4.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ
LOGISTICS 3PL
TẠI VIỆT NAM
4.1.1. Xu hướng phát triển toàn cầu ảnh hưởng đến phát triển dịch vụlogistics logistics
3PL Việt Nam đến năm 2025
Thị trường 3PL toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng đáng kể đến năm 2025. Những xu thế phát triển ấy đều có tác động nhất định đến phát triển dịch vụ logistics bên thứ ba tại Việt Nam.
Thứ nhất, toàn cầu hóa gia tăng sẽ là động lực chính cho sự phát triển của các dịch vụ cung ứng và khả năng của các LSP 3PL. Tính năng động và nỗ lực cải thiện trong nền kinh tế toàn cầu là những yếu tố chính thúc đẩy toàn cầu hóa. Do sự gia tăng trong toàn cầu hóa, các hoạt động khác nhau liên quan đến thương mại cũng đang chứng kiến sự gia tăng làm cho các nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ trở nên khó theo dõi và kiểm soát các hoạt động này một cách hiệu quả. Yếu tố này dự kiến sẽ thúc đẩy các thị trường 3 PL. Hơn nữa, sự phát triển của thị trường nước ngoài là yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường 3PL. Các dịch vụ 3PL đang trở nên cực kỳ quan trọng đối với các khách hàng nhạy cảm về giá, những người đòi hỏi nhiều lựa chọn hơn về các sản phẩm chất lượng cao với việc giao hàng kịp thời. Do đó, bằng cách áp dụng các dịch vụ 3PL, nhà sản xuất có thể thực hiện các hoạt động chuyên môn. Hiện nay, các LSP 3PL đã sẵn sàng để cung cấp nhiều dịch vụ mang lại giá trị gia tăng. Với ngày càng nhiều công ty và các bên liên quan tham gia vào các cuộc đàm phán và hợp tác quản lý logistics thông qua toàn cầu hóa, tầm quan trọng của tính chính xác và khả năng xử lý tất cả các phương thức vận chuyển sẽ tăng lên.
Thứ hai, các nhà cung cấp dịch vụ 3PL đang tích cực tăng năng lực cạnh tranh thông qua giảm chi phí vốn, giảm rủi ro, quản lý hàng tồn kho và tập trung vào năng lực cốt lõi của hoạt động kinh doanh. Các LSP 3PL có thể sử dụng năng lực vận tải tốt hơn bằng cách cân bằng nhu cầu của nhiều chủ hàng trong các chức năng vận chuyển và phân phối. Điều này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế theo quy mô.
70
đang ngày càng phong phú, xu hướng mở rộng hoạt động ra toàn cầu đòi hỏi chuỗi cung ứng mang tính phức tạp và thị trường cạnh tranh cao đòi hỏi cần có công nghệ hỗ trợ quản lý và vận hành để tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và dịch vụ cung ứng được nhanh chóng, đa dạng. Bên cạnh đó, toàn cầu hóa ngày càng tăng đang khuyến khích các công ty trong một số ngành như thương mại điện tử, thực phẩm và đồ uống, sản xuất hàng bền và bán hàng nói chung để mở rộng sự hiện diện địa lý của họ, từ đó tác động tích cực đến thị trường 3PL. Thị trường 3PL cũng dự kiến sẽ tiến triển khi các nhà cung cấp dịch vụ đang hướng tới sử dụng các dịch vụ thanh toán cước và dịch vụ kiểm toán tự động. Sự xuất hiện của Big Data, Blockchain...sẽ là yếu tố thúc đẩy chính của dịch vụ logistics 3PL sắp tới. Theo dự báo của Kantar Worldpanel, đến năm 2025, ngành hàng tiêu dùng nhanh thông qua thương mại điện tử sẽ có trị giá 170 tỷ USD (chiếm 10% tổng thị phần). Tăng trưởng lớn trên toàn cầu chủ yếu sẽ đến từ Mỹ, dự đoán thị phần thương mại điện tử sẽ tăng từ 1,5% trong năm 2017 lên 8% vào năm 2025. Điều này có thể được đóng góp bởi sự ra đời thành công của mô hình click and collect (mua online và nhận hàng tại cửa hàng gần nhất), mô hình giao hàng tận nhà và đăng ký mua hàng định kỳ, cùng những mô hình mới đang tiếp tục phát triển trên thế giới. Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tiếp tục là các thị trường dẫn đầu và Châu Á nói chung vẫn là thị trường mũi nhọn. Riêng thương mại điện tử Việt Nam dự kiến sẽ tăng từ 0,5% lên 2,2% trong năm 2025 kết hợp với sự phát triển của kỹ thuật số.
Thứ tư, xu hướng các doanh nghiệp sắp tới sẽ cung cấp dịch vụ 3PL mang tính tích hợp, trọn gói. Khi đó, dịch vụ cung ứng không chỉ là giao nhận, vận tải mà sẽ mở rộng đa dạng nhiều dịch vụ khác như tài chính, kiểm tra chất lượng hàng, quản lý kho, đóng gói và ký mã hiệu...
Thứ năm, logistics ngược (reverse logistics) và chuỗi cung ứng xanh thân thiện với môi trường cũng là xu thế phát triển. Logistics ngược hiểu một cách khái quát là những công việc được thực hiện nhằm mục đích thu hồi lại giá trị sản phẩm hoặc xử lý một cách thích hợp. Việc áp dụng logistics ngược có thể tốn kém, và một số nhà bán lẻ đang làm việc để giảm thiểu việc khách hàng trả lại. Xu hướng logistics ngược hiện nay là tăng cường tinh giản với sự trợ giúp của Big Data trong chuỗi cung ứng ngược
(như với sự trợ giúp của các công cụ như nhãn thông minh, logistics ngược có thể dễ dàng dự đoán lợi nhuận đến và chuyển chúng trở lại vào kho nhanh hơn; giúp cải thiện hiệu quả quản lý hoàn trả tổng thể..). Bên cạnh đó, giảm chất thải với chuỗi cung ứng khép kín (chuỗi cung ứng khép kín kết hợp cả hệ thống logistics thuận và ngược để hạn chế chặt chẽ chất thải tổng thể) là một giải pháp xanh cho vấn đề quá nhiều sản phẩm bị đổ vào bãi rác thay vì được bán lại hoặc tái chế. Trong chuỗi cung ứng khép kín, lợi nhuận không thể bán được có thể được đóng gói và bán qua thanh lý, chuyển sang thị trường nước ngoài hoặc bị loại bỏ để lấy nguyên liệu có giá trị nguyên vật liệu. Việc di chuyển nhiều hơn với xe tải tự lái thực sự là một xu hướng trong cả logistics ngược và chuyển tiếp khi trong nhiều năm, chuỗi cung ứng đã phải vật lộn với việc thiếu không gian trên xe tải cho các gói hàng do thiếu lái xe. Sử dụng xe không người lái cũng giảm chi phí vận chuyển. Các công nghệ cung ứng xanh như nhiên liệu sạch (diesel), tiết kiệm năng lượng (đèn LED, pin mặt trời) góp phần hướng đến một thị trường 3PL thân thiện môi trường.
Trong bối cảnh Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới và các doanh nghiệp ngày càng có xu hướng thuê ngoài, những xu thế phát triển sắp tới của dịch vụ logistics 3PL trên toàn cầu đặt ra nhiệm vụ Việt Nam cần phải có những bước đi chiến lược đúng đắn để không chỉ là phát triển dịch vụ 3PL trong nước mà còn là bắt kịp với phát triển toàn cầu, thậm chí là vượt qua để cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 3PL Việt Nam.
4.1.2. Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong phát triển dịch vụ logistics 3PL
4.1.2.1. Cơ hội
Qua tìm hiểu về thực trạng thị trường 3PL Việt Nam, nước ta có khá nhiều triển vọng để mở rộng thêm mô hình dịch vụ 3PL. Cụ thể:
Thứ nhất, xu hướng toàn cầu hóa và kinh tế - thương mại phát triển mạnh mẽ là động lực lớn thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics nói chung và dịch vụ 3PL nói riêng. Toàn cầu hóa sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, thị trường xuất khẩu mở rộng nhờ tự do hóa thương mại. Các hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu dẫn đến nhu cầu vận tải tăng cao, hàng hóa lưu thông giữa các quốc gia được tăng cường. Từ đó, cần thiết cũng phải đầu tư hạ tầng giao thông. Ngoài ra, các chính sách khuyến
72
khích đầu tư FDI của Chính phủ đã thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường 3PL. Mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với nhiều quốc gia khác thông qua các hiệp định thương mại, các tổ chức, liên kết kinh tế đã cải thiện đáng kể thị trường 3PL khi nó tạo điều kiện cho dòng chảy thương mại xuyên biên giới cao hơn và sự hội nhập kinh tế mạnh mẽ.
Thứ hai, các trung tâm logistics đang tăng dần về số lượng và lấy vị trí thuận lợi làm chú trọng đầu tư xây dựng phát triển như nơi tập trung dân cư, sản xuất kinh doanh phát triển, kết nối cảng thuận tiện. Hệ thống kho quy mô rộng khắp ba miền Bắc - Trung - Nam cho thấy các doanh nghiệp 3PL đang rất tích cực hướng mục tiêu đáp ứng nhu cầu khách hàng cả về số lượng và chất lượng và đây là một lợi thế lớn so với các đối thủ nước ngoài. Sự hiện diện của nhiều dự án hợp tác đầu tư hạ tầng các tuyến đường giao thương không chỉ tăng gắn kết giữa các quốc gia, khu vực với nhau mà còn là mối quan hệ cùng phát triển kinh tế và nâng cấp hệ thống logistics xuyên biên giới, tạo độ dễ dàng giao dịch. Dịch vụ kho lạnh bắt đầu phát triển và dự kiến thúc đẩy hơn nữa trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và tăng xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng bảo quản trong chuỗi lạnh.
Thứ ba, tình hình cung - cầu về dịch vụ 3PL đang có những tiến triển khi ngày càng nhiều doanh nghiệp 3PL trong nước tham gia cung ứng và doanh nghiệp lựa chọn sử dụng dịch vụ thuê ngoài bên thứ ba. Doanh thu 3PL có xu hướng tăng dần đánh dấu một sự phát triển nhất định. Có doanh nghiệp vẫn đang đi đầu về logistics 3PL như Gemadept, có công ty thì giành được các hợp đồng quốc tế lớn như Vinafco.v.v. Cùng xu hướng ngày càng nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường 3PL, cạnh tranh tăng cao trong bối cảnh LSP 3PL Việt Nam còn chậm hơn khi tham gia cung ứng 3PL, năng lực còn thấp. Điều này đang thúc đẩy các LSP Việt Nam phải chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp để không bị lép vế. Nhiều hoạt động liên doanh liên kết, mua bán sáp nhập M&A giữa Việt Nam và quốc tế đã thực hiện và đem lại cơ hội nâng cao vị thế doanh nghiệp trong nội địa cũng như mở rộng ra thế giới. Sự tham gia vào các hiệp định, cộng đồng kinh tế cũng góp phần thúc đẩy mở rộng. Cầu về dịch vụ 3PL tăng lên do xu hướng sức mua tăng, xuất nhập khẩu phát triển và dự báo sẽ được kích thích tăng trưởng nhờ sự mở rộng các doanh nghiệp. Nhu cầu thị trường
đối với thuê ngoài bên thứ ba tăng lên khi các khách hàng mong muốn sử dụng dịch vụ 3PL để cắt giảm chi phí và tiết kiệm thời gian đã làm động lực để các doanh nghiệp tham gia vào mô hình 3PL nhằm đem lại nguồn lợi cao cho mình cũng như không tụt hậu so với đối thủ.
Thứ tư, sự bùng nổ thương mại điện tử và phát triển gia tăng thị trường bán lẻ và sức mua tạo đà cho thị trường 3PL sôi động hơn. Thị trường 3PL dự kiến sẽ tiến triển khi các LSP đang hướng tới việc sử dụng các dịch vụ thanh toán cước và kiểm toán tự động, từ đó đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách giảm chi phí vốn, giảm thiểu rủi ro, quản lý hàng tồn kho và tập trung vào năng lực cốt lõi của hoạt động kinh doanh của họ. Sự xuất hiện của Big Data và các dịch vụ logistics được thiết kế riêng cho các ngành cụ thể dự kiến sẽ là yếu tố thúc đẩy chính thúc đẩy tăng trưởng của ngành. Những nỗ lực tăng cường kiểm soát nội bộ và toàn bộ hành trình chu chuyển của dòng hàng đã thúc đẩy dịch vụ 3PL của các công ty trung gian (bao gồm cả bán buôn và bán lẻ). Công nghệ phần mềm trong điều hành quản lý các khâu trong cung cấp dịch vụ 3PL đã hỗ trợ tối ưu nhất cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chất lượng cao và nhanh chóng, làm lợi thế thu hút người sử dụng.
Thứ năm, nhân lực có thêm những bước phát triển mới. Chuyên ngành về logistics và quản trị chuỗi cung ứng chỉ được mở không chỉ là các trường kỹ thuật, công nghiệp, hàng hải mà còn các trường khối ngành kinh tế. Các cuộc thi về logistics và các chương trình liên kết giữa các trường Đại học cũng tăng lên, thu hút nhiều học viên tham gia và đây sẽ là lực lượng lao động tiềm năng trong tương lai.
4.1.2.2. Thách thức
Bên canh nhiều tiềm năng phát triển dịch vụ 3PL, thách thức đặt ra đối với Việt Nam trên con đường tiến xa hơn nữa cũng không ít và bắt nguồn từ nhiều những hạn chế và bất cập trong hoạt động logistics nước ta. Những thách thức ấy bao gồm:
Thứ nhất, cơ sở hạ tầng vận tải nhìn chung vẫn còn thiếu tầm vóc, thiếu quy mô. Hệ thống giao thông nhiều phần chưa hoàn chỉnh, chưa có khả năng kết nối và thiếu phát triển đồng bộ.
Thứ hai, doanh nghiệp trong nước còn kém cạnh tranh dẫn đến doanh nghiệp nước ngoài đang chiếm thị phần do yếu kém công nghệ, sản phẩm chưa mang tính trọn
74
gói, cạnh tranh sản phẩm chủ yếu nhờ giá rẻ hơn.v.v. Trong đầu tư công nghệ, doanh nghiệp cũng sẽ gặp phải một số thách thức liên quan đến khoản vốn đầu tư, xem xét đầu tư có đem lại hiệu quả tài chính không và vấn đề thuê người có chuyên môn tư vấn về công nghệ cũng như một đội ngũ bảo trì. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ cần phải mạnh dạn hơn trong đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin.
Thứ ba, thương mại điện tử phát triển mạnh thúc đẩy dịch vụ 3PL tăng trưởng. Nhận thức về điều này đã vô cùng rõ ràng nhưng thực sự tiến hành triển khai chiến lược liên quan chưa có nhiều. Bên cạnh đó, so với ngành thương mại điện tử, bối cảnh thanh toán thương mại điện tử tụt lại phía sau đáng kể. Sư dụng thẻ tín dụng, ví điện tử để thanh toán vẫn còn thấp ở Việt Nam và phương thức thanh toán ưa thích vẫn là tiền mặt. Mặc dù gần đây sử dụng thẻ tín dụng đã tăng, nhưng tương lai áp dụng đông đảo vẫn còn không chắc chắn. Việc thiếu niềm tin cũng là một rào cản đáng kể đối với áp dụng các phương thức thanh toán trực tuyến.
Thứ tư, thị trường 3PL đã tiến lên một bước khi có ngày càng nhiều doanh nghiệp nội địa tham gia. Tuy nhiên, những gì chúng ta thấy được đều hầu như tập trung vào một số doanh nghiệp lớn có sự phát triển về cung ứng dịch vụ 3PL như Gemadept, Vinafco. Hoạt động liên kết giữa các doanh nghiệp 3PL trong nước và giữa doanh nghiệp 3PL và các doanh nghiệp ngành nghề khác chưa cao đã dẫn đến phát triển trong nước chỉ tập trung nhỏ lẻ một vài cá thể công ty như vậy. Sức cạnh tranh vẫn còn là thấp hơn với nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Đây là một thách thức không nhỏ gây cản trở quá trình mở rộng quy mô và uy tín của doanh nghiệp 3PL Việt Nam trong quốc gia, khu vực và trên thế giới.
Thứ năm, chi phí thuê ngoài cao cùng với chất lượng dịch vụ 3PL cung ứng chưa đủ tạo niềm tin khách hàng cũng là một thực tiễn. Khoảng 41,9% doanh nghiệp cho rằng chi phí cao và chỉ có 10,8% thuê ngoài vì chất lượng cao hơn đã đặt ra câu hỏi cho các doanh nghiệp cần làm gì để có thể cắt giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Thứ sáu, nguồn nhân lực logistics Việt Nam vẫn đang là một vấn đề cần quan tâm đặc biệt. Thực tế bất cập trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ còn nhiều bất cập đang gây ra thách thức không nhỏ, nhất là khi nước ta cũng còn thiếu
nhân lực logistics.
Thứ bảy, các quy định ban hành liên quan đến logistics còn rời rạc và quy định riêng về logistics còn chưa đầy đủ. Nhà nước cũng chưa có nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp 3PL nhằm tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển. Ngoài ra, trong bối cảnh logistics là lĩnh vực còn chứa đựng nhiều rủi ro khi hoạt động trên thị trường quốc tế thì sự thiếu một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, chặt chẽ và nhận thức chưa đầy đủ về việc phát triển dịch vụ 3PL gây thách thức cho doanh nghiệp trong việc định hướng hoạt động ra thị trường quốc tế.
4.1.3. Mục tiêu phát triển dịch vụ logistics 3PL Việt Nam
Hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp logistics và thúc đẩy