Với xu hướng cho vay tiêu dùng trong những năm gần đây, và thị trường khách hàng cá nhân của Công ty còn hẹp, EVNFinance đã nghiên cứu thị trường và triển khai sản phẩm tài chính tiêu dùng, với đối tượng khách hàng là những đối tượng dưới chuẩn vay của Ngân hàng. Và hoạt động chi tiêu của nhóm khách hàng này chủ yếu là các khoản chi cho tiêu dùng như mua xe máy, trả tiền nhà hàng tháng,... Sản phẩm được ra mắt dưới tên thương hiệu Easy Credit, đánh dấu sự cạnh tranh với các đối thủ nổi tiếng lâu năm trên thị trường như Home Credit, Công ty Tài chính Prudential, Công ty Tài chính HD Sài Gòn. Bên cạnh đó, sản phẩm này là kết quả của chiến lược đa dạng hoá, được đưa ra trong Báo cáo HĐKD năm 2016, khi sản phẩm cho các khách hàng cá nhân của Công ty còn sơ sài và thị trường tài chính tiêu dùng còn nhiều tiềm năng khai thác.
Vào tháng 4 năm 2019, Công ty triển khai dự án “Hợp tác cho vay bán sản phẩm năng lượng trên mái nhà”, vì Tập đoàn điện lực Việt Nam hợp tác với các nhà thầu Nhật Bản, Trung Quốc thiết bị lắp đặt trên mái nhà, sau đó triển khai đến các Tổng công ty để bán sản phẩm và giao nhiệm vụ cho EVNFinance thực hiện việc thu xếp vốn cần thiết cho các khách hàng mua sản phẩm. Tính năng của sản phẩm đặc biệt ở chỗ, thiết bị sẽ hấp thụ năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho các gia đình nhưng khi đã đủ dùng thì nguồn điện không cần cung cấp nữa sẽ hoà vào lưới điện quốc gia, tương ứng với việc bán lại cho EVN. EVNFinance chịu trách nhiệm triển khai các gói vay vốn nhằm lắp đặt và vận hành thiết bị cho các khách hàng doanh nghiệp là khu nhà xưởng, khu công nghiệp trên cả nước như ở chi nhánh TP HCM là các KCN ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương; chi nhánh Đà Nang sẽ tập trung vào các KCN An Đồn, Hoà Khánh, Núi Thành và Chu Lai (Quảng Nam). Trong nhiều năm nữa, dự án sẽ hướng đến nhóm khách hàng là các hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh,. ngoài khách hàng doanh nghiệp.
Tuy nhiên việc truyền thông về dự án này tới các đối tượng khách hàng mục tiêu vẫn đang trong quá trình lên kế hoạch chi tiết và đầy đủ, nên hiện tại Công ty chưa khai thác được khách hàng có nhu cầu thu xếp vốn để cung ứng dịch vụ.
Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng
4.3 Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường, môi trường kinh doanh tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực:
4.3.1 Nghiên cứu thị trường:
Trước khi doanh nghiệp muốn thâm nhập vào một đoạn thị trường mới dù là trong hay ngoài nước, họ vẫn phải thực hiện công tác nghiên cứu thị trường hay nghiên cứu marketing để phục vụ cho việc lên kế hoạch tiếp cận thị trường mục tiêu một cách hiệu quả nhất. Hay để mở rộng thị phần hiện có để gia tăng vị thế, uy tín của công ty trên thị trường thì hoạt động nghiên cứu để nắm bắt tình hình thị trường cũng rất quan trọng. Tuy nhiên công tác nghiên cứu thị trường tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực vẫn chưa được quan tâm nhiều.
Vào tháng 10 năm 2018, EVNFinance cho ra mắt thương hiệu Easy Credit dành cho phân khúc khách hàng cá nhân ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, thu nhập từ 4,5 - 5 triệu đồng/ tháng, không vay được Ngân hàng. Trước khi cho ra mắt thương hiệu tài chính tiêu dùng này, Công ty đã lên kế hoạch cũng như chủ trương triển khai từ năm 2017, từ đó kiểm tra tiến độ thực hiện vào những năm 2017, đầu năm 2018. Và bên cạnh đó Công ty cũng đã thành lập khối Tín dụng tiêu dùng để thực hiện các công tác xây dựng, đầu tư, thiết lập hệ thống thông tin (phần mềm lõi iMX, UAT), Marketing và sản phẩm,... Khối tín dụng tiêu dùng và các Phòng Nghiệp vụ của Hội sở nghiên cứu phát triển và xúc tiến triển khai các loại hình kinh doanh mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Ngoài ra, theo đánh giá cá nhân từ những theo dõi các hoạt động trên thị trường của Công ty, nhận thấy mục tiêu mà Công ty đề ra đạt 1 triệu khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành vào năm 2020 là chưa đảm bảo tính khả thi và tiếp cận được. Để đạt được mục tiêu đó cần có bản kế hoạch chi tiết các bước phát triển sản phẩm, phát triển thị trường trong từng giai đoạn.
Bên cạnh đó cũng có những điểm đáng lưu ý như sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân là các cán bộ, công nhân viên trong ngành điện. Đây được đánh giá là một sản phẩm tiêu biểu, phù hợp với tình hình công ty cũng như nhu cầu của các đối tượng mục tiêu. Trước khi cho ra mắt gói sản phẩm này, các đơn vị chuyên môn của Công ty đã tiến hành các cuộc phỏng vấn tại bàn và qua điện thoại với mẫu
Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng
ngẫu nhiên về các tiêu chí như: nhu cầu vay vốn, mục đích vay vốn, mong muốn ưu đãi từ khoản vay, lãi suất vay kỳ vọng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khoản vay,... và tiến hành thu thập song song với phân tích nguồn thông tin thứ cấp từ đối thủ cạnh tranh là các Ngân hàng thương mại. Cuối cùng là tiến hành bước phân tích, xử lý thông tin thu thập được để cho ra mắt sản phẩm tín dụng dành cho cá nhân, cụ thể là cán bộ công nhân viên trong ngành.
Ngoài thông tin từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là các Ngân hàng thương mại, công ty cũng có tìm hiểu về các quy định của Ngân hàng Nhà nước về công ty tài chính nhằm điều chỉnh gói sản phẩm trong khung quy định. Ngoài ra, bộ phận Kế hoạch của công ty cũng thường xuyên thu thập tin tức từ các trang mạng uy tín như cafebiz, cafef, các tạp chí về Tài chính - Kinh tế. Tuy nhiên nguồn thông tin hỗ trợ ra quyết định vẫn còn sơ sài và ít được quan tâm, công ty đa phần chỉ chú trọng vào những thông tin thứ cấp, bỏ qua các cuộc khảo sát, điều tra thực tế về những vấn đề mới để có nguồn thông tin thứ cấp.
4.3.2 Nhóm yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường tạiCông ty Tài chính Cổ phần Điện lực: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực:
4.3.2.1 Nhóm yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
* Môi trường vĩ mô:
- Kinh tế - công nghệ:
+ Theo dự báo của ADB (Ngân hàng Phát triển Châu Á), tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam được dự báo là vẫn duy trì ở mức khá cao là 6,8% trong năm 2019 và 6,7% trong năm 2020. Với dự báo tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu chậm lại, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam cũng được dự báo sẽ giảm nhẹ nhưng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực như công nghiệp, đầu tư nước ngoài,. ( Báo Lao động). Ngoài ra, việc thúc đẩy quan hệ với các đối tác trên toàn cầu thông qua hiệp định thương mại cũng được tăng cường. Các hiệp định này thể hiện rằng Chính phủ Việt Nam cam kết mở cửa nền kinh tế, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hợp tác và học tập lẫn nhau. Chẳng hạn như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào thị trường Mỹ, khi các sản phẩm từ Trung Quốc trở nên đắt đỏ
Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng
hơn. Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP),... cũng sẽ tạo điều kiện mở rộng thị trường và tác động tích cực đến kim ngạch thương mại song phương và đa phương.
Thị trường nước ngoài cũng là một mảnh đất tốt cho EVNFinance bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu bởi tuy Công ty đã có hợp tác với các đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản nhưng còn các nước các nước phát triển trong khu vực ASEAN hay thị trường EU thì vẫn chưa có khởi sắc. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức bởi năng lực của Công ty vẫn còn khá non trẻ khi thâm nhập vào thị trường nước ngoài, do đó cần có sự nghiên cứu và xây dựng kế hoạch Marketing quốc tế nếu có dự định mở rộng thị trường.
Ngoài ra công nghệ hiện đang là vũ khí với các công ty tài chính cũng như ngân hàng thương mại. Không chỉ có các ngân hàng lớn ra sức áp dụng công nghệ ngân hàng số trong chiến lược của mình mà các ngân hàng nhỏ và công ty tài chính cũng tham gia. Thông qua việc nâng cấp hệ thống Core Banking, đổi mới công nghệ quản lý quy trình hoạt động, lưu trữ và truy xuất lịch sử của khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính, phát triển Mobile Banking. mà cuộc chiến của những ứng viên trên thị trường tài chính - ngân hàng đã trở nên sôi động hơn, và khách hàng là những người được hưởng dịch vụ ngày càng chất lượng. Hiện nay, EVNFinance cũng đã ứng dụng hệ thống Core Banking vào sản phẩm của mình và không ngừng nâng cấp, hoàn thiện để tăng sự hài lòng cho khách hàng. Đặc biệt, với thương hiệu mới lấn sân thị trường tài chính tiêu dùng là Easy Credit, mọi thủ tục được định vị là “nhanh nhất” bởi quy trình đăng ký online trong 24h, cách làm này giúp Công ty nhận được sự ưu ái lớn tuy sinh sau đẻ muộn. Trong tương lai, Công ty có thể mở rộng tính năng của website bằng việc thực hiện khảo sát, điều tra khách hàng online mà không cần phỏng vấn tại bàn hay phỏng vấn qua điện thoại. Điều này sẽ giúp Công ty thuận lợi hơn trong công đoạn nghiên cứu thị trường và tiết kiệm thời gian cho cả đôi bên.
- Văn hoá - xã hội:
+ Hiện nay, người Việt Nam đã có quan niệm thoáng hơn trong việc vay tiền để chi tiêu. Bằng chứng được thể hiện qua con số tăng trưởng tín dụng tiêu dùng qua từng năm. Đến năm 2017, tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ của cả
Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng
nước đã đạt 18% với dư nợ hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay để mua, sửa chữa nhà ở tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất 52,9% và tăng trưởng mạnh nhất tới 76,5%. Cho vay trang thiết bị gia đình và phương tiện đi lại ước tăng lần lượt 6,5% và 35,2%... (Theo Thời báo Ngân hàng). Tuy nhiên do sự xuất hiện quá nhiều của các tổ chức tài chính tiêu dùng cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp đã làm cho xu thế này trở nên bão hoà vào những tháng đầu năm 2018. Không chỉ có các công ty tài chính mà các tổ chức của Ngân hàng cũng phải bán lại cho các nhà đầu tư nước ngoài như Techcombank. Nhưng đó là một dấu hiệu tốt cho thấy các công ty hay tổ chức cho vay tài chính tiêu dùng cần có sự sắp xếp lại công ty và đưa ra chiến lược mới phù hợp với thị trường hơn.
Do mới xuất hiện trên thị trường nên EVNFinance tận dụng những bài học từ các đối thủ đi trước và tạo sự khác biệt trong sản phẩm của mình, đó là cho vay bằng tiền mặt và đi sâu vào vùng ngoại tỉnh đặc biệt là nông thôn, tập trung vào các khách hàng dưới chuẩn vay của ngân hàng.
Còn đối với các dự án lớn về bất động sản, khu nghỉ dưỡng hay hệ thống điện, EVNFinance đã tham gia vào các tổ chức liên ngân hàng để trở thành đối tác uy tín của các dự án. Bởi khi xu thế hội nhập càng phát triển sâu rộng, Việt Nam vẫn là thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và cơ hội để Công ty có được khách hàng, tăng vị thế của mình là nhờ mối quan hệ tốt với các tổ chức có liên quan khác.
- Chính trị - luật pháp:
+ Nhờ vào sự ổn định của nền chính trị Việt Nam mà độ yên tâm của các nhà đầu tư nước ngoài cũng gia tăng. Do vậy, các hiệp định thương mại càng được triển khai ký kết, mở ra cơ hội thị trường màu mỡ cho các doanh nghiệp Việt. Điều này dẫn đến cơ hội kinh doanh cho EVNFinance bởi không chỉ mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh mà mảng phát triển nhân sự cũng được ảnh hưởng tích cực.
Về luật pháp, ngoài việc chịu sự kiểm soát của các bộ luật như Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Thương mại 2015, Luật các tổ chức tín dụng 2014,... Công ty còn tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước đưa ra, tuỳ vào tình hình thị trường và nhận định của NHNN mà sẽ có các quy định khác nhau ở mỗi thời kỳ khác nhau. Nhưng nhìn chung, Công ty vẫn có sự dự phòng và các kế hoạch mới để
Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng
đối phó với sự thay đổi này. Chẳng hạn vào năm 2015, NHNN ra quyết định cấm các công ty tài chính cung cấp sản phẩm huy động cá nhân, điều này đã khiến các khách hàng của công ty hụt hẫng và công ty cũng gặp khó khăn trong vấn đề cân đối hoạt động kinh doanh. Nhưng không lâu sau đó, Ban lãnh đạo đã ra quyết định về việc cung ứng sản phẩm cho vay với khách hàng cá nhân là cán bộ nhân viên trong ngành điện, gói vay này ưu đãi hơn so với việc đi vay ở các NHTM. Chính sách này đã tạo nên hiệu ứng tích cực bởi không những vừa đưa ra ưu đãi đặc biệt cho cổ đông của công ty mà còn làm đa dạng hoá tập sản phẩm, góp phần nâng cao uy tín của Công ty nhờ nguồn nội bộ được củng cố.
* Môi trường vi mô:
- Khách hàng:
Do không có chức năng thanh toán như các ngân hàng nên ngay từ khi thành lập, EVNFinance đã định hướng chuyên về các doanh nghiệp có quy mô lớn và tiềm lực tài chính. Đối với mảng khách hàng cá nhân, ngoài việc tập trung khai thác vào thị trường cán bộ công nhân viên trong ngành, EVNFinance còn đang triển khai dự án cho vay tiêu dùng để hướng đến đại đa số các đối tượng khách hàng cá nhân khác có nhu cầu ở gần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Trong vòng 2 - 3 năm từ khi triển khai sẽ mở rộng hoạt động ở các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai,... và mục tiêu trong năm 2020 phủ sóng 63 tỉnh thành trên cả nước.
Khách hàng và đối tác của EVNFinance bao gồm:
+ Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn là các khách hàng chủ yếu của EVNFinance.
+ Các tổ chức tài chính - ngân hàng: EVNFinance đã có mối quan hệ chặt chẽ với hầu hết các tổ chức tài chính - ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước chẳng hạn như Vietcombank, Vietinbank, BIDV; Công ty tài chính, Công ty chứng khoán, các Quỹ đầu tư, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel,.
+ Các tổ chức kinh tế: ngoài các đơn vị trong tập đoàn, EVNFinance đã mở rộng đối tác khách hàng ra các tổ chức kinh tế lớn như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty truyền tải Điện Quốc gia, Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện Sơn La, Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ, Công ty
Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng
TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc...
+ Các cá nhân trong và ngoài ngành: Hiện nay EVNFinance đã triển khai rộng rãi các sản phẩm dịch vụ dành cho cá nhân như huy động tiền gửi có kỳ hạn, uỷ