mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2015 – 2018 2.3.1 Quy trình và các sản phẩm tín dụng bán lẻ
2.3.1.1 Quy trình tín dụng bán lẻ
Các NHTM đều xây dựng một quy trình cấp tín dụng cụ thể. Tại VietinBank Gia Lai, quy trình cho vay TDBL gồm các bước:
Bước 1: Cán bộ tín dụng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng.
Cán bộ tín dụng sẽ hướng dẫn, tư vấn khách hàng về điều kiện cho vay và việc thiết lập hồ sơ vay vốn, đồng thời kiểm tra tính đầy đủ, tính chính xác của hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn, hồ sơ tài sản bảo đảm và kiểm tra tính hợp pháp của mục đích vay. Sau đó xác định khách hàng có thuộc đối tượng hạn chế/không cấp tín dụng theo chính sách, định hướng cấp tín dụng của VietinBank hay không.
Bước 2: Thẩm định các điều kiện tín dụng, lập tờ trình thẩm định, kiểm soát, trình ký duyệt tờ trình thẩm định.
Căn cứ các tài liệu do khách hàng cung cấp, thông tin thu thập được trong quá trình kiểm tra thực tế tại đơn vị và thông tin từ các nguồn khác (như thông tin CIC, tổ dân phố nơi khách hàng sinh sống hoặc nguồn tin từ mối quan hệ quen biết của cán bộ) cán bộ tín dụng phân tích, thẩm định tín dụng, lập tờ trình thẩm định cấp tín dụng theo mẫu. Nội dung thẩm định bao gồm thẩm định tư cách của khách hàng vay vốn, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh, tình hình tài
chính của khách hàng và nguồn trả nợ, khả năng thu hồi vốn vay cả gốc và lãi; thẩm định tài sản bảo đảm hoặc các biện pháp bảo đảm cho khoản vay khác; đánh giá lợi ích, rủi ro khách hàng mang lại… Tờ trình thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét và đề xuất phương thức cho vay, số tiền vay, thời hạn cho vay, kỳ hạn trả gốc, trả lãi, biện pháp bảo đảm tiền vay, tiến độ giải ngân, và các điều kiện cho vay khác.
Bước 3: Xét duyệt hồ sơ, ra quyết định tín dụng
Trên cơ sở tờ trình thẩm định, lãnh đạo Phòng Bán lẻ/Phòng Giao dịch ra quyết định cấp tín dụng nếu khoản vay thuộc thẩm quyền tín dụng của Phòng Bán lẻ/Phòng Giao dịch, hoặc ký chuyển Ban lãnh đạo Chi nhánh xem xét, quyết định việc cấp giới hạn tín dụng và cho vay đối với khách hàng với trường hợp vượt thẩm quyền của Phòng Bán lẻ/Phòng Giao dịch. Trường hợp vượt quyền phán quyết của Chi nhánh, hồ sơ sẽ được trình lên Phòng Phê duyệt tín dụng hoặc cấp Hội đồng Quản trị của VietinBank tùy theo thẩm quyền tái thẩm định và quyết định cấp giới hạn tín dụng và cho vay.
Bước 4: Thông báo cho khách hàng, hoàn thiện thủ tục nhận bảo đảm, soạn thảo ký kết hợp đồng tín dụng, giải ngân, giám sát trong khi cho vay
Khi khoản vay đã được phê duyệt, trên cơ sở các nội dung và các điều kiện tín dụng đã thỏa thuận thống nhất với khách hàng, cán bộ tín dụng thông báo cho khách hàng. Cán bộ hỗ trợ tín dụng sẽ soạn thảo hợp đồng bảo đảm và phối hợp với khách hàng hoàn tất thủ tục công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản (nếu có), soạn thảo hợp đồng tín dụng sau khi thỏa thuận với khách hàng về các điều khoản của hợp đồng. Sau khi ký kết các hợp đồng và hồ sơ cần thiết liên quan, cán bộ hỗ trợ tín dụng thực hiện giải ngân khoản vay theo hồ sơ đề nghị của khách hàng và đề xuất giải ngân của cán bộ tín dụng Phòng Bán lẻ/Phòng Giao dịch. Khi giải ngân ngân hàng thực hiện việc giám sát trong khi cho vay thông qua việc kiểm soát chứng từ giải ngân vốn vay đúng đối tượng, đúng mục đích.
Bước 5: Kiểm tra, giám sát, tổ chức thu hồi nợ sau khi cho vay.
Đây là các công việc cần thực hiện sau khi cho vay để đảm bảo khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả, bên cạnh đó kiểm soát khách hàng giúp kịp
thời phát hiện những rủi ro, sai sót, lệch lạc trong hoạt động của khách hàng để có biện pháp khắc phục và ứng phó kịp thời.
2.3.1.2 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ
Hiện nay, VietinBank cung cấp đa dạng các sản phẩm TDBL phục vụ các nhu cầu về tiêu dùng, vốn kinh doanh của phân khúc khách hàng bán lẻ.
Cho vay mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở: là sản phẩm tín dụng hỗ trợ vốn cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu về nhà ở, đất ở, thời gian cho vay dài, phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng.
Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở: là sản phẩm đáp ứng cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Cho vay mua ô tô: à sản phẩm đáp ứng cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn mua ô tô mới hoặc cũ, tài sản đảm bảo có thể là thế chấp chính xe mua từ vốn vay hoặc tài sản khác.
Cho vay cán bộ công nhân viên: là sản phẩm vay vốn không cần tài sản bảo đảm, có 2 hình thức là cho vay cán bộ công nhân viên thông thường và cho vay cán bộ công nhân viên VietinBank, sản phẩm cần một số điều kiện nhất định.
Cho vay bằng hình thức phát hành thẻ tín dụng: ngân hàng thẩm định về yêu cầu vay vốn như hồ sơ cho vay tiêu dùng thông thường, phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng với hạn mức nhất định, có thể yêu cầu hoặc không yêu cầu tài sản bảo đảm, là sản phẩm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.
Cho vay tiêu dùng thông thường: là sản phẩm cho vay các nhu cầu về tiêu dùng khác không thuộc các sản phẩm cụ thể như vay mua sắm vật dụng, đồ dùng gia đình,…
Các sản phẩm cho vay tiêu dùng như nêu ở trên có các đặc điểm chung là yêu cầu về khả năng tài chính, thu nhập của khách hàng, mức cho vay tối đa có thể đến 80% nhu cầu vốn (đối với cho vay ngắn hạn) hoặc 70% (đối với cho vay trung dài hạn), thời gian cho vay dài, phương thức trả nợ linh hoạt.
Cho vay sản xuất kinh doanh thông thường: là sản phẩm đáp ứng nhu cầu vốn cho các mục đích sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, thời hạn cho vay có thể ngắn hạn hoặc trung dài hạn, tài sản bảo đảm linh hoạt, phương thức cho vay, phương thức trả nợ tùy theo nhu cầu và khả năng của khách hàng.
Cho vay kinh doanh tại chợ: hình thức cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn của các cá nhân, hộ kinh doanh kinh doanh tại chợ. Ngoài cho vay từng lần với kỳ hạn tối đa 12 tháng khách hàng có thể vay trả góp theo các kỳ hạn trả nợ theo ngày/tuần/tháng nhưng tối đa không quá 3 tháng.
Cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn: là sản phẩm cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng bán lẻ có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh ở địa bàn nông thôn.
2.3.2 Các chỉ tiêu thể hiện hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ
2.3.2.1Dư nợ tín dụng bán lẻ, cơ cấu dư nợ tín dụng và thị phần tín dụng
Dư nợ tín dụng bán lẻ
Biểu đồ 2.5: Dư nợ tín dụng bán lẻ của VietinBank Gia Lai giai đoạn 2015 – 2018
(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VietinBank Gia Lai từ 2015 – 2018) 4480 5008 4949 5784 45,69% 11,79% -1,18% 16,87% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2015 2016 2017 2018
Dư nợ tín dụng bán lẻ của VietinBank Gia Lai giai đoạn 2015 – 2018 (ĐVT: tỷ đồng)
Biều đồ 2.4 cho thấy ngoài năm 2017 dư nợ tín dụng bán lẻ có giảm nhẹ, các năm còn lại đều tăng trưởng ở mức 2 con số, đặc biệt năm 2015 tăng mạnh so với năm 2014. Đạt được điều đó là nhờ định hướng đúng đắn cùng nhiều giải pháp hiệu quả của Ban lãnh đạo Chi nhánh, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ. Ngoại trừ trong năm 2017 có sự sụt giảm là do có sự thay đổi về nhân sự cấp cao của Chi nhánh, VietinBank Gia Lai thay đổi Giám đốc từ tháng 1 năm 2017 dẫn đến định hướng tín dụng của chi nhánh có sự thay đổi với trọng tâm là rà sát chất lượng tín dụng.
Cơ cấu dư nợ tín dụng của Vietinbank Gia Lai từ 2015 – 2018:
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu dư nợ tín dụng của VietinBank Gia Lai giai đoạn 2015 – 2018
(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VietinBank Gia Lai từ 2015 – 2018)
Không tương ứng với sự tăng trưởng của dư nợ TDBL, tỷ trọng của dư nợ TDBL lại có xu hướng giảm trong các năm 2015 đến 2017, chỉ tăng trở lại trong năm 2018. Điều này cho thấy xu hướng của ngân hàng không chỉ đẩy mạnh phát triển riêng TDBL mà vẫn phát triển đều các loại hình tín dụng, hướng đến cân bằng trong cơ cấu dư nợ. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy chi nhánh chưa thực sự quyết tâm và có giải pháp hiệu quả để tăng tỷ lệ dư nợ bán lẻ mặc dù đặt mục tiêu ưu tiên phát triển tín dụng bán lẻ. Thị phần tín dụng bán lẻ 52, 57% 47, 43% 2015 52, 20% 47, 80% 2016 44, 42% 55, 58% 2017 47, 62% 52, 38% 2018
Biểu đồ 2.7: Thị phần dư nợ tín dụng bán lẻ các NHTM trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018
(Nguồn số liệu: Báo cáo hoạt động ngân hàng của NHNN tỉnh Gia Lai năm 2018)
Biểu đồ 2.6 cho thấy so với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, VietinBank Gia Lai có thị phần có thể nói là còn khiêm tốn, đứng cuối cùng trong nhóm 4 NHTM nhà nước lớn, chỉ hơn nhóm các NHTM cổ phần nhờ các lợi thế về vốn, cơ sở vật chất và thương hiệu tốt. Điều này cho thấy mặc dù có tăng trưởng nhưng mức tăng chưa ấn tượng so với mức tăng chung của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, VietinBank Gia Lai càng cần phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn giành được thị phần lớn hơn.
2.3.2.2 Số lượng khách hàng tín dụng bán lẻ
Bảng 2.1: Số lượng khách hàng tín dụng bán lẻ của VietinBank Gia Lai từ 2015 – 2018 Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 Tỷ lệ tăng trưởng 2016/2015 Tỷ lệ tăng trưởng 2017/2016 Tỷ lệ tăng trưởng 2018/2017 Số lượng khách hàng TDBL 12.268 14.120 13.502 14.037 15,1% - 4,38% 3,96% 25,20% 20,90% 15,30% 13,30% 7,80% 17,50%
Thị phần dư nợ tín dụng bán lẻ các NHTM trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018
BIDV Gia Lai Agribank Gia Lai Vietcombank Gia Lai VietinBank Gia Lai Sacombank Gia Lai Các ngân hàng khác
(Nguồn số liệu: Phòng Tổng hợp - VietinBank Gia Lai)
Qua bảng 2.1 ta thấy số lượng khách hàng TDBL của chi nhánh tăng giảm tương đối đồng nhất với dư nợ bán lẻ, tăng mạnh trong năm 2016 tuy nhiên đến năm 2017 lại bị sụt giảm và hồi phục lại trong năm 2018, do từ giữa năm 2016 tỷ lệ nợ xấu tăng cao ngân hàng đã siết chặt hơn chính sách cho vay, khiến số lượng khách hàng giảm.
2.3.2.3 Thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ
Bảng 2.2: Thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ của VietinBank Gia Lai từ 2015 – 2018 (ĐVT: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 Tỷ lệ tăng trưởng 2016/2015 Tỷ lệ tăng trưởng 2017/2016 Tỷ lệ tăng trưởng 2018/2017 Thu nhập từ hoạt động TDBL 90,78 122,31 100,9 81,73 34,73% - 17,5% - 19%
(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VietinBank Gia Lai từ 2015 – 2018)
Bảng 2.2 cho thấy thu nhập từ hoạt động TDBL của VietinBank Gia Lai tăng trưởng mạnh trong năm 2016 tuy nhiên lại giảm khá nhiều trong hai năm 2017 và 2018 mặc dù dư nợ có xu hướng tăng. Điều đó đặt ra thách thức cho ngân hàng, cần phải đánh giá lại quá trình mở rộng phát triển TDBL làm phát sinh nhiều chi phí, chưa mang lại lợi nhuận như kỳ vọng.
2.3.2.4 Nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng bán lẻ
Bảng 2.3: Tình hình nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng bán lẻ của VietinBank Gia Lai từ 2015 – 2018 (ĐVT: tỷ đồng)
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ %
Tổng dư nợ TDBL 4.480 100 5.008 100 4.949 100 5.784 100 Nợ quá hạn TDBL 6,31 0,14 22,46 0,45 87,44 1,76 142,13 2,46 Trong đó: -Nợ cần chú ý 4,66 0,1 9,56 0,19 24,9 0,5 23,38 0,4 -Nợ xấu 1,65 0,04 12,9 0,26 62,54 1,26 118,75 2,06
(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VietinBank Gia Lai từ 2015 – 2018)
Bảng 2.3 cho thấy nợ quá hạn TDBL của chi nhánh có xu hướng tăng dần qua từng năm, do chi nhánh mở rộng TDBL nên nợ quá hạn kéo theo có thể nói là hệ quả tất yếu. Một lý do khách quan nữa là trong năm 2017 và 2018, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực giảm sút, thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều diện tích cây trồng bị chết, hạ năng suất khiến tình hình ngành nông nghiệp của tỉnh rất khó khăn, đời sống nông dân giảm sút, khó khăn về tài chính, ảnh ưởng đến việc trả nợ cho ngân hàng.
Cả nợ cần chú ý và nợ xấu tăng tương đối nhanh, tuy tỷ lệ nợ xấu chưa vượt ngưỡng 3% nhưng mức 2,06% là tương đối cao so với tỷ lệ chung của toàn hệ thống là 1,6% thể hiện chất lượng TDBL hiện tại của chi nhánh diễn biến theo chiều hướng xấu, cần có các biện pháp khác phục kịp thời để cải thiện và nâng cao chất lượng nợ TDBL, cũng là để đảm bảo lợi nhuận cho chi nhánh.
2.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2015 – 2018 Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2015 – 2018 2.4.1 Những kết quả đạt được
Với định hướng phát triển đúng đắn, kịp thời tận dụng cơ hội và sự nỗ lực cao của toàn thể cán bộ nhân viên, VietinBank Gia Lai đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2015 đến 2017 dù gặp rất nhiều khó khăn. Có thể nói Vietinbank Gia Lai
đã thực hiện tốt các định hướng đề ra nhằm mục tiêu mở rộng phát triển hoạt động TDBL của mình.
Dư nợ TDBL cơ bản tăng qua các năm, số lượng khách hàng tăng, cung cấp được nhiều sản phẩm tín dụng đa dạng cho khách hàng, từng bước củng cố và gia tăng thị phần TDBL so với các ngân hàng khác trên địa bàn, nâng cao vị thế thương hiệu VietinBank Gia Lai.
VietinBank Gia Lai đã triển khai được nhiều chương trình chăm sóc khách hàng, các chương trình ưu đãi, hỗ trợ lãi suất đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, được khách hàng đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn, bằng chứng là VietinBank Gia Lai có thị phần đứng thứ 4 về dư nợ bán lẻ trong các ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh năm 2018.
Đào tạo được đội ngũ cán bộ tín dụng trẻ, năng động, có trình độ, năng lực chuyên môn cao, đạo đức tốt, ngày càng chuyên nghiệp trong công việc và thân thiện với khách hàng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, có năng lực điều hành tổ chức.
Mạng lưới phòng giao dịch được quan tâm đầu tư, mở rộng, cơ sở vật chất, nhân sự ngày một hoàn thiện. Chi nhánh có 1 trụ sở chính cùng 11 phòng giao dịch có mặt tại hầu hết các huyện trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 3 PGD và trụ sở chính trên địa bàn thành phố Pleiku. Mạng lưới rộng giúp chi nhánh có lợi thế tiếp cận được số lượng khách hàng lớn.
2.4.2 Những tồn tại, hạn chế
Tuy hoạt động TDBL của VietinBank Gia Lai đạt được một số kết quả tốt tuy nhiên vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của địa