Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2015 – 2018 2.4.1 Những kết quả đạt được
Với định hướng phát triển đúng đắn, kịp thời tận dụng cơ hội và sự nỗ lực cao của toàn thể cán bộ nhân viên, VietinBank Gia Lai đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2015 đến 2017 dù gặp rất nhiều khó khăn. Có thể nói Vietinbank Gia Lai
đã thực hiện tốt các định hướng đề ra nhằm mục tiêu mở rộng phát triển hoạt động TDBL của mình.
Dư nợ TDBL cơ bản tăng qua các năm, số lượng khách hàng tăng, cung cấp được nhiều sản phẩm tín dụng đa dạng cho khách hàng, từng bước củng cố và gia tăng thị phần TDBL so với các ngân hàng khác trên địa bàn, nâng cao vị thế thương hiệu VietinBank Gia Lai.
VietinBank Gia Lai đã triển khai được nhiều chương trình chăm sóc khách hàng, các chương trình ưu đãi, hỗ trợ lãi suất đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, được khách hàng đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn, bằng chứng là VietinBank Gia Lai có thị phần đứng thứ 4 về dư nợ bán lẻ trong các ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh năm 2018.
Đào tạo được đội ngũ cán bộ tín dụng trẻ, năng động, có trình độ, năng lực chuyên môn cao, đạo đức tốt, ngày càng chuyên nghiệp trong công việc và thân thiện với khách hàng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, có năng lực điều hành tổ chức.
Mạng lưới phòng giao dịch được quan tâm đầu tư, mở rộng, cơ sở vật chất, nhân sự ngày một hoàn thiện. Chi nhánh có 1 trụ sở chính cùng 11 phòng giao dịch có mặt tại hầu hết các huyện trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 3 PGD và trụ sở chính trên địa bàn thành phố Pleiku. Mạng lưới rộng giúp chi nhánh có lợi thế tiếp cận được số lượng khách hàng lớn.
2.4.2 Những tồn tại, hạn chế
Tuy hoạt động TDBL của VietinBank Gia Lai đạt được một số kết quả tốt tuy nhiên vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương và của nguồn lực của ngân hàng.
Kết quả kinh doanh năm 2018 không đạt kế hoạch, lợi nhuận sụt giảm mạnh, thị phần dư nợ TDBL so với các NHTM khác trên địa bàn còn thấp, hình ảnh thương hiệu có dấu hiệu chững lại, không được cải thiện.
Dư nợ TDBL thậm chí giảm nhẹ trong năm 2017. Tỷ trọng dư nợ TDBL trong tổng dư nợ còn khiêm tốn, chưa đạt kỳ vọng so với định hướng và nguồn lực chi nhánh dành cho phát triển TDBL.
Nợ quá hạn, đặc biệt là nợ xấu tăng nhanh qua các năm (từ Bảng 2.3 cho thấy năm 2015 nợ xấu chỉ ở mức 0,04% đã tăng vọt lên 2,06% năm 2018) , làm tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro, bào mòn lợi nhuận, đồng thời đặt ra dấu hỏi cho chi nhánh trong việc quản trị chất lượng tín dụng.
Các sản phẩm TDBL đa dạng nhưng không có đặc trưng nổi bật tạo ưu thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác. Các sản phẩm hầu hết vẫn mang tính truyền thống, chưa có sự phát triển mang tính hiện đại hơn so với sự phát triển kinh tế xã hội.
Thủ tục, hồ sơ vay vốn còn phức tạp gây khó khăn cho khách hàng, thời gian giải quyết hồ sơ còn kéo dài. Chi nhánh còn yêu cầu khắt khe về tài sản bảo đảm, bỏ qua cơ hội tiếp cận với các khách hàng có thu nhập, khả năng tài chính tốt mà không có tài sản bảo đảm. Quy trình, quy định cho vay còn một số bất cập, tạo khối lượng lớn công việc, kéo dài thời gian tác nghiệp của cán bộ tín dụng.
2.5 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai giai đoạn 2015 – 2018
2.5.1 Nguyên nhân khách quan
Giai đoạn vừa qua tình hình kinh tế cả nước tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng các năm duy trì ở mức tốt, lạm phát được duy trì ở mức thấp, mặt bằng chung giá cả tương đối ổn định, tuy nhiên đối với tình hình kinh tế tỉnh Gia Lai còn phụ thuộc nhiều nông nghiệp, các năm 2017 2018 thực sự là giai đoạn khó khăn.
Giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực cà phê, cao su, hồ tiêu đều giảm sút mạnh, dịch bệnh, biến đổi khí hậu khiến nhiều diện tích cây hồ tiêu chết hàng loạt, ảnh hưởng suy giảm lớn đến tình hình tài chính của các đối tượng khách hàng là nông dân và kinh doanh mua bán hàng nông sản. Sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm, các cây trồng mới (cây hoa quả như mít, bơ, sầu riêng,…) cần thời gian đầu chăm sóc
và kiến thiết, chưa thể tạo ra nguồn thu trong ngắn hạn, giá cả các loại nông sản mới khác (chanh dây, chuối, ớt) có nhiều biến động, chưa thể là nguồn thu bền vững. Sự giảm sút của ngành nông nghiệp gây tác động tiêu cực lan rộng đến cả các ngành công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ khác nói chung.
Việc giá hồ tiêu tăng mạnh trong giai đoạn 2012 – 2015 dẫn đến hiện tượng người dân ồ ạt vay vốn mở rộng diện tích cây hồ tiêu mà không lường được rủi ro giá cả, dịch bệnh, thời tiết xấu, bỏ qua khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Sau khi tiêu chết, một số nơi người dân bỏ đi làm ăn xa, bỏ mặc rẫy cho ngân hàng xử lý (Đình Văn và Hoàng Văn Minh 2018). Chính quyền tỉnh Gia Lai chưa ban bố tình trạng thiên tại, dịch bệnh nên cũng chưa có cơ sở để sử dụng vốn ngân sách hỗ trợ cho các ngân hàng trong vấn đề cơ cấu nợ, giãn nợ đối với các hộ có thiệt hại. Chưa có chính sách hỗ trợ cho người dân tái sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ổn định sản xuất và đời sống.
Mặt khác, sự sụt giảm nói trên kéo theo giá cả bất động sản, đất ở và đất rẫy tại các địa bàn huyện giảm mạnh, tính thanh khoản kém, tài sản trên đất giảm giá trị hoặc mất trắng, gây khó khăn cho chi nhánh trong xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi nợ xấu.
Đây là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ nợ quá hạn, đặc biệt là nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn của chi nhánh tăng cao, việc xử lý nợ xấu rất khó khăn.
Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc giải quyết tranh chấp phát mại tài sản thế chấp có nhiều điểm chưa phù hợp, đặc biệt là thủ tục phát mại tại Tòa án rất chậm chạp (theo thống kê của chi nhánh, thời gian trung bình để gửi hồ sơ khởi kiện, hòa giải đến khi xử chính thức có thể kéo dài đến 3-4 tháng hoặc cá biệt có thể kéo dài thêm, sau đó là các thủ tục thi hành án, bán đấu giá phát mãi tài sản cũng kéo dài thêm vài tháng, dẫn đến thời gian xử lý có thể kéo dài qua năm), thời gian kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến việc giải quyết nợ xấu của ngân hàng thông qua phát mãi tài sản.
Trên địa bàn tỉnh, các NHTM khác cũng không ngừng mở rộng và phát triển, các NHTM hiện có trên địa bàn tách chi nhánh để thành lập chi nhánh mới và mở
mới phòng giao dịch, một số ngân hàng chưa có mặt tại địa bàn tỉnh cũng mở chi nhánh tham gia kinh doanh, khiến trị trường ngân hàng trên địa bàn tỉnh ngày một đông đúc, sôi động. Có biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh của một số chi nhánh ngân hàng bằng việc hạ thấp điều kiện cho vay, cho nợ hoặc bỏ qua hồ sơ, thủ tục cần thiết nhằm tranh giành, lôi kéo khách hàng. Sự cạnh tranh trong kinh doanh giữa các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có thể nói là ngày càng gay gắt.
Các thủ tục hành chính mà khách hàng phải thực hiện khi vay vốn một số còn rườm rà, phức tạp, tốn kém thời gian và chi phí, chưa được số hóa. Ví dụ như thủ tục đăng ký thế chấp bất động sản vẫn còn thực hiện thủ công tại các Văn phòng đăng ký đất đai, hầu hết đều đông đúc nên phải chờ đợi lâu. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng chưa được xây dựng, khiến người vay vốn phải chuẩn bị nhiều giấy tờ như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công đân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,… Các thủ tục xin cấp các loại giấy tờ khác như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các loại giấy phép hầu hết còn kéo dài.
Các cơ quan, bàn ngành chính quyền địa phương các cấp thiếu hướng dẫn, phổ biến cho người dân về quy hoạch phát triển kinh tế, còn để tình trạng phát triển, nuôi trồng tự phát, phá vỡ quy hoạch xảy ra, tuy có khuyến cáo nhưng chưa có chế tài xử lý nên hiệu quả không cao.
Hệ thống các quy trình, quy định cho vay chung của VietinBank còn một số điểm chưa phù hợp, rườm rà. Các sản phẩm tín dụng còn chung chung, chưa có đặc thù phù hợp từng địa bàn, chưa trao quyền chủ động cho các chi nhánh. Thẩm quyền quyết định tín dụng giao cho chi nhánh và các PGD còn thấp so với các ngân hàng khác, lảm giảm sự tự chủ và linh hoạt trong kinh doanh của chi nhánh, khó lôi kéo các khách hàng lớn.
Các chương trình tác nghiệp trên hệ thống và core banking còn nhiều bước rườm rà, một số nghiệp vụ, báo cáo còn phải lập thủ công, tốn thời gian. Hệ thống công nghệ thông tin đã tương đối đồng bộ nhưng còn một vài thời điểm còn gián đoạn, ảnh hưởng đến tác nghiệp. Chưa có chương trình hỗ trợ soạn thảo, tạo lập hồ sơ, hợp đồng, mẫu biểu, báo cáo tự động.
2.5.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng
Chi nhánh còn quá coi trọng sản phẩm tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh mà chưa có sự quan tâm đúng mức cho các sản phẩm cho vay tiêu dùng, vốn còn nhiều tiềm năng để khai thác.
Công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng chưa có bước tiến, những sản phẩm hiện có tại chi nhánh không có tiện ích nào nổi trội so với các sản phẩm tương tự của các ngân hàng khác trên địa bàn. Chi nhánh cũng không có sản phẩm cho vay tiêu dùng nào khác biệt, nhắm đến những đối tượng khách hàng cụ thể. Các sản phẩm mà Trụ sở chính VietinBank đưa ra áp dụng chung cho toàn hệ thống nên khó tránh khỏi sự không phù hợp khi áp dụng tại một địa bàn cụ thể. Công tác điều tra thị trường, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng còn bỏ ngỏ.
Dịch vụ chi lương qua tài khoản còn hạn chế, số lượng đơn vị sử dụng còn ít. Việc phối hợp với các đơn vị chi lương để triển khai các dịch vụ đi kèm như cho vay tín chấp qua lương còn có phần hời hợt, bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh, hạn chế chính tính cạnh tranh của dịch vụ chi lương.
Kết quả huy động vốn còn khiêm tốn cũng ảnh hưởng một phần đến hiệu quả hoạt động tín dụng, vì chi nhánh phải huy động vốn từ các nguồn vay khác và vay từ trung ương, không chủ động được nguồn vốn nên chi phí phát sinh cao.
Các chương trình ưu đãi lãi suất, khuyến mại để ưu tiên phát triển, tiếp cận khách hàng còn nhiều điều khoản, quy định gây khó cho khách hàng đáp ứng. Ví dụ nếu khách hàng vay tham gia chương trình ưu đãi lãi suất thì phải mua bảo hiểm tín dụng kèm theo, bắt buộc sử dụng một số dịch vụ khác, điều này tăng hiệu quả kinh doanh tổng hợp cho chi nhánh nhưng vô hình chung cũng tạo ra rào cản với khách hàng, làm giảm hiệu quả và ý nghĩa của các chương trình này.
Các chính sách mở rộng, chuyển dịch cơ cấu dư nợ sang ưu tiên phát triển TDBL chưa có hiệu quả, chưa được đặt trọng tâm đúng mức. Một phần do từ tháng 1 năm 2017, VietinBank Gia Lai có người điều hành mới. Giám đốc mới có nhiều mối quan hệ cá nhân với các doanh nghiệp lớn, FDI, đồng thời có chính sách rà soát lại toàn bộ chất lượng hoạt động TDBL, chưa ưu tiên cho tăng trưởng dư nợ TDBL.
Đây là lý do dơ nợ TDBL trong năm 2017 không tăng mà còn giảm nhẹ, tỷ trọng của TDBL chưa vượt được ngưỡng 50%.
Sự phối hợp giữa các phòng ban trụ sở chi nhánh và các phòng giao dịch chưa trôi chảy, còn đặt nặng tính tuân thủ một cách cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh, kéo dài thời gian tác nghiệp, thẩm định hồ sơ và giải ngân, đôi lúc khiến khách hàng phản ứng không hài lòng.
Điều kiện về tài sản đảm bảo quá khắt khe, danh mục tài sản được nhận làm tài sản đảm bảo còn hạn chế, tỷ lệ cho trên giá trị tài sản đảm bảo thấp, thiếu tính cạnh tranh. Tỷ lệ cho vay không có tài sản bảo đảm đối với khách hàng bán lẻ là rất nhỏ trong tổng dư nợ. Chi nhánh thường yêu cầu khách hàng bán lẻ thế chấp bằng những tài sản cố định là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Việc nhận các tài sản bảo đảm khác là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải rất hạn chế. Tuy đảm bảo an toàn cho chi nhánh nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội cho vay các khách hàng có tình hình tài chính tốt, phương án kinh doanh hiệu quả nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu về tài sản bảo đảm.
Khi giai đoạn đầu tư trồng tiêu nở rộ, vì nóng lòng không muốn để mất khách hàng, thị phần, một số cán bộ tín dụng có tâm lý nới lỏng trong thẩm định, chỉ quan tâm đến tài sản bảo đảm, không thẩm định kỹ phương án vay vốn, không lường trước được rủi ro lớn của việc mở rộng cây tiêu ồ ạt khi cho vay, cũng là nguyên nhân khiến chất lượng tín dụng của chi nhánh có xu hướng suy giảm. Việc thẩm định tài sản định giá cao tài sản gắn liền với đất mà không tính đến rủi ro, tính thanh khoản khiến một số tài sản định giá quá cao, không đánh giá lại giá trị tài sản kịp thời để có biện pháp xử lý khiến công tác phát mãi tài sản khi xử lý nợ xấu gặp nhiều khó khăn.
Một số trường hợp khách hàng chây ì, thiếu thiện chí trả nợ, không hợp tác với ngân hàng, chi nhánh chưa kiên quyết xử lý, để nợ xấu kéo dài.
Một số cán bộ tín dụng năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Cán bộ tín dụng còn thiếu kỹ năng làm việc và kỹ năng bán hàng, còn tâm lý chờ đợi khách hàng tự tìm đến, không chủ động tìm kiếm, tiếp cận khách hàng. Công việc của cán bộ tín dụng còn nặng về tác nghiệp, mất quá nhiều thời gian để soạn thảo hồ
sơ, tác nghiệp trên hệ thống core banking và cả một số công việc không liên quan đến chuyên môn khác, do đó không còn thời gian cho công tác bán hàng.
Cán bộ chưa nắm vững tiện ích của các sản phẩm mới, làm việc thụ động, theo lối mòn, thiên về bán các sản phẩm truyền thống, chưa tích cực tư vấn sản phẩm mới cho khách hàng. Nhiều khách hàng không hài lòng khi không được tư vấn cụ thể, rõ ràng đã tự động chuyển sang ngân hàng khác giao dịch.
Cán bộ tín dụng tại chi nhánh đều có trình độ đại học và trên đại học, tuy về nghiệp vụ cơ bản khá tốt, nhưng tuổi đời và tuổi nghề còn khá trẻ vì vậy mà còn thiếu kinh nghiệm công tác, khả năng xử lý tình huống thực tế còn hạn chế nên làm giảm hiệu quả hoạt động cho vay của chi nhánh. Công tác thẩm định mang tính rập khuôn, sơ sài mang tính sao chép phương án sản xuất kinh doanh do khách hàng lập hoặc dựa vào báo cáo thẩm định tương tự nhưng chưa có tính thực tiễn, chưa nhìn thấy rủi ro tiềm ẩn, chưa có đánh giá cụ thể về hiệu quả của dự án, phương án.