8. Bố cục của đề tài
2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn
Vietinbank chi nhánh 9 đã chủ động xây dựng, triển khai các biện pháp huy động vốn phù hợp với tình hình trên địa bàn như khai thác tiền gửi từ các khách hàng lớn, nâng cao phong cách phục vụ khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và các tiện ích đi kèm, tập trung thực hiện các đợt huy động tiết kiệm dự thưởng, phát hành chứng chỉ tiền gửi, chương trình tiết kiệm rút vốn linh hoạt hưởng lãi bậc thang với lãi suất hấp dẫn, đồng thời tăng cường công tác quảng bá các sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa bàn. Đến 31/12/2018, Vietinbank chi nhánh 9đã huy động được 1.157 tỷ đồng tăng 25,22% so với năm 2017.
Bảng 2.1. Kết quả huy động vốn của Vietinbank CN 9 giai đoạn 2016 – 2018 Đơn vị tính : tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 So sánh (%) 2017/16 2018/17 Nguồn vốn huy động 729 924 1.157 126,75 125,22
Tiền gửi tổ chức kinh tế 258 219 126 84,88 57,53
Tiền gửi dân cư 370 510 605 137,83 118,63
Tiền gửi Định chế tài chính 101 195 426 193,07 218,46
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank CN 9
Bảng 2.1 cho thấy: Nguồn vốn huy động tăng đều qua ba năm từ 2016 đến 2018 cả số tương đối lẫn số tuyệt đối, tương tự như vậy, các thành phần của nguồn vốn huy động theo khách hàng cũng tăng cả số tuyệt đối và số tương đối.
2.1.4.2 Hoạt động tín dụng tại Vietinbank chi nhánh 9
Trong giai đoạn 2016-2018 Vietinbank chi nhánh 9 đã chủ động mở rộng cho vay, tìm kiếm dự án, tìm kiếm khách hàng thực hiện gia tăng doanh số hoạt động tín dụng, tích cực trong việc cơ cấu lại tín dụng, đẩy mạnh tín dụng xuất khẩu, chủ động nâng cao chất lượng tín dụng, chuyển dịch cơ cấu khách hàng. Ngoài ra Chi nhánh cũng tăng cường cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu quả kinh doanh thấp do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo bước phát triển ổn định, bền vững.
Bảng 2.2: Kết quả tín dụng của Vietinbank CN 9 giai đoạn 2016-2018 ĐVT: tỷ đồng TT Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 So sánh (%) 2017/16 2018/17 1 Tổng dƣ nợ tín dụng cuối kỳ 1.168 1.368 1.593 117,12 116,45 Trong đó: 1.1 Theo kỳ hạn Dư nợ tín dụng ngắn hạn
Dư nợ tín dụng trung và dài hạn
974 194 1.116 252 1.221 372 114,58 129,89 109,41 147,62 Tỉ trọng (%): Dư nợ tín dụng ngắn hạn
Dư nợ tín dụng trung và dài hạn
83,39 16,61 81,58 18,42 76,65 23,35
1.2 Theo đối tượng khách hàng
Khách hàng ĐCTC 0 0 0 - - Khách hàng doanh nghiệp lớn 860 968 1.096 112,56 113,22 Doanh nghiệp nhỏ, khách hàng bán lẻ 308 400 497 129,87 124,25 2 Tỷ lệ dƣ nợ có TSĐB/TDN (%) 83,94 83,26 94 99,19 112,89 3 Tỷ lệ nợ xấu (%) 2,85 2,1 2,13 73,68 101,43 4 Tỷ trọng DN Bán lẻ/TDN (%) 26 29 31,2 111,54 107,59 5 Dƣ nợ TD/Tổng NV huy động (%) 160,2 148 137,8 92,4 93
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank CN 9
Bảng 2.2, cho thấy:
- Tỷ lệ nợ xấu giảm dần từ 2,85% năm 2016 xuống 2,13% năm 2018.
- Tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo so với tổng dư nợ tăng từ 83,94% ở năm 2016 tăng lên 94% vào năm 2018.
2.2 Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Vietinbank chi nhánh 9
2.2.1 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ tại Vietinbank chi nhánh 9
Hiện nay, sản phẩm TDBL triển khai tại Vietinbank chi nhánh 9 bao gồm 5 sản phẩm sau đây: Tín dụng hỗ trợ nhu cầu nhà ở; tín dụng cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh; tín dụng đảm bảo bằng GTCG; TDBL tín chấp; tín dụng mua ôtô.
Tín dụng hỗ trợ nhu cầu nhà ở
Sản phẩm cho vay nhu cầu nhà ở là một trong những sản phẩm TDBL đầu tiên của Vietinbank, sản phẩm này ngày càng được hoàn thiện và đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong những năm gần đây, thị trường nhu cầu nhà ở luôn là thị trường sôi động và rất tiềm năng. Có thể nói, với loại hình tín dụng mua nhà trả góp luôn được các Ngân hàng đánh giá là sản phẩm tín dụng tiềm năng, nhất là khi nhu cầu về nhà ở của khách hàng ngày một gia tăng theo sự phát triển của xã hội.
Với việc đẩy mạnh cho vay theo chủ trương hỗ trợ lãi suất kích cầu của Chính Phủ, các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh vốn cho vay mua nhà, đất trả góp. Bên cạnh việc TDBL và mua nhà, đất trả góp, các ngân hàng còn hỗ trợ vốn cho các chủ đầu tư có dự án tiềm năng và hiệu quả cao.
Trong xu thế cạnh tranh, hội nhập quốc tế và xu hướng phát triển của nền kinh tế nói chung, lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và xu hướng phát triển về nhu cầu nhà ở trên địa bàn, Vietinbank CN 9 đã đề ra nhiệm vụ phát triển các sản phẩm TDBL, đặc biệt là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nhu cầu nhà ở, coi đây là một trong những chiến lược sản phẩm cơ bản của hoạt động ngân hàng bán lẻ. Nhằm đẩy mạnh việc hỗ trợ nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình trên thị trường. Vietinbank chi nhánh 9 đã triển khai sản phẩm hỗ trợ nhu cầu nhà ở có tính cạnh tranh cao so với các Ngân hàng trên địa bàn, đem lại lợi ích và thủ tục thuận tiện cho khách hàng, thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Hiện tại, Vietinbank chi nhánh 9 đang cung cấp đủ các loại hình tín dụng cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở trên thị trường gồm: cho vay mua nhà ở, đất ở (gồm cả mua nhà đất tại các khu đô thị mới mà chủ đầu tư có hợp tác với
Vietinbank); cho vay xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở. Ngoài ra, Vietinbank cũng có một số sản phẩm cho vay mua nhà đối với các đối tượng đặc thù như cho vay cán bộ Vietinbank, cho vay nhà ở đối với người có thu nhập thấp theo chính sách của Nhà nước.
Tín dụng cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh
Sản phẩm cho vay cá nhân hộ gia đình phục vụ sản xuất, kinh doanh là sản phẩm có tiềm năng phát triển mạnh của hệ thống Vietinbank nói chung và của Vietinbank chi nhánh 9 nói riêng. Dư nợ sản phẩm cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ TDBL của Vietinbank chi nhánh 9, thể hiện từ năm 2016 đến năm 2018 luôn chiếm trên 80% tổng dư nợ TDBL của Vietinbank chi nhánh 9.
Tín dụng đảm bảo bằng GTCG
Sản phẩm cho vay đảm bảo bằng GTCG như: sổ tiết kiệm do Vietinbank phát hành hoặc do các tổ chức tín dụng khác, trái phiếu Chính Phủ,… là hình thức vay, trong đó người vay mang các giấy tờ có giá còn hiệu lực đến ngân hàng đề nghị chiết khấu hay cầm cố theo một tỷ lệ của ngân hàng (thông thường từ 80% đến 95% trên mệnh giá của giấy tờ có giá, trừ trường hợp những giấy tờ có giá có khả năng thanh toán cao thì tỷ lệ cho vay có thể lên đến 100% mệnh giá, như sổ tiết kiệm do Vietinbank phát hành).
TDBL tín chấp
Sản phẩm TDBL tín chấp là một loại hình cho vay được đảm bảo từ thu nhập của người vay hay còn gọi là vay tín chấp, dựa trên uy tín của người vay mà Ngân hàng đồng ý hay không đồng ý cho vay. Hình thức cho vay này, Vietinbank chi nhánh 9 triển khai nhằm hỗ trợ khách hàng là cá nhân đang sinh sống và làm việc thường xuyên trên cùng địa bàn với Chi nhánh cho vay để tiêu dùng: mua sắm vật dụng gia đình, mua phương tiện đi lại,… Tuy nhiên, loại hình vay này cũng chứa đựng nhiều rủi ro trong thu hồi nợ, do đây là khoản vay tín chấp, không có tài sản đảm bảo, Vietinbank chi nhánh 9 cho vay dựa trên uy tín, mối quan hệ của đơn vị mà khách hàng vay đang công tác.
Tín dụng mua ô tô
Xe ôtô đã trở thành phương tiện đi lại khá phổ biến của người dân trong sinh hoạt cũng như trong công việc. Trên thị trường hiện nay, nhu cầu mua xe ô tô và vay vốn để mua xe ô tô khá lớn. Bên cạnh đó, thị trường ô tô đang ấm dần trở lại phong phú về chủng loại và giá cả, cả từ nguồn nhập khẩu lẫn sản xuất trong nước, càng thúc đẩy người tiêu dùng muốn được nhanh chóng sở hữu một chiếc ô tô như mong ước, cho bản thân hay cho cả gia đình. Trước tình hình đó, Vietinbank chi nhánh 9 đã triển khai sản phẩm cho vay mua ôtô nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng là hết sức cần thiết. Điều này cũng chứng tỏ sự nhanh nhạy, đáp ứng kịp thời những thay đổi liên tục của thị trường cũng như nhu cầu vay vốn để mua ô tô ngày càng lớn từ các khách hàng cá nhân.
2.2.2 Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại Vietinbank chi nhánh 9
Hoạt động TDBL của Vietinbank chi nhánh 9 trong những năm gần đây đã được Ban Lãnh đạo Chi nhánh quan tâm, chú trọng. Hoạt động TDBL của Vietinbank chi nhánh 9 phát triển muộn so với NHTM trên địa bàn nên Vietinbank chi nhánh 9 đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm của ngân hàng bạn, luôn thực hiện đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao kiến thức và cải tiến trong quy trình, thủ tục, giấy tờ ngày càng linh hoạt, phục vụ nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất.
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động TDBL tại Vietinbank CN 9 giai đoạn 2016 – 2018 ĐVT: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 So sánh (%) 2017/16 2018/17 1.Tổng Dư nợ tín dụng cuối kỳ 1.168 1.368 1.593 117,12 116,45 2.Tổng Dư nợ TDBL 308 400 497 129,87 124,25 3.Tổng DN TDBL/tổng DN TD cuối kỳ (%) 26,37 29,24 31,2 111,54 107,59
Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng Vietinbank CN 9
Số liệu Bảng 2.3 có thể thấy khái quát tình hình hoạt động TDBL của Vietinbank chi nhánh 9 giai đoạn 2016-2018.
Mặc dù phát triển hoạt động TDBL muộn so với các NHTM trên địa bàn, nhưng sản phẩm TDBL của Vietinbank - chi nhánh 9 đã không ngừng tăng trưởng cao: năm 2018 đạt 497 tỷ đồng tăng 24,25% so với năm 2017, tăng 61,36% so với năm 2016. Tỷ trọng tổng dư nợ tín dụng bán lẻ so với tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng dần từ 26,37% năm 2016 lên 31,2 % năm 2018 cũng nói lên tăng quy mô tín dụng bán lẻ tại chi nhánh.
2.2.2.2 Cơ cấu tín dụng bán lẻ
Cơ cấu tín dụng bán lẻ tại chi nhánh thời gian qua theo sản phẩm, theo thời hạn và theo hình thức được thể hiện qua bảng dưới đây:
Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo sản phẩm
Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo sản phẩm
ĐVT: tỷ đồng Năm 2016 2017 2018 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng (%) (%) (%) Tổng dƣ nợ TDBL 308,0 100,0 400,0 100,0 497,0 100,0
Cơ cấu TDBL theo sản phẩm
- TD cá nhân, hộ kinh doanh 264,5 85,88 323,7 80,93 441,9 88,92
- TD đảm bảo bằng GTCG 11,5 3,73 11,1 2,78 10,6 2,13
- TD tiêu dùng tín chấp 7,5 2,44 12,0 3,00 9,3 1,87
- TD mua ôtô 15,0 4,87 9,7 2,43 4,9 0,99
- TD khác - - - - - -
Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng Vietinbank CN 9
Hoạt động tín dụng bán lẻ của chi nhánh trong mấy năm gần đây đã được ban lãnh đạo quan tâm và chú trọng. Hiện nay sản phẩm tín dụng bán lẻ triển khai tại chi nhánh bao gồm 5 sản phẩm chủ yếu như sau: Tín dụng hỗ trợ nhu cầu nhà ở, Tín dụng cá nhân, hộ kinh doanh, tín dụng đảm bảo bằng GTCG, tín dụng tiêu dùng tín chấp, tín dụng mua ô tô.
Số liệu bảng 2.4 cho thấy: Năm 2016, dư nợ tín dụng cá nhân hộ kinh doanh đạt 264,5 tỷ đồng chiếm 85,88% tổng dư nợ. Bởi vì năm 2016 NHNN điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản cùng với chính sách kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ lãi suất của Chính phủ nhằm chống suy giảm kinh tế. Năm 2017 đạt 323,7 tỷ đồng chiếm 80,93% . Nhìn chung những tỷ lệ này cho thấy dư nợ đạt tỷ lệ cao chiếm hơn 80% trong tổng dư nợ cho vay. Tuy nhiên, Vietinbank - chi nhánh 9 tập trung cho vay với đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có đủ điều kiện và các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình. Tuy nhiên món vay của khách hàng TDBL thường nhỏ nên mặc dù doanh số cho vay có tăng nhưng tỷ trọng trong tổng doanh số cho vay sẽ bị giảm. Đến năm 2017 kinh tế thế giới và trong nước có dấu hiệu hồi phục, Vietinbank chi nhánh 9 tích cực đẩy mạnh hoạt động TDBL. Để dư nợ tăng trưởng xứng với tiềm năng của dịch vụ này trong những năm tiếp theo thì Vietinbank - chi nhánh 9 cũng cần phải có những cải tiến toàn diện về chất lượng của hoạt động TDBL.
Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo thời hạn
Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo thời hạn
ĐVT: tỷ đồng
Năm 2016 2017 2018
Chỉ tiêu Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ
(%) (%) (%)
Tổng dƣ nợ TDBL 308,0 100,0 400,0 100,0 497,0 100,0
Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo thời hạn
-Ngắn hạn 200,2 65% 280 70% 337,96 68%
-Trung hạn và dài hạn 107,8 35 % 120 30% 159,04 32%
Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng Vietinbank CN 9
Xét theo thời hạn tín dụng, các khoản tín dụng bán lẻ tại chi nhánh tập trung vào các khoản vay ngắn hạn là chủ yếu chiếm tỷ lệ 65% trở lên. Điều này cho thấy các khoản vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ do đó hạn chế trong việc khách hàng bán lẻ sử dụng nguồn vốn phục vụ cho mục đích dài hạn của mình, như đầu tư mua máy móc thiết bị…Đề ra giải pháp cho Vietinbank - chi nhánh 9 phải phát triển khoản tín dụng bán lẻ trung và dài hạn nhằm thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng và nâng cao tỷ trọng TDBL.
Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo hình thức
Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo hình thức
Năm 2016 2017 2018 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng (%) (%) (%) Tổng dƣ nợ TDBL 308,0 100,0 400,0 100,0 497,0 100,0
Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo hình thức
Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng Vietinbank CN 9
Bên cạnh đảm bảo cho sự phát triển an toàn và bền vững của hệ thống, các khoản cho vay TDBL mà chủ yếu là TDBL có TSĐB. Dư nợ TDBL có TSĐB chiếm tỷ trọng từ 97 – 98% trong cơ cấu dư nợ TDBL theo hình thức của chi nhánh.
Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo đối tƣợng khách hàng
Bảng 2.7: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo đối tƣợng khách hàng
Đvt: tỷ đồng TT Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 So sánh (%) 2017/16 2018/17 1 Tổng dƣ nợ tín dụng cuối kỳ 1.168 1.368 1.593 117,12 116,45 2 Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo đối tƣợng
khách hàng
Khách hàng ĐCTC 0 0 0 - -
Khách hàng doanh nghiệp 860 968 1.096 112,56 113,22
Khách hàng doanh nghiệp nhỏ, khách
hàng bán lẻ 308 400 497 129,87 124,25
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank CN 9
Số liệu bảng 2.7 cho thấy: Dư nợ tín dụng của Vietinbank chi nhánh 9 giai đoạn 2016-2018 tăng dần qua ba năm cả số tuyệt đối lẫn tương đối. Các thành phần khách hàng doanh nghiệp và khách hàng bán lẻ tăng cả số tuyệt đối (mức tăng hoặc giảm tuyệt đối) và số tươngđối (tức tốc độ tăng hoặc giảm) về dư nợ tín dụng
Tỷ lệ nợ xấu