHTM nào khi thực hiện cho vay các khách hàng thường thích nhận nợ bằng VND để tránh những rủi ro do biến động của tỷ giá, đây là một lý do chính khiến cơ cấu dư nợ theo VND và USD luôn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng dư nợ của các khách hàng lớn hàng năm. Dư nợ bằng VND đến 31/10/2009 là 29.030 tỷ đồng, tăng 11.124 tỷ đồng (+62,1%) so với năm 2008. Dư nợ bằng USD quy đổi đến 31/10/2009 là 6.951 tỷ đồng, tăng 1.163 tỷ đồng (+20%) so với năm 2008. Dư nợ ngắn hạn đến 31/10/2009 tăng do đây là thời điểm gần cuối năm nên nhu cầu giải ngân của các khách hàng là rất lớn để đảm bảo đủ vốn thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
• về dư nợ dài hạn: cùng với sự tăng trưởng nhanh dư nợ dài hạn bằng VND
(đến 31/10/2009, dư nợ dài hạn bằng VND tăng 8.231 tỷ đồng, tăng 56,8% so với năm 2008) chủ yếu để giải ngân theo kế hoạch đối với các dự án đầu tư lớn trong ngành Thủy điện, Dầu khí, Xi măng, Hàng hải (NHCT là ngân hàng đầu mối hoặc thành viên), dư nợ cho vay dài hạn đối với khách hàng lớn bằng EUR đến 31/10/2009 quy đổi là 1.841 tỷ đồng, tăng 361 tỷ đồng (+24,4%) so với năm 2008, là khoản vay của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn để đầu tư Dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Bỉm Sơn (NHCT là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho khoản vay đồng tài trợ này, trong đó có sự tham gia của 5 chi nhánh NHCT). Tương tự với đó là dư nợ cho vay dài hạn đối với khách hàng lớn bằng USD đến 31/10/2009 là 10.477 tỷ đồng, tăng 2.255 tỷ đồng (+27,4%) so với năm 2008, chủ yếu gồm các khoản vay nhận nợ bằng USD thanh toán L/C nhập khẩu máy móc thiết bị của một số dự án đầu tư lớn (các nhà máy xi măng, các nhà máy thủy điện, dự án phóng vệ tinh Vinasat 1, các dự án thép...).
• Tỷ lệ dư nợ có bảo đảm toàn bộ bằng tài sản hoặc bảo đảm một phần ngày càng
tăng cùng với sự tăng trưởng nhanh dư nợ cho vay của các khách hàng lớn. Dư nợ
có bảo đảm toàn bộ bằng tài sản đến 31/10/2009 tăng từ 35,5% lên 44,6% và dư nợ có bảo đảm một phần tăng từ 27,8% lên 30%; ngược lại với nó là tỷ lệ dư nợ không có bảo đảm bằng tài sản ngày càng giảm đi, đến 31/10/2009 tỷ lệ này giảm từ 36,6% (năm 2008) xuống còn 25,4%. Điều đó sẽ giảm thiểu được những rủi ro có thể xảy ra đối với khoản vay của các khách hàng lớn (Phụ lục 2 - Bảng 2.14).
Mặc dù quy mô tín dụng tăng trưởng nhanh, nhưng so với các NHTM khác chất lượng tín dụng của NHCT được đánh giá khá tốt, tỷ lệ nợ xấu luôn trong tầm kiểm soát. Trong tổng dư nợ của các khách hàng lớn hàng năm, dư nợ đủ tiêu chuẩn luôn chiếm tỷ trọng cao tương ứng là 98,4% (2007), 97,8% (2008) và 97,6% (31/10/2009). Có thể thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều của suy giảm kinh tế năm 2008, nhưng phải đến những tháng đầu năm 2009 những tác động xấu này mới ảnh hưởng rõ, nhưng do nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ gói kích cầu của Chính phủ nên hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lớn đã tiếp tục duy trì và phục hồi nhanh, điều đó thể hiện qua tỷ lệ dư nợ đủ tiêu chuẩn đến 31/10/2009 không biến động nhiều so với năm 2008, chứng tỏ các khách hàng lớn đã thực hiện tốt cam kết đối với các khoản vay NHCT.