5. Kết cấu của luận văn
3.2.3.Hoạt động kinh doanh của BIDV TháiNguyên
3.2.3.1. Hoạt động huy động vốn
Nguồn vốn huy động cuối kỳ, huy động vốn bình quân năm sau luôn cao hơn năm trƣớc. Chi nhánh đã vận dụng một cách linh hoạt các loại hình sản phẩm tiền gửi phù hợp, tiện ích và hấp dẫn với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng nhƣ: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tích lũy, tiết kiệm dự thƣởng, tiết kiệm bậc thang, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi… Chi nhánh luôn chủ động bám sát những diễn biến lãi suất trên địa bàn để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Kết hợp với việc sử dụng các hình thức quảng cáo, khuyến mại nhƣ tặng quà, hình thức dự thƣởng, quay số trúng thƣởng… đã góp phần thu hút khách hàng đến với BIDV và nâng cao nguồn vốn huy động cho Ngân hàng.
Bảng 3.1: Huy động vốn từ nă 2011-2013 của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ v Phát triển Thái Nguyên
Đơn vị: tỷ đ ng Chỉ tiêu Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013 2012 so với 2011 2013 so với 2012 1. Tổng nguồn vốn huy động cuối kỳ 2.532 3.197 3.917 126,26% 122,52%
+ Theo thành phần Kinh tế 2.532 3.197 3.917 126,26% 122,52%
Trong đó:
- Tiền gửi cá nhân 1.869 2.513 2.842 135,42% 113,09% - Tiền gửi của ĐCTC 137 308 487 224,82% 158.12% - Tiền gửi DN, TC KT 526 358 588 68,06% 164,25%
+ Theo cơ cấu nguồn vốn 2.532 3.197 3.917 126,26% 122,52%
- HĐV ngắn hạn 1.519 2.078 2.742 136.80% 131,95% - HĐV trung dài hạn 1.013 1.119 1.175 110.48% 105%
- VND 2.152 2.717 3.408 126,25% 125,43%
- USD 380 480 509 126,32% 106.04%
2 Huy động vốn bình quân 2.268 2.930 3.467 129,19% 118,33%
(Ngu n: Báo cáo tổng kết hàng năm 2011 - 2013 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên)
Biểu đồ 3.1: Huy động vốn từ năm 2011 - 2013 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên
Xét về tổng nguồn vốn huy động cuối kỳ có sự tăng trƣởng cao, năm sau cao hơn năm trƣớc, cụ thể năm 2012 nguồn vốn huy động là 3.197 tỷ đồng tăng 126,26% so với năm 2011, năm 2013 nguồn vốn huy động là 3.467 tỷ đồng tăng 18,33% so với năm 2012. Trong tổng nguồn huy động của toàn chi nhánh thì tiền gửi cá nhân chiếm tỷ trọng lớn, là nguồn vốn tƣơng đối ổn định, bền vững, tăng trƣởng qua các năm. Năm 2012 tiền gửi cá nhân tăng 35,42% so với năm 2011, năm 2013 nguồn vốn huy động từ dân cƣ tăng 13,09% so với 2012. Tiền gửi tổ chức kinh tế so với tiền gửi cá nhân có mức độ tăng trƣởng khá cao, nhƣng không ổn định, cụ thể: năm 2012 giảm 32% so với năm 2011 nhƣng năm 2013 tăng 64,25% so năm 2012
Xét về cơ cấu nguồn vốn huy động cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ nguồn vốn dài hạn sang nguồn vốn ngắn hạn. Tỷ trọng nguồn vốn dài hạn
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Tiền gửi của cá nhân
Tiền gửi của định chế t i chính Tiền gửi của DN, TCKT
trong tổng nguồn vốn huy động giảm dần qua các năm: năm 2011 chiếm 40%, năm 2012 giảm xuống còn 35% và năm 2013 chỉ còn là 30%. Điều này cho thấy một sự chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn tƣơng đối mạnh mẽ do trong thời gian qua lãi suất thƣờng xuyên biến động, giá cả thay đổi, ngƣời gửi tiền có xu hƣớng chuyển từ gửi các kỳ hạn dài hạn sang gửi các kỳ hạn ngắn bởi ngƣời gửi tiền có tâm lý không muốn đầu tƣ dài hạn mà chuyển sang kỳ hạn ngắn, hoặc chuyển kênh đầu tƣ khác để thu lợi cao hơn.
Nguồn vốn VND luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn trên 80%, tốc độ tăng trƣởng của nguồn vốn này qua các năm có sự ổn định, năm 2012 nguồn vốn huy động VND tăng 26,25 % so với 2011, sang năm 2013 nguồn vốn huy động VNĐ tăng 25.43% so với năm 2012. Trong khi đó nguồn tiền gửi ngoại tệ tuy chiếm tỷ trọng nhỏ dƣới 20% song đã có sự tăng trƣởng tƣơng đối khá năm 2012 tăng trƣởng 26,32% so với năm trƣớc, tỷ trọng cũng giữ ở mức ổn định ở mức 15%.
Huy động vốn bình quân cũng có sự tăng trƣởng tốt qua các năm, cụ thể năm 2011 nguồn vốn huy động bình quân là 2.268 tỷ đồng, năm 2012 là 2.930 tỷ đồng tăng 29,19% so với năm 2011, năm 2013 là 3.467 triệu đồng tăng 18,33% so với năm 2012.
3.2.3.2. Hoạt động tín dụng
Hiện nay tại thị trƣờng Việt Nam, tín dụng Ngân hàng vẫn đang là kênh cung ứng vốn kịp thời và hữu hiệu nhất cho nền kinh tế nƣớc nhà.
Trong những năm gần đây, hoạt động tín dụng của BIDV Thái Nguyên ngày càng chủ động, linh hoạt, tuân thủ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nƣớc và BIDV. Tín dụng tăng trƣởng tƣơng đối tốt. Cơ cấu, chất lƣợng sản phẩm tín dụng đƣợc kiểm soát một cách chặt chẽ theo đúng quy định, góp phần ổn
định kinh tế. Thị phần tín dụng của BIDV trên địa bàn luôn chiếm khoảng 20 đến 22%, số liệu chi tiết thông qua bảng sau:
Bảng 3.2: Thị phần tín dụng của các NHTM tr n địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Ngân hàng 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
NH TMCP ĐT&PT Thái Nguyên (BIDV) 20,24% 21,86% 21,81%
Vietinbank (TháiNguyên+Lƣu Xá+S ông Công) 31,79% 31,59% 30,69% NH Nông nghiệp &PT NT Thái Nguyên 19,93% 20,11% 21,84%
NH Ngoại thƣơng Thái Nguyên - - 0,15%
Ngân hàng chính sách xã hội 9,14% 9,09% 8,82%
11 ngân hàng TMCP khác 18,83% 17,28% 16,57%
2 Quỹ tín dụng nhân dân 0.06% 0,07% 0,12%
(Nguồn: Báo cáo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên các năm 2011-2013)
Biểu đồ 3.2: Thị phần tín dụng BIDV Thái Nguyên các năm 2011-2013
Là Ngân hàng TMCP hàng đầu trên địa bàn, BIDV Thái Nguyên luôn cung cấp các sản phẩm tín dụng có chất lƣợng cho khách hàng. Tình hình dƣ nợ tín dụng và chất lƣợng sản phẩm tín dụng của BIDV Thái Nguyên đƣợc thể hiện qua bảng sau:
0 5 10 15 20 25 30 35
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
NH TMCP ĐT&PT Thái Nguyên (BIDV) Vietinbank(TháiNguyên+Lƣu Xá+S.Công) NH Nông nghiệp &PT NT Thái Nguyên NH Ngoại thƣơng Thái Nguyên Ngân hàng chính sách xã hội 11 ngân hàng TMCP khác 2 Quỹ tín dụng nhân dân
Bảng 3.3: Tình hình dƣ n t i BIDV Thái Nguyên
Đơn vị: tỷ đ ng
Chỉ tiêu Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Tổng dƣ n trong đ : 3.495 4.407 4.945 - Dƣ nợ ngắn hạn 2.068 2.874 3.376 Tỷ trọng(%) 59 65 68 - Dƣ nợ trung và dài hạn 1.427 1.533 1.569 Tỷ trọng(%) 41 35 32 Nợ nhóm II 278 261 205 Nợ xấu 14 47 34 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ (%) 0,4 1,07 0,69
(Ngu n: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên các năm 2011-2013)
Biểu đồ 3.3: Dư nợ tại BIDV Thái Nguyên năm 2011-2013
Do ảnh hƣởng suy giảm của nền kinh tế, nên từ năm 2010 đến nay tăng trƣởng tín dụng của toàn ngành ngân hàng suy giảm rõ rệt so với thời kỳ trƣớc, thậm chí có NHTM còn tăng trƣởng âm, nhƣng BIDV vẫn có mức tăng
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Nợ nhóm 1 Nợ nhóm 2 Nợ xấu
trƣởng tín dụng tƣơng đối tốt qua các năm, tăng trƣởng tín dụng bình quân 3 năm 2011-2013 là 19,15%. Nợ xấu luôn đƣợc kiểm soát <1%. Lợi nhuận trƣớc thuế tăng trƣởng bình quân 19,8% và luôn trích đủ dự phòng rủi ro theo quy định.
Với nhiều loại hình sản phẩm tín dụng phong phú, đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng, năm 2013, BIDV Thái Nguyên Thái Nguyên đã cung cấp hơn 10.000 khoản vay đến với mọi đối tƣợng khách hàng, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế địa phƣơng. Số liệu chi tiết qua bảng sau:
Bảng 3.4: Khối ƣ ng sản phẩm tín dụng của BIDV Thái Nguyên qua các nă 2011-2013
Đơn vị:Tỷ đ ng
Chỉ ti u Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
1 Tổng dƣ n 3.495 4.407 4.945
2 - Dƣ nợ ngắn hạn 2.068 2.874 3.376
+Doanh số cho vay 9.174 11.836 12.402
+Doanh số thu nợ 8.333 11.030 11.900
+ Số món cho vay (món vay) 8.809 9.601 9.968 3 - Dƣ nợ trung và dài hạn 1.427 1.533 1.569
+Doanh số cho vay 672 1.063 371
+Doanh số thu nợ 1.105 957 335
+Số món cho vay (món vay) 198 183 144
3.2.3.3. Hoạt động dịch vụ
Bảng 3.5: Thu phí dịch vụ giai đo n 2011 - 2013 của NH TMCP Đầu tƣ và Phát triển Thái Nguyên
Đơn vị: tỷ đ ng Chỉ tiêu Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013 2012 so với 2011 2013 so với 2012 1. Thu về dịch vụ 158 145 155 91,77% 106,9% 2. Chi về dịch vụ 120 113 121 94,17% 107,08% 3. Thu dịch vụ ròng 38 32 34 84,21% 106,25% - Dịch vụ thanh toán 7 6 7,5 85,71% 125%
- Thanh toán quốc tế 8,5 8,34 8,23 98,12% 98,68% - Kinh doanh ngoại tệ phục vụ
khách hàng 9,5 7,66 4,77 80,63% 62,27% - Thu phí bảo lãnh 12 10 11,5 83,33% 115% - Các dịch vụ khác 1 2 2 200% 100% 4. Tỷ trọng LN trong thu dịch vụ ròng/tổng l i nhuận trƣớc thuế 37,28% 22,27% 24,20%
(Ngu n: Báo cáo tổng kết hàng năm của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên)
Biểu đồ 3.4: Thu phí dịch vụ giai đoạn 2011 - 2013 của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Thu về dịch vụ Chi về dịch vụ Thu dịch vụ ròng
Tỷ trọng lợi nhuận trong thu dịch vụ ròng trên tổng lợi nhuận trƣớc thuế cũng đƣợc tăng lên qua từng năm, năm 2011 tỷ trọng là 37,28%, năm 2012 tỷ trọng là 22,27% , đến năm 2013 tỷ trọng này là 24,20% tăng lên so với năm 2011 là do chỉ tiêu thu dịch vụ ròng tăng lên, góp phần cải thiện đáng kể cơ cấu nguồn thu của chi nhánh.
3.2.3.4. Kết quả kinh doanh
Bảng 3.6: Kết quả kinh doanh giai đo n 2011 - 2013 của BIDV Thái Nguyên
Đơn vị: tỷ đ ng Chỉ tiêu Nă 2011 Nă 2012 2012 so với 2011 Nă 2013 2013 so với 2012
1. Chênh lệch thu chi trƣớc trích
DPRR 72.125 75.322 4,4% 78.810 4,6%
2. Trích DPRR theo điều 12
thông tƣ 02/2013/TT-NHNN 28 45 160,71% 51 113,33% 3. Lợi nhuận trƣớc thuế 101,9 143,7 141,02% 140,5 97,77%
4. Thu dịch vụ ròng 38 32 84,21% 34 106,25%
5. Lợi nhuận trƣớc thuế bình quân
đầu ngƣời (trđ/ngƣời) 0,662 0,885 133,69% 0,8 90.4%
(Ngu n: Báo cáo tổng kết hàng năm của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên)
Chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất đều đƣợc tăng lên qua từng năm. Chênh lệch thu chi trƣớc trích dự phòng rủi ro năm 2012 đạt 75,322 tỷ đồng tăng 4,4% so với năm 2011, năm 2013 lợi nhuận trƣớc thuế tăng 4,6% so với năm 2012.
Thu dịch vụ ròng cả năm 2012 đạt 32 tỷ đồng. Một số dòng sản phẩm dịch vụ tăng trƣởng mạnh so với năm 2011: phí tín dụng tăng 5.24 lần; Dịch vụ WU gấp 2,26 lần; Dịch vụ thẻ tăng 92%… Một số dòng sản phẩm dịch vụ giảm so với năm 2011 nhƣ: tài trợ thƣơng mại, dịch vụ khác, dịch vụ bảo lãnh.
Lợi nhuận trƣớc thuế duy trì ở mức ổn định và có sự tăng trƣởng nhẹ. Năm 2013, lợi nhuận trƣớc thuế có dấu hiệu sụt giảm là do năm 2013 là một năm khó khăn với toàn ngành kinh tế, chính vì vậy mà ngân hàng cũng không tránh khỏi vòng xoáy đó. Tuy nhiên so với toàn ngành thì chỉ tiêu này có thể chấp nhận đƣợc.
Về tình hình trích lập dự phòng, từ năm 2011 đến năm 2013, lƣợng tiền trích lập dự phòng rủi ro tăng nhanh, năm 2012 tăng 107,23% so với năm 2011, năm 2013 tăng 78,54% so với năm 2012. Điều này cho thấy dấu hiệu của chất lƣợng sản phẩm tín dụng đang giảm sút mạnh mẽ, chi nhánh cần đề ra những giải pháp để hạn chế và giảm thiểu các khoản nợ xấu để tăng tính an toàn và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Mọi mặt hoạt động kinh doanh của chi nhánh những năm qua luôn đạt kết quả khả quan, có sự tăng trƣởng cao, có nhiều dấu hiệu phát triển tốt, có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu, chất lƣợng theo hƣớng ngày càng an toàn, hiệu quả, bền vững.
3.3. Thực tr ng ho t động tín dụng của BIDV Thái Nguyên giai đo n 2011 – 2013
3.3.1. Giới thiệu về các sản phẩm tín dụng của BIDV Thái Nguyên
Là một NHTM có bề dày truyền thống về cung cấp tín dụng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng, BIDV Thái Nguyên đã triển khai nhiều sản phẩm tín dụng để đáp ứng các các đối tƣợng khách hàng trên khắp địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với nhiều gói sản phẩm tín dụng đa dạng linh hoạt, cùng với những chính sách linh hoạt, mềm dẻo trong quá trình cấp tín dụng, Ngân hàng đã thu hút đƣợc ngày càng nhiều khách hàng lớn. Tính đến hết 31- 12-2013, BIDV Thái Nguyên đã có khoảng hơn 4.000 khách hàng với tổng dƣ nợ tín dụng đạt 4.945 tỷ đồng tăng 12.2% so với năm 2012 trong đó dƣ nợ khách hàng doanh nghiệp là 4.402 tỷ đồng chiếm 87% tổng dƣ nợ, dƣ nợ khách hàng cá nhân là 543 tỷ đồng chiếm 10.9% tổng dƣ nợ. Hoạt động tín
dụng tiếp tục đóng góp đến 80% nguồn thu lợi nhuận của toàn Ngân hàng trong 03 năm gần đây.
Hiện tại, BIDV Thái Nguyên đang cung cấp các sản phẩm tín dụng cụ thể nhƣ sau:
3.3.1.1. Đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp có thu
1 - Cho vay đầu tƣ t i sản cố định: là sản phẩm cho vay đáp ứng các nhu cầu đầu tƣ tài sản cố định của doanh nghiệp và tổ chức hành chính sự nghiệp có thu để phục vụ mục đích đầu tƣ kinh doanh.
Đặc điểm của sản phẩm
• Đối tƣợng cho vay: tài sản cố định hình thành theo Dự án/ tài sản nhỏ, lẻ. • Điều kiện đối với tài sản đầu tƣ: mới 100% hoặc đã qua sử dụng. • Mức cho vay: tối đa 90% nguyên giá tài sản đầu tƣ.
• Thời gian vay: phù hợp nhu cầu, mức độ tín nhiệm, khả năng trả nợ của khách hàng.
• Tài sản đảm bảo: tài sản hình thành từ vốn vay, bất động sản và các tài sản khác theo quy định.
Lợi ích của khách hàng
• Hồ sơ thủ tục đơn giản, linh hoạt và phù hợp với đặc thù tài sản đầu tƣ (không phải lập dự án đầu tƣ).
• Cơ chế, lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý. • Biện pháp đảm bảo linh hoạt.
• Hỗ trợ tối đa nguồn vốn vay.
2 – Cho vay mua ô tô: là sản phẩm tài trợ cho doanh nghiệp và các tổ chức hành chính sự nghiệp có thu để mua ô tô phục vụ mục đích đi lại, giao dịch và kinh doanh khác.
Đặc điểm của sản phẩm:
• Đối tƣợng cho vay: chi phí mua xe (giá mua xe theo hoá đơn), chi phí lắp đặt linh phụ kiện và chi phí phát sinh khác.
• Điều kiện đối với ô tô: từ 04-45 chỗ ngồi, mới 100% hoặc đã qua sử dụng có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng hợp pháp đáp ứng điều kiện lƣu hành theo quy định của pháp luật.
• Mức cho vay: tối đa 100% giá trị xe. • Thời gian vay: tối đa 5 năm.
• Tài sản đảm bảo: Xe ô tô hình thành từ vốn vay, bất động sản và các tài sản khác theo quy định.
Lợi ích của sản phẩm
• Hồ sơ thủ tục đơn giản, quy trình xử lý nhanh chóng, linh hoạt (không phải lập dự án đầu tƣ, không phải qua thẩm định rủi ro đối với các món vay dƣới 3 tỷ…).
• Cơ chế, lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý • Tài sản đảm bảo đa dạng, linh hoạt
• Hỗ trợ tối đa về vốn
3 - Cho vay bổ sung vốn ƣu động: Là sản phẩm cho vay bổ sung vốn lƣu động phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Đặc điểm của sản phẩm
• Đối tƣợng cho vay: các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhƣ: chi phí mua nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, tiền lƣơng, tiền điện/nƣớc…
• Phƣơng thức cho vay: theo món, hạn mức. • Loại tiền cho vay: VND, USD, ngoại tệ khác.
• Số tiền cho vay: theo thỏa thuận, phù hợp với nhu cầu khách hàng. • Thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng.