7. Bố cục của luận văn
2.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI AGRIBANK
AGRIBANK - CHI NHÁNH CẦN THƠ
2.4.1. Kết quả đạt đƣợc
Kết quả kinh doanh của Agribank - Chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 gặp nhiều khó khăn, do tác động từ các nhân tố bên ngoài, đồng thời ảnh hƣởng từ các nhân tố nội tại Ngân hàng. Tuy nhiên kết quả từng bƣớc là khả quan do có sự chỉ đạo kịp thời và sâu sát của Ban giám đốc mà Agribank - Chi nhánh Cần Thơ ngày càng phát triển và ổn định. Dựa vào Bảng III phụ lục và Báo cáo kết quả kinh doanh các năm của Agribank - Chi nhánh Cần Thơ.
- Nguồn vốn huy động ổn định và tăng khá tốt qua các năm, cao hơn mức tăng bình quân chung trên địa bàn là 1,5%, qua ba năm luôn đứng đầu trên địa bàn. Trong cơ cấu vốn huy động tiền gửi dân cƣ đóng góp trên 88% /tổng vốn huy động, cơ cấu các kỳ hạn tiền gửi đều tăng, trong đó tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng trên 85% /tổng vốn huy động.
- Chi nhánh đã dần nâng cao chất lƣợng tín dụng thơng qua chỉ số nợ q hạn ngày càng giảm, lãi suất tƣơng đối thấp so với mặt bằng trung lãi thị trƣờng nên đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân, hộ sản xuất vay vốn để mở rộng kinh doanh, cơ cấu nợ tƣơng đối đều giữa các ngành kinh tế, thành phần kinh tế.
- Một số nguồn thu ổn định nhƣ Mobile Banking, chuyển trả lƣơng qua tài khoản, dịch vụ thu hộ tiền điện nƣớc. Chi nhánh đã triển khai thực hiện các giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ theo chỉ đạo của Hội sở, đồng thời chủ động các giải pháp nhƣ: Xác định nhóm sản phẩm dịch vụ chủ lực để tập trung phát triển; tận dụng các mối quan hệ để tiếp cận khách hàng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tiếp thị, các chƣơng trình khuyến mãi; gắn phát triển sản phẩm dịch vụ với khốn lƣơng và cơng tác thi đua khen thƣởng, thực hiện giao khoán chỉ tiêu cụ thể, tăng cƣờng bán chéo sản phẩm; thực hiện giao khoán chỉ tiêu cụ thể; thực hiện tài trợ hoạt động an sinh xã hội để quảng bá hình ảnh Agribank đến khách hàng.
- Số lƣợng nhân viên có trình độ năng lực ngày càng phát triển, chất lƣợng nguồn nhân sự ngày càng đƣợc nâng cao. Số lƣợng nhân viên qua các năm đều tăng, Ban giám đốc cũng quan tâm đến quá trình đào tạo con ngƣời, số lƣợng nhân viên tăng thể hiện qua bảng 2.4.
Bảng 2.3 Tình hình nhân sự tại Agribank Cần Thơ từ năm 2013-2015 Trình độ CBCNV Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Sau đại học 07 08 09
Đại học 228 239 239
Dƣới đại học 20 13 18
Tổng Cộng 255 260 266
(Nguồn: Tổng hợp báo cáo của Agribank Cần Thơ)
Agribank đã mở nhiều lớp đào tạo cho nhân viên, trong đó hai nội dung đào tạo lớn là: Đào tạo lớp cán bộ mới tuyển dụng và Đào tạo kỹ năng phát triển quan hệ khách hàng và bán chéo sản phẩm. Ngoài ra thƣờng xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về sản phẩm dịch vụ mới cho cán bộ.
Nhìn chung chất lƣợng nguồn nhân lực của Agribank tƣơng đối cao, do việc thi tuyển chọn lọc nhân viên mới tuyển dụng có trình độ về năng lực và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Từ 255 ngƣời năm 2013, trong đó tỷ lệ nữa là 128 ngƣời, chiếm tỷ lệ 50,2%, trình độ cao học chiếm tỷ lệ 2,7%/tổng nhân viên, ngoài ra tất cả các nhân viên đều có chứng chỉ B tin học và ngoại ngữ trở lên. Sang năm 2014, biên chế là 260 ngƣời, cao học chiếm 3%/tổng nhân viên, đến năm 2015 trình độ cao học chiếm 3,4%/tổng biên chế (266 ngƣời), qua những năm cho thấy trình độ nhân sự ngày càng đƣợc nâng cao.
2.4.2. Tồn tại trong hoạt động kinh doanh
- Trong công tác huy động vốn còn một vài chi nhánh trực thuộc có mức tăng trƣởng thấp, thị phần tiền gửi của 04/08 chi nhánh loại ba thuộc địa bàn quận huyện chiếm tỷ trọng thấp (18,8% tổng vốn huy động).
- Một số chi nhánh chƣa chủ động khai thác triệt để nguồn vốn tại địa phƣơng, công tác tiếp thị truyền thông chƣa đạt hiệu quả cao. Lãi suất tiền gửi bằng
hoặc luôn thấp hơn các NHTM, tiền gửi không kỳ hạn tập trung chủ yếu ở một số khách hàng lớn (Kho bạc, TCTD) và thƣờng không ổn định nên ảnh hƣởng đến kế hoạch nguồn vốn.
- Sản phẩm huy động vốn của Agribank so với các ngân hàng khác vẫn chƣa phong phú, chƣa đa dạng, kém linh hoạt. Các sản phẩm tiền gửi mới triển khai chƣa thu hút đƣợc nhiều khách hàng, sản phẩm dự thƣởng kém hấp dẫn, cán bộ nhân viên hiện nay thiếu quan tâm đến việc hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn.
- Phong cách giao dịch của một bộ phận cán bộ nhân viên chƣa thật sự đổi mới, công tác tiếp thị huy động vốn còn nhiều hạn chế và thiếu chuyên nghiệp, nhiều nhân viên chƣa hiểu hết các sản phẩm dịch vụ nên việc tiếp thị và bán chéo sản phẩm còn hạn chế.
- Thị phần nguồn vốn của Chi nhánh có tăng nhƣng vẫn ở mức khiêm tốn, chƣa vƣợt trội. Toàn chi nhánh đã rất nổ lực và tận dụng các mối quan hệ để phấn đấu hoàn thành đạt kế hoạch nguồn vốn huy động mà Hội sở giao.
- Dù dƣ nợ tăng đều qua các năm nhƣng thị phần đã giảm qua các năm từ 13,42% năm 2013 giảm còn 12% năm 2015, điều này cho thấy các mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng, các ngân hàng tiềm kiếm khách hàng, chiếm lĩnh thị phần, thị trƣờng ngày càng cạnh tranh quyết liệt kể cả thị trƣờng nông nghiệp - nông thôn. Chƣa đạt kế hoạch và thấp hơn mức tăng bình quân chung trên địa bàn. Một số khách hàng lớn đã chuyển sang vay các TCTD khác do ảnh hƣởng các điều kiện vay vốn, phí dịch vụ, lãi suất,…
- Có nhiều chi nhánh trực thuộc chƣa đạt kế hoạch dƣ nợ, một số chi nhánh cho vay doanh nghiệp có dƣ nợ lớn nhƣng kinh doanh không hiệu quả, không kiểm soát đƣợc vốn vay ảnh hƣởng đến nợ xấu và lãi tồn động.
- Lực lƣợng nhân viên làm cơng tác tín dụng cịn thiếu, chƣa tn thủ quy tắc cho vay nhƣ thƣờng xuyên kiểm tra sử dụng vốn của khách hàng, chƣa tham mƣu dự báo tốt những ngành có nhiều rủi ro, trình độ nhân viên làm cơng tác tín dụng cịn hạn chế về mãng các văn bản pháp luật do tuyển dụng đầu vào các ngành
ít liên quan đến luật. Khách hàng đem lại nguồn thu cho ngân hàng tuy nhiên chƣa có chƣơng trình chăm sóc khách hàng tiền vay cũng nhƣ tiền gửi,…
- Cơ cấu nguồn thu ngồi lãi cịn hạn chế, vì nguồn thu ngồi lãi ít rủi ro và ổn định nên cần tăng loại nguồn thu này. Doanh số bán ngoại tệ, doanh số thanh toán hàng xuất, nhập khẩu thị phần còn hạn chế.
- Việc triển khai phát triển sản phẩm dịch vụ chƣa đồng đều tại các chi nhánh, đặc biệt tại các chi nhánh loại ba và phòng giao dịch. Nhiều đơn vị chƣa thật sự quan tâm trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc phát triển sản phẩm dịch vụ. Triển khai sản phẩm liên kết ngân hàng bảo hiểm, kết nối thanh toán, nhờ thu tự động, thu hộ ngân sách nhà nƣớc còn hạn chế, doanh thu thấp chƣa tƣơng xứng với tiềm lực phát triển Agribank. Công tác nghiên cứu phân tích thị trƣờng, đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu nhu cầu và phản ứng khách hàng còn nhiều hạn chế. Chƣa xây dựng đƣợc tiêu chí phân loại khách hàng và chính sách chăm sóc khách hàng cụ thể, phù hợp.
- Yếu tố con ngƣời quyết định đến sự thành bại của một tổ chức, nên Agribank không ngừng đào tạo nhân sự, mở nhiều lớp nâng cao nghiệp vụ, kiến thức cho nhân viên. Ngồi ra cơng tác chăm lo đời sống cho nhân viên đƣợc ban lãnh đạo, cơng đồn quan tâm, hàng năm tổ chức cho nhân viên nghỉ dƣỡng, tổ chức nhiều chƣơng trình, vui chơi, gắn kết tinh thần đoàn kết nội bộ, tặng nhiều phần quà, hỏi thăm, động viên cán bộ.
- Hiện tại số lƣợng biên chế còn hạn chế, hàng năm điều có thi tuyển bổ sung nên nhân sự ngày càng trẻ hóa, đủ năng lực, chuyên môn và đạo đức để đảm nhận các vị trí tại cơ quan.
- Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh: thị trƣờng kinh doanh ngoại tệ kể cả huy động, dƣ nợ và các dịch vụ ngoại tệ giảm dần qua các năm, các chỉ tiêu ngoại tệ chƣa đạt kế hoạch, nguồn vốn tiền gửi Kho bạc Nhà nƣớc không đƣợc cân đối làm giảm nguồn vốn cho vay nông nghiệp nông thôn, tăng lãi suất đầu vào ảnh hƣởng đến công tác huy động vốn, tỷ lệ thu lãi chƣa đạt kế hoạch làm giảm thị phần
của Agribank, trình độ tác nghiệp của một bộ phận nghiệp vụ vẫn còn hạn chế, sắp xếp cơng việc chƣa hợp lý, thiếu tính năng động, nghiên cứu, sáng tạo. Việc chấp hành nội quy, giờ làm việc, lề lối làm việc, kỹ năng giao tiếp,… còn nhiều hạn chế, khả năng cạnh tranh trong công tác huy động vốn và các sản phẩm dịch vụ hiện đại còn nhiều bất lợi,…
2.4.3. Hạn chế hiệu quả kinh doanh và nguyên nhân 2.4.3.1. Hạn chế 2.4.3.1. Hạn chế
* Quy mô tổng tài sản:
Tổng tài sản của Ngân hàng tăng đều qua ba năm từ 6,195 tỷ năm 2013, đến năm 2015 tổng tài sản tăng lên 7,745 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng nhanh nhƣng tỷ lệ doanh thu thuần còn thấp, chƣa tƣơng xứng với mức đầu tƣ, do cơ cấu tài sản chƣa phù hợp nên ảnh hƣởng đến nguồn thu của Ngân hàng, chủ yếu nguồn thu là hoạt động cho vay, trong đó tổng tài sản tại Chi nhánh chính là cao nhất. Mơ quy tổng tài sản của Agribank - Chi nhánh Cần Thơ là lớn nhất tại địa bàn Thành Phố, cao hơn nhiều lần các NHTM khác, nhƣng khả năng cạnh tranh về lĩnh vực dịch vụ còn hạn chế.
* Hạn chế về khả năng sinh lời:
Khả năng sinh lời của Agribank - Chi nhánh Cần Thơ chƣa tƣơng xứng với quy mô hoạt động, cụ thể tỷ suất lợi nhuận qua các năm chƣa ổn định, luôn biến động theo tác động của nền kinh tế năm 2013 là 1,21%, năm 2014 biến động mạnh giảm trên 50% còn 0,6% sang năm 2015 lại tăng mạnh lên trên 55%, cho thấy khả năng sinh lời phụ thuộc rất lớn vào chất lƣợng tín dụng. Tại các chi nhánh quận huyện còn nhiều chi nhánh chƣa đạt đƣợc chỉ tiêu do Chi nhánh chính đề ra. Việc phát triển sản phẩm thẻ đặc biệt lắp đặt và duy trì hệ thống ATM tồn thành phố là gánh nặng về chi phí do phải sử dụng một lƣợng tiền mặt lớn phải trả phí Hội sở và khả năng thu phí về khơng hiệu quả.
* Cơ cấu thu nhập chƣa đa dạng:
Nguồn thu chủ yếu của Ngân hàng trên 94% từ nguồn thu hoạt động tín dụng, năm 2015 nguồn thu từ tín dụng trên 97%/tổng nguồn thu. Điều này cho thấy Ngân hàng chƣa quan tâm đẩy mạnh cơng tác thu ngồi dịch vụ, các sản phẩm dịch vụ còn sơ khai, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng. Các sản phẩm dịch vụ tại Chi nhánh phụ thuộc hoàn toàn vào Ban phát triển sản phẩm tại Hội sở chính, Chi nhánh khơng đƣợc phát triển sản phẩm riêng.
* Hạn chế về mặt con ngƣời:
Hiện tại ngân hàng đã nâng cao đội ngũ trẻ hóa nhân viên, tuy nhiên số lao động hiện tại còn 05 năm hết tuổi lao động rất cao. Chƣa có chính sách đào đạo nhân viên mới và bổ sung kiến thức cho nhân viên hợp lý, tác phong trong công việc của nhân viên cịn hạn chế. Chính sách tuyển dụng nhân viên chƣa hợp lý, hiện tại nhân viên có bằng cấp khơng phù hợp với ngành rất cao.
Chƣa có chế độ khuyến khích ngƣời lao động trẻ phấn đấu thăng tiến, thƣờng bổ nhiệm chức vụ dựa vào kinh nghiệm lâu năm, phải yêu cầu là đảng viên.
2.4.3.2. Nguyên nhân
Dựa vào kết quả phỏng vấn, các nguyên nhân chủ yếu ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh tại Agribank - Chi nhánh Cần Thơ nhƣ sau:
- Về năng lực của nhà quản trị và chất lƣợng nguồn nhân lực. Nhà quản trị chƣa xây dựng đƣợc hệ thống phòng ngừa và xử lý rủi ro, chƣa thật sự khuyến khích các chi nhánh trực thuộc nâng cao năng lực cạnh tranh, bằng chứng là chƣa xây dựng bộ chỉ tiêu thƣởng phạt phân minh, mạnh dạng điều chuyển, bổ nhiệm các cá nhân có đủ năng lực và tâm huyết, điều chuyển các cá nhân nhiều năm khơng hồn thành chiểu tiêu đề ra.
- Cán bộ làm nghiệp vụ trực tiếp nhƣ kế tốn, nhân viên tín dụng, thanh toán quốc tế hay nghiệp vụ thẻ chƣa am hiểu hết các lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng, khơng có sự điều chuyển giữa các bộ phận với nhau. Các bộ phận chƣa thật
sự bỗ trợ lẫn nhau. Chƣa xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên gắn với trách nhiệm và thu nhập.
- Hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng đƣợc điều chỉnh rất nhiều bộ luật, văn bản quy định khác nhau. Khi các yếu tố kinh tế biến đổi, ngân hàng là ngƣời chịu sự tác động trực tiếp và nhanh nhất nên trong thời gian qua tình kình kinh tế thế giới luôn biến động làm cho nền kinh tế trong nƣớc cũng chịu sự tác động lớn, các ngân hàng buộc phải tuân thủ theo quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc về tỷ lệ bảo đảm thanh tốn, trích lập dự phịng, tỷ lệ về hệ số an toàn vốn tối thiểu,…
- Kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ chƣa đƣợc phát triển xứng tầm trong khu vực đã ảnh hƣởng đến việc mở rộng tín dụng và cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Ngồi một vài khu cơng nghiệp, khu chế xuất, trên địa bàn thành phố Cần Thơ chƣa có dự án trọng điểm đầu tƣ lớn nhƣ các thành phố khác trực thuộc Trung ƣơng.
- Mặc dù các chi nhánh trực thuộc đƣợc phân bố đến các quận huyện nhƣng mức độ hoạt động chƣa tƣơng xứng, chƣa xây dựng đƣợc mạng lƣới hoạt động hiệu quả, địa điểm giao dịch chƣa thuận lợi, nơi làm việc chƣa đƣợc xây dựng đồng bộ, nhiều chi nhánh loại ba chƣa xây dựng đƣợc trụ sở làm việc khang trang.
- Các sản phẩm dịch vụ của Agribank thật sự chƣa đa dạng, chƣa phát triển, ngồi ra các sản phẩm dịch vụ hiện tại cịn nhiều sai sót chƣa hồn thiện, khơng thể cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn. Chƣa quan tâm đến khách hàng hiện tại, cụ thể là chƣa có chƣơng trình khuyến mãi tri ân khách hàng truyền thống, các chƣơng trình khuyến mãi cịn hạn chế về số lƣợng cũng nhƣ quà tặng.
* Theo kết quả khảo sát của tác giả, tất cả các nguyên nhân ở trên đƣợc đa số những ngƣời trực tiếp làm việc và lãnh đạo đồng tình. Kết quả khảo sát phù hợp với thực tế và theo nhận định của tác giả. Ngoài ra một số nguyên nhân khác cũng tác động đến hiệu quả kinh doanh của Agribank - Chi nhánh Cần Thơ nhƣ sau:
- Cơ cấu tài sản chƣa phù hợp kỳ hạn huy động chƣa phù hợp với kỳ hạn cho vay, đặc biệt là trung dài hạn. Tài sản sinh lời còn thấp, nhiều rủi ro do tỷ lệ dƣ nợ cao, các dịch vụ của Ngân hàng là các dịch vụ truyền thống, nên nguồn thu thấp.
- Một số chi nhánh cho doanh nghiệp vay với dƣ nợ lớn nhƣng kinh doanh khơng hiệu quả, khơng kiểm sốt đƣợc vốn vay ảnh hƣởng đến nợ xấu, lãi tồn đọng. Lực lƣợng nhân viên làm cơng tác tín dụng cịn thiếu, chƣa tn thủ quy tắc cho vay nhƣ thƣờng xuyên kiểm tra sử dụng vốn của khách hàng, chƣa tham mƣu dự báo tốt những ngành có nhiều rủi ro, trình độ nhân viên làm cơng tác tín dụng cịn hạn chế về mãng các văn bản pháp luật do tuyển dụng đầu vào các ngành ít liên quan đến