hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương đến cuối năm 2014 đạt 618,698 triệu đồng, trong đó các khoản mục doanh thu chủ yếu là thu từ dịch vụ thanh toán trong nước 254,780 triệu đồng, tỷ trọng 41.18%, thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế 1.717 triệu đồng, tỷ trọng 8.46%, thu từ nghiệp vụ bảo lãnh 86,618 triệu đồng, tỷ trọng 14%. thu từ nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 52,960 triệu đồng, tỷ trọng 8.56%. Các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng mới của ngân hàng hiện đại hiện đạt doanh thu thấp, chiếm tỷ trọng nhỏ như dịch vụ thẻ, dịch vụ kiều hối, nghiệp vụ ủy thác.
Bên cạnhviệc duy trì ổn định doanh thu từ các dịch vụ truyền thống như thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng mới như dịch vụ thẻ, kiều hối, uỷ thác mặc dù doanh thu chưa cao nhưng tốc độ tăng trưởng hàng năm rất nhanh, nâng dần tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng.
2.2.2. Tình hình thực hiện từng loại doanh thu sản phẩm dịch vụ ngoàitín dụng tín dụng
2.2.2.1. Tốc độ tăng quy mô về số lượng sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng
Trong quá trình phát triển, Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương đã cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng cho khách hàng. Sản phẩm dịch vụ (SPDV) ngân hàng hiện nay gồm: SPDV truyền thống như huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán... và SPDV của ngân hàng hiện đại, ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin như Internet Banking, Home Banking, SMS Banking, ATM... Danh mục SPDV của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hiện nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu khách hàng. Tại Chi nhánh tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế địa phương và nhu cầu khách hàng, Chi nhánh xác định triển khai SPDV có thế mạnh, lựa chọn phân khúc thị trường và đối tượng khách hàng phù hợp.
Chuyển tiền điện tử cùng hệ thống
9,032 9, 846 10,43 6
10,994 Thanh toán song phuơng 28,56
5 30,05 7 30,94 4 32,124
Để có điều kiện triển khai SPDV mới, thu hút khách hàng, tăng thị phần, tạo thêm đuợc nguồn thu lớn, ổn định, ít rủi ro so với các SPDV truyền thống, năm 2014 chi nhánh đã có nhiều giải pháp nhu triển khai kịp thời các văn bản, chế độ của Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam có liên quan đến phát triển SPDV mới. Đẩy mạnh tiếp thị khách hàng để tu vấn, thu hút khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực huy động vốn, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, thẻ. Tổ chức các hội nghị, các lớp đào tạo tại chỗ giới thiệu danh mục SPDV của Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam cho lãnh đạo và CBCNV trong chi nhánh để am hiểu nghiệp vụ làm công tác phát triển SPDV tại các phòng giao dịch. Kết quả cụ thể:
Xác định mục tiêu muốn nâng cao doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng cần phát triển chính các dịch vụ sản phẩm mới hoặc các sản phẩm sẵn có chua đuợc phát huy trên địa bàn, Ngân hàng Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Chuơng Duơng đã chú trọng mở rộng màng luới, đầu tu công nghệ, tìm kiếm thị truờng gia tăng số luợng các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng vào hoạt động kinh doanh.Tuy nhiên, tốc độ tăng số luợng sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng trong những năm qua chua cao, tổng số sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng còn thấp, số luợng sản phẩm mới tập trung chủ yếu vào nhóm sản phẩm thẻ, nhóm sản phẩm E-Banking, sản phẩm dịch vụ tài trợ thuơng mại và thanh toán trong nuớc.
2.2.2.2. Tình hình thực hiện doanh thu đối với từng loại sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng
a, Doanh thu sản phẩm dịch vụ thanh toán trong nước
Doanh thu từ dịch vụ thanh toán trong nuớc luôn chiếm vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng của Ngân hàng thuơng mại, thanh toán trong nuớc không chỉ là nghiệp vụ truyền thống mang lại nguồn thu dịch vụ chủ yếu mà còn tạo ra nguồn vốn đáng kể cho Ngân hàng thông qua số du trên các tài khoản vãng lai.
Hiện Ngân hàng Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Chuơng Duơng
cung cấp các dịch vụ thanh toán chủ yếu nhu: Chuyển tiền đi, nhận chuyển tiền đến qua các hệ thống chuyển tiền điện tử, thanh toán song phuơng, thanh toán liên ngân hàng và tập trung sử dụng các công cụ nhu: Giấy nộp tiền, séc, uỷ nhiệm chi chuyển tiền, thấu chi, thẻ thanh toán, Chi nhánh đã thu hút nhiều khách hàng mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ.
Dịch vụ thanh toán trong nuớc có nhiều sản phẩm, Ngân hàng Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Chuơng Duơng đã triển khai các nhóm sản phẩm: Vấn tin số du qua tin nhắn; Gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi; Chuyển tiền đi đến trong nuớc qua tài khoản và khách hàng vãng lai; Cung ứng séc, thanh toán séc, nhờ thu séc và đã đạt đuợc kết quả qua các năm nhu sau:
Bảng 2.6: Doanh số của các phương thức thanh toán trong nước.
6 3 5 Tổng doanh số thanh toán 69,20
0 74,20 1 78,99 9 81,588
Theo số liệu trên cho thấy, doanh thu dịch vụ thanh toán trong nuớc chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu từ hoạt động ngoài tín dụng của Chi nhánh và con số này không ngừng tăng lên qua các năm. Từ mức tổng doanh số là 69,200 triệu đồng vào năm 2011 thì đến cuối năm 2014 tăng lên 81,588 triệu đồng bằng 11%. Từ những năm 2010-2012 Chi nhánh đã đổi mới công nghệ đua hệ thống thanh toán song phuơng, đa phuơng, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng với tất cả các Ngân hàng. Việc đổi mới công
nghệ góp phần nâng cao doanh số thanh toán, giải phóng tốc độ thanh toán phục vụ khách hàng, doanh số thu về từ 2 dịch vụ này chiếm tới hơn 60% trên tổng doanh số thanh toán.
Về chất lượng thanh toán việc thực hiện chuyển tiền đi, chuyển tiền đến đã đáp ứng theo yêu cầu của khách hành đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng và an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Công tác thanh toán được thực hiện tốt với lượng giao dịch ngày một tăng, được khách hàng tin tưởng.
Trên cơ sở nâng cao doanh số thanh toán, số món thanh toán đã tạo điều kiện nâng cao doanh thu dịch vụ thanh toán trong nước.
Đơn vị: Triệu đồng
■ Doanh thu dịch vụ thanh toán
trong nước
■ Doanh thu dịch vụ thanh toán
Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng các dịch vụ thanh toán trong nước
Nguồn: Báo cáo cân đối tài khoản tổng hợp của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương.
Xác định thanh toán trong nước là dịch vụ truyền thống, doanh thu từ các sản phẩm đạt rất cao. Đồ thị thể hiện:
Qua hiệu số trên cho thấy doanh thu dịch vụ thanh toán trong nước tăng trưởng nhanh, đến cuối năm 2014 đạt 524,780 triệu đồng, bằng 160% so cuối
Số món thanh toán 1.2 54
1.147 1, 046 1,824
năm 2011, chiểm tỷ trọng cao khoảng 30% trong tổng doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng.
Tuy doanh thu từ dịch vụ thanh toán trong nước của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương đã tăng lên qua các các năm nhưng chưa ổn định, tỷ trọng trong thu dịch vụ ngoài tín dụng chưa tương xứng mặc dù là nguồn doanh thu chủ yếu, truyền thống trong hoạt động của Ngân hàng. Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương có nhiều lợi thế phát huy về màng lưới, uy tín, tâm lý khách hàng, giải pháp công nghệ không quá phức tạp.
b, Doanh thu dịch vụ thanh toán quốc tế.
Đứng trước xu thế nền kinh tế mở rộng hội nhập khu vực và quốc tế, xuất nhập khẩu không ngừng tăng qua các năm, thì vai trò của Ngân hàng trong thanh toán quốc tế cũng ngày càng trở nên quan trọng. Dịch vụ thanh toán quốc tế (TTQT) ngày càng chiếm vị trí lớn trong cơ cấu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, không chỉ tăng thu phí dịch vụ mà còn là cở sở để Ngân hàng cung ứng các dịch vụ khác cho khách hàng như tiền gửi, cho vay hỗ trợ xuất khẩu, bao thanh toán. Nhận thức được vấn đề này Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương đã có sự đầu tư để phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế, hiện nay Chi nhánh đang tập trung vào nhóm các sản phẩm dịch vụ thanh toán nhập khẩu như
- Phát hành thư tín dụng (L/C...) Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương phát hành cam kết theo đó sẽ thanh toán cho Ngân hàng của xuất khẩu một khoản tiền nhất định dựa trên bộ chứng từ thanh toán hoàn hảo.
- Sửa đổi thư tín dụng: Ngân hàng sửa đổi các nội dung của L/C theo yêu cầu của người thụ hưởng hay của người phát hành trên cơ sở hai bên thảo luận thống nhất như: về số tiền, số lượng hàng hoá, quy cách, ngày giao nhận hàng, thời hạn hiệu lực.
- Nhờ thu đến hoặc điện đòi tiền để thanh toán L/C: Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu (phiếu trơn hay kèm theo chứng từ) hoặc điện đòi tiền để thanh toán L/C từ Ngân hàng nước ngoài hay doanh nghiệp nước ngoài, Chi nhánh sẽ thông báo cho khách hành bằng văn bản với đầy đủ chi tiết liên quan đến bộ chứng từ. Nếu chấp nhận, khách hàng gửi công văn (theo mẫu) do người có thẩm quyền ký tên để lấy bộ chứng từ gốc trước khi nhận hàng.
- Ký hậu vận đơn hoặc phát hành bảo lãnh nhận hàng: Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương chịu trách nhiệm thanh toán đúng, đủ kịp thời theo L/C đã mở khi các bên có liên quan thực hiện đúng theo các điều kiện của L/C.
- Chuyển tiền đi: Thực hiện thanh toán (TT) các hợp đồng nhập khẩu có quy định điều khoản thanh toán theo hình thức chuyển tiền hoặc chuyển các khoản tiền ngoại tệ (được phép) ra nước ngoài theo lệnh của chủ tài khoản.
Doanh thu dịch vụ thanh toán quốc tế không ngừng tăng cao qua các năm, góp phần quan trọng vào tổng thu dịch vụ ngoài tín dụng của Chi nhánh:
Bảng 2.7: Doanh số thanh toán quốc tế và doanh thu dịch vụ từ thanh toán quốc tế
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 Doanh số chi trả (Ngàn USD) 7,,6 55 5,880 6,004 7,860 Doanh thu dịch vụ (Trđ) 222 147 156 225 Tỷ trọng/Tổng doanh thu 5.82% 3.44 % 3.03% 3.64 %
Doanh thu dịch vụ thanh toán quốc tế biến động hàng năm phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu của nền kinh tế. Trong những năm 2012 và 2013 có xu huớng giảm do khủng hoảng kinh tế khu vực và toàn cầu, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Doanh thu từ dịch thanh toán quốc tế tại Chi nhánh đã dần khẳng định vị trí trọng yếu trong cơ cấu doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng. Đến cuối năm 2014 đạt 53,342 triệu đồng, bằng 140% năm 2013, chiếm tỷ trọng 8.46% tổng doanh thu dịch vụ ngòai tín dụng.
Hoạt động kinh doanh đối ngoại trong những năm qua gặp rất nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát trong nuớc, hầu hết các doanh nghiệp đều khó khăn. Đồng thời cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng thuơng mại trong nuớc về kinh doanh dịch vụ, đạt đuợc mức doanh thu dịch vụ thanh toán nhu trên là cố gắng nỗ lực của bộ phận thanh toán quốc tế tại Chi nhánh.
c, Dịch vụ kiều hối
Tuy chỉ mới triển khai vài năm gần đây nhung dịch vụ kiều hối đã đuợc những thành quả nhất định, đuợc triển khai sâu rộng đến tất cả các Chi nhánh, các điểm giao dịch thông qua 2 kênh chính thức là Western Union và chuyển tiền kiều hối thông thuờng. Doanh số chi trả kiều hối năm 2014 đạt gần 8 triệu USD, chiếm gần 18% thị phần chi trả kiều hối các Ngân hàng trên địa bàn, thu dịch vụ kiều hối đạt 731 triệu đồng.
Chi nhánh đã phối hợp với các công ty có chức năng đua lao động đi làm việc tại nuớc ngoài để tu vấn và tiếp thị các hình thức chuyển tiền kiều hối nhằm mở rộng đối tuợng phục vụ, cung cấp trọn gói sản phẩm tín dụng, chuyển tiền kiều hối, huy động vốn ngoại tệ.
Bảng 2.8: Tổng hợp về hoạt động kiều hối và Western Union
60 9 Doanh số bán ra (Ngàn USD) 90.6 16 108.25 7 116.129 129.992 Doanh thu KDNT (Triệu VND) 37.8
57
45.562 50.214 52.960
Nguồn: Báo cáo tổng kết chuyên đề TTQT của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương [2]
Chất lượng chi trả kiều hối đang dần ổn định, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ đã được nâng cao qua đào tạo cơ bản và kinh nghiệp thực tiễn, số lượng giao dịch cần tra soát đã giảm đáng kể do Ngân hàng đã phối hợp tốt trong việc cung cấp thông tin, chủ động tra soát và đã thực hiện đúng các cam kết với Western Union. Hiện tại Chi nhánh đang triển khai công tác tuyên truyền, tiếp thị khách hàng cá nhân và các công ty xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc... thực hiện các dịch vụ kiều hối.
Doanh thu từ dịch vụ kiều hối hiện còn thấp trong tổng doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng tại Chi nhánh, hiện tại mới chiếm tỷ trọng 3.64%. Định hướng lâu dài thì nguồn doanh thu từ dịch vụ chi trả kiều hối có xu hướng ổn định và tăng trưởng do hội nhập kinh tế và nhu cầu xuất khẩu lao động trong tương lai
d, Doanh thu dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
Để cân đối nhu cầu sử dụng ngoại tệ, phục vụ kịp thời các loại ngoại tệ đáp ứng nhu cầu khách hành đang có quan hệ tín dụng, xuất nhập khẩu, thanh toán và dịch vụ. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương đã có bước trưởng thành nhanh chóng. Đến thời điểm hiện tại, Chi nhánh đã tiến hành kinh doanh hầu hết các loại ngoại tệ mạnh như USD, EUR, JPY.
61
Những năm gần đây doanh số mua bán ngoại tệ liên tục tăng, loại ngoại tệ mua bán ngày càng đuợc mở rộng, việc áp dụng tỷ giá linh hoạt và đa dạng. Năm 2014 doanh số mua bán ngoại tệ đạt 129 triệu USD, tăng 8% so 2013. Ngân hàng Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Chuong Dương đã mạnh dạn triển khai một số sản phẩm phái sinh như thoả thuận tỷ giá mua bán kỳ hạn, áp dụng tỷ giá chéo.
Nhờ nỗ lực tìm kiếm khách hàng, doanh số kinh doanh các loại ngoại tệ đã tăng qua các năm:
Bảng 2.9: Doanh thu từ kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh
Doanh số kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh có sự tăng trưởng đáng kể và ổn định, đặc biệt vào năm 2012 tốc độ tăng của nó tăng mạnh khi từ 38.875 triệu trong năm 2011 lên đến 45.562 triệu trong năm 2012 tăng 7705 về số tuyệt đối và 120% về số tương đối. Tuy nhiên đến năm 2014 tốc độ tăng của doanh thu kinh doanh ngoại tệ có phần chững lại khi chỉ tăng 105%. Điều này có thể được giải thích vì trong năm 2014 kinh tế xuất nhâp khẩu gặp nhiều khó khăn nên doanh nghiệp cũng hạn chế bán ngoại tệ cho ngân hàng hơn.
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Chi nhánh đã góp phần đáng kể cho việc nâng cao doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng. Doanh thu dịch vụ kinh doanh ngoại tệ hàng năm đã dần chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu dịch vụ.
2011 2012 2013 2014
Số thẻ ATM phát hành (Trong năm) 28,038 35,627 47,542 25,856
Số món giao dịch 187.49 9 233.32 3 412.45 0 420.18 0 Số Máy ATM 10 1 5 18 20
Số dư tài khoản tiền gửi (tỷ đồng) 6 3 88 125 156 Doanh thu dịch vụ thẻ 1,852 3,139 3,732 4,627 Tỷ trọng thu dịch vụ thẻ/Tổng thu dịch