2.2.2.1 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
Bảng 2.3: Doanh số CVKHCN của Sở Giao Dịch qua các năm
CVKHCN 5 3 0 3 6 0
Doanh số cho vay 5,327 ĩõõ ” 7,583 10 0^ 42.3 5 4,756 100^ - 37.28
trọng % trọng % % trọng % % Dư nợ CVKHCN 623 5,6 911 8,1 46% 1.212 11 33% Tổng dư nợ 11.035 100 11.262 100 2% 11.959 100 6%
(Nguồn: Báo cáo phòng KHTN qua các năm)
Bảng 2.3 cho thấy, năm 2012, doanh số CVKHCN đạt 145 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 2.73% doanh số cho vay của Sở Giao Dịch là 5.327 tỷ đồng. Điều này cho thấy tỷ
trọng CVKHCN trong hoạt động cho vay của Sở Giao Dịch là thấp, Sở Giao Dịch chưa phát triển đấy mạnh hoạt động CVKHCN. Năm 2013 -2014, Sở Giao Dịch mới bắt đầu quan tâm đến mảng CVKHCN, nhưng vào thời điểm đó nền kinh tế có nhiều biến động,
GDP tăng trưởng chậm trong khi lạm phát tăng cao, tình hình kinh tế trong nước không ổn định nhất là trong lĩnh vực ngân hàng (Hoạt động tái cơ cấu và sát nhập các ngân hàng, hàng loạt lãnh đạo các ngân hàng bị bắt, ... ), điều này làm tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của VIETCOMBANK cũng như Sở Giao Dịch.
Đến năm 2014, Doanh số CVKHCN đã lên tới 561.07 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 11.8% trong tổng doanh số cho vay toàn Sở Giao Dịch, tăng trưởng 93% so với năm 2013. Từ những số liệu trên có thể thấy rằng, Doanh số CVKHCN của Sở Giao Dịch đang biến động theo chiều hướng tích cực, tăng với tốc độ nhanh hơn
theo thời gian qua các năm trở lại đây, chứng tỏ Sở Giao Dịch đã có sự chú ý đến hoạt động CVKHCN. Tuy nhiên có thể thấy những con số trên chưa thật sự ấn tượng, Sở Giao Dịch chưa thật sự đầu tư nhiều cho hoạt động này để tăng trưởng doanh số cho vay với tốc độ tốt nhất. Nếu như ở một số Ngân hàng khác có tỷ trọng doanh số CVKHCN khoảng 30% (Techcombank, MB) thì ở Sở Giao Dịch con số mới chỉ dừng lại ở mức 11.8%, điều này cho thấy hoạt động CVKHCN của Sở Giao Dịch vẫn chưa thực sự được mở rộng và phát triển.
2.2.2.2 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
Bảng 2.4: Tình hình dư nợ CVKHCN toàn Sở Giao Dịch
■ Dư nợ CVKHCN Tổng dư nọ'
Biểu đồ 2.5: Tmh hình dư nợ CVKHCN
(Nguồn: Báo cáo tình hình cho vay của phòng KHTN năm 2012-2014)
Biểu đồ 2.5 cho thấy: Dư nợ CVKHCN tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2012-2014 với tốc độ tăng mạnh. (Ghi chú: Dư nợ toàn Sở Giao Dịch trong bảng
1. Số lượng khách hàngtrên gồm cả dư nợ ODA, Dư nợ CVKHCNgồm cả thấu chi và thẻ Visa).thể kể đến bước đột phá năm 2014. Trong giai đoạn này hoạt động cho vay khách346 496 558 Đặc biệt có hàng cá nhân đã có sự chuyển biến đáng kể, từ việc chú trọng phát triển dư nợ đối với khách hàng vay mua bất động sản là nhà đất thông thường VIETCOMBANK đã phát triển mở rộng sang đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân mua nhà dự án và mua ô tô, đây là những sản phẩm thế mạnh giúp Sở Giao Dịch tăng trưởng dư nợ và phát triển thêm nhiều khách hàng mới.
Như vậy, CVKHCN của Sở Giao Dịch đã không ngừng mở rộng về quy mô và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng dư nợ. Dư nợ CVKHCN tăng chủ yếu là do
giá trị các khoản cho vay từ mua nhà, mua ô tô, cho vay tiêu dùng. Có được kết quả này
còn do Sở Giao Dịch thực hiện duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng cũ, chủ động tìm
kiếm khách hàng mới, thu h t thêm nhiều khách hàng vay. Đây được coi là thành công của Sở Giao Dịch trong việc duy trì và và mở rộng hoạt động này.
2.2.2.3 Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân trong tổng dư nợ cho vay
Nếu đặt trong mối tương quan tổng thể, có thể thấy rằng CVKHCN ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay của Sở Giao Dịch VIETCOMBANK. Nếu như năm 2012, tỷ trọng CVKHCN chỉ ở mức 5.6%, thì đến năm 2014 con số này đã tăng lên gần gấp đôi 11% (biểu đồ 2.3). Điều này cho thấy vị trí ngày càng quan trọng của hoạt động CVKHCN. Dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng. Rõ ràng không thể phủ nhận vai trò của hoạt động CVKHCN đối với toàn hệ thống VIETCOMBANK nói chung và nói riêng trong các năm qua, tuy nhiên rõ ràng là CVKHCN còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong hoạt động cho vay của Sở Giao Dịch, vì vậy Sở Giao Dịch cần có giải pháp kịp thời để mở rộng loại hình cho vay này.
2.2.2.4 Số lượng và lượt khách hàng cá nhân quan hệ với Sở Giao Dịch
Nhìn vào biểu bảng 2.5 ta thấy lượng KHCN của Sở Giao Dịch tăng trưởng mạnh, từ 346 người năm 2012 tăng lên 558 người năm 2014 với tốc độ tăng là 61.2%. Số lượt KHCN cũng tăng mạnh và cao đạt 837 lượt người năm 2014. Số lượng KHCN cao chứng tỏ sự tin tưởng của khách hàng dành cho Ngân hàng, đây là cơ sở chứng tỏ hoạt động CVKHCN của Ngân hàng ngày càng được mở rộng.
Bảng 2.5: Số lượng và số lượt khách hàng cá nhân qua các năm
Sản phẩm Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) - Mua nhà 479,45 77% 630,17 69% 701,1 58% - Mua ô tô 20,95 3% 61 7% 130,6 7 11% - CK - - - - - Tiêu dùng 100,57 16% 171,75 19% 270,9 4 22% - Thấu chi 10,61 2% 20,78 2% 47,39 4% - Khác (cầm cố,CK GTCG; khác) 11,49 2% 27,35 3% 61,9 5% Tổng 623 100% 911 100% 1.212 100%
(Nguồn: Báo cáo phòng KHTN qua các năm)
Trong số các khách hàng vay tại Sở Giao Dịch, tập trung chủ yếu vào sản phẩm vay tín chấp, vay mua ô tô, vay liên quan đến bất động sản. Trong đó số lượng khách hàng vay vốn liên quan đến mua nhà chiếm tỷ trọng cao nhất qua các năm. Sản phẩm cho vay mua nhà, mua ô tô là sản phẩm thu hút khách hàng, phán ánh đúng nhu cầu của khách hàng thể hiện sự thành đạt, địa vị xã hội của bản thân, đời sống nhân dân ngày được cải thiện.
2.2.2.5 Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân
a) Cơ cấu CVKHCN theo sản phẩm và lĩnh vực
Bảng 2.6: CVKHCN theo sản phẩm năm qua các năm
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Du nợ CVKHCN ngắn 148,5 1 24% 201,2 22% 292,42 24% Du nợ CVKHCN trung 150,2 4 24% 188,8 21% 220,3 18% Du nợ CVKHCN dài 324,2 5 52% 521 57% 699 58% Tổng 623 100% 911 100% 1.212 100%
Biểu đồ 2.6: Tình hình dư nợ CVKHCN theo lĩnh vực
(Nguồn: Báo cáo phòng KHTN qua các năm)
Nhìn vào bảng 2.6 và biểu đồ 2.6 cho thấy, về cơ bản cơ cấu cho vay KHCN của Sở Giao Dịch không có sự thay đổi nhiều qua 3 năm, không có sự thay đổi nào mang tính đột biến. Các sản phẩm cho vay mà Sở Giao Dịch cung cấp chủ yếu tập trung vào những nhu cầu tương đối lớn: Mua nhà, cho vay tiêu dùng.
Tỷ trọng cho vay liên quan đến mua nhà có xu hướng giảm dần qua các năm tương ứng với tỷ lệ số lượng khách hàng vay BĐS trong tổng số KHCN cũng giảm sút như đã phân tích ở phần trên.Phần lớn các trường hợp cho vay BĐS đều có bảo đảm bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay.Vì thế loại hình cho vay này phụ thuộc rất nhiều vào thị trường BĐS. Thị trường này biến động nhiều dẫn đến tình trạng hầu hết những người đầu cơ vào thị trường này đã rời bỏ thị trường do tình trạng đóng băng kéo dài, tình trạng ứ đọng vốn, nợ nần Ngân hàng ngày càng tăng. Điều này khiến rủi ro đối với cho vay sản phẩm này tăng cao. Vì vậy Sở Giao Dịch đã thận trọng hơn trong quyết đinh xét duyệt và cho vay.
Tỷ trọng cho vay mua ô tô đều tăng qua các năm và tăng với tỷ lệ tương đối ổn định, nhưng còn ở mức khiêm tốn. Nguyên nhân là do rất nhiều hãng xe nổi tiếng: Ford, Toyota, Mitsubishi, Mercedes... đã trở thành quen thuộc với thị trường Việt Nam tạo nên cung về sản phẩm ô tô. Đồng thời sự phát triển tầng lớp thu nhập cao và ổn định tại Việt Nam hình thành lên cung yếu tố cầu về mua sắm. Chính vì
vậy đây sẽ là một sản phẩm mang đến thu nhập ổn định cho Sở Giao Dịch. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay sản phẩm này ở Sở Giao Dịch vẫn thấp và chua tuong xứng với vị thế của Sở Giao Dịch, nằm trên khu vực có nhiều showrom ô tô lớn, hoạt động mua bán xe diễn ra sôi động.
Ngoài ra, Sở Giao Dịch cũng thực hiện khá nhiều khoản đối với KHCN đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.Mục đích cho vay đối với những khoản giải ngân này khá đa dạng, thời hạn vay thuờng ngắn, giá trị nhỏ.
Nhu vậy, có thể thấy rằng sản phẩm cho vay cá nhân của Sở Giao Dịch hầu nhu mới chỉ tập trung vào một số sản phẩm CVKHCN truyền thống: Cho vay liên quan đến BĐS, cho vay tín chấp, cho vay mua ô tô trả góp. Một số sản phẩm khác nhu: cho vay du học, cho vay khám chữa bệnh, cho vay giấy tờ có giá, cho vay chứng khoán, cho vay theo hạn mức thấu chi cũng đuợc triển khai nhung các phuong án cho vay này không nhiều và chua cân xứng với sản phẩm khác của Sở Giao Dịch, chua đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
> Cơ cấu CVKHCN theo thời hạn cho vay
Bảng 2.7: Cơ cấu CVKHCN theo thời hạn cho vay
(%) trọng (%) trọng (%) Du nợ KHCN có TS 578 93% 873 96% 1.127 93% Du nợ KHCN ko có TS (tín chấp) 45 7% 38 4% 85 7% Tổng hợp du nợ CVKHCN 623 100% 911 100% 1.212 100%
(Nguồn: Báo cáo phòng KHTN qua các năm)
Bảng 2.7 cho thấy, những khoản vay của Sở Giao Dịch hầu hết đều là ngắn hạn, các khoản vay dài hạn chiếm tỷ trọng khá lớn: năm 2012 là 52% đến năm 2013 tăng lên 57% và sang năm 2014 tăng lên còn 58% trong tổng du nợ CVKHCN của Sở Giao Dịch.
Trong giai đoạn từ năm 2012-2014, tỷ trọng các khoản vay ngắn hạn và trung hạn có xu huớng ổn định ở mức 42%-48% tổng du nợ, do nhu cầu của dân cu về tiêu dùng cá nhân tuơng đối ổn định. Có thể thấy rằng, các khoản vay trung, dài hạn chiếm tỷ trọng tăng dần trong tổng du nợ CVKHCN là hợp lý do nhu cầu của khách hàng để phục vụ những mục đích có thời gian dài nhu: Bất động sản, mua ô tô... ngày càng phổ biến. Với khoản vay nhu vậy họ không thể trả trong ngắn hạn, những khoản vay này thuờng có thời gian vay trung bình khoảng 60 - 120 tháng, các khoản vay mua nhà thông thuờng có thời hạn tối đa 180 tháng.
b) Cơ cấu cho vay theo tài sản đảm bảo
Bảng 2.8: Cơ cấu CVKHCN theo tài sản đảm bảo nợ vay
Thu nhập từ lãi vay của Dư nợ KHCN 13.82 34.2 6
44.9 4
Tỷ lệ Thu lãi cho vay KHCN/Tổng lãi đã thu (%)
7.52 18.6
0
21.5 1
(Nguồn: Báo cáo phòng KHTN qua các năm)
Trong hoạt động CVKHCN, Sở Giao Dịch cho vay có bảo đảm là chủ yếu, đó là cho vay có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc nguời bảo lãnh của nguời thứ ba.Việc cho vay ngoài dựa vào nguồn trả nợ, uy tín của bản thân khách hàng thì tài sản đảm bảo là yếu tố cần nhắc đến.
Với Sở Giao Dịch du nợ cho vay có tài sản đảm bảo cao, chiếm hơn 90% trên tổng du nợ CVKHCN vì Sở Giao Dịch đã nhận thức đuợc vấn đề các khoản cho vay KHCN thuờng có nhiều rủi ro nhất đối với ngân hàng, là do tình hình tài chính của KHCN thuờng thay đổi nhanh chóng tuỳ theo tình trạng công việc và sức khoẻ của họ.
Thông thuờng việc cho vay không có bảo đảm chỉ đuợc áp dụng với các
phương án vay vốn dành cho cán bộ công nhân viên trong ngành Ngân hàng ... có nguồn trả lương hàng tháng. Còn lại, hầu hết các sản phẩm CVKHCN Sở Giao Dịch luôn quan tâm đến yếu tố tài sản đảm bảo
2.2.2.6 Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân
a) Tỷ trọng thu nhập từ lãi vay KHCN trên lãi vay của toàn bộ dư nợ
Bảng 2.9: Thu nhập từ lãi vay
1
- Tổng xấu của Sở Giao Dịch (nhóm 3.4.5) 194,69 105,8 9
299,80 - Tỷ trọng nợ xấu của KHCN/nợ xấu toàn Sở Giao Dịch
(%)
10,0 2
9,31 3,49 - Tỷ trọng nợ xấu của KHCN/Tổng dư nợ CVKHCN (%) 2,02 ĨỴ 2-5
(Nguồn: Báo cáo thu nhập - chi phí của Sở Giao Dịch qua các năm)
2014
2013
2012
■ Thu nhập từ lãi vay của toàn bộ Dư nợ ■ Thu nhập từ lãi vay của Dư nợ KHCN
Biểu đồ 2.7: Thu lãi CVKHCN qua các năm
(Nguồn: Báo cáo thu nhập - chi phí của Sở Giao Dịch qua các năm)
Biểu đồ 2.7 cho thấy thu lãi từ hoạt động CVKHCN chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng thu lãi cho vay nhưng lại có xu hướng gia tăng cả về số tuyệt đối và tương đối qua các năm. Năm 2012 đạt 13.82 tỷ đồng chiếm 7.52%, cho thấy CVKHCN ngày càng phát huy hiệu quả trong hoạt động của Ngân hàng, năm 2014 con số này lên tới 44.94 tỷ đồng, chiếm 21.51% trong tổng thu lãi của cả Sở Giao Dịch. Nếu nhìn vào biểu đồ 2.5 tỷ trọng dư nợ CVKHCN trong tổng dư nợ thấy rằng lãi CVKHCN đạt được nhiều hơn. Có được điều này là do các khoản CVKHCN thường có lãi suất cao và ổn định hơn các khoản cho vay doanh nghiệp nên thu lãi từ CVKHCN ngày càng tăng trong tổng thu lãi.
b) Tỷ lệ nợ quá hạn
Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng là những mục tiêu cần đạt được một cách đồng thời bởi vì nếu tăng trưởng nhanh mà chất lượng tín dụng không tốt, nhiều khoản không thu được nợ, tỷ lệ nợ quá hạn cao sẽ dẫn tới rủi ro cho Ngân hàng. Nhận thức rõ điều này kể từ khi bắt đầu triển khai mạnh mẽ các sản phẩm CVKHCN đến nay có thể nói việc kiểm soát rủi ro của VIETCOMBANK khá chặt chẽ, việc theo dõi và đốc thúc nợ diễn ra thường xuyên nên việc thu nợ gốc và lãi được thực hiện rất nghiêm túc.
Bảng 2.10: Nợ xấu của KHCN tại Sở Giao Dịch VIETCOMBANK
Biểu đồ 2.8: Nợ quá hạn của hoạt động CVKHCN
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Sở Giao Dịch qua các năm)
và nợ quá hạn CVKHCN tăng theo thời gian nhưng tỷ trọng nợ quá hạn CVKHCN của Sở Giao Dịch có xu hướng ngày càng giảm, riêng nợ xấu đối với CVKHCN năm 2012 chiếm 10.2% trong tổng số nợ xấu của cả Sở Giao Dịch, năm 2013 là 9.31%, năm 2014 là 3.49%. Nhìn chung nợ quá hạn phát sinh trong các khoản CVKHCN mà Ngân hàng cấp ra đều không lớn, đây là một trong những cơ sở để Sở Giao Dịch tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động CVKHCN.
c) Tỷ lệ sử dụng vốn sai mục đích
Nguyên tắc vay vốn đầu tiên là khách hàng phải sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng. Để đảm bảo an toàn cho các khoản vay Sở Giao Dịch rất chú ý đến việc sử dụng đồng vốn vay của mình như thế nào. Sở Giao Dịch thực hiện tốt việc kiểm tra đầy đủ cả trước, trong và sau khi cho vay. Mỗi lần kiểm tra việc sử dụng vốn vay, CBQHKHCN lập biên bản kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, thu nợ tiền vay đầy đủ và đúng hạn từ đó mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay.
Trong quá trình triển khai đối với những phương án trả trực tiếp cho người bán, Sở
Giao Dịch thường yêu cầu thanh toán trực tiếp cho người bán và phải thực hiện chuyển khoản 100%; còn đối với những phương án rút tiền mặt lớn hơn 100 triệu đồng thì cán bộ tín dụng được yêu cầu để thanh toán cùng khách hàng. Đây được coi là biện pháp