9. Bố cục của luận văn
2.1. Giới thiệu về BIDV Nam Gia Lai
2.1.1. Cơ cấu tổ chức [27]
BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai là một Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ngày 01/07/2013, BIDV Nam Gia Lai được thành lập mới trên cơ sở chia tách từ BIDV Gia Lai, với định hướng phát triển khách hàng thuộc khu vực phía Tây và phía Nam của tỉnh Gia Lai.
- Về mạng lƣới hoạt động: Tính đến 30/6/2019, BIDV Nam Gia Lai có 06 điểm giao dịch trên bàn TP Pleiku và các huyện thuộc khu vực phía Tây - Nam của tỉnh Gia Lai, gồm 01 Trụ sở chi nhánh và 05 phòng giao dịch.
- Tổng số CBNV: Tính đến 30/6/2019, chi nhánh có 124CBNV, trong đó có trên 87% cán bộ có trình độ từ đại học trở lên.
- Mô hình tổ chức hoạt động: BIDV Nam Gia Lai hiện tại có 15 đơn vị trực thuộc, về cơ bản đã được sắp xếp theo mô hình dự án hiện đại hoá ngân hàng, chia theo các khối như sơđồ dưới đây:
Hình 2.1: Mô hình tổ chức hoạt động của BIDV Nam Gia Lai (Tác giả)
BIDV NAM GIA LAI
KHỐI QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG Phòng KHDN1 Phòng KHDN2 Phòng KHCN1 Phòng KHCN2 KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO Phòng QLRR KHỐI TÁC NGHIỆP Phòng QTTD Phòng GDKH Phòng QL&DVKQ
KHỐI QUẢN LÝ NỘI BỘ Phòng KH-TC Phòng TC-HC KHỐI TRỰC THUỘC PGD TP Pleiku PGD Chƣ Sê PGD Thành Công PGD Đức Cơ PGD Ia Grai
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2016-2018
Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của BIDV Nam Gia Lai giai đoạn 2016 – 2018
ĐVT: tỷ đồng TT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 I Huy động vốn 1.1 Huy động vốn cuối kỳ 3.418 3.754 3.938 Trong đó: Huy động vốn có kỳ hạn 2.703 2.920 2.969 Huy động vốn không kỳ hạn 715 834 969 II Tín dụng 2.1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 6.549 7.865 8.919 Dư nợ tín dụng bán buôn 4.128 4.740 5.336 Dư nợ tín dụng bán lẻ 2.421 3.125 3.583 2.2 Tỷ lệ nợ nhóm 2 1,00% 1,42% 2,70% 2.3 Tỷ lệ nợ xấu 0,43% 0,41% 0,61%
III Các chỉ tiêu hiệu quả
3.1 Thu dịch vụ ròng 16,2 21,9 25,7
3.2 Lợi nhuận trước thuế 144 183,6 204,4
Nguồn: Báo cáo t ng kết ho t đ ng kinh doanh của BIDV Nam Gia Lai qua các năm 2016, 2017, 2018
Hoạt động huy động vốn:
Công tác huy động vốn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của BIDV Nam Gia Lai. Kể từ khi vừa thành lập vào tháng 7 năm 2013 đến nay, chi nhánh đã triển khai nhiều sản phẩm huy động với kỳ hạn đa dạng, hình thức linh hoạt kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đến 31/12/2018, số dư huy động vốn cuối kỳ đạt 3.938 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với thời điểm đi vào hoạt động (01/07/2013 là 540 tỷ đồng) đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên chi nhánh.
Trong giai đoạn 2016-2018, tổng nguồn vốn huy động có chiều hướng tăng ổn định qua các năm tuy nhiên tốc độ không cao, mức tăng trung bình khoảng 7,6%, nguyên nhân chính là do môi trường kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn (thời tiết không thuận lợi, mất mùa, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực giảm và
duy trì ở mức thấp). Đồng thời, sự cạnh tranh lãi suất huy động giữa các ngân hàng ngày càng mạnh nên việc tăng trưởng là rất khó. Tình hình huy động vốn giai đoạn năm 2016-2018 của chi nhánh được thể hiện cụ thể ở hình (2.2) sau:
ĐVT: tỷ đồng
Hình 2.2: Nguồn vốn huy động giai đoạn năm 2016-2018
Nguồn: Báo cáo t ng kết ho t đ ng kinh doanh của BIDV Nam Gia Lai qua các năm 2016, 2017, 2018
Về quy mô huy động vốn: BIDV Nam Gia Lai là Chi nhánh có quy mô HĐV lớn thứ 2 tại khu vực Tây Nguyên trong hệ thống BIDV và xếp thứ 4 trên địa bàn tỉnh Gia Lai với 11,5% thị phần (sau Agribank Gia Lai, Agribank Đông Gia Lai và BIDV Gia Lai).
Hoạt động tín dụng:
Trong hoạt động tín dụng, BIDV Nam Gia Lai luôn thực hiện tăng trưởng tín dụng theo đúng định hướng của BIDV, đảm bảo gắn tăng trưởng tín dụng với việc kiểm soát chất lượng tín dụng. BIDV Nam Gia Lai đang từng bước thực hiện chuyển đổi cơ cấu khách hàng, đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng hướng tới nhiều thành phần kinh tế. Tỷ trọng dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn có xu hướng giảm. Ngoài ra chi nhánh cũng đã triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các thành phần kinh tế như các hộ nông dân, cán bộ
715.0 834.0 969.0 2703.0 2920.0 2969.0 3418.0 3754.0 3938.0 .0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 4000.0 4500.0 2016 2017 2018
viên chức nhà nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ….để kích thích nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất, tiêu dùng thường xuyên.
Bảng 2.2: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng giai đoạn 2016 – 2018
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Dự
nợ trọng Tỷ Dự nợ trọng Tỷ Dự nợ trọng Tỷ
1. Dư nợ tín dụng bán buôn 4.128 63,0% 4.740 60,3% 5.336 59,8% 2. Dư nợ tín dụng bán lẻ 2.421 37,0% 3.125 39,7% 3.583 40,2%
Tổng dƣ nợ 6.549 7.865 8.919
Nguồn: Báo cáo t ng kết ho t đ ng kinh doanh của BIDV Nam Gia Lai qua các năm 2016, 2017, 2018
ĐVT: tỷ đồng
Hình 2.3: Dƣ nợ tín dụng giai đoạn năm 2016-2018
Nguồn: Báo cáo t ng kết ho t đ ng kinh doanh của BIDV Nam Gia Lai qua các năm 2016, 2017, 2018
Dựa trên bảng 2.2 và hình 2.3 ta thấy dư nợ tín dụng của chi nhánh có sự tăng trưởng đều qua các năm từ 2016 đến 2018, bình quân khoảng 18%. Tổng dư nợ cuối kỳ năm 2018 đạt 8.919 tỷ đồng, trong đó dư nợ bán buôn là 5.336 tỷ đồng (chiếm 59,8%), dư nợ bán lẻ là 3.583 tỷ đồng (chiếm 40,2%). Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng dư nợ (trên
2421.0 3125.0 3583.0 4128.0 4740.0 5336.0 6549.0 7865.0 8919.0 .0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 7000.0 8000.0 9000.0 10000.0 2016 2017 2018 Tín dụng bán lẻ Tín dụng bán buôn Tổng dư nợ
Điều này cho thấy kết quả tích cực của chi nhánh trong việc nổ lực tăng trưởng quy mô tín dụng bán lẻ. Qua các năm tín dụng bán lẻ tiếp tục được phát huy, tăng trưởng tốt, ổn định, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu tín dụng tại chi nhánh.
Về quy mô tín dụng: BIDV Nam Gia Lai là Chi nhánh có quy mô tín dụng lớn thứ 2 tại khu vực Tây Nguyên trong hệ thống BIDV và xếp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Gia Lai với 10,2% thị phần (sau BIDV Gia Lai, Vietcombank Gia Lai, Vietinbank Gia Lai và Agribank Đông Gia Lai).
Hoạt động dịch vụ
Hoạt động dịch vụ được xem là hoạt động tạo ra thu nhập quan trọng cho ngân hàng, tạo thế mạnh cho ngân hàng trong quá trình phát triển. Trong những năm gần đây, hoạt động phát triển các sản phẩm dịch vụ đã được BIDV Nam Gia Lai ngày càng chú trọng, bên cạnh duy trì, tiếp tục phát triển các sản phẩm dịch vụ truyền thống thì BIDV Nam Gia Lai còn phát triển và cung ứng các sản phẩm dịch vụ mới ra thị trường (phát triển mạng lưới POS, BIDV SmartBanking, IBMB, VnTopup…), vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của khách hàng và thị trường, vừa góp phần gia tăng thu nhập từ hoạt động kinh doanh cho ngân hàng.
Từ bảng 2.1, nguồn thu dịch vụ ròng của Chi nhánh có mức tăng trưởng đều qua các năm với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 19,5%. Đến năm 2018 đạt 25,7 tỷ đồng, tăng ròng 9,5 tỷ so với thời điểm 31/12/2016. Các sản phẩm dịch vụ có tăng trưởng tốt và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu dịch vụ của chi nhánh gồm: dịch vụ bảo lãnh (đạt 9 tỷ đồng, chiếm 35%), dịch vụ thanh toán (đạt 6,2 tỷ đồng, chiếm 24%). Điều này là do chi nhánh đã có những giải pháp hiệu quả trong công tác phát triển nhóm khách hàng xây lắp; gia tăng khách hàng tiền gửi sử dụng các dịch vụ thanh toán của ngân hàng.
Hiệu quả hoạt động
Nhìn chung kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua các năm vẫn đảm bảo tăng trưởng được lợi nhuận,năm 2017 lợi nhuận trước thuế tăng 28% so với
năm 2016 (tương ứng 39,6 tỷ đồng), đến năm 2018, lợi nhuận trước thuế tăng 11% so với năm 2017 (tương ứng 20,8 tỷ đồng).
ĐVT: tỷ đồng
Hình 2.4: Lợi nhuận trƣớc thuế giai đoạn năm 2016-2018
Nguồn: Báo cáo t ng kết ho t đ ng kinh doanh của BIDV Nam Gia Lai qua các năm 2016, 2017, 2018
Năm 2017-2018, lợi nhuận trước thuế có sự tăng trưởng chậm lại, nguyên nhân là do ảnh hưởng bất lợi của môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mưa lớn kéo dài, dịch bênh hồ tiêu lan rộng, giá nông sản giảm mạnh và duy trì ở mức thấp …) đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, công tác huy động vốn gặp nhiều khó khăn, nợ quá hạn gia tăng, làm giảm hiệu quả hoạt động.
2.2. Phân tích thực trạng chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai 2.2.1. Thực trạng chính sách tín dụng bán lẻ, quy trình tín dụng bán lẻ và các
sản phẩm tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai
2.2.1.1. Thực trạng chính sách tín dụng bán lẻ
Việc cấp tín dụng đối với khách hàng bán lẻ tại BIDV Nam Gia Lai bảo đảm tuân thủ đồng thời quy định của pháp luật, các quy định có liên quan của BIDV, chính sách cấp tín dụng do Hội đồng quản trị ban hành.
144 183.6 204.4 0 50 100 150 200 250 2016 2017 2018
Lợi nhuận trƣớc thuế
Giới hạn cho vay [15] [16]
Dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống không có tài sản bảo đảm tối đa 20% tổng dư nợ bán lẻ tại mọi thời điểm.Giới hạn cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm tối đa là 02 tỷ đồng đối với 01 (một) khách hàng bán lẻ.
Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở tối đa không quá 50% tổng dư nợ bán lẻ. - Đánh giá thực hiện giới hạn cho vaytại chi nhánh (dựa theo các số liệu tại bảng 2.4):
+ Dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống không có tài sản bảo đảm năm 2016, 2017, 2018 lần lượt là 15,7%, 14,1%, 10,9%, đều nhỏ hơn 20% => Đảm bảo theo quy định.
+ Dư nợ cho vay nhu cầu nhà ở năm 2016, 2017, 2018 lần lượt là 5,0%, 3,9%, 3,3%, đều nhỏ hơn 50% => Đảm bảo theo quy định.
Chính sách tiếp thị khách hàng [15] [16]
- Đối với khách hàng vay nhằm mục đích phục vụ nhu cầu đời sống, tập trung tiếp thị đối với:
+ Các khách hàng trong độ tuổi lao động phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đang sinh sống, làm việc thường xuyên tại thành phố Pleiku và các huyện lân cận, có mức thu nhập ổn định từ mức trung bình khá trở lên; các khách hàng có quan hệ tiền gửi thanh toán và chi lương tại BIDV Nam Gia Lai;
+ Các khách hàng có tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá (trừ cổ phiếu)/thẻ tiết kiệm, bất động sản (có khả năng thanh khoản cao).
- Đối với khách hàng vay mục đích sản xuất, kinh doanh, tập trung tiếp thị đối với:
+ Khách hàng có quan hệ tiền gửi, thanh toán tại BIDV, có quan hệ vay trả nợ ngân hàng sòng phẳng, tín nhiệm.
+ Khách hàng có uy tín, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực vay vốn.
+ Khách hàng có ngành nghề truyền thống, sản phẩm gia truyền thương hiệu qua nhiều thế hệ, hoạt động ổn định và phát triển.
+ Khách hàng có TSBĐ là bất động sản (có khả năng thanh khoản cao).
Chính sách cấp tín dụng theo nhóm [15] [16]
- Cấp tín dụng đối với khách hàng mới:
+ Đối với các khách hàng được xếp hạng từ AA- trở lên theo Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV: được xác định là nhóm khách hàng mục tiêu, áp dụng “Chính sách ưu tiên cấp tín dụng” - tích cực tiếp thị, phát triển mối quan hệ giữa BIDV và khách hàng, đáp ứng tối đa nhu cầu vốn của khách hàng.
+ Đối với các khách hàng được xếp hạng A+, A, A- theo Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV: áp dụng “Chính sách cấp tín dụng bình thường” - đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng theo các chính sách, sản phẩm hiện hành của BIDV trong từng thời kỳ nhằm thiết lập mối quan hệ tích cực giữa BIDV và khách hàng.
+ Đối với các khách hàng được xếp hạng từ BBB trở xuống theo Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV: áp dụng “Chính sách tiếp cận thận trọng” - cho vay có chọn lọc theo định hướng hoạt động tín dụng của BIDV trong từng thời kỳ, đáp ứng nhu cầu vay vốn phù hợp với mức độ rủi ro của khách hàng để mở rộng cơ hội bán chéo các sản phẩm, dịch vụ khác của BIDV.
- Cấp tín dụng đối với khách hàng đang có quan hệ tín dụng tại BIDV:
+ Đối với khách hàng có lịch sử trả nợ tốt, có thiện chí hợp tác với BIDV trong quá trình vay vốn: BIDV áp dụng “Chính sách mở rộng” - tăng cường thúc đẩy mối quan hệ bền vững với khách hàng, chủ động mở rộng bán chéo các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ khác của BIDV.
+ Đối với khách hàng phát sinh dư nợ xấu tại BIDV hoặc tổ chức tín dụng khác trong quá trình đang có dư nợ tại BIDV: BIDV xem xét áp dụng “Chính sách duy trì” - hỗ trợ khách hàng tạo nguồn thu trả nợ đối với dư nợ hiện tại, thực hiện từng bước giảm dần dư nợ.
Chính sách về tài sản bảo đảm [15] [16]
- Đối với các khoản vay phục vụ nhu cầuđời sống, phục vụ hoạt động kinh doanh phải có tài sản bảo đảm: dư nợ cấp tín dụng của khách hàng phải đảm bảo
100% có tài sản bảo đảmtại mọi thời điểm (sau khi đã nhân hệ số giá trị tài sản bảo đảm theo quy định hiện hành của BIDV).
- Để đảm bảo an toàn cho khoản vay, BIDV Nam Gia Lai chỉ nhận tài sản bảo đảm để làm cơ sở xét cấp tín dụng thuộc sở hữu của chính khách hàng vay và/hoặc bên thứ ba là vợ/chồng; con (con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể); bố/mẹ đẻ, anh/chị/em ruột của khách hàng hoặc của vợ/chồng khách hàng vay, bao gồm:
+ Bất động sản có đầy đủ chứng nhận quyền sử dụng/quyền sở hữu theo quy định pháp luật.
+ Trường hợp bất động sản là nhà ở, vườn cây lâu năm chưa được chứng nhận quyền sở hữu, chi nhánh chỉ được nhận làm tài sản bảo đảm khi nhận thế chấp đồng thời quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trong đó đất đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng.
+ Các loại tài sản khác có hệ số giá trị tài sản bảo đảm từ 0,7 trở lên.
- Việc nhận, định giá tài sản bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật, BIDV về giao dịch bảo đảm trong từng thời kỳ.
2.2.1.2. Thực trạng quy trình tín dụng bán lẻ
Theo Quy định số 426/QyĐ-BIDV ngày 28/01/2019 của Tổng Giám đốc BIDV về cấp tín dụng bán lẻ, Quy trình cấp tín dụng tại Chi nhánh tuân theo 16 bước (Chi tiết tại Phụ lục 01). Việc cấp tín dụng được tách bạch giữa các khâu: Quan hệ khách hàng – Thẩm định tín dụng – Thẩm định lại (thẩm định rủi ro trong trường hợp qua thẩm định rủi ro) – Phê duyệt quyết định cấp tín dụng – Tác nghiệp (khởi tạo, cập nhật thông tin khoản cấp tín dụng trên hệ thống SIBS). [17] [18]
Việc phân cấp thẩm quyền trong phê duyệt tín dụng cũng được phân chia rõ ràng, từ bộ phận quan hệ khách hàng đến bộ phận chức năng hỗ trợ. Qua đó tạo sự tách bạch, giám sát lẫn nhau và tăng cường trách nhiệm cá nhân trong các khâu được phân cấp đối với từng phán quyết tín dụng.
2.2.1.3. Các sản phẩm tín dụng bán lẻ
Với mục tiêu trở thành NHBL hàng đầu Việt Nam, tại BIDV Nam Gia Lai đã triển khai đầy đủ và đa dạng các sản phẩm TDBL của BIDV như:
- Cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn ngắn hạn và/hoặc vốn trung, dài hạn của khách hàng để thực hiện các hoạt