Xu hướng phát triển

3.1.1.1. Xu hướng phát triển của ngành dệt may thế giới

Dệt may là một trong những ngành công nghiệp phát triển trong giai đoạn đầu của một nền kinh tế, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều đã và đang coi trọng và phát triển ngành dệt may như một ngành kinh tế mũi nhọn. Ngành công nghiệp dệt may càng phát triển lớn mạnh càng tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho các ngành nông nghiệp trồng bông, ngành sản xuất nguyên phụ liệu như sản xuất sợi, dệt nhuộm, tạo thêm nhiều

việc làm, góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước và nâng cao mức sống của toàn xã hội.

Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có chiến lược phát triển từ các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu đơn giản sang có giá trị cao. Hiện nay, chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may đang có xu hướng chuyển dịch dần từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển có nguồn nhân công lao động giá rẻ dồi dào, đặc biệt là ở các công đoạn sản xuất nguyên vật liệu, gia công sản phẩm. Khi hoàn thành các công đoạn dệt, các nước phát triển sẽ đưa nguồn nguyên liệu này sang các quốc gia khác để tiến hành công đoạn sản xuất với mẫu mã đã được thiết kế sẵn nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất, đồng thời tăng tính chuyên môn hóa, nâng cao sản lượng sản phẩm. Các quốc gia phát triển như Hoa Kì hay một số nước Châu Âu như Pháp, Đức,... từ những năm 50 của thế kỉ trước đã chuyển dịch công đoạn gia công hàng may mặc sang một số nước châu Á như Nhật Bản,. Tiếp đó, từ Nhật Bản, quá trình gia công hàng may mặc lại chuyển tới các quốc gia khác như Đài Loan, Hồng Kông hay Hàn Quốc vào những năm 1970. Và hiện giờ công đoạn này đang dần chuyển dịch sang các nước châu Á và châu Mỹ kém phát triển hơn trong những năm 1990. Trung Quốc và Ản Độ đang là những quốc gia tham gia vào công đoạn gia công thành phẩm hàng dệt may thế giới. Tuy nhiên,

do sự phát triển của nên kinh tế, chi phí nhân công của các quốc gia này đang dần tăng lên, chuỗi giá trị vẫn không ngừng dịch chuyển và đang dịch chuyển sang các nước có

54

3.1.1.2. Xu hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng của ngành dệt may Việt Nam được đánh giá là thuộc nhóm những ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Dệt may Việt Nam hiện đang thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư không chỉ trong nước mà còn các nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ các doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra các nhà nghiên cứu kinh tế cùng các

doanh nghiệp đều nhận định rằng việc Việt Nam kí kết các hiệp định mới như Hiệp định

Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP hay Hiệp định thương mại Việt Nam - EU EVFTA sẽ đem lại nhiều cơ hội lớn cho ngành dệt may Việt Nam. Việt Nam sẽ nhận thêm được nhiều đơn hàng mới từ các nước thành viên của CPTPP như Canada, Úc, New Zealand,... do mức thuế ưu đãi được áp dụng giữa các thành viên cùng tham gia hiệp định giúp giá thành sản phẩm được giảm xuống. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ có cơ hội gia tăng thị phần xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam tại EU khi mức thuế ưu đãi giảm dần theo lộ trình về 0%.

Ngoài ra do yêu cầu về nguyên tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP là “từ sợi trở đi” và đối với EVFTA là “từ vải trở đi” nên các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sợi, dệt cũng sẽ phải tăng cường đầu tư, nghiên cứu để có thể sản xuất

được đa dạng chủng loại sợi, phát triển nguồn nguyên liệu xơ, sợi, bông, nghiên cứu chế

tạo và phát triển sơ sợi nhân tạo, phát triển các sản phẩm dệt kỹ thuật, tập trung vào việc

sản xuất những loại vải có thể cung cấp làm nguồn nguyên liệu cho việc sản xuất nguyên

phụ liệu cho ngành may tạo ra sản phẩm cuối cùng. Theo quyết định số 3218/QĐ-BCT về việc quy hoạch Chiến lược phát triển ngành Công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng ngành sợi, dệt Việt Nam sẽ đạt đến con số 13% - 14%, giúp tỷ lệ nội địa hóa đạt 65% và đến năm 2030

tỷ lệ nội địa hóa sẽ đạt đến 70%. Thị trường xuất khẩu vẫn là chính nhưng sẽ có xu hướng dịch chuyển doanh thu từ CMT (gia công gồm cắt, may, hoàn thiện) sang hàng FOB (chủ động từ nguyên liệu đến thành phẩm) để có thể nâng cao được giá trị gia

55

Văn phòng Dệt may Hoa Kì (OTEXA), năm 2018, Việt Nam đang là nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ 2 tại Hoa Kì với thị phần là khoảng 12% tổng giá trị hàng dệt may

nhập khẩu vào Hoa Kì, chỉ sau Trung Quốc với gần 37% thị phần.

Biểu đồ 3.1 - Thị phần top 5 quốc gia nhập khẩu hàng dệt may vào Hoa Kì năm 2018

(Đơn vị: %)

■ Trung Quốc ■ Việt Nam ■ Án Độ ■ Bangladesh ■ Mexico ■ Khác

(Nguồn: Văn phòng Dệt may Hoa Kì - OTEXA)

Trong suốt giai đoạn xảy ra cuộc chiến trang thương mại Mỹ - Trung, Hoa Kì đã tuyên bố áp dụng mức thuế cao các hàng hóa được nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có các sản phẩm dệt may. Với sự việc này, thị phần xuất khẩu hàng dệt may từ Trung Quốc sang Hoa Kì đã có dấu hiệu giảm dần, trong khi đó, Việt Nam vẫn luôn duy trì giá

trị và sản lượng xuất khẩu mặt hàng dệt may sang thị trường này ở mức cao, ổn định và có xu hướng tăng dần qua các năm, cụ thể thị phần xuất khẩu hàng dệt may của Hoa Kì năm 2017 là 10% đã tăng lên hơn 12% vào năm 2018 (tổng hợp theo số liệu của Văn phòng Dệt may Hoa Kì).

Bên cạnh đó,Việt Nam cũng đang mở rộng các mối quan hệ giao thương với các khu vực kinh tế khác thông qua các Hiệp định thương mại tư do FTA mà Việt Nam đã kí kết hoặc đang trong quá trình đàm phán để đưa đến thỏa thuận cuối cùng, tiêu biểu như Hiệp định thương mại Việt Nam - Nhật Bản VJEPA (có hiệu lực từ năm 2009), Hiệp định thương mại Việt Nam - Hàn Quốc VKFTA (có hiệu lực từ năm 2015), Hiệp định thương mai Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu VN - EAEU FTA (có hiệu lực từ

56

năm 2016), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (có hiệu lực từ tháng 1 năm 2019), Hiệp định thương mại Việt Nam - EU EVFTA (đã kết thúc đàm phán và dự định sẽ kí kết trong thời gian tới). Các hiệp định thương mại này đã mở ra cho Việt Nam rất nhiều cơ hội cho hàng dệt may xuất khẩu của VIệt Nam vào các thị trường mới tiềm năng, trong đó Canada và Nhật Bản được đánh giá là những

thị trường tiềm năng nhất. Nhờ việc tham gia vào hiệp định CPTPP, nhiều doanh nghiệp,

bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đã đẩy

mạnh vào việc đầu tư nghiên cứu, phát triển các ngành nghề phụ trợ, ảnh hưởng trực tiếp tới ngành dệt may như sợi, dệt, nhuộm... để có thể đáp ứng được đầy đủ yêu cầu xuất xứ “từ sợi trở đi” giúp hưởng nhiều ưu đãi khi xuất khẩu sản phẩm sang các nước cùng kí kết hiệp định.

3.1.2.2. Thách thức dành cho ngành dệt may Việt Nam

Bên cạnh những cơ hội kể trên mà ngành dệt may Việt Nam có thể nhận được thì

cũng là những thách thức mà ngành dệt may Việt Nam sẽ phải đối mặt và vượt qua. Thách thức mà rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam gặp phải đó là họ hiểu biết rất ít về thị trường tiêu thụ. Các doanh nghiệp Việt Nam khó có thể tự bản thân mình làm các khảo sát nghiên cứu thị trường để xác định được đúng tập khách hàng và thị trường tiềm năng ở nước ngoài vì khoảng cách địa lí xa và tốn nhiều chi phí.

Thách thức lớn nhất các doanh nghiệp Việt Nam cần giải quyết khi tham gia hai hiệp định CPTPP và EVFTA là yêu cầu khắt khe về quy tắc xuất xứ, trong đó CPTPP quy định xuất xứ “từ sợi trở đi” và phải nhập từ các quốc gia thuộc CPTPP và EVFTA quy định xuất xứ “từ vải trở đi” mới được hưởng ưu đãi thuế quan. Cả ngành dệt lẫn ngành may Việt Nam hiện nay vẫn còn phụ thuộc nguồn nguyên liệu đầu vào nhập khẩu

từ nước ngoài, phần lớn lại là từ các quốc gia không tham gia vào hiệp định CPTPP, các

ngành công nghiệp trồng bông, dệt sợi tuy đã được đầu tư nhưng lại chưa phát triển đúng

57

năng cho Việt Nam, nhưng thị phần và sản lượng hàng hóa nói chung và hàng dệt may nói riêng của Việt Nam xuất khẩu vào các quốc gia này và vào tất cả 10 quốc gia khác có tham gia kí kết CPTPP là không lớn, nhỏ hơn so với sản lượng mà Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kì, Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Việt Nam sẽ nhận được

nhiều đơn hàng từ các quốc gia này những để thay thế các mặt hàng có sẵn tại các thị trường này hay gia tăng thị phần của mình trong thời gian ngắn là việc không hề dễ dàng.

Một thách thức khác mà doanh nghiệp dệt may Việt Nam gặp phải đó là vấn đề môi trường. Dệt may được nhận định là một trong những ngành có thể gây ô nhiễm môi

trường một cách nặng nề, khi công nghệ kĩ thuật càng được ứng dụng nhiều trong ngành

dệt may, thì tác động xấu tới môi trường của ngành nghề này cũng ngày càng lớn. Các sản phẩm dệt may càng bắt mắt và đa dạng thì những chất thải từ việc sản xuất các sản phẩm này này càng nguy hại và có tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Ngành dệt may có một quy hình hoạt động phức tạp và hầu hết các công đoạn đều phải sử dụng nhiều loại máy móc và nguyên vật liệu khác nhau. Bên cạnh đó trong cả quá trình, rất nhiều loại hóa chất được sử dụng để tạo nên vải dệt hoặc dùng để tách bỏ những tạp chất không

cần thiết, trong quá trình này có thể kể tên một số loại hóa chất độc hại như NaOH, Na2CO3, Natrisunfua (Na2S), Natrihidrosunfit (Na2S2O4), Natrisunfat (Na2SO4), những loại hóa chất này trong quá trình sản xuất thường sẽ dư ra và có trong nước thải của các nhà máy sản xuất, với nồng độ các chất này càng cao thì mức nguy hại cho môi trường và các sinh vật sống là càng lớn. Ngoài ra, nhiễm độc chì cũng là một trong những vấn đề cần giải quyết đối với ngành dệt may. Chì là một loại hóa chất giúp cho màu sắc giữ được lâu hơn, nhưng nhiễm độc chì cũng là lí do khiến ngành dệt may trở thành ngành có thể gây ra nhiều tác động xấu tới môi trường nhất. Do đó nếu muốn phát triển ngành dệt may là một ngành kinh tế trọng điểm, phát triển bền vững trong dài hạn, thì toàn ngành dệt may cũng như các doanh nghiệp tham gia ngành này phải đưa ra được các giải pháp để giải quyết vấn đề môi trường, tiết kiệm năng lượng.

58

phát triển lâu đời và mạnh mẽ nhất của Trung Quốc, được đánh giá cao trong việc khai thác có hiệu quả nguồn nguyên liệu có sẵn, tận dụng được những lợi thế cạnh tranh trong

việc sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may. Chính phủ Trung Quốc coi dệt may là một ngành kinh tế mũi nhọn, hỗ trợ phát triển thông qua hàng loạt chính sách hỗ trợ vốn đầu

tư và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Dệt may Trung Quốc vừa chú trọng vào thị trường nội địa lại vừa đầu tư vào việc nghiên cứu phát triển, nâng cấp chuỗi giá trị ngành dệt may để củng cố vai trò của mình, chi phối mạng lưới sản xuất sản phẩm của ngành hàng

này trên toàn thế giới.

Trung Quốc luôn là quốc gia có sản lượng xuất khẩu các sản phẩm dệt may lớn nhất thế giới trong nhiều năm liền, tổng giá trị hàng dệt may xuất khẩu đạt 158.4 tỷ USD

năm 2017, chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may toàn cầu (theo TRADE MAP), tỷ lệ này tuy đang giảm dần do việc sản xuất đang dịch chuyển sang một số quốc gia có chi phí nhân công rẻ hơn như Việt Nam, Bangladesh... nhưng đây vẫn luôn là quốc gia đứng vững tại vị trí số một thế giới về xuất khẩu hàng dệt may.

Vào những năm 1980, Hoa Kì và EU là những thị trường có ngành công nghiệp dệt may phát triển nhất thế giới. Trong thời gian này, Trung Quốc chỉ đơn thuần là nơi nhận gia công các sản phẩm được thiết kế sẵn, sản xuất hàng may mặc theo phương thức

FOB, cung cấp các sản phẩm dệt may có giá trị thấp và trung bình. Do có nguồn lao động giá rẻ dồi dào, nên trong thời gian này Trung Quốc đã trở thành một thị trường tiềm năng, thu hút nhiều đơn hàng nhờ lợi thế về giá và sản xuất theo quy mô lớn. Điều kiện khí hậu và địa lí thuận lợi cũng giúp các ngành sản xuất nguyên vật liệu phụ trợ cho công đoạn may như trồng bông, sản xuẩt xơ sợi, dệt nhuộm của Trung Quốc rất phát

triển, tạo ra chuỗi sản xuất khép kín sợi - dệt - may, giúp cho chi phí và thời gian luân chuyển giữa các khâu sản xuất được rút gọn với chi phí thấp, hiệu quả sản xuất ngày càng cao. Bắt đầu bước sang thế kỉ XXI, các doanh nghiệp Trung Quốc dần dần chuyển từ phương thức sản xuất FOB sang ODM, các nhà cung cấp không chỉ nhận sản xuất mà

59

ngành may mặc Trung Quốc. Các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất theo phương thức ODM, thiết lập mối quan hệ hợp tác trực tiếp với các nhà bán lẻ nước ngoài bằng cách mở các văn phòng đại diện ở Mỹ, EU, Nhật Bản,... để tạo niềm tin và dễ dàng hợp tác hơn, nhờ đó mà lợi nhuận thu về cao hơn so với việc chỉ làm gia công. Chính phủ Trung

Quốc cũng luôn xây dựng chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp dệt may Trung Quốc tham gia vào các khâu như xuất khẩu và marketing để tạo ra lượng giá trị gia tăng nhiều

hơn nữa cho các sản phẩm may mặc Trung Quốc.

Nhìn một cách tổng quát cả ngành may mặc của Trung Quốc có thể thấy họ có lợi thế nhiều khâu như nguyên liệu đầu vào, nguồn lao động có tay nghề đông và rẻ, giúp sản phẩm của họ có tỉ lệ nội địa hóa cao với quy trình sản xuất khép kín, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong các giai đoạn trung gian kết nối giữa các giai đoạn sản xuất. Đồng thời, các doanh nghiệp Trung Quốc luôn luôn đưa ra các kế hoạch dài hạn, từng bước phát triển sâu hơn vào chuỗi giá trị bằng cách mở rộng sự tham gia chuỗi giá trị của mình trong công đoạn thiết kế và phân phối thành phẩm. Có thể nhận thấy được ngành may mặc Trung Quốc còn phát triển hơn nữa và giữ vững vị trí số một trong việc xuất khẩu sản phẩm dệt may trên thị trường thế giới trong những năm tới.

3.2.2. Thổ Nhĩ Kì

Ban đầu, công nghiệp dệt may Thổ Nhĩ Kì cũng chỉ mới quan tâm tới hai công đoạn sản xuất nguyên phụ liệu và công đoạn cắt may sản phẩm may mặc cuối cùng, các sản phẩm này chủ yếu chỉ xuất khẩu sang các nước trong cùng khối EU. Đến năm 2008,

Thổ Nhĩ Kì là quốc gia có sản lượng xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc. Khoảng năm 2010, các doanh nghiệp may mặc Thổ Nhĩ Kì nhận ra sự chuyên môn hoá trong việc sản xuất sản phẩm giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đánh dấu quá trình nâng cấp và chuyển mình hiệu quả của ngành dệt vải và sản phẩm may mặc ở Thổ Nhĩ Kì. Ngành dệt may Thổ Nhĩ Kì cũng nhận ra rằng việc tham gia vào những khâu cuối cùng của chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may sẽ giúp làm tăng

lượng hàng hóa xuất khẩu lẫn giá trị gia tăng của sản phẩm và từ đó xây dựng các kế hoạch sản xuất “khép kín”, phát triển các thương hiệu quốc tế.